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涨价、供应吃紧频传,“操控”半导体市况的竟是...

涨价、供应吃紧频传,“操控”半导体市况的竟是...

上游厂商生产成本增加,并试图通过涨价缓解产能问题;涨价传导下,加上需求强劲,产能满载,晶圆代工厂也纷纷涨价;IC设计厂商封测涨价潮也已启动,电组件厂商持续跟进,NAND Flash 控制器也跟着涨价。本月更有国巨、旺铨因订单暴增而宣布暂停接单。“缺货 ”恐慌下,下游需求持续涌入,让一轮又一轮的“缺货涨价潮”持续上演...

“疫情”、“裁员”、“关厂”、“缺货”、“涨价”等话题中结束的2020年,注定是不平静的一年。而2021年伊始,半导体业的“缺货”、“涨价”话题仍在持续。wezesmc

1、被动市场意外事件频发

传代理提价抢货?

国际电子商情19日从台媒获悉,由于被动元件供应吃紧,加上日系大厂交期拉长,加上近期村田传出因雪灾致旗下重要MLCC工厂停摆3日,引发市场担忧。据中央社引述供应链人士消息称,有陆系代理商为保供应优先权,不惜自行提高价格向日系被动元件大厂村田拉货MLCC产品。wezesmc

据中央社报道,有供应链消息人士透露,被动元件供应吃紧,加上日系大厂交期拉长,已经有部分中国代理商自行提高价格,向日系被动元件大厂村田(Murata)拉货MLCC产品,提高库存水位因应客户需求,争取优先权。wezesmc

国巨:会密切关注

台媒称,对于上述消息是否带动台系MLCC产品售价和接单状况,国巨方面表示,不评论同业或其它公司接单状况,将密切注意市况做适当调整。wezesmc

村田社长曾预告产能紧张

早在本月初,村田社长在受访时已经证实了村田MLCC产能紧张情况。wezesmc

据彭博月初报道,村田制作所社长中岛规巨在接受采访时表示,因苹果等全球智能手机厂商需求旺盛,预估村田在2月农历春节前后为止,部分MLCC的供应将持续呈现非常紧绷的状态。wezesmc

“手机大厂都在抢我们原本供应给华为的产能,但我无法确定这些需求有多少是真正符合产能预估的,我觉得他们的举动似乎有些过热,预计订单将在2月份和3月份开始下降。”中岛规巨指出,目前用于5G智能手机的微型、高容量MLCC需求特别强劲,目前旗下工厂的产能利用率已接近100%。为了加紧生产,在早前接受采访时,中岛规巨还曾透露将全力赶工满足堆积如山的订单,工厂不会休假。wezesmc

公开资料显示,村田是全球最大产品供应商,占全球产量比重超过3成,MLCC占村田整体营收比重达36.6%。其中,福井工厂和出云工厂主要生产MLCC产品。据日媒体福井工厂本月12日在本月早些时候,由于罕见大雪影响,村田福井宫崎工厂上周因雪灾停工3天。(相关阅读:村田福井MLCC大厂停摆3天!wezesmc

更早之前, 全球MLCC龙头厂村田制作所分别于5日和6日在官网公告证实,其在位于日本的4处办公据点各发现各发现1例确诊病例。 (相关阅读: MLCC大厂村田连两天通报4员工染疫!业者:恐影响后续供应wezesmc

业者:提价抢MLCC有可信度,但预计只针对部分

“就整个时间线来看,代理加价抢货也不是没有可能,但预计只是针对高频类的,市场比较缺的那些。”业内人士认为,鉴于村田社长早前受访已经表明产能紧绷,叠加村田旗下福井工厂因雪灾停工3日情况来看,供应链传出的消息可能为真,但仅针对本就供应紧张的部分。wezesmc

券商:MLCC降价可能性不大

日媒Morningstar称,鉴于智能手机用需求增加,加上车用需求恢复情况超乎预期,SMBC日兴证券在最新报告在将MLCC大厂太阳诱电投资评等级从一般上调至推荐,目标价也从3300日元大幅调高至7300日元。wezesmc

由于日系两大MLCC大厂村田和太阳诱电先后因同一理由上调财测,且两家大厂报告期内均有不俗的业绩表现,加上村田社长中岛规巨日前公开表态产能非常紧张,因此该券商报告认为,MLCC降价的可能性已大大降低,预计太阳诱电获利有望加速扩大。wezesmc

据悉,太阳诱电本年度第二季(2020 年7~9月)营收破纪录,太阳诱电于2020年11月9日上修本年度(2020 年4 月至2021 年3 月)财测。稍早之前,2020年10月30日,村田也以前述理由,上修本年度(2020 年4 月至2021 年3 月)财测。wezesmc

2、代工市场

台积电:2021年第1季业绩可望创高

自去年11月起,由于晶圆代工产能吃紧,在上游涨价传到下,IC设计厂商先后跟涨。进入2021年首季,随着各大代工厂展望认为市场需求力道不减,看好第1季业绩表现。wezesmc

据悉,晶圆代工大厂台积电在14日线上法人说明会上表示,第1季运营展望乐观,预计农历新年影响不大,预计今年首季业绩不减反增,季营收将达127亿至130亿美元,季增1.3%,并续创历史新高纪录。wezesmc

