NOR Flash,即代码型存储,主要用来存储代码及少量数据,近几年因5G、IoT、TWS耳机、AMOLED屏幕、TDDI等市场快速发展而备受重视。根据Morgan Stanley研究报告评估,预计2020年NOR Flash全球营收较2019年将迎来3%的增长。未来,NOR Flash有哪些技术变革,又有哪些新的市场机遇?一起探讨。
NOR Flash和NAND Flash是目前两种主要的非易失闪存技术。回顾历史,Intel于1988年首先开发出NOR Flash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧随其后,东芝公司于1989年发表了NAND Flash结构。从此,NOR和NAND“各具优势”并存发展。4Rjesmc
NAND Flash具有“容量大、单位容量成本低”等特点,是高数据存储密度的理想解决方案。而NOR Flash“读写速度快、可靠性高、使用寿命长”,多用来存储少量代码。4Rjesmc
近一两年,NOR Flash市场得到了飞速增长。据统计,目前其全球市场规模约达到30亿美元。据公开资料显示,未来其每年市场规模增速约为8%-15%。在多数受访人看来,该增速主要得益于汽车电子、物联网、5G、智能手机及其周边(如TWS耳机、可穿戴式设备)等需求的推动。4Rjesmc
4Rjesmc
兆易创新存储事业部产品市场资深总监陈晖4Rjesmc
兆易创新存储事业部产品市场资深总监陈晖、东芯半导体股份有限公司副总经理陈磊分析了带给NOR Flash市场增量的几大应用领域:4Rjesmc
(1)车载:小到汽车摄像头大到高级驾驶辅助系统(ADAS)都对NOR Flash有大量需求。据分析机构预测,到2021年,仅在ADAS领域NOR Flash的市场空间就将达到6.7亿美元。4Rjesmc
(2)5G、通讯设备:5G基站、微基站催生出了各种各样的节点设备,5G 还加速推动了工业物联网、车联网、自动驾驶、边缘计算的发展,这些应用都离不开NOR Flash。据分析机构预测,“物联网+5G”带动的NOR Flash市场空间将在2020年达到1.2亿美元,在2021年达到2.2亿美元。4Rjesmc
(3)消费电子:智能手机及周边设备也催生了大量需求。例如智能手机跟可穿戴式设备的配合、跟蓝牙耳机/智能音响的配合等。这些设备一方面需要采集用户的数据信息,例如位置信息、心率信息等,另一方面也需要把外界数据传输给用户,比如音乐、视频与通话等。这些都离不开NOR Flash代码存储芯片的支撑。据分析机构预测,到2021年,仅TWS耳机就可为NOR Flash带来5.8亿美元的市场。4Rjesmc
(4)手机屏幕:主要体现在TDDI(触控和显示驱动集成)对小容量2Mb/4Mb NOR Flash的采用以及AMOLED对8Mb-32Mb NOR Flash的需求增加等。4Rjesmc
据《国际电子商情》了解,AMOLED需要外挂一颗8Mb(Full HD)或32Mb(QHD)的NOR Flash进行光学补偿,而全面屏手机则倾向于采用TDDI方案,需外挂一颗NOR Flash用于存储触控功能所需的分位编码。4Rjesmc
(5)工业领域:如国内三表市场(外加北方热表)对NOR Flash需求上升,其中基于国内最新规范的IR46智能电表,对NOR Flash的采购量会很快出现。4Rjesmc
(6)物联网:伴随着5G基站的高密度布局,物联网对NOR Flash将是一个长期利好。万物互联时代,数据流源源不断,人与人之间、人与设备之间、人与云端服务器之间、设备与设备之间的各种数据交互都会产生海量的IoT节点且这些节点对应的设备都要用到NOR Flash。4Rjesmc
