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深圳:能否持续坐稳中国IC设计业的龙头?

“可以说上半年全球半导体4%的增长100%是由中国市场贡献的。”从中国IC设计的地域上来看,过去的10年中,深圳市芯片设计业的成长突飞猛进,发展十分迅速。“从2013年起,深圳的设计业销售规模一直占据全国第一的位置...

根据SIA数据,2020年上半年,尽管受到新冠疫情和国际环境等多重因素的影响,全球半导体市场销售额达到2085亿美元,同比增长4.52%。wKtesmc

这其中,中国集成电路产业销售额达到3539亿元,同比增长16.1%,wKtesmc

对此,在“2020中国(深圳)集成电路高峰论坛”上,魏少军指出,“可以说上半年全球半导体4%的增长100%是由中国市场贡献的。”wKtesmc

从中国IC设计的地域上来看,过去的10年中,深圳市芯片设计业的成长突飞猛进,发展十分迅速。“从2013年起,深圳的设计业销售规模一直占据全国第一的位置。”他指出。wKtesmc

具体到增速,从2010年到2019年,深圳集成电路设计的销售从92亿增长到1099亿,增长了10.9倍,年均复合增长率30.75%,高于全国平均复合增长率10%。wKtesmc

“从2019年增速来看,深圳这么大规模的情况仍然有将近45%的人均增长率,成绩喜人。我们看到2018年时有31%,到2019年增长45%。”魏教授指出,“不过深圳总体平稳增长速度略有下降。”wKtesmc

深圳IC产业链各环节产值

在深圳的IC产业链中,设计业的发展非常好。在2019年,深圳IC设计业达到了1098亿,占深圳半导体总产值80%以上的份额。wKtesmc

“如果仔细查看深圳设计业销售额在全国的占比,就可以发现,从2010年16.7%一路上升到2019年的35.62%,实现了在全国三分天下有其一。”魏教授指出。wKtesmc

下面具体看设计业、制造业和封测业在深圳的比例:wKtesmc

设计业从2015-2019年深圳IC产业整体状况来看,深圳的设计业在全国的占比一直处于稳步上升的趋势,尤其是2019年深圳设计业的销售收入达到1131.1亿元,占全国设计业销售收入(3063.5亿元)的比例高达36.9%。wKtesmc

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封测业:2019年深圳封测业销售收入高达176.7亿元,同比增长184.1%;wKtesmc

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制造业:2019年深圳制造业的销售收入达到19.3亿元,增长率整体有所下滑。深圳制造业2015年同比增速高达103.4%,2016年同比增长53.3%,2017年下滑1.7%,2018年和2019年分别增长9.4%和9.0%。wKtesmc

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从市场规模上来看,深圳是不是一定要要在设计、制造、封测三业上都要有平衡的发展呢?在深圳发展过程中到底以什么作为驱动?这是值得探讨的问题。wKtesmc

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深圳IC产业的特点

我们再具体来看深圳IC设计企业的各大玩家,这里有2019年十大IC设计企业的产值排名wKtesmc

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针对上面这个表单,魏少军指出值得关注的两点:wKtesmc

● 这十家IC设计企业的总营收合计达到1066亿元,而深圳IC设计业总营收是1099亿元。“剩下的170家企业一共才分三十多亿,说明企业集中度非常高。”wKtesmc

● 十大IC设计企业中,海思一家是其他企业加起来的三到四倍,高度集中。“如果把海思拿掉,深圳设计业的发展需要重新思考和重新定位。”wKtesmc

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深圳市科技创新委员会梁永生主任wKtesmc

对此,深圳市科技创新委员会梁永生主任在“集成电路产业发展报告”中也分享了当前深圳IC产业的特点:wKtesmc

●产业规模快速增长,龙头IC设计企业优势明显,资源向大企业集中;wKtesmc

●IC设计企业重视知识产权,专利数量持续增长;wKtesmc

●IC设计水平持续提升,最小特征线宽达到7nm;wKtesmc

●创新产品不断呈现,涌现市场表现亮眼、技术有突破的高端产品;wKtesmc

●整机和互联网等应用企业向产业的底层延伸,涉足IC研发;wKtesmc

●深圳市场活跃,5G、人工智能、智能驾驶、IoT等新兴应用方兴未艾。wKtesmc

“当前深圳集成电路发展还面临几大挑战:一是人才,二是基础研究,三是产业链条(从IC、EDA到材料、设备再到芯片整个产业如何推进);四是高端芯片技术如何突破。”梁永生表示,他指出深圳未来会从5个方面应对,即:“基础研究、技术攻关、成果产业化、科技金融、人才支撑。”wKtesmc

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原创
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赵娟
ASPENCORE中国区总分析师。
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