台积电表示,除汽车电子需求回温,高效能运算相关应用需求强劲,加上智能手机季节性影响较近几年和缓,是推升业绩持续成长的主要动能。wezesmc

一般来说,第1季是制造业的传统淡季,不过,台积电方面认为,该公司今年首季业绩将受惠当前晶圆代工产能吃紧,涨价不断以及IC设计厂积极下单市况。据悉,包括联电与世界先进,近期也都因此受惠产能满载,接单畅旺,预计首季业绩也有不俗表现。wezesmc

代工产能吃紧是挑战

观察市况,IC设计厂商在第1季景气可望淡季不淡,产品涨价效应不断扩大,只是晶圆代工产能吃紧,是IC设计厂当前营运一大挑战。wezesmc

除汽车、高效能运算与手机外,笔记型电脑、平板电脑与网通等市场需求也都维持强劲,IC设计厂普遍接单畅旺,金氧半场效电晶体厂全宇昕表示,订单能见度约2个半月,每个应用市场拉货力道都相当强劲。wezesmc

触控和显示驱动芯片大厂敦泰日前也表示,第1季虽为传统淡季,不过客户拉货动能依然维持不坠,因认为市场景气不减,预计本季业绩表现乐观。wezesmc

台系触控大厂义隆(Elan Microelectronics)近期因触控板与LCD触控芯片供不应求,供需缺口达20%,预计到第2季仍将持续缺货。该公司表示,由于代工与封测价格调涨致其生产成本增加,将陆续调涨产品售价。wezesmc

IC设计第1季景气淡季不淡,只是除台积电外,其余晶圆代工厂联电与世界先进也都接单畅旺,产能满载。晶圆代工产能供不应求将是当前IC设计业共同面临的最大挑战。wezesmc

3、疫情是罪魁祸首?不完全是

“涨价怪圈”怎么出现的?

行业周知,在过去的一年中,由于5G相关应用部署大幅提振市场对半导体需求;而疫情催生“宅经济”需求暴增,相关电源管理IC、面板驱动IC和分立器件抢夺8吋晶圆产能引发的“蝴蝶效应”一直延续到芯片、代工、封测、分销等各个环节,外加美国对中国相关Foundry厂的制裁进一步加剧了8吋晶圆产能紧张,业界预计该轮缺货将延续至2021年Q1和Q2。wezesmc

据《国际电子商情》2020年全年电子元器件采购调查报告结果显示,2020年4个季度元器件缺货/涨价幅度及交期评出ToP5,依次是:

Q1季度:MLCC(26%)、芯片电阻(18%)、存储器(12%)、MCU(9%)、红外温度传感器和MOSFET(7%);wezesmc

Q2季度:MCU(19%)、MLCC(17%)、功率器件(17%)、芯片电阻(14%)和存储(10%);wezesmc

Q3季度:MCU、功率器件、存储与芯片电阻并列、MLCC、CIS和CPU/GPU并列;wezesmc

Q4季度:MCU、功率器件、MLCC、芯片电阻与存储。wezesmc

可能是人为阴谋?

月初,《国际电子商情》有针对全球PCB产业进行回顾和展望,就有对PCB原材料涨价的报道与分析引发业者关注(点此回顾)。上周,《国际电子商情》再次收到一名匿名知情人的爆料,其称:“2020年7月份以来的上游覆铜板连续涨价,是前所未有的暴涨,有理由怀疑这是一场有计划有预谋、配合默契的企业或者行业的垄断行为。”wezesmc

该知情人士认为“此次的涨价可以看成是上市覆铜板厂家的联合行动、恶意涨价”,挤压中小型覆铜板企业和线路板企业的生存空间。以下是原文中的三条“证据”:一是散布黑天鹅事件来掩盖真实意图;二是消息或提前泄露;三是涨价行为违反市场规律。(相关阅读:独家爆料:2020覆铜板涨价是一场恶意的联合行动?wezesmc

“缺货涨价潮”还没结束

事实上,除了需求、成本因素带来的缺货涨价外,2020年的缺货涨价还有两个动因,一是新冠疫情造成欧洲、日本、东南亚部分产线阶段性关停或者延期扩产,全球半导体产能供给和扩张都受限;二是华为被制裁致全球半导体供应链出现混乱,下游因此普遍上调安全库存水平,“超额订单”现象较为明显,造成了阶段性的产品缺货和交期延长。wezesmc

供需失衡导致元器件价格波动是产业发展的常态,疫情扰乱供应链秩序所致的缺货潮“后劲”会很强,预计部分产品于2021年Q1末才能初步缓解供应短缺问题,部分元器件紧缺甚至会延续到2021年的Q2,8吋晶圆的紧张程度可能会更长远。在应对策略上,一方面要对客户需求做准确预判,尽量提早向供应商下订单,另一方面也要采取“多供应商”和“替代”策略,以备不时之需。与此同时,分销商应趁机提升服务的深度和广度,在危机中寻找新机遇。wezesmc

4、小结

综合上述情况可知,2020年初的新冠疫情只是一个导火索,但其引发的一系列效应持续发酵,且久久未能平复,导致供应链上下游“缺货”、“涨价”消息不断,市场“缺货”恐慌情绪久久挥之不去。wezesmc

目前来看,由于晶圆产能紧张属实,因此短时间内部分芯片市场的供应短缺情况仍会存在。但被动市场方面,虽然MLCC供应紧张现象是存在的,但情况正如村田社长中岛规巨所言,仅部分高容MLCC的供应紧张,常用MLCC暂无供应压力。wezesmc

*文中部分内容节选自2021年版《观点》wezesmc

原创
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Elaine Lin
林瑜玲,《国际电子商情》一位思维过份跳跃的编辑
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