从产品设计、制造工艺、封测及应用来看,相比消费类电子,5G基站、汽车电子和工业电子更加考验NOR Flash的综合实力。4Rjesmc
兆易创新陈晖表示,“5G基站、汽车、工业”对可靠性的要求为最严苛,需面对的环境条件也更为复杂恶劣。以车载应用为例,其温度范围区间必须要达到“低温-40℃、高温105℃甚至125℃”的要求,因此,从产品设计,到制造工艺,到封测都要求严格把控产品质量,同时满足诸多认证标准,比如汽车领域的AEC-Q100车规认证。4Rjesmc
以5G基站为例,其要求产品必须具备“高容量+高性能+高可靠”特性。在陈晖看来,5G基站因部署在室外,需要应对冰冻、酷暑、暴晒、潮湿等各种复杂的天气情况,并需要7×24小时不间断运作、持续运行数年,这对电子元器件的可靠性和使用寿命均提出了更高的要求。4Rjesmc
4Rjesmc
东芯半导体股份有限公司副总经理陈磊4Rjesmc
东芯半导体陈磊也表示,NOR Flash对三大应用的考验主要集中在产品的“可靠性、一致性和高性能”上面。其中,“可靠性”体现在三大领域对产品的dppm有更高的要求,比如消费类应用可接受100-200的dppm,但汽车必须达到0dppm。“一致性”要求生产工艺非常稳定,不能有任何品质波动。“高性能”指越来越多的技能需要NOR Flash支持,比如DTR模式、QSPI、OctaSPI 等新接口规格。4Rjesmc
谈及来自5G基站的技术要求,陈磊坦言,5G基础设施需要NOR Flash的可靠性从消费级升级到工业级,甚至超过工业级的高温上限要求(105℃),或是直接用车规级标准来设计产品。4Rjesmc
5G基站还对NOR Flash的“大容量”提出了高要求。有受访人表示,5G对NOR Flash的需求第一波会来自于宏基站,其中用量最大的是AAU(接入单元)。因5G基站的数据量比4G基站有大幅度提升,程序也更复杂,因此5G基站要求NOR Flash的存储容量有明显提升。具体而言,5G基站对NOR Flash的容量需求在512Mbit及以上。4Rjesmc
事实上,不仅仅是5G基站,其它应用对高容量NOR Flash的需求也越来越多,比如笔记本用的NOR Flash将由目前的128M在明年转入256Mb的容量需求;智能电网也会用到128Mb和256Mb的NOR Flash;AMOLED屏和全面屏TDDI对16Mb/32Mb的NOR Flash需求大大提升。4Rjesmc
在消费类市场,个别厂商TWS耳机的NOR Flash存储容量也要求达到128Mb(苹果AirPods)。有业界人士分析说,苹果使用128Mb NOR Flash主要是为语音、主动降噪等预留了存储空间,若没有其他特殊功能需求,未来一段时间,TWS耳机对NOR Flash的主力容量需求仍然是16Mb或32Mb。但也有人表示,随着各大TWS耳机厂商将研发重点放在音频及更佳的功能上面,64Mb及以上容量的NOR Flash大势所趋。4Rjesmc
我们知道,各种半导体技术都将有其生命周期,而NOR Flash可能正面临性能扩展并逐渐被更多的SLC NAND Flash和新兴存储所取代的瓶颈。4Rjesmc
兆易创新陈晖表示,NOR Flash主要面临的瓶颈在容量和成本方面,也就是说随着容量增大,NOR Flash的成本大幅提升,抑制了其在消费级产品上的大范围应用,部分市场需求可能会转向更具性价比的SLC NAND Flash产品。4Rjesmc
谈及应对策略,他表示除了提供丰富完整的NOR Flash产品外,兆易创新同时也在开发SLC NAND产品,希望在保持成本的同时,为客户和应用提供更大的容量选择,比如达到1Gb、2Gb甚至4Gb的容量。4Rjesmc
