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兆易创新解读MCU、Flash、DRAM行情走势

《国际电子商情》讯,3月17日晚间,兆易创新针对近期举办的“投资者关系活动”发布了一则公告,详细记录了该活动的调研内容。其中,兆易创新对当前MCU、Flash、DRAM行情的解读,值得与业界分享。

当下MCU市场现况及分析

资料显示,兆易创新是一家多产品线的平台化公司,其中存储芯片、MCU、传感器“三驾马车”均在各自细分市场占据主要份额。PUZesmc

根据《国际电子商情》今年Q1的MCU采购调查,有7%的受访终端采购兆易创新的MCU产品,位于本土MCU品牌的首位,同时也是全球MCU品牌的第五位。(更多内容请点击回顾PUZesmc

在近期的活动上,兆易创新(以下会简称为“公司”)回顾了2020年至2021年Q1的MCU行情波动。PUZesmc

公司指出:“随着整个大的环境的变化,包括上游供应链的变化,也包括下游客户的需求,我们在市场端看到某些贸易市场里的很多MCU价格翻了好几倍,包括前两天也看到汽车MCU原来在中国的售价是5美金,现在市场炒到500元人民币。”PUZesmc

兆易创新认为,造成如此行情的主要原因有两个:一方面是因为整个疫情改变了人们的消费习惯,所以各种各样居家电子产品的需求增加得非常多。另一方面,在整个国产替代大的趋势下,体量较大的领域(像工业控制)原来做国产替代相对保守,现在大家都会非常主动做国产替代,这也是公司对未来增长比较乐观的非常重要的因素,工业控制是非常大的市场,而且这一部分以前主要都是用国外的MCU。PUZesmc

“在此行情下,兆易创新与多个晶圆厂保持全面密切的合作关系,这给公司带来稳定的产能。2021年公司获得的产能增量预估能在30%以上,这为公司2021和2022年的业绩增长打下一个坚实的基础。”公司表示。PUZesmc

目前MCU供需失衡的情况预期延续多久?兆易创新并没有答复一个明确时间点,但他从上游晶圆产能的角度做了预测:PUZesmc

“晶圆厂的产能扩充需要一个比较长的周期,如果是在现有工厂扩产,那么我们预期扩充周期应该在一年以上,一般都在一年到一年半。如果建新厂,那目前看到的扩产周期应该在两年半到三年。”PUZesmc

那在此背景下,国产MCU替代需求是否明显增加?PUZesmc

兆易创新指出,作为主芯片来讲,替代的速度并不是那么快,MCU从一个产品的立项,从客户应用产品的立项到它开始验证,到小批量生产再转,到大批量生产,是需要一个相当长的时间。PUZesmc

“目前国际市场MCU主流供应厂商缺货状况非常严重,很多国外大的厂家也在导入公司的MCU,所以我们认为在2021年相较2020年还会有一个更大的提高,目前看到整个MCU的成长还会有相当长的一段持续时间。”公司表示。PUZesmc

兆易创新的布局和规划

在近年来的MCU行情波动下,兆易创新取得了不错的成绩。据悉,公司在2020年MCU的出货数量基本接近2亿颗。PUZesmc

公司指出,其MCU部门成立到今年刚好第十年,MCU的产品是从2013年在市场开始推广,在市场推广已经有差不多八年的时间。做通用MCU是需要长时间的积累过程,经过八年的市场推广和研发的努力,现在产品线的布局相对比较完整,在国内32位MCU市场绝对处于领先的地位,品牌也得到国内和国际客户的认可。PUZesmc

“其实GD MCU在很多性能方面已经超过海外大厂,但像超低功耗、高精度的ADC或其他的一些工业控制里,我们还是有很多的成长空间。所以陆续会有一些新的产品。包括像全世界第一个基于RISC-V MCU,高性能RISC-V这个也是后面的发展方向,现在很多已经开始在做商业化,包括MCU周边的产品布局,配套PMIC和MOSFET DRIVER产品等方面,在MCU这边也都是有在做一些研发。”公司表示。PUZesmc

不过,在行情剧烈波动下,兆易创新也逼不得已进行了一次调价。PUZesmc

公司指出,在2020年10月底三季报后有一个投资者电话交流会,当时也有参会人问过MCU有没有计划涨价,在那个时间点明确答复了——当时没有计划涨价。PUZesmc

但时间来到2021年Q1,公司一方面由于成本的增加,另外一方面也看到市场上有一些贸易商渠道会做炒货,实际上是从公司这边低价拿到货到市场上炒货,公司也是为了控制市场上的乱象,在2021年第一季度对MCU进行了一次调价。当然随着市场的变化,公司还会陆续有价格的调整,但是公司还是希望说能够尽最大限度保护下游的客户,与同仁们一起共度难关。PUZesmc

最后从经营的整体情况来看,2020年三季度整个行业还有一个特殊情况,就是某大客户提前备货。2020年其实有相当一部分的货是从原本四季度挪到三季度提前出货,这种情况不仅发生在兆易创新本身,而是整个行业。即便有这个因素的影响,公司第四季度仍然是仅次于三季度的次旺季,这也代表全年增长趋势是可延续的。PUZesmc

至于2021的一季度,相对于2020年一季度是一个非常好的开头,延续了去年四季度持续强劲的势头,由此公司对2021年一季度的业绩增长有信心。PUZesmc

Flash、传感器、DRAM的业务情况

此外,在本次调研活动里,投资者与兆易创新还讨论了存储芯片、传感器等业务情况。PUZesmc

一方面,目前Flash产品处于供不应求的状态,预期这个状态还会持续。尤其是NOR Flash,随着使用Flash平均容量的迅速上升,需求非常旺盛,所以产能扩张仍然赶不上需求的快速增长,供应短缺这个状况还会持续一段时间。PUZesmc

另一方面,在传感器业务,分两个层面,一是现有产品(指纹产品、触控产品),包含电容触控、后置电容触控、侧边电容触控、屏下光学指纹的现有几个出货产品。这几类产品在2020年确实受到了第一大客户那边特殊情况的影响,还有疫情的影响,造成2020没有达到预期。如果说排除这些因素,2020年应该是一个非常不错的年份。PUZesmc

在2021年,公司在其他的头部手机客户进展也非常不错,完全能够补偿掉由于2020年第一大客户的特殊情况发生的负面影响,甚至有比较不错的增长。在2021年预计相对2020年现有的触控产品线和指纹产品线是有比较大的增长。PUZesmc

还有DRAM业务上,从2020年开始做DRAM的销售,到2021年上半年推出公司自有品牌的产品,随之其销售结构和产品结构就会有一些改变。公司在DRAM布局长期是以利基市场为主,瞄准的是毛利率比较高的,能够达到30%、40%以上毛利的利基市场,这些都是公司主要努力的方向和投入资源的方向。PUZesmc

展望2021年,整个DRAM都是处在一个景气趋势,是一个涨价的行业,利基型相对于大宗产品确实涨得很多,因为它的供需关系更加紧张。在利基型产品规划上,兆易创新今年正在研发一些利基型产品,相信在明年逐步可以看到,而且预估到明年市场也可以享受到这一波红利。PUZesmc

原创
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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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