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汽车芯片供需剖析+盘点24类车用零部件供应商(附表格)

近几个月来,OEM整车厂因缺少芯片,纷纷宣布减产甚至停产部分车型。分析机构Bernstein Research预计,2021年全球汽车产量将减少200-450万辆。在此背景下,《国际电子商情》剖析了汽车芯片的供需现状,并盘点了24类汽车零部件全球供应商信息(表格见文末)。

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同时,《国际电子商情》研究发现,2007-2015年,12英寸晶圆产能逐年递增,8英寸晶圆产线减少。而2015年开始,智能产品、工业/汽车电子应用需求激增,MCU、电源管理IC、指纹识别IC等主要基于8英寸晶圆生产的器件大幅增长。自2015年之后,全球8英寸晶圆产线投资开始回暖,到2020年晶圆产线恢复到了191条,预计今年年底,全球8英寸晶圆产线将达到202条。8onesmc

另外,SEMI预测:2019-2022年,全球8英寸晶圆产量将增加70万片,增涨幅度为14%,每年的平均增速为4.5%左右,届时8英寸晶圆月产能将接近650万片。8onesmc

我们暂未找到明确的统计报告,但综合SUMCO和SEMI数据基础上可推出——2020年,全球8英寸晶圆月产量约为606万片。截至2020年年末,全球汽车每月约消耗200万片8英寸晶圆,到2022年该数据将为214.5万片(数据仅供参考,不构成投资建议)。8onesmc

SEMI早前还统计了2018年全球晶圆的出货信息,其中12寸晶圆占比达到64%,8寸晶圆达到26%。虽然从2018至2021年1月底,8/12英寸晶圆产线均在逐年增加,8英寸以下晶圆产线正逐年减少,但是SEMI的这组数据仍具备参考价值。8onesmc

全球汽车供应商盘点

据ICVTank统计,在全球汽车电子市场占比份额中,恩智浦、英飞凌和瑞萨名列三强,分别占据14%、11%、10%的市场份额。总体来看,全球汽车供应商竞争格局较为集中,头部TOP 8企业占了6成以上的市场份额。分布地域方面,TOP 8企业发源地主要分布于欧、美、日地区。8onesmc

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图3 全球汽车芯片市场占比份额 制图:国际电子商情 数据来源:ICVTank8onesmc

中国是全球重要的汽车市场之一,占据了30%以上的市场规模。不过,中国车企所使用的车规芯片90%是进口品牌。近年来,中国出现了很多新的汽车零部件厂商,只是体量相对较小、竞争格局较分散。又由于起步较晚,国内汽车零部件厂商还难以与国外领先厂商抗衡。如今在细分领域出现了一批优秀企业,例如比亚迪在车用IGBT上已经取得较好的成绩。8onesmc

随着汽车芯片紧缺,零部件厂商的交期开始拉长。现在英飞凌32位MCU的货期为15-24周,ST的MCU交期延长到24-35周。于此同时,部分厂商的车规MCU产品的价格上调了20%-30%。缺货、涨价、交期延长,将会是未来几个月内全球汽车芯片厂商的主基调。此次汽车芯片紧缺事件,进一步给国内汽车产业链敲响了警钟——只有把各环节的核心技术技术掌握在自己手里才有话语权。期待国内汽车供应链厂商在未来的表现。8onesmc

最后,《国际电子商情》根据产品类别汇整了24类汽车零部件的供应商信息,且制作了表1供大家参考(如有疏漏,欢迎指正)。8onesmc

表1:24类汽车零部件供应商信息汇总

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延伸阅读:8onesmc

《盘点国内58个封测项目产能,剖析半导体封测成本及行情趋势》8onesmc

《晶圆供需深度剖析+盘点全球90余家8英寸晶圆厂产能(附表)》8onesmc

  • 中国厂商多而不精,还会相互吵架,应该集思广义
原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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