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汽车芯片供需剖析+盘点24类车用零部件供应商(附表格)

近几个月来,OEM整车厂因缺少芯片,纷纷宣布减产甚至停产部分车型。分析机构Bernstein Research预计,2021年全球汽车产量将减少200-450万辆。在此背景下,《国际电子商情》剖析了汽车芯片的供需现状,并盘点了24类汽车零部件全球供应商信息(表格见文末)。

本次汽车芯片缺货的主要原因

从去年第四季度开始,多家汽车厂商被爆出减产、停产的消息——大众、福特、斯巴鲁、丰田、日产、FCA等OEM整车厂,陆续宣布暂时关闭位于全球各地的部分生产装配线,有的车厂甚至还给员工“放长假”。kP1esmc

也许会有人猜测,是需求增多导致汽车芯片供应不足。实际上,全球汽车2020年的整体需求并未增长。据统计,2019年全球汽车销量为9030万辆,2020年全球汽车销量未超过8000万辆。kP1esmc

具体来看,受新冠疫情的影响,去年2月国内车厂暂停生产,3月欧美车厂陆续关闭,期间许多车企主动削减芯片订单,零部件厂商也接到车企砍单、暂停出货的通知。仅在去年第一季度,就有上百家汽车制造厂因封闭管理、零件短缺、缺工等原因而暂停生产。到了下半年,全球车市意外回暖,各品牌汽车销量反弹,但上游芯片厂商的主要产能已投放给其他行业。kP1esmc

多家分析机构预测称,全球8英寸晶圆产能紧张趋势至少将持续到今年上半年。即便车企紧急下单,短期内也很难见到成效。对此,晶圆代工厂已经在考虑可行性方案。据悉,日前台积电已经同意优先供应汽车芯片,且正计划在半导体生产工序中采用特殊方法,将汽车用产品的交货期缩短一半;联华电子发言人也表示,希望能通过优先供应汽车业缓解部分压力,提高生产率增加的产量或将优先分配给汽车行业。三星方面表示,该公司正在考虑紧急扩大汽车芯片的产能。kP1esmc

另外,拜登上任后的首场美国和中国台湾地区的经贸交流会议将在明天(5日)上午登场,台积电、联发科、联电等芯片代工大厂都会参与视频对话。业内人士预期,美方或将提议这些大厂增产车用芯片。kP1esmc

哪些汽车芯片严重缺货?

汽车芯片可大致分为微处理器(MCU)、模拟电路、传感器、逻辑电路、分立器件、存储器等类别。其中,MCU是占比最大的部分(约占30%),此次严重缺货的芯片是应用在ESP(车身电子稳定系统)和ECU(电子控制单元)系统中的MCU。kP1esmc

ESP可提升车辆的安全性和操控性,它包括防锁死刹车系统(ABS)和驱动防滑系统(ASR)在内,由转向、车轮、侧滑、横向加速等传感器及控制单元组成;ECU又称“车载电脑”或“行车电脑”,具备故障自诊断和保护功能。ECU由MCU、存储器、输入/输出接口、模数转换器以及驱动等集成电路组成。kP1esmc

目前,欧盟、美加、日韩、澳大利亚等国家和地区要求车企在汽车上强制配备ESP,中国暂未把ESP纳入国标。截至2020年年底,全球新车配备ESP的比例约为82%。IHS Marki数据显示,2020年全球汽车销量约为7650万辆,预测2021年全球汽车销量将为8340万辆。综合以上信息可知,车企对ESP的需求在2020年约为6273万套,到2021年的需求将超过6838万套。kP1esmc

据《国际电子商情》了解,全球主要ESP供应商有博世、采埃孚、大陆、奥托立夫、日立、日信、万都、爱信等。在以上这些供应商中,万都主要为韩系汽车供货、日立/日信/爱信主要为日系汽车供货,采埃孚主要为美系汽车供货,国内车企的ESP和ECU的主要供应商是博世和大陆集团。值得注意的是,早在去年12月,大陆集团一位负责人就表示,该公司的ESP库存仅存1万套左右,已经无法满足市场的需求。kP1esmc

平均每辆车使用的芯片数量增多

随着汽车电子化程度加深,平均每辆车需采用的芯片数量明显增加。如今,一辆传统燃油车使用几十至数百颗MCU,新能源汽车的芯片使用数量是燃油车的一倍多。以纯电动汽车和传统汽车为例,前者的半导体价值是后者的两倍——麦肯锡数据表明,当前平均每辆传统汽车中的半导体成本约为350美元,其中有118美元是功率器件的成本;每辆纯电动汽车中的半导体成本约为704美元,其功率器件成本为387美元。kP1esmc

未来,全自动驾驶汽车需要配备Lidar、毫米波雷达、图像识别系统等器件来获取更自动化的功能,其半导体的价值可能是非自动驾驶汽车的8-10倍。基于该趋势,毕马威预测,到2040年,全球汽车半导体的市场规模有望达到2000亿美元,年复合增长率将为7.7%。由此可见,汽车芯片的应用数量和比例,会伴随汽车技术的进步而提升。这意味着,汽车行业对晶圆的需求也将更大。kP1esmc

这些汽车芯片占用了多少晶圆产能?

日前,《国际电子商情》在《晶圆供需深度剖析+盘点全球90余家8英寸晶圆厂产能(附表)》一文中,针对全球8英寸晶圆供需以及产能作了深度的分析,该文还提到了汽车、智能手机、工业领域等方面对8英寸晶圆的需求。也许会有人好奇,所有的晶圆产能中,究竟有多少应用于汽车领域?kP1esmc

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图1 2020年8英寸晶圆产能应用占比 制图:国际电子商情 数据来源:SUMCOkP1esmc

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图2 2020年12英寸晶圆产能应用占比 制图:国际电子商情 数据来源:SUMCOkP1esmc

SUMCO公布的数据显示,约33%的8英寸晶圆产能和5%的12英寸晶圆产能应于汽车领域(详见图1、2)——在8英寸晶圆产能应用中,汽车应用占33%,工业应用占27%,智能手机应用占19%;12英寸晶圆产能应用中,32%用于智能手机,20%用于PC/平板,18%用于服务器,电视机/游戏机为10%,工业和汽车分别占5%,通信占4%。总之,8英寸晶圆产能紧缺首,当其冲会对汽车行业产生影响。

  • 中国厂商多而不精,还会相互吵架,应该集思广义
原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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