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日系两大被动厂再延交期,最长半年...

国际电子商情24日讯,台媒引述业界消息称,由于部分产线稼动率提升有限,日本被动大厂村田(Murata)与太阳诱电(Taiyo Yuden)近日再度通知客户,部分订单交期将延长,最久延长近半年...

据台媒引述供应链人士消息指出,今年以来由于疫情等各种因素造成产能紧张情况未见停歇,加上中国农历年将至,工厂“用工荒”情况加重,导致部分厂商产能调度困难,继而引发扩厂进度跟不上市场强劲需求,供给端压力反映到交期延长上。而日系被动大厂中,村田(Murata)与太阳诱电近期二度通知客户再拉长交货期14至28天,最长要等半年才能交货,凸显供给严重吃紧。Yknesmc

国际电子商情小编了解到,最近市场供给失衡情况愈发明显,除两大日系被动龙头宣布交期二度拉长外,台系被动两巨头——国巨以及华新科先前已经表示库存水位低于正常水平,前者11月就已经表态“用工荒”反映产能提升十分有限。有业者据近两月来市况分析,预测MLCC涨价信号明显;华新科方面此前已预告或将在2021年Q2季起调涨。Yknesmc

“现在原厂的感受,大概和我们(分销商)很接近,到了‘草木皆兵’的临界点。不过,之前厂商们的态度,持保守观望居多,所以谈及涨价才装糊涂,其实都是想再等等,也好了解客户反映。所以我觉得,大家都是在等一个时机出现,只要有厂商宣布涨价,之后都会跟涨。只是这个第一是有风险的,所以都不愿意(先)去做。”该业者观察市况预测,各大被动厂商都在等待同行先涨再跟进,若时机成熟,预计2021年农历年后就会开始涨价,比预期更早一些。Yknesmc

业者观点:哪些因素引发当前被动元器件市场的缺货涨价?

*疫情影响+需求大增+市场恐慌=缺货?

12月18日,富士康全球采购总处资深处长江岳峰在ASPENCORE旗下《国际电子商情》、《电子工程专辑》和《EDN电子技术设计》主办的“高性能被动元器件发展论坛”上,就目前市场缺货涨价原因做了分析。Yknesmc

业界大牛观点

“今年由于疫情,整个新产品的开发进度延期了一两个月。今年由于5G的关系,MLCC发生缺货。而由于疫情的关系,5G受到延后。由于疫情所引发的宅经济,原本预期不太好的平板和笔记本市场反而变好了。明年会比较好,主要还是在5G。宅经济下受到在家办公的需求,服务器、网通市场可能会比较好。现在谈扩产已经来不及,2018年和2019年供应商所考虑的市场都是服务器、医疗和电动车这些。现在谈扩产就太晚了。”Yknesmc

针对LTCC因为缺货价格大幅涨价的现象,江岳峰认为,这是“受到5G的需求以及疫情的助长,导致LTCC比较紧张,但是产能会陆续开出来,(所以后续)也不一定会非常紧。2021年应该不会出现2018年所出现的恐慌。5G不能只看被动元器件,因为晶圆是缺的,所以被动元件反而会平缓些。”Yknesmc

“讲到缺不缺货,电容我们也不缺。今年下半年确实是晶圆缺货,CPU缺货,而导致我们整个产业延期交货。被动元件在整个市场不占话语权。”台湾金山电子工业股份有限公司集团总工程师李科高说,他还补充,先前因为市场喊涨强劲,也以为会涨价,但实际情况是,被动元器件厂商是受到其他元器件的涨价连锁反应和一些大环境因素导致产能进度拖后。“也就是说,一开始我(也)以为会涨,但(幅度很小)后来就好像会维持。”Yknesmc

*5G渗透率提升因素

2020年,被认为是5G商用重要的一年。据了解,今年以来,包括5G局端设备(局端即提供终端介入的一方)及终端设备、人工智能及高效能计算(High Perfermance Computing,简称HPC)需求强劲,加上远端商机及“宅经济”持续带动包括笔电及平板、网络设备等出货动能,造成晶圆代工厂今年下半年接单全线满载。Yknesmc

“以往缺货缺产能都是钱能解决的,但是今年真的很特殊。关键不完全是量价齐升(这里指5G),或者疫情,很可能和5G芯片制造原材料有关。”有业者分析,芯片硅的用量大幅增加,或许也是关键原因之一。Yknesmc

