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电源管理IC持续紧缺,离规模涨价还有多远?

第三季度,晶圆厂频频传出涨价的消息,相关IC厂商也进入涨价模式。进入到10月,MOSFET产品率先进入涨价,驱动IC、电源管理IC等产品也追的很紧。业内盛传,部分型号的电源管理芯片的价格已经在半年内涨了5倍。一时间,业内戏称炒股不如囤货。电源管理IC真的这么紧张吗?

下游市场“涨”声渐起

在今年年中,有渠道商向《国际电子商情》爆料,电源管理IC的产能在今年年初就进入相对紧张的局面,到年中其产能已经非常紧缺。10月,随着中芯国际遭禁,其客户转单加重全球8英寸晶圆供需失衡。3rTesmc

到9月底,外媒援引产业链内人士的观点称:受制于产能紧张,在今年第四季度,8英寸晶圆厂的晶圆代工价格预计会上涨10%,同时笔记本电脑电源管理芯片的价格也会上涨。3rTesmc

电子元器件的价格调整,最先会在现货市场得到反馈。近期,深圳华强北现货市场颇不宁静。据渠道商方面的消息称,华强北的ST、ADI、TI、赛灵思等品牌的电子元器件以及MOS、触控IC等多种器件均进入了涨价模式。记者汇总了部分厂商的涨价信息,详见表1。3rTesmc

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表1 2020年10月部分厂商涨价信息汇总3rTesmc

其中,以中国台湾立锜科技(RICHTEK)的电源管理IC的价格上涨幅度最为突出。据业内人士透露:RT5074AGQW的价格从今年4月的6元涨到了10月的18元;RT5077AGQW的价格从今年5月的5.8元涨到了10月的30元。除了相关料号涨价之外,RICHTEK的订货周期也较以往更长。目前,RICHTEK的产能只能满足市场需求的3成。3rTesmc

另外,2020年10月12日起,集创北方和富满电子的出货单价迎来调价:集创北方基本款恒流驱动IC上调0.01元、行驱动IC上调0.01元、PWM驱动IC上调0.02元;富满电子的TC5020A系列上调0.01元、FM6124上调0.01元、FM6127上调0.01元。值得注意的是,TC5020系列紧接着在10月19日再次上调了0.005元。3rTesmc

众所周知,一般除了供求之外,涨价也受信息不对称的制约。因电子元器件的市场价格还不够透明,导致一些业者听到涨价首先会考虑是否存在“炒货”嫌疑。对电源管理芯片来说,上游晶圆产能的压力究竟有多大?3rTesmc

上游晶圆产能一直紧张

针对8英寸晶圆即将涨价、电源管理芯片产能非常紧张的传闻,日前《国际电子商情》记者向深圳市创新微源半导体有限公司总经理戴兴科求证,他从芯片原厂的角度出发,为今年第三季度以来的市场供需做了分析。3rTesmc

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深圳市创新微源半导体有限公司总经理戴兴科3rTesmc

他首先表示,电源管理芯片的产能,并不是从今年才开始紧张。近年来,上游晶圆的供应一直都很紧张。由于电源管理芯片属于特色产品,每家晶圆厂只有部分产能会给到电源管理IC。从今年的第三季度开始,晶圆的出货比以往更紧张。晶圆厂的交期已经拉长到接近之前的一倍,原来的交期为2-2.5个月,现在拉长到了4-5个月,甚至4-5个月都无法交货。一些晶圆厂迫于产能压力,已经收紧接单量。3rTesmc

前两个季度受新冠疫情影响,整个制造业都不太明朗。到了第三季度,中国制造业全面恢复,需求进一步增加。在这种情况下,晶圆代工厂被传涨价并不让人感到意外。戴兴科解释说:“每家晶圆厂涨价的策略都不一样,比如有些头部的晶圆大厂,因自身实力雄厚,可能选择不涨价。而中小型的晶圆厂,抗压能力较弱,需要通过涨价来缓解压力。总体来看,每家晶圆厂涨价的动机并不一致。”3rTesmc

近日,《国际电子商情》在《中芯遭禁,晶圆代工“涨价潮”又起...》一文中报道称:联电的0.18微米制程、世界先进的0.15微米细线宽制程都已调升报价,平均涨幅为个位数百分比,具体涨幅视客户订单而定。虽然联电和世界先进没有直接回应涨价传闻,但是其发言人也均未明确否认;另外,由于8英寸晶圆产能不够,下游需求端开始高价抢单,导致部分订单涌入6英寸晶圆。来自中国台湾的晶圆代工厂茂矽(Mosel Vitelic)表态称,不排除与客户协商调涨代工价格的可能性。据悉,当前茂矽的产能已经满载,其订单主要来自中国大陆地区。3rTesmc

