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日本大厂突发停电,玻璃基板或缺到明年

国际电子商情从台媒获悉,面板上游玻璃基板大厂——日本电气硝子(NEG)近日因突发停电事件致厂内玻璃熔炉损毁严重,预计明年第1季起相关产能才会陆续恢复。有业者指出,此次事件又一次扩大面板供应缺口,预计缺货、涨价现象将持续到明年第一季。消息利好台股表现,面板族群14日股价应声走高...

面板厂“祖传二供”停电,产能预计4个月后恢复

台媒消息指出,日本玻璃基板大厂NEG位在高槻的厂房于11日晚间因意外停电5小时,导致玻璃熔炉以及供料槽受损,产线生产运营预计将在4个月后才能恢复。Mffesmc

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截图自《非凡新闻》 视频Mffesmc

据悉,在事件发生后,NEG已经在周末紧急通知各大面板厂关于停电事件可能对后续玻璃基板供货造成的影响。Mffesmc

据了解,NEG高槻厂主要负责生产8.5代以下的玻璃基板,厂区停电的5小时里,由于产线温度下降,玻璃附著在供料槽上,已经让其3座熔炉厂损毁,且5座供料槽必须更换才能继续投入生产。NEG公司预计,最快可以在2021年1月份赶工修复2座供料槽,剩下3座供料槽预计在2月或3月将被陆续修复,整体影响时间恐长达4个月。Mffesmc

目前全球TFT LCD玻璃基板主要供应商包括美商康宁,日商则包括旭硝子(Asahi Glass)、电气硝子(NEG)和板硝子(NHT)等。虽然市占率不足20%,供货份额也不如康宁、旭硝子,但NEG的客户群体几乎覆盖所有面板厂商,其玻璃基板具有难以撼动的“二供”地位。在NEG停电事件传出后,就有面板厂派人前去了解情况。另据市调机构分析,NEG高槻厂恢复生产期间,估计玻璃基板供应/月将减少400万~500万平方米、相当于一座8.5代厂的产能,面板供应链中玻璃基板供给缺口将扩大。Mffesmc

利多消息夯实“面板双虎”股价表现

有业者指出,进入第4季以来,面板报价涨势基本确立,用作电视、笔电、平板等用途面板报价全线上扬,加上日本玻璃基板大厂NEG近日停电事件已使供给缺口再度扩大,预计缺料、涨价现象可望延续至明年第一季后。Mffesmc

而供给吃紧气氛也带动“面板双虎”友达、群创14日盘中大涨,群创股价一度来到新台币14.6涨停,为近2年11个月来新高。面板族群也在利多消息传导下,14日股价表现普遍走高。Mffesmc

《非凡新闻》报道指出,针对NEG停电会否对面板生产造成影响一事,群创光电表示,通过弹性调度供应链产能,可满足生产所需玻璃基板用量;彩晶则表示9成以上玻璃基板由康宁供应,所以事件对其生产运营影响十分有限。Mffesmc

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面板缺货涨价的原因是?

近几年来,随着陆系面板厂迅猛发展,早些年占据行业头部的大厂盈利能力普遍减弱,甚至因严重亏损陆续离场。去年9月,先是大同旗下华映宣告破产,今年,三星宣布退出液晶屏市场,而中电熊猫也因为连年亏埙在疫情器件破产重组。而原有供应商相继淡出,但市场需求并没有因此减少是导致产能吃紧的原因之一。Mffesmc

另外,自2019年年底起,玻璃基板材料已有调涨,叠加2020年初因防疫需要,国内外工厂先后停工,加上武汉玻璃基板厂投产使供货不足情况持续,尤其10.5代玻璃供货最为紧张,业者预计供应吃紧情况会持续到下半年。在今年7月份,有业内人士向《国际电子商情》爆料称,液晶屏涨价趋势非常明显,有原厂已经多次调整了出厂价格,部分厂家甚至一次性调价超过20%。Mffesmc

与此同时,因疫情催生“宅经济”成长,包括PC、NB以及其他电子产品的需求持续加大。而如今日本NEG产线又因停电时间导致8.5代、7.5代、6代、5代等主流生产线受到冲击,业者预计,此次事件将加大玻璃基板缺口,而此次事件影响至少将延续到2021年第1季。Mffesmc

业者分析,第4季虽为传统旺季,电子产品对面板需求渐增,加上目前包括IC、玻璃基板及偏光片等普遍为供应吃紧,但预计此次停电事件不会对面板价格造成太大波动,“最多是可能让供应链吃紧延到2021年第1季后,绝不会像IC那样(大涨)。”“在不久前,夏普旗下堺工厂(SDP)为拦下康宁转售给中国大陆厂商的玻璃基板 ,甚至动用法律手段,只为“抢货”。可以说,在面板缺货又涨价的当下,如何在有限的几家玻璃基板供应商里最快抢下玻璃基板产能,维持面板生产,是面板厂面临的最大挑战。”Mffesmc

原创
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Elaine Lin
林瑜玲,《国际电子商情》一位思维过份跳跃的编辑
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