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【盘点】2021年Q1全球车企减产、停产信息(附表格)

进入2021年Q1以来,因缺芯、新冠疫情、火灾/地震等灾害,导致全球汽车企业纷纷遭遇减产、停产危机。同时,伯恩斯坦咨询预计,2021年全球范围内的汽车芯片短缺,将造成200-450万辆汽车产量的损失。今年第一季度即将过去,究竟有多少车企受到了影响?《国际电子商情》整理了2021年1-3月宣布停产、减产的车企信息(详见文末表格)。

巴西新冠疫情加剧车企停产

根据表格可知,此次汽车厂产能危机主要受汽车芯片紧缺、新冠疫情的影响。JCiesmc

近日,巴西的新冠疫情进一步恶化。据该国卫生部最新公布数据显示:巴西已经累计确诊12,573,615例新冠感染患者,累计死亡313,866例。在过去7天内,巴西日均新增确诊病例75,105例,比两周前数据上涨8%;日均新增死亡病例2,655例,创疫情暴发以来新高,比两周前数据上涨34%。JCiesmc

在这种背景下,在巴西有设立工厂的车企纷纷宣布暂停生产。比如,大众宣布其位于巴西圣保罗州、巴拉那州的4家工厂,在3月24日至4月4日期间暂停生产,涉及到Nivus、Polo和Virtus等车型的生产;奔驰宣布其位于巴西圣保罗州和马托格罗索州的2家工厂在3月26日至4月5日暂停生产;日产宣布其巴西里约州工厂于3月26日至4月9日暂停生产,涉及到MARCH车型的生产;丰田宣布其位于巴西圣保罗州四个厂区的工厂于3月29日至4月5日暂停生产,涉及到卡罗拉、雅力士、威驰等车型的生产。JCiesmc

芯片紧缺持续影响车企产能

除了新冠疫情之外,汽车芯片产能紧张是近期汽车行业关注的焦点。从去年年底开始到现在,汽车缺“芯”的情况一直在影响终端的整车厂。目前,已有很多车企受到了影响。《国际电子商情》在《汽车芯片供需剖析+盘点24类车用零部件供应商(附表格)》一文中,针对最近的汽车芯片紧缺现象做了较为详细的分析。简单来说,此次短缺的芯片是应用在ESP(车身电子稳定系统)和ECU(电子控制单元)系统中的MCU。JCiesmc

以ESP为例,它可提升车辆的安全性和操控性,包括防锁死刹车系统(ABS)和驱动防滑系统(ASR)在内,由转向、车轮、侧滑、横向加速等传感器及控制单元组成。目前中国并未把ESP纳入国标,不过在国产的中高端汽车中,基本上都配备了ESP系统。JCiesmc

截至2020年年底,全球约有82%的新车配备ESP。有根据IHS Marki数据显示,2020年全球汽车销量约为7650万辆,预测2021年全球汽车销量将为8340万辆。综合以上信息可知,车企对ESP的需求在2020年约为6273万套,到2021年将超过6838万套。JCiesmc

全球能稳定大批量量产ESP的厂商并不多,它是一个相对集中的细分行业。全球的ESP主要由博世、采埃孚、大陆、奥托立夫、日立、日信、万都、爱信等供应商供应。其中,万都主要为韩系汽车供货、日立/日信/爱信主要为日系汽车供货、采埃孚主要为美系汽车供货。JCiesmc

而国内车企的ESP和ECU主要由博世和大陆集团供应。实际上,这两家供应商早在去年12月就已经警告称“新冠疫情中断了全球范围内某些电子元件的芯片供应,中国的汽车生产可能会存在潜在的中断风险。”JCiesmc

此前,产能受限的主要是外资车企,最近蔚来汽车宣布由于芯片短缺,将停产5个工作日(3月29日至4月2日)。有业者担心这是一个信号,接下来或将会有更多国产车企陷入产能危机。在《国际电子商情》看来,因为对博世、大陆等汽车零部件巨头的ESP、ECU产品的依赖,国内高端车企面临的停产危机不容忽视。此外,业内更担心的是,个别种类的汽车芯片供需失衡会蔓延到其他汽车芯片品类,对此《国际电子商情》将持续关注。JCiesmc

Q1车企各公布减产、停产计划

最后,《国际电子商情》汇总了各车企在2021年Q1公布的减产、停产计划,且制作了表1供大家参考(如有疏漏,欢迎指正)。JCiesmc

JCiesmc

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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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