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缺货涨价声不断,DRAM现货价月涨三成?

国际电子商情5日获悉,由于晶圆及晶圆代工产能吃紧情况持续,产业内喊涨声越来越大,近期更有多家大厂宣布涨价,包括存储器、SoC、代工价、封测等均传出缺货涨价消息。

机构:12月DRAM现货价月涨三成

国际电子商情先前有报道,自8月以来,产能吃紧情况加重,但8吋晶圆代工产能扩产有限,加上下游终端客户担心抢不到产能,因此部分订单涌入6吋产能,台系代工大厂茂矽因此受益,9月表态其产能已满载,并透露“不排除与客户协商调涨代工价格的可能。但接单将优先接下芯片需求,MOSFET的将酌情考虑。”F94esmc

近期,BusinessKorea报道称,在供给紧绷状态下,芯片价格喊涨态势恐将持续。而同一状态中,在存储器方面,市调机构TrendForce最新报告预测,固态硬盘(SSD)控制芯片价格或有20%的上涨空间 。受此影响,内嵌式存储器 eMMC、UFS 在2021年首季价格估计将调涨5%。F94esmc

另外,该机构认为,目前DRAM市场前景较好,除了现货价调涨势头已定,预计固定合约价也将跟进调涨。报告指出,2020年12月DRAM现货价3.46美元,比11月时高出30%。 该机构预计2021年首季DRAM价格将季增5%。F94esmc

对比上述机构,韩国KB证券分析师Jeff Kim预测相对乐观,据他分析,认为三星电子资本开支保守,因此产能方面吃紧情况短期内恐难有变化,预计会让DRAM 和NAND涨势延续至2021年。Jeff 估计,2021年DRAM价格将年增7.1%,远优于2020年下跌14.4%。F94esmc

Jeff 表示,看好存储器市况的理由有三,一是伺服器替换需求暂缓4年后需求迎来将复苏,有利伺服器DRAM/SSD;二是美国限制华为措施仍未放松,让中国手机厂商处于“危机感”下,因此包括OPPO、vivo、小米等厂商都在加大采购力度;三是美光跳电引发的供给短缺忧虑,也会拉升DRAM 买气。报告并指出,目前三星和SK 海力士库存正在迅速减少,可能会降至正常水位的一半。F94esmc

厂商涨价,蓄势待发?

供应链方面,近期也传出8吋厂生产的显示器驱动芯片(DDI)、电源管理芯片(PMIC)涨价。稍早之前,汇顶已证实,将自1月1日起触控芯片 GT9系列涨价30%。(相关阅读:汇顶科技证实,GT9触控芯片全系涨价30%!F94esmc

更早之前,联咏已经宣布2021年起调高显示器驱动芯片价格。AOS(万国)近期也发出涨价信号,宣布电源管理芯片在2021年1月起调涨 20%。F94esmc

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截图自微信群聊(下同)F94esmc

值得一提的是,Diodes近期也发出调价函称,受新冠疫情影响,以及受到供应商的成本增加和交货期延长的挑战,将对部分产品价格进行调涨,价格调涨部分将自2021年1月1日开始生效。有消息显示,目前Diodes的低压Mosfet交期拉长,延长至17-22周。F94esmc

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环球晶预告涨价

上周,硅晶圆大厂环球晶日前公开表态,受惠5G、车用等应用强劲需求带动,该公司尺寸产能到明年上半年均维持满载,营收可望逐季走扬,其中,12 吋现货价已调涨,其他尺寸也将逐步调涨,估明年整体ASP(平均售价)可能略优于今年。(推荐阅读:产能满载,晶圆大厂宣布全尺寸涨价!F94esmc

环球晶董事长徐秀兰表示,随着汽车电子市场需求在今年8、9月逐渐回暖,目前环球晶2020年营运表现符合预期,产能方面,目前6吋 (及以下)、8吋与12吋产能均满载,且到明年上半年都将维持满载状态。“预期2021年12吋现货价涨幅会最大,其他尺寸也将逐步调涨。”徐秀兰说。F94esmc

环球晶方面表示,整体而言,2021年长期合约比重较今年下滑,现货价则较今年成长,综合两因素影响,2021年ASP (平均售价)不会与今年差异太大,可能略优于2020年。F94esmc

值得一提的是,针对产业担忧的有关库存调整疑虑方面,环球晶方面表示,已持续与客户确认是否有重复下单情况,但每个客户给到的反馈都是“没有重复下单”。F94esmc

展望未来,徐秀兰认为,2021年整体营收可望逐季走扬,总出货面积可能接近、或持平2018年的历史高点,不过汇率因素方面还有待观察。与此同时,考虑到疫情加速数字转型,及5G、电动车等应用强劲需求带动,预计到2022年营收表现又会优于2021年。F94esmc

券商“凑热闹”:存储器涨跌有别

针对近期各家外资纷纷看好存储器的前景,瑞银(UBS)也在最新报告指出,预计存储器将自2021年首季开始迎接新的成长周期,且时间将持续至2022年中。与此同时,该报告也提到,存储器市场方面,虽预期DRAM供不应求的表现,但NAND Flash方面预期仍存在供应过剩的情况。F94esmc

报告指出,2021年存储器市场,在DRAM方面因为伺服器DRAM的需求提升,加上中国手机厂商,包括OPPO、vivo以及小米都想抢食华为市占大举扩产,拉抬移动DRAM需求情况下,导致DRAM报价在2021年首季开始上扬。F94esmc

另外,报告认为,随着云计算和5G需求带动,各大终端也开始积极对伺服器DRAM开始大规模采购计划,且需求强劲力道超出市场预期,而需求增长态势预期将持续到2022年,预测2021年首季DRAM的报价季增4%,超越先前预估的季增1%。而第2季预估更较第1季成长10%,超出之前预估的7%增幅,使得2021年总体DRAM的报价较先前预估的7%成长3个百分点,涨幅可望达到10%的水位。F94esmc

至于NAND Flash市场方面,虽然2021年NAND Flash的报价成长有限,加上供过于求的状况也将持续至2021年,预期表现不如DRAM来的亮眼。但报告也指出 ,只要智能手机需求成长态势不变,即使NAND Flash不是提升重点,后续也有成长的空间 。另外,预计PC对SSD固态硬盘的需求在2021年上半年仍旧强劲,但预计持续时间有限,不一定能维持到下半年的情况下,针对NAND Flash在2021年的市场报价,较先前预估的下滑33%的幅度则有所收敛,预计将较2020年下滑28% 。F94esmc

延伸阅读:F94esmc

8吋产能吃紧,供应链“缺货涨价”恐延至明年Q2F94esmc

中芯遭禁,晶圆代工“涨价潮”又起...F94esmc

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