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盘点晶振产业链35家主要企业

盘点晶振产业链35家主要企业

小小的晶振,在板子上毫不起眼,产品单价不高,却在电子产品中起到频率震动的作用,用来稳定电子产品性能。并且晶振的应用领域广泛,消费电子、网络、汽车、无线通讯等应用里都不可或缺,固有“电子产品的心脏”“工业之盐”之称。

一直以来,晶振产业发展成熟且稳定,市场总体井然有序。因此在2019年下半年忽然传出部分型号价格暴涨、产能紧缺的消息,让业者惊呼“万万没想到”。更出人意料的是,这波行情延续到2021年,32.768KHz、温补晶振(TCXO)及高端晶振产品仍然缺货。rjtesmc

据《国际电子商情》观察,针对晶振缺货的难题,已有芯片厂商选择器件替代的方案,在今年初推出了某款不需要温补晶振的IC新品。但这只是一时权宜,想彻底缓解晶振紧缺行情,还得从产业链的角度入手……rjtesmc

晶振的基本分类和市场空间预测

晶振的全称是晶体谐振器,工作原理是一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定、精确的单频振荡。rjtesmc

晶振按材质可分为陶瓷晶振、石英晶振和硅晶振(表1)。其中:石英晶振具有高精度PPM,温度稳定性更佳,占据市场主导地位,预计2020年石英频率元件市场规模达到35亿美元。陶瓷晶振具有体积小、起振快、内置电容特、成本相对低廉等特点,主要用于低频精度的电子产品。而硅晶振采用全硅的MEMS技术,在质量稳定性、抗震性能、交货周期、封装尺寸及可编程方面具有优势,近几年市场关注度也显著上升。rjtesmc

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从产品分类来看,2019年以来产能紧张、价格上调的品类多是有源晶振,其中涨幅最大的是温补晶振。其主要应用于5G通信、TWS物联网等相关应用——这些正是2019年以来市场热度较高的细分市场。rjtesmc

按单个电子产品来计算,一部智能手机内需要用到3-8个晶振,笔记本电脑和平板电脑需要3-4个,液晶电视和游戏控制台需要2-3个,移动通信基站和光学通信设备需要10个以上;汽车的单机晶振用量最多,经济型汽车要30-40个晶振,非经济型汽车则需要70-100个晶振。可见,在上述应用市场的加持下,小型化、高精度、低功耗的有源晶振需求还会随之增长。rjtesmc

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为何温补晶振供需不稳定?

从上游供应端来看,2015年-2016年4G建设对温补晶振需求旺盛,日本各厂商纷纷扩张产线。但到2017年后,移动通信行业快速步入4G到5G过渡阶段,温补晶振需求疲软,前期扩产导致库存积压,日本厂商和全球代理商开始消化库存,部分小厂商关闭生产线进行整合,实力较强的龙头企业则专注高附加值产品,甚至剥离2520、2016 尺寸温补晶振产线。至此,温补晶振价格开始下跌。rjtesmc

出人意料的是,经过短时间的整合后,2019下半年开始,移动通信市场5G基础设施建设加速,汽车领域配置ADAS等设备的高端车型渗透率提升,综合导致晶振市场回暖。5G 基站、汽车电子及物联网等高科技领域对2520、2016两种尺寸的温补晶振和热敏晶体需求较高,该型号产品订单增长,逐步出现量价齐升的态势。rjtesmc

但实际上,2019年整合后的晶振产能已经跟不上暴增的实际需求。2020年2月起,主要是日系及部分台系的晶振厂商,早已宣布涨价。雪上加霜的是,2020年10月市占率70%左右的温补晶振大厂AKM因火灾停产,全部产能报废,且新扩产能要到2021年底投产。另一边的NCP短期内无法迅速扩产,只能做增量供应,当时的温补晶振真是卖一颗少一颗,由此加剧温补晶振的供需紧缺。rjtesmc

此外,叠加2020年疫情全球蔓延,海外晶振工厂时不时因防疫需要而暂时停产,加上全球货运渠道受阻,导致部分型号产品交货周期延长,有源晶振供不应求的紧张气氛被进一步放大。rjtesmc

时至2021年Q1,TCXO涨价幅度明显。从渠道方面了解到,在涨价前TCXO的价格是1元-1.5元,成本不到1元。现在部分出厂价已经到6元-7元,散单客户已经上升到7元以上,散货成交价最高达10元左右。rjtesmc

在国产晶振方面,在市场供不应求的情况下,本土厂家也陆续宣布涨价。以泰晶科技为例,它在2020年2月、8月、10月和11月先后四度涨价,部分产品提价20%~50%,最紧张的时候甚至停止接单以保障优质客户供应。另一家国产大厂惠伦晶体也在2021年2月10日表示,公司的部分晶振产品确实出现无法满足市场需求的情况,导致产品价格涨价,公司正在全力生产。rjtesmc