也有观点认为,从产品本身的特性来看,NOR Flash读取速度快,NAND Flash擦写速度快,所以两种闪存技术各有优势、性能互补,不会被彼此完全取代。在新兴存储方面,目前工艺和成本都还有提升空间,尚不足以对NOR Flash、NAND Flash带来挑战。4Rjesmc
东芯半导体陈磊表示赞同,他认为NOR Flash的价值不可取代,特别在一些高可靠性应用场景下非用不可。“目前东芯半导体的SPI NOR Flash已经量产了256Mb的产品,明年会研发出512Mb/1Gb更大容量的SPI NOR Flash,同时公司也在积极进入传统并行接口的NOR Flash,提供512Mb/1Gb的大容量产品。”他说。4Rjesmc
随着2016年、2017年赛普拉斯(Cypress)和美光(Micron)相继退出低端NOR Flash市场,全球NOR Flash竞争格局发生了很大的变化,尽管市场仍是旺宏、华邦、兆易创新、赛普拉斯(收购台湾宜杨科技)和美光“五强争霸”的格局,但这五强之间的排位却出现了显著变化。4Rjesmc
据CINNO Research调研的数据显示,“五强”排位近三年来变化尤为明显,其中作为国内最大的NOR Flash厂商,兆易创新在全球的市占排名由2017年和2018年的第五名,迅速跃升为2019年Q3的第三名。4Rjesmc
在行业分析人士看来,兆易创新的增长主要得益于可穿戴产品尤其是TWS耳机等市场爆发的拉动,加上上游晶圆代工厂的支持,使其产能得到充分保障。截至2019年,兆易创新的NOR Flash产品累计出货量已经超过100亿颗。更值得一提的是,兆易创新打入了苹果供应链,去年TWS耳机的需求高涨对兆易创新的NOR Flash业务贡献很大。4Rjesmc
陈晖告诉《国际电子商情》分析师,目前,在中国市场,兆易创新SPI NOR Flash市场占有率为第一,同时也是全球排名前三的供应商之一,累计出货量超过130亿颗,年出货量超过28亿颗。4Rjesmc
同时,作为台湾两大巨头之一的华邦电子这几年的成长也非常迅速,市场占比由2017年的22%(第三名)到2018年的21%(与旺宏、赛普拉斯并列第一),到2019年Q3更是以26%的市占比直接跃升为第一名,超越了台湾另一大NOR Flash巨头旺宏。对旺宏来说,虽然在2019年Q3丢掉了龙头宝座,但近几年的发展仍较为稳健,市场占比并无大起大落,整体向好。4Rjesmc
而排名迅速下滑的赛普拉斯和美光除了退出中低端市场外,主要原因在于2019年工业和汽车市场表现不及预期,业绩受到拖累所致。4Rjesmc
NOR Flash是全球市场集中度非常高的行业,前五强几乎囊括了全球90%的市场份额,剩下10%被国内其他厂商如武汉新芯、芯天下、普冉半导体、东芯半导体、恒烁半导体、博雅科技、芯泽电子等厂商瓜分。4Rjesmc
在新兴应用市场布局方面,兆易创新是优秀的代表性企业,TWS耳机的爆火给公司带来不少的业绩收入及市场占有率,并且其产品已经迈入汽车电子市场,5G基站应用也有产品进入客户测试。除了兆易创新,多家NOR Flash都在积极布局,武汉新芯此前就透露公司NOR Flash产品有望在5G基站方面实现供货,芯天下、恒烁半导体也早在物联网领域进行布局。4Rjesmc
有业界人士提出疑问,NOR Flash市场竞争格局如此之集中,各企业如何在接下来的竞争中体现自身的差异化优势?4Rjesmc
陈晖坦言,兆易创新的差异化主要体现在几个方面:(1)产品线的丰富性,兆易创新SPI NOR Flash具备7种温度规格、16种产品容量、26大产品系列、4个电压范围、25种封装方式,能满足市场上不同应用场景的需求;(2)研发实力雄厚,能够针对市场需求快速推出新品,例如兆易创新是市场上最快推出2Gb大容量高性能SPI NOR Flash的企业;(3)可靠性经过市场长期验证。4Rjesmc