*厂商消化订单能力有限,致使吃紧情况顺延

据《国际电子商情》Q320电子元器件采购调查报告调研结果显示,前三个季度供应紧缺及交期较长的元器件TOP5类别几乎不变,但排位发生了一些变化。Yknesmc

Q1 MLCC和芯片电阻缺货程度排名第一、二位;到了Q2,受疫情影响,市场对呼吸机、额温枪等医疗设备需求上升,MCU缺货程度反超被动元器件跃升第一位,功率器件、被动元件及存储等主要受到马拉西亚、新加坡、菲律宾、越南、泰国等东南亚国家“封国”的影响而交期较长;Q3,特别是进入9月以来,在晶圆产能紧张和需求反弹的合力之下,上游元器件缺货程度持续高攀。Q3缺货元器件TOP5依次为:MCU、功率器件、存储与芯片电阻并列、MLCC、CIS和CPU/GPU并列。Yknesmc

LTCC调涨30%~50%后,华新科MLCC、电阻明年Q2或再涨!

12月7日,供应链消息称, 受益于5G手机渗透率拉动,以及WiFi覆盖公共范围日趋普及,目前射频前端关键元件——LTCC供需缺口持续扩大。作为台系LTCC“二哥”的华新科已提高报价,在交付经销商TLCC产品最新报价调涨30%;经销商面向现货市场报价则涨50%。Yknesmc

对此,华新科方面未曾否认,仅回应:“受益于5G手机及相关应用需求畅旺拉动,目前TLCC订单能见度超过三个月,至于价格走势,则视市场供需而定。Yknesmc

12月8日, 华新科在法说会上称,目前其被动元器件产线稼动率已达到95%,成品及半成品库存仅在30天内,原料库存水位仅45天,而分销商客户库存则在1个月之内。预估2021年Q1价格不会有太大波动,但Q2难免会因市场需求爆发而拉动市场涨价。 (相关阅读:MLCC、芯片电阻产能吃紧持续,明年Q2价格看涨Yknesmc

公开资料显示,华新科是华新丽华集团旗下被动元件大厂,在芯片电阻产业市占居全球第二大,仅次于国巨。其他全球芯片电阻大厂包括厚声、大毅、风华高科、ROHM、KOA、Panasonic、Vishay等。Yknesmc

数日后,市场就有厂商跟进涨价的消息传出:电源厂以及EMS厂均传出MLCC与芯片电阻喊涨消息;某EMS厂更具体表示接到MLCC将涨价10%的通知,该厂商指出,因涉及品类为常用物料,打算提早备料,并有意签长约稳定成本。Yknesmc

据了解,全球MLCC厂商包括日本村田制作所、韩国三星电机、中国台湾国巨、日本太阳诱电、以及TDK、AVX等。其中,中国大陆厂商包括宇阳科技、风华高科、三环集团、火炬电子、微容电子等。Yknesmc

大厂的“默契”:想涨价,但不愿“打头阵”

本月稍早的时候,国际电子商情有报道,在台交所上柜(上市)的被动元件大厂对于涨价话题,除禾伸堂拒绝评论外,包括国巨、大毅和信昌电(PDC)均抱持观望态度;而华新科则称“当前阶段(今年第4季)无价格调整规划”Yknesmc

不过,电阻大厂奇力新表明了立场:虽然当前供需紧张,但不会先于同行发起价格调整。Yknesmc

奇力新指出,上游原材料价格上涨情况属实,但得益于其供应链多元化,并不依赖单一供应商,因此专业采购人员有压价的空间另一方面,由于今年疫情影响,人员流动率较以往更高,产线员工始终难招够,目前在中国大陆和马来的电阻厂房平均稼动律仅60%左右,加上农历年邻近,拉高稼动率“很难”Yknesmc

据了解,截至上周为止,奇力新电阻成品库存天数低于30天,且情况有进一步下滑的迹象,交期也从6~8 周拉长至8~10周,等于下单逾2个月才有办法交到客户手上。Yknesmc

奇力新表示,虽然想把产出逐月拉高,无奈人手有限,加班加点依旧难有好转。该公司表示,会采取一些必要措施来缓解这一情况,“或许这次过年放假人数会较以往少,也可能让员工晚点走”但强调接下来1~2 个月,电阻稼动率恐仍保持在50%~60%左右,产品库存天数要回到正常会“很辛苦”Yknesmc

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Elaine Lin
林瑜玲,《国际电子商情》一位思维过份跳跃的编辑
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