国际电子商情17日讯,台媒消息指出,由于近期被动元件供需吃紧,月初华新科预告年后涨价后,推高被动元件族群股价,其中,对于涨价一事只字不提的被动元件“一哥”——国巨股价成长明显,11月还在新台币350元,到昨(16)日收盘报新台币490.5元。有业者按国巨过去4年来“涨价惯例”,分析国巨MLCC和芯片电阻价格将在明年Q2季度起将有调价计划...
综合台媒报道,由于近来被动元件供需吃紧情况持续,某台系厂商的法人预计国巨有意在明年调涨MLCC和芯片电阻价格。Iieesmc
报道称,一份报告显示,从供需市况进一步吃紧势头明显,法人预估,国巨标准品MLCC和芯片电阻价格可能在明年第2季可能将各涨5%,营益可望随产品组合转好,呈逐季增长态势,主要原因有四:一是原厂和分销商库存天数不足45天,低于正常水准;二是由于疫情,今年的缺工情况预计会持续到明年,产线稼动率提升十分有限;三是由于各种原因导致的部分规格产品交货期延长;最后是因为5G手机需求稳中有升、且车用电子需求复苏,以及“宅经济”热度持续下,个人电脑与云端强劲需求未有减弱的迹象。Iieesmc
报告进一步指出,尽管今年第4季以来,市场被动元件未见价格明显上调现象,但法人分析,当前缺货气氛蔓延到被动器件,推测部分EMS(电子代工服务)客户将加高常备物料的安全库存水位,以确保产线生产不受缺货影响,预计到2021年首季,分销商有计划将部分利润低的产品价格上调5%-10%。Iieesmc
国巨日前表示,由于农历年前在厂区招工不易,将尽全力维持稳定的产能利用率,以满足客户端需求,但仍无法提升成品库存水位。Iieesmc
至于缺工方面,更早之前,国巨董事长陈泰铭在11月中旬就曾表态,今年由于疫情招工难度更大,导致产线缺工情况严重,产能利用率提升有限,仅80%以上缓慢爬升。说到订单产品供应方面,他则强调“在农历年前不会有问题,”但产品库存天数低于60天, 大概农历年前都没办法补上“。当时有业者分析,国巨方面正释出供给有限的信号,预计农历年后,将照“惯例”调升报价。Iieesmc
钽电容部分,法人预期供给吃紧状况持续到明年上半年,主因是交货期维持在30周以上;与此同时,由于今年疫情影响,元器件上下游产能均满载,因此推测同行(钽电容)产能成长有限;另外,国巨钽电容首期新产能预计在2021年第2季才会上线;汽车需求复苏,个人PC/笔电与云端需求延续到2021年上半年等。Iieesmc
考虑先前有外资券商报告指出,受惠于新世代图像处理器和新款游戏机芯片带动,市场钽电容需求强劲。而国巨在并购基美(KEMET)后,钽电容业绩占比提升到24%,在今年第4季,国巨旗下钽电容产品稼动率维持高档。法人因此看好明年国巨集团钽电容业绩成长态势,预估年增达15%。(相关阅读:并购基美案顺利通过,国巨成全球第三大被动元件厂!)Iieesmc
展望明年被动元件市况,报告指出,受惠与5G手机渗透率提升、电动车(EV)及汽车电子等应用带动,预期明年全球被动元件产值可望年成长约11.1%。Iieesmc
鉴于需求大增,年内已有多家厂商积极投资产线旨在扩大产能,法人预估明年全球被动元件产能有小幅成长,扩产幅度落在10%左右;而产品价格部分,报告称,预期2021年被动元件需求成长将小幅超过供给成长,需求年成长幅度约落在15%左右,预测MLCC及芯片电阻报价最快2021年第2季出现二度调涨。Iieesmc
12月8日, 华新科在法说会上称,目前其被动元器件产线稼动率已达到95%,成品及半成品库存仅在30天内,原料库存水位仅45天,而分销商客户库存则在1个月之内。预估2021年Q1价格不会有太大波动,但Q2难免会因市场需求爆发而拉动市场涨价。 (相关阅读:MLCC、芯片电阻产能吃紧持续,明年Q2价格看涨)Iieesmc
在那之后,市场就有跟涨的消息传出。Iieesmc
上周,有消息称,电源厂及EMS厂均传出MLCC与芯片电阻喊涨消息;某EMS厂更具体表示接到MLCC将涨价10%的通知,该厂商指出,因涉及品类为常用物料,因此打算提早备料,并有意签长约稳定成本。Iieesmc
目前,全球MLCC厂商包括日本村田制作所、韩国三星电机、中国台湾国巨、日本太阳诱电、以及TDK、AVX等。其中,中国大陆厂商包括宇阳科技、风华高科、三环集团、火炬电子、微容电子等。另外,全球芯片电阻大厂包括国巨、奇力新、厚声、华新科、大毅、风华高科、ROHM、KOA、Panasonic、Vishay等。Iieesmc
上周,在台上市的相关被动元件大厂对于涨价话题,大多持“敌不动我不动”的态度,仅禾伸堂表示“一概不评论价格相关消息”。其中,国巨、大毅和信昌电(PDC)都表示,尚未听闻涨价消息;华新科则称“当前阶段(今年第4季)无价格调整规划”。Iieesmc
尽管前述大厂均打算继续观察市况,但电阻大厂奇力新已经表明立场:虽然当前供需紧张,但不会先于同行发起价格调整。Iieesmc
奇力新指出,上游原材料价格上涨情况属实,但得益于其供应链多元化,并不依赖单一供应商,因此专业采购人员有压价的空间;另一方面,由于今年疫情影响,人员流动率较以往更高,产线员工始终难招够,目前在中国大陆和马来的电阻厂房平均稼动律仅60%左右,加上农历年邻近,拉高稼动率“很难”。Iieesmc
据了解,截至上周为止,奇力新电阻成品库存天数低于30天,且情况有进一步下滑的迹象,交期也从6~8 周拉长至8~10周,等于下单逾2个月才有办法交到客户手上。奇力新表示,虽然想把产出逐月拉高,无奈人手有限,加班加点依旧难有好转。该公司表示,会采取一些必要措施来缓解这一情况,“或许这次过年放假人数会较以往少,也可能让员工晚点走”但强调接下来1~2 个月,电阻稼动率恐仍保持在50%~60%左右,产品库存天数要回到正常会“很辛苦”。Iieesmc
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