相比之下,东芯半导体的产品仍重点聚焦在“低功耗、适用于穿戴式产品等对封装尺寸有着非常高要求”的领域。4Rjesmc
近两年,国际不确定因素对全球的半导体产业造成不小的影响,进而也可能给NOR Flash产业链企业带来很多变数。4Rjesmc
从产业链来看,目前NOR Flash晶圆厂有台积电、华润上华、联华、和舰、华虹NEC、华力微、武汉新芯、中芯国际等,前几大封装测试厂有日月光、安靠、矽品、京隆、南通富士通、华润安盛、天水华天等。4Rjesmc
在外界因素不断变幻的大环境下,产能的供应是考验一家企业真正实力的试金石,也是其能否真正在需求大爆发之时掌握机遇的关键。4Rjesmc
“我们目前除了SMIC之外,在台湾还有一个Foundry的合作伙伴力晶。所以,我们可以为国内的客户提供全国产化的产品。同时,利用台湾晶圆厂的良好合作关系,也可以得到产能的保障,分散潜在的不利因素。”东芯半导体陈磊说。4Rjesmc
谈及未来看好的NOR Flash应用以及市场竞争焦点时,陈磊表示主要看好穿戴式产品领域,如TWS无线耳机、智能手环等,他认为未来NOR Flash竞争的焦点仍在于“性价比、高性能和高可靠性”。4Rjesmc
兆易创新陈晖表示看好汽车电子、物联网、5G、智能手机及其周边设备等领域的进一步蓬勃发展,带给NOR Flash的增长机遇。同时,他认为每一个“爆款”的问世通常都会有一些市场预兆,所以兆易创新会一直跟客户保持畅通的交流和沟通渠道,密切追踪市场动向,时刻关注可能出现的下一个“爆款”应用市场。总之,兆易创新除了将积极抢占现有的市场机会外,也会不断发现和发掘新的市场潜能,让产品线保持全面的发展,为未来的机遇做好准备。4Rjesmc
本文为《国际电子商情》2020年11月刊杂志文章,版权所有,禁止转载。免费杂志订阅申请点击这里4Rjesmc
微信扫一扫,一键转发
关注“国际电子商情” 微信公众号
据Counterpoint市场监测获取的最新报告,拉丁美洲和加勒比地区的智能手机出货量在2022 年第三季度同比下降 13%,环比下降 17.3% 。除OPPO外,所有主流品牌的销量均环比下降。
Canalys最新报告指出,2022年第三季度,中国大陆可穿戴腕带市场仍持续疲软,整体出货1210万台,同比下滑7.0%。
2022 年第三季度,中国大陆的云基础设施服务支出同比增长 8%,达到 78 亿美元,占全球云支出总额的 12%。年增长率连续三个季度放缓,目前首次跌破10%。
国际电子商情13日讯 近日,电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司创立大会于深圳召开。该公司是“电子元器件和集成电路国际交易中心”的建设主体。
由于宏观经济增长趋弱和消费需求疲软,2023年全球智能手机行业面临增长压力,最新预测已从之前预测的2023年同比增长6%,下调至2%。预计到 2023 年上半年,行业表现将持续不佳,直到2023年第三季度才开始复苏。
据市调机构Canalys报告显示,2022 年第三季度,中国大陆的云基础设施服务支出同比增长8%,达到 78 亿美元,占全球云支出的 12%。
一个有趣的数据,人的一生有90%的时间是在建筑和室内度过的。
2022年中国PC市场经历了大盘,行业,渠道,产品,价格等多方面的波动,在变化中不断调整前行。
3D打印和增材制造的潜力如此巨大,以至于它可能会颠覆我们所知的制造业。最明显的变化将是本地化生产,这可能会接替或取代传统的分布式制造。另一个重大变化是个性化定制的能力。
你能想象到吗?外卖骑手的来电不是手机打出的,而是通过小哥头上的“头盔”打出的。