业界普遍认为,乐观预测下,最快到2021年Q3开始,温补晶振供给紧张情况会有所减缓。rjtesmc

35家主要晶振企业盘点

全球石英晶体元器件厂家主要在日本、美国、中国台湾地区及中国大陆。观察得知,日本是国际石英晶体谐振器的传统制造强国,无论是在产品技术、还是设备、检测等方面,日本厂商均加大了升级速度,在中高端应用领域实行了排他性的相对技术垄断,具备较强的规模效应和技术优势。而美国厂商主要针对美国本土及部分专项市场,供求渠道较为稳定,产品单位价值较高。rjtesmc

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2013年以后,日本厂商受原材料和人力资源成本上升,将中低端业务逐步转移至中国地区;加之中国台湾、中国大陆等厂商产能扩张等因素,日本晶振的市场份额已经由2011年的60%下降到50%以下。rjtesmc

在中国本土市场,台湾地区厂商发展迅速,产品更新速度快,2017 年已经占据了全球约24.3%的市场份额,竞争实力在短时间内也无法撼动。大陆企业起步较晚,核心生产设备依赖外购,产品主要应用于消费类电子和小型电子领域。rjtesmc

不过可喜的是,近年来在国产替代的热潮下,大陆晶振厂商凭借成本优势迅速发展,成长率显著高于其它国家或地区。(以下企业排名不分先后,欢迎评论区补充)rjtesmc

日本(8家):rjtesmc

1.爱普生Epson Toyocomrjtesmc

2005年10月,日本Epson公司旗下的Seiko Epson与Toyo Communication的石英晶体部门合并成立EpsonToyocom。目前,公司为全球最大的石英晶体供应商,技术发展处于领先地位,产品覆盖石英材料、基座以及精微化、高精度、高品质频率产品。其生产的32.768khz称霸晶振行业,主要应用于手机车载电子等产品。rjtesmc

官网:www5.epsondevice.com/en/rjtesmc

2.日本电波NDKrjtesmc

日本电波工业株式会社为石英晶体谐振器行业知名跨国企业。NDK从1949年开始石英晶体谐振器的制造、销售,1958年成功实现人工水晶培育产业化,目前在日本本土、中国大陆、马来西亚、美国设有工厂和销售网络。NDK晶体的特点是频率稳定性强。rjtesmc

官网:www.ndk.comrjtesmc

3.大真空KDSrjtesmc

全称日本大真空株式会社,成立于1951年,全球三大晶振制造商之一。产品比较齐全,包括石英晶体谐振器、振荡器、滤波器、光学元件等,其制造工厂主要分布在日本本土、中国大陆、中国台湾、泰国、印度尼西亚等地。rjtesmc

官网:www.kds.inforjtesmc

4.精工(SII)rjtesmc

精工电子(SII)是一家著名的日本制表公司,始创于1881 年。其将石英技术广泛运用到多功能数字显示式腕表和超薄时装腕表等产品中,在音叉晶体谐振器领域拥有较强的研发能力。rjtesmc

官网:www.sii.co.jp/en/rjtesmc

5.西铁城Citizenrjtesmc

西铁城前身是成立于1918 年的尚工舍时计研究所,日本西铁城公司主要是做手表,时钟产品类的,但是其中国分公司主要以生产石英晶体、表晶32.768KHZ系列为主。主营:水晶振动、音叉型水晶振动子、帯水晶振动子等。rjtesmc

6.京瓷KyoceraCrystalrjtesmc

京瓷晶振,最初为一家技术陶瓷生产厂商。京瓷提供各种实现高密度封装的超小型温补晶振,可用于对频率稳定性要求极高的智能手机、GPS模块等IoT设备,还提供超高精度温补晶振以满足通信基站的需求。rjtesmc

官网:www.kyocera.com.cnrjtesmc

7.日本大河RIVERrjtesmc

日本大河石英晶振成立于1949年,主要生产小型石英晶体、贴片晶振、有源晶振等频率元件,SMD表贴型小型元器件为行业领先地位。rjtesmc

8.村田MURATArjtesmc

村田晶振,日本一家电子零件专业制造厂生产,其总部设于京都府长冈京市。主营:陶瓷电容器、陶瓷晶振、陶瓷滤波器、陶瓷振荡子、高频零件、感应器等。rjtesmc

官网:www.murata.comrjtesmc

中国台湾(9家):rjtesmc

9.台湾晶技TXCrjtesmc

晶技成立于1983年,是台湾最大的专业频率控制元件制造商,主要从事插件式(DIP)和表面贴装式(SMD)石英晶体系列产品的研发、设计、生产与销售。其产品包括石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、身表面波元件、时间模组等。rjtesmc