近年来,下游需求大增

上游晶圆产能已经非常吃紧,与此同时,下游需求的增加进一步导致了供需的失衡。从需求端方面来看,以电源管理芯片为例,5G手机、TWS耳机、医疗仪器、智能汽车等主流应用,对电源管理IC的需求与日俱增,而相关厂商的产能的增长速度,并未跟上需求增加的速度,这加剧了电源管理芯片的系统性失衡。3rTesmc

来自各方面需求的增加,给电源管理提出了新的挑战:首先是物联网、穿戴等新兴需求增加,手机、耳机、手环、手表等,甚至鞋垫、书包、衣服等都能智能化;其次是插电产品逐渐采用电池,如插电理发剪变成充电理发剪,传统吸尘器变成充电吸尘器;再次是人工操作变为机械操作,比如工业机器人等;最后,汽车电子化趋势增强,新能源汽车增加的电子部分包含芯片、电池等。3rTesmc

供需之间存在一个看不见也摸不着的平衡点。戴兴科说:“通常供给与需求不会以同样的速度跌或涨。现在电源管理芯片的需求增加,而供应端的产能增加的速度没有跟上需求,这种情况带来了产能的紧张,但我们无法判断这种趋势会持续多久。”3rTesmc

同时,他还认为半导体行业的发展具有周期性特征。实际上,这个周期性是供需调整的一个过程。当供过于求时,市场就会不景气,供应商忙着减产、抢订单,元器件的价格会下降;当供不应求时,市场进入景气阶段,供应商忙着增产,元器件的价格会上升。“现在,整个市场处于需求大于供给的阶段。大家涨不涨价我不知道,但至少不会降价。”他强调。3rTesmc

晶圆代工厂新增8英寸产能

早些年,全球范围内的晶圆厂较多聚焦于12英寸晶圆。据IC Insights研究报告,根据前几年各厂商的计划,到2020年,全球将有10座新的12英寸晶圆厂进入量产,其中有2座位于大陆。3rTesmc

当时,许多晶圆厂出于对收益的考虑,对8英寸晶圆厂持较理性的态度。戴兴科补充说:“大家一致认为,12英寸晶圆是未来的主流,担心投资8英寸晶圆不会有太大的回报。等中国的12英寸晶圆供应链成熟后,未来8英寸的市场地位就如现在的6英寸,这种情况的出现也许用不了几年。”3rTesmc

而随着智能穿戴、5G手机、电动汽车等应用的兴起,对模拟芯片、传感器、驱动芯片及MOSFET等功率器件的需求快速增长,代工厂又在8英寸晶圆上看到了商机。虽然8英寸晶圆已经不是最新的技术,但是正在爆发的新兴应用主要还是在使用这些技术,庞大的应用潜力促使部分厂商加强了对8英寸晶圆产线的投资。3rTesmc

近几年,三星、台积电、联电、世界先进、中芯国际和华虹半导体等国内外晶圆厂,都计划新增8英寸晶圆产线或对旧产线做升级,到现在部分新增/升级产线已经投产。不过,需求端的增长速度呈指数级,新增的产能仍不能补完供应方面的缺口。3rTesmc

制造商更考虑供应链安全问题

在供给不够,需求过大的阶段,涨价是必然事件。晶圆的紧缺对电源芯片的供应存在影响,具体体现在下面几个方面:3rTesmc

晶圆的交期拉得更长,从2-2.5个月拉到了4-5个月; 交期不确定,受上游晶圆产能限制,芯片厂无法保证能按时交货; 在新品研发和新产能投入时,晶圆厂的响应速度变慢。3rTesmc

针对晶圆厂的响应速度变慢,戴兴科解释说:“不是说晶圆厂现在产线很满,客户新需求就可以跑慢一点。而是像高速公路堵车一样,大家都被塞在了路口,晶圆厂的产能只能一点点地挪。这给下游的芯片厂带来了很大的影响,也促使大家去思考供应链安全问题。”3rTesmc

说到供应链安全,许多制造商在产品选型阶段,会避开单一供应商,这不失为更保险的做法。如果在后续的生产阶段,主供应商无法按期交货或交不了货,可迅速切换订单给其他备选供应商,这对制造商的产品设计提出了要求。3rTesmc

在整个产业链条中,对相对较上游的芯片原厂而言,其供应商是更上游的晶 圆厂、封装厂等厂商。以微源电源管理应用为例,客户对电源管理 IC 的需求多 且杂,涉及到电池管理、复位、电压检测、过压保护、PMU 等不同的功能。此外, 微源在电源转换、电源管理,充电、显示面板、音频功放,MOSFET 功率器件等领 域也有很多有竞争力的产品。为保证各种产品的供应充足,建议系统厂商在产品 设计阶段就需要考虑供应链安全问题。3rTesmc

原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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