据TrendForce集邦咨询研究,受惠于iPhone新机备货需求带动苹果系供应链拉货动能,推升第三季前十大晶圆代工业者产值达到352.1亿美元,环比增长6%。
国际电子商情8日讯 据韩媒The Elec报道,韩国晶圆代工厂稼动率下降幅度超乎预期,除了专注先进制程的三星,其余大厂产能利用率第四季均大幅下跌,甚至有悲观预测,部分公司稼动率仅50%~60%。
我国一些沿海省份也推出了类似的政策计划,力图利用ICT技术促进海洋经济发展,同时保持环境的可持续性。
2022年第三季度,中国大陆可穿戴腕带市场仍持续疲软,整体出货1210万台,同比下滑7.0%。
微软、苹果、惠普、联想、IBM、佳能等26家计算机软件信息服务企业2022年第三季度业绩。
大众旗下品牌斯柯达考虑退出中国市场。微软已经收购了Lumenisity Limited。爱立信与苹果签署全球专利许可协
LED大厂富采2022年以来受到景气衰退及消费型电子产品需求减弱影响,业绩不如预期,初估第四季营收可能低于上季
近日,多个半导体产业项目迎来新进展,涉及项目包括浙江丽水中欣晶圆12英寸硅片外延项目、西安第三代化合物半导
世界半导体贸易统计组织(WSTS)统计的数据显示,2021年全球半导体存储器市场规模约为1538亿美元。目前,存储市场长
众所周知,经过多年的发展布局,中国已经成为全球规模最大的集成电路市场之一。面对中国庞大的市场需求,近年来,一
上汽、比亚迪、北汽、长城、长安、蔚来等中国18家汽车企业2022年三季度财报汇总
台积电、三星、英特尔、高通、阿斯麦、中芯国际等34家半导体企业2022年第三季度财报汇总。
【招银研究|宏观点评】CPI通胀延续回落,PPI通胀低位企稳——2022年11月物价数据点评。
【招商银行|2023年展望④】资本市场:迎接转折之年
领先于智能电源和智能感知技术的安森美,12月9日宣布获ASPENCORE多个奖项,包括VE-Trac™ Direct SiC 获2022之
2022年12月9日,航顺芯片在深圳罗湖区的新总部,举办了HK32MCU 2022新品发布会暨航顺芯片大厦乔迁仪式。这家20
2022年12月7日,以通过与海洋栖息地和平共处,应对海岸侵蚀问题为使命的CCell公司,昨晚在伦敦力压群雄,从13个竞争
Qorvo与联发科协作设计支持 5G、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7……
对于愈加重视健康的现代人而言,抬腕看表,已远不止于看时间:运动时,实时监测心率和燃脂水平;起床后,查看整夜血氧监
2022年7月,人力资源与社会保障部发布第二季度《全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行》 ,“焊工”赫然
2022年,百年变局与世纪疫情相互交织,“寒冬论”席卷而来,断裂性变化在各个领域全面爆发,产业链发展引擎更换顺势
据行业研究机构IDC预测,中国物联网市场规模将在2025年超过3000亿美元,占比全球约26.1%。安防行业作为物联网的
2022年11月11日,在2022国际集成电路展览会暨研讨会(IIC Shenzhen)的全球分销与供应链领袖峰会上,泰滔电子驻华
2022年11月15日,由芯师爷主办、慕尼黑华南电子展协办、深圳市半导体行业协会支持的“第四届硬核中国芯领袖峰
安森美与梅赛德斯-奔驰战略合作的一部分,是为这家汽车制造商提供高能效碳化硅(SiC)功率模块,以增加其VISION EQX
全球领先的综合电子元器件制造商村田中国(以下简称“村田”)在第十八届国际物联网展(IOTE)展出了针对工业级和消
分享到微信
分享到微博
分享到QQ空间
推荐使用浏览器内置分享
分享至朋友圈