官网:www.txccorp.comrjtesmc

10.希华晶体Siwardrjtesmc

希华晶体科技股份有限公司成立于1988年,是台湾较大的石英晶体谐振器制造商,产品包括人工水晶、石英晶体、晶体振荡器、晶体滤波器、温度补偿型及电压控制型产品等,应用领域包括收发器、移动电话、卫星通信、GPS、微型计算机、家电等。rjtesmc

官网:www.siward.com.tw/en/rjtesmc

11.鸿星Hosonicrjtesmc

鸿星电子股份有限公司于1979年成立,全球从事石英频率控制元件的重要制造商之一,致力于直插晶体与贴片石英晶体系列产品的研发、设计、生产与营销,产品应用于手机、网路通讯等。rjtesmc

官网:www.siward.com.tw/en/rjtesmc

12.加高晶振Harmonyrjtesmc

加高电子(H.ELE.)1976年成立于台湾,提供石英晶体和晶体振荡器的生产和销售。rjtesmc

官网:www.hele.com.twrjtesmc

13.泰艺Taitienrjtesmc

泰艺电子成立于1989年3月,前身为泰电电业股份有限公司电子部,是一家专业石英频率控制组件制造商。产品包括石英晶体、石英振荡器、压控石英振荡器、温度补偿石英振荡器等,产品应用于汽车产业、消费性电子、信息产业、通讯产业等。rjtesmc

官网:www.taitien.comrjtesmc

14.台湾嘉硕TAISAWrjtesmc

台湾嘉硕科技成立于1997年11月,于2001年6月增加销售体波石英组件相关产品,于2009年投资TFE (Wu-Xi),增加OCXO产品线。rjtesmc

官网:www.taisaw.com/en/rjtesmc

15.玛居礼 Mercury Electronicrjtesmc

玛居礼电波工业(股)公司已有40年历史,是台湾第一家生产制造石英晶体的厂商。主要产品有石英晶体、石英振荡器、石英滤波器、高端振荡器等。rjtesmc

官网:www.mercury-crystal.comrjtesmc

16.台湾友桂rjtesmc

友桂电子于1995年在台湾创立,在台中加工出口区拥有5000 平方公尺的生产工厂,主力产品有石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器,2020预计营收为35百万美元。rjtesmc

官网:www.yoketant.com.twrjtesmc

17.台湾安碁科技rjtesmc

安碁科技成立于公元1990年,主要从事石英组件产品的研发、制造及销售。在美国与中国大陆均设有据点。rjtesmc

官网:www.aker.com.twrjtesmc

欧美(8家):rjtesmc

18. 瑞士微晶(MicroCrystsl)rjtesmc

瑞士微晶成立于1978 年,是瑞士Swatch集团旗下的一家晶体制造企业,在瑞士、泰国和中国分别设有工厂。瑞士微晶为世界微型晶体系列、实时时钟,晶体振荡器和OCXO 的领先制造商,产品主要应用领域有移动电话、消费类产品、计算机、汽车电子、钟表及其他计时装置、工业控制以及医疗植入设备等产品。rjtesmc

官网:www.microcrystal.comrjtesmc

19.SiTimerjtesmc

SiTime是MegaChips公司的独立子公司,致力于用可取代传统石英产品的硅MEMS计时解决方案,MEMS硅晶振系列包括普通单端振荡器、差分振荡器、压控振荡器(VCXO)、低功耗振荡器、温补振荡器(TCXO)、扩频振荡器、时钟发生器。rjtesmc

官网:www.sitime.comrjtesmc

20. Diode-Pericom/Saronixrjtesmc

Diodes公司为高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,生产石英晶体振荡器(CXO)、VCXO/TCXO/VCTCXO、Xtals/石英晶体等。rjtesmc

官网:www.diodes.comrjtesmc

21.PDIrjtesmc

PDI Crystal是美国领先的频率元件制造商,并在1989年已经是专注生产PDI温补晶振、石英晶体振荡器、贴片晶振、恒温晶振控制设备的主要供货商,主要应用于航天等。目前在中国南京有制造工厂,中国香港为亚太区的销售中心。rjtesmc

22.FOXrjtesmc

福克斯晶振是美国领先的晶体元件供应商,是一家中小型家族企业,成立于1979年,专业提供FOX石英贴片晶振、有源振荡器等。FOX Crystal超过300多种类型。rjtesmc

