上游厂商生产成本增加,并试图通过涨价缓解产能问题;涨价传导下,加上需求强劲,产能满载,晶圆代工厂也纷纷涨价;IC设计厂商封测涨价潮也已启动,电组件厂商持续跟进,NAND Flash 控制器也跟着涨价。本月更有国巨、旺铨因订单暴增而宣布暂停接单。“缺货 ”恐慌下,下游需求持续涌入,让一轮又一轮的“缺货涨价潮”持续上演...
“疫情”、“裁员”、“关厂”、“缺货”、“涨价”等话题中结束的2020年,注定是不平静的一年。而2021年伊始,半导体业的“缺货”、“涨价”话题仍在持续。xKKesmc
国际电子商情19日从台媒获悉,由于被动元件供应吃紧,加上日系大厂交期拉长,加上近期村田传出因雪灾致旗下重要MLCC工厂停摆3日,引发市场担忧。据中央社引述供应链人士消息称,有陆系代理商为保供应优先权,不惜自行提高价格向日系被动元件大厂村田拉货MLCC产品。xKKesmc
据中央社报道,有供应链消息人士透露,被动元件供应吃紧,加上日系大厂交期拉长,已经有部分中国代理商自行提高价格,向日系被动元件大厂村田(Murata)拉货MLCC产品,提高库存水位因应客户需求,争取优先权。xKKesmc
台媒称,对于上述消息是否带动台系MLCC产品售价和接单状况,国巨方面表示,不评论同业或其它公司接单状况,将密切注意市况做适当调整。xKKesmc
早在本月初,村田社长在受访时已经证实了村田MLCC产能紧张情况。xKKesmc
据彭博月初报道,村田制作所社长中岛规巨在接受采访时表示,因苹果等全球智能手机厂商需求旺盛,预估村田在2月农历春节前后为止,部分MLCC的供应将持续呈现非常紧绷的状态。xKKesmc
“手机大厂都在抢我们原本供应给华为的产能,但我无法确定这些需求有多少是真正符合产能预估的,我觉得他们的举动似乎有些过热,预计订单将在2月份和3月份开始下降。”中岛规巨指出,目前用于5G智能手机的微型、高容量MLCC需求特别强劲,目前旗下工厂的产能利用率已接近100%。为了加紧生产,在早前接受采访时,中岛规巨还曾透露将全力赶工满足堆积如山的订单,工厂不会休假。xKKesmc
公开资料显示,村田是全球最大产品供应商,占全球产量比重超过3成,MLCC占村田整体营收比重达36.6%。其中,福井工厂和出云工厂主要生产MLCC产品。据日媒体福井工厂本月12日在本月早些时候,由于罕见大雪影响,村田福井宫崎工厂上周因雪灾停工3天。(相关阅读:村田福井MLCC大厂停摆3天!)xKKesmc
更早之前, 全球MLCC龙头厂村田制作所分别于5日和6日在官网公告证实,其在位于日本的4处办公据点各发现各发现1例确诊病例。 (相关阅读: MLCC大厂村田连两天通报4员工染疫!业者:恐影响后续供应)xKKesmc
“就整个时间线来看,代理加价抢货也不是没有可能,但预计只是针对高频类的,市场比较缺的那些。”业内人士认为,鉴于村田社长早前受访已经表明产能紧绷,叠加村田旗下福井工厂因雪灾停工3日情况来看,供应链传出的消息可能为真,但仅针对本就供应紧张的部分。xKKesmc
日媒Morningstar称,鉴于智能手机用需求增加,加上车用需求恢复情况超乎预期,SMBC日兴证券在最新报告在将MLCC大厂太阳诱电投资评等级从一般上调至推荐,目标价也从3300日元大幅调高至7300日元。xKKesmc
由于日系两大MLCC大厂村田和太阳诱电先后因同一理由上调财测,且两家大厂报告期内均有不俗的业绩表现,加上村田社长中岛规巨日前公开表态产能非常紧张,因此该券商报告认为,MLCC降价的可能性已大大降低,预计太阳诱电获利有望加速扩大。xKKesmc
据悉,太阳诱电本年度第二季(2020 年7~9月)营收破纪录,太阳诱电于2020年11月9日上修本年度(2020 年4 月至2021 年3 月)财测。稍早之前,2020年10月30日,村田也以前述理由,上修本年度(2020 年4 月至2021 年3 月)财测。xKKesmc
自去年11月起,由于晶圆代工产能吃紧,在上游涨价传到下,IC设计厂商先后跟涨。进入2021年首季,随着各大代工厂展望认为市场需求力道不减,看好第1季业绩表现。xKKesmc
