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马来西亚再度“封国”,对半导体产业链有什么影响?

马来西亚再度“封国”,对半导体产业链有什么影响?

由于新冠疫情反扑,马来西亚政府决定在5月12日-6月7日期间,再次实施行动管制令(MCO,Movement Control Order),禁止所有