官网:https://foxonline.com/rjtesmc

23.ECSrjtesmc

美国ECS晶振集团,在国际上已历经了38年的业务。提供创新、先进的贴片晶振、温补晶振频率控制组件解决方案。rjtesmc

官网:https://ecsxtal.com/rjtesmc

24.Raltronrjtesmc

Raltron是国际知名品牌,成立于1983年,总部位于佛罗里达迈阿密。主要生产从简单的音叉晶振、到高精度的恒温晶振。rjtesmc

官网:www.raltron.comrjtesmc

25.锐康RAKONrjtesmc

RAKON总部在新西兰,产品包括谐振器、OCXO、TCXO、VCXO、OCSO等。主要应用于电信、物联网解决方案、太空解决方案。rjtesmc

官网:www.rakon.comrjtesmc

中国大陆(10家):rjtesmc

26.惠伦晶体rjtesmc

广东惠伦晶体科技股份有限公司成立于2002 年,是一家专业研发、生产和销售新型表面贴装石英晶体谐振器、振荡器、热敏电阻的国家级高新技术企业。公司于2015 年5 月15日在深圳证券交易所创业板上市,已成为国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。rjtesmc

官网:www.dgylec.comrjtesmc

27.湖北泰晶rjtesmc

泰晶科技是一家专业从事石英晶体类电子元器件及其设备研发、生产的高新技术企业。公司核心产品为各型号音叉晶体谐振器和SMD高频晶体谐振器。公司不仅独立研发生产设备,并自主生产高频晶片、基座、上盖等主要原材料。值得一提的是,公司从2011 年开始布局光刻工艺研发,目前已经成功使用双面光刻工艺,将超过3000 颗的“2012”型号晶体谐振器集成至3寸的晶圆上。rjtesmc

官网:http://www.sztkd.com/rjtesmc

28.中电熊猫CECrjtesmc

公司研发生产的产品类别涵盖晶体谐振器、热敏晶体、普通振荡器、压控振荡器、温补振荡器、恒温振荡器、滤波器等全系列频率器件。rjtesmc

官网:http://www.cecxtal.com/rjtesmc

29.晶源电子rjtesmc

晶源电子是“清华紫光”旗下芯产业群中的一员,是母公司“紫光国微”下属专业从事晶体频控器件研发生产的子公司。自1990创立以来,一直专注于压电晶体频率器件及单晶材料加工的研发与生产。公司产品涵盖:DIP谐振器、SMD谐振器、SMD时钟振荡器、VCXO、TCXO、OCXO及LED蓝宝石衬底、窗口片等26大类6000多个品种。rjtesmc

官网:www.jingyuan.comrjtesmc

30.浙江东晶电子rjtesmc

浙江东晶电子股份有限公司是专业从事石英晶体元器件产品的研发、设计、生产与销售,拥有全自动生产线80条,主要产品石英晶体谐振器,年生产能力达12亿只。rjtesmc

官网:www.ecec.com.cnrjtesmc

31.应达利rjtesmc

应达利电子股份有限公司于1995年在深圳成立,是一家集专业研发、生产和销售石英晶体谐振器、振荡器等晶体产品、设备于一体的综合性外资企业。rjtesmc

官网:www.interquip.comrjtesmc

32.天奥电子rjtesmc

成都天奥电子股份有限公司成立于2004年1月,于2018年9月3日在深圳证券交易所上市。公司从事时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售,拥有国家企业技术中心,是拥有多项专利和核心技术的高新技术企业。主要产品包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备、时频板卡及模块、时间同步设备及系统等。rjtesmc

官网:www.elecspn.comrjtesmc

33.晨晶电子rjtesmc

北京晨晶电子有限公司前身是国营第七O七厂,始建于1958年,2000年转制成为公司,是国内建立较早、规模较大的压电晶体元器件制造商。主要从事石英晶体元器件以及MEMS惯性器件的研发、生产,拥有完备的生产、检测、筛选、试验设备。rjtesmc

官网:www.china707crystal.comrjtesmc

34.北京康特电子rjtesmc

北京康特电子股份有限公司致力于高精密、高品质的石英晶体元器件、半导体激光器、热电堆红外温度传感器、热释电红外传感器、压力传感器、温度传感器及温湿度传感器的研发、设计、生产与销售。rjtesmc

官网:www.candor-co.comrjtesmc

35.晶峰科技rjtesmc

深圳市晶峰晶体科技有限公司创立于1994年, 是一家专业从事高精度、超微型及特殊型石英晶体谐振器、滤波器及多功能振荡器研发、生产和销售的深圳市高新技术企业,月产能达3000万只。rjtesmc

官网:www.szjf.comrjtesmc

  • 广州晶优电子公司的月产能2020年已超3000万只。
原创
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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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