据悉,晶圆代工大厂台积电在14日线上法人说明会上表示,第1季运营展望乐观,预计农历新年影响不大,预计今年首季业绩不减反增,季营收将达127亿至130亿美元,季增1.3%,并续创历史新高纪录。xKKesmc
台积电表示,除汽车电子需求回温,高效能运算相关应用需求强劲,加上智能手机季节性影响较近几年和缓,是推升业绩持续成长的主要动能。xKKesmc
一般来说,第1季是制造业的传统淡季,不过,台积电方面认为,该公司今年首季业绩将受惠当前晶圆代工产能吃紧,涨价不断以及IC设计厂积极下单市况。据悉,包括联电与世界先进,近期也都因此受惠产能满载,接单畅旺,预计首季业绩也有不俗表现。xKKesmc
观察市况,IC设计厂商在第1季景气可望淡季不淡,产品涨价效应不断扩大,只是晶圆代工产能吃紧,是IC设计厂当前营运一大挑战。xKKesmc
除汽车、高效能运算与手机外,笔记型电脑、平板电脑与网通等市场需求也都维持强劲,IC设计厂普遍接单畅旺,金氧半场效电晶体厂全宇昕表示,订单能见度约2个半月,每个应用市场拉货力道都相当强劲。xKKesmc
触控和显示驱动芯片大厂敦泰日前也表示,第1季虽为传统淡季,不过客户拉货动能依然维持不坠,因认为市场景气不减,预计本季业绩表现乐观。xKKesmc
台系触控大厂义隆(Elan Microelectronics)近期因触控板与LCD触控芯片供不应求,供需缺口达20%,预计到第2季仍将持续缺货。该公司表示,由于代工与封测价格调涨致其生产成本增加,将陆续调涨产品售价。xKKesmc
IC设计第1季景气淡季不淡,只是除台积电外,其余晶圆代工厂联电与世界先进也都接单畅旺,产能满载。晶圆代工产能供不应求将是当前IC设计业共同面临的最大挑战。xKKesmc
行业周知,在过去的一年中,由于5G相关应用部署大幅提振市场对半导体需求;而疫情催生“宅经济”需求暴增,相关电源管理IC、面板驱动IC和分立器件抢夺8吋晶圆产能引发的“蝴蝶效应”一直延续到芯片、代工、封测、分销等各个环节,外加美国对中国相关Foundry厂的限制进一步加剧了8吋晶圆产能紧张,业界预计该轮缺货将延续至2021年Q1和Q2。xKKesmc
Q1季度:MLCC(26%)、芯片电阻(18%)、存储器(12%)、MCU(9%)、红外温度传感器和MOSFET(7%);xKKesmc
Q2季度:MCU(19%)、MLCC(17%)、功率器件(17%)、芯片电阻(14%)和存储(10%);xKKesmc
Q3季度:MCU、功率器件、存储与芯片电阻并列、MLCC、CIS和CPU/GPU并列;xKKesmc
Q4季度:MCU、功率器件、MLCC、芯片电阻与存储。xKKesmc
月初,《国际电子商情》有针对全球PCB产业进行回顾和展望,就有对PCB原材料涨价的报道与分析引发业者关注(点此回顾)。上周,《国际电子商情》再次收到一名匿名知情人的爆料,其称:“2020年7月份以来的上游覆铜板连续涨价,是前所未有的暴涨,有理由怀疑这是一场有计划有预谋、配合默契的企业或者行业的垄断行为。”xKKesmc
该知情人士认为“此次的涨价可以看成是上市覆铜板厂家的联合行动、恶意涨价”,挤压中小型覆铜板企业和线路板企业的生存空间。以下是原文中的三条“证据”:一是散布黑天鹅事件来掩盖真实意图;二是消息或提前泄露;三是涨价行为违反市场规律。(相关阅读:独家爆料:2020覆铜板涨价是一场恶意的联合行动?)xKKesmc
事实上,除了需求、成本因素带来的缺货涨价外,2020年的缺货涨价还有两个动因,一是新冠疫情造成欧洲、日本、东南亚部分产线阶段性关停或者延期扩产,全球半导体产能供给和扩张都受限;二是华为被限制致全球半导体供应链出现混乱,下游因此普遍上调安全库存水平,“超额订单”现象较为明显,造成了阶段性的产品缺货和交期延长。xKKesmc
供需失衡导致元器件价格波动是产业发展的常态,疫情扰乱供应链秩序所致的缺货潮“后劲”会很强,预计部分产品于2021年Q1末才能初步缓解供应短缺问题,部分元器件紧缺甚至会延续到2021年的Q2,8吋晶圆的紧张程度可能会更长远。在应对策略上,一方面要对客户需求做准确预判,尽量提早向供应商下订单,另一方面也要采取“多供应商”和“替代”策略,以备不时之需。与此同时,分销商应趁机提升服务的深度和广度,在危机中寻找新机遇。xKKesmc
综合上述情况可知,2020年初的新冠疫情只是一个导火索,但其引发的一系列效应持续发酵,且久久未能平复,导致供应链上下游“缺货”、“涨价”消息不断,市场“缺货”恐慌情绪久久挥之不去。xKKesmc
目前来看,由于晶圆产能紧张属实,因此短时间内部分芯片市场的供应短缺情况仍会存在。但被动市场方面,虽然MLCC供应紧张现象是存在的,但情况正如村田社长中岛规巨所言,仅部分高容MLCC的供应紧张,常用MLCC暂无供应压力。xKKesmc
*文中部分内容节选自2021年版《观点》xKKesmc
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对于那些致力于成为负责任的环境管理者的企业来说,可持续或“绿色”供应链已经成为一个差异化因素。在2022年麻省理工学院供应链可持续性(SCS)报告中,80%的受访者表示,新冠肺炎大流行要么没有影响他们在供应链可持续性方面的努力,要么增加了他们对未来可持续性的承诺,包括对绿色供应链实践的承诺。
越来越多企业决策者意识到:电子元器件制造商们在风险管理和推动供应链流程改革上能力不足,企业必须制定相应的灵活策略以应对各种灰犀牛或黑天鹅事件,进而保障生产线的稳定运转和业务的持续发展。
国际电子商情12日讯 近日,2023年《财富》中国上市公司500强排行榜发布,排行标准是全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
业界普遍存在一种误解,当某个元器件停产时,未经授权或灰色市场是该过时元器件的唯一采购来源。
虽然美国和欧盟都在加大投资力度,大力推行自己的芯片计划,但仅凭资本的注入并不能一劳永逸地解决问题。
国际电子商情10日讯 进入7月份,A股市场迎来了中报季。目前在A股上市的14家电子元器件分销商中,中电港于7月7日率先披露半年报,带来业界首个2023年上半年业绩预告。
连续第八个月收缩,降至三年来的最低水平,下降幅度超过了新冠期间的幅度……
这一比例创历史新高,高于 2022 年的 19%
一些美国芯片公司正与欧盟联手,在欧洲投资新的制造基地和设计中心。其中,爱尔兰因人才充足、研究中心众多、税收环境友好,成为美国芯片落户欧洲的首选地区
打破技术垄断,推进企业级SSD本土化进程。
监督供应链运营涉及方方面面,如果负责管理库存和货物的运输,就要从原材料到生产、再到成品的交付和销售,每个环节都要面面俱到。
2023年5月,DMASS报告称:据DMASS成员报告,第一季度总销售额增长15.2%,达到59亿欧元。其中,半导体在第一季度增长22.9%,达到40.8亿欧元;而互连、无源和机电组件的销售数字出人意料地强劲,超过了去年(2022)的纪录,增长0.9%,达到18.2亿欧元。
近日,富士康的一条新闻令业界感到震惊:根据富士康发布公告,该集团已退出与印度Vedanta(韦丹塔)价值195亿美元的半
谷歌、英国电信公司高管动态。
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近日,蔚蓝锂芯、实益达、豪尔赛、华体科技、得润电子五家LED相关企业发布业绩预告。其中,蔚蓝锂芯、实益达净
7月13日,兆驰股份发布2023上半年业绩预告。
7月13日消息,据sammobile报道,三星现已在韩国推出了98英寸8KNeoQLED电视,型号为QNC990,售价为4990万韩元(当前约2
近日,山东省人民政府办公厅印发《实施先进制造业“2023突破提升年”工作方案》(以下简称《工作方案》)。
受惠于生成式人工智能应用市场的成长,在各云端运算供应商与IC设计公司发展人工智能芯片的情况下,台积电相关订
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7月13日,华为在其2023创新和知识产权论坛上公布了三项专利许可收费标准,分别为手机、Wi-Fi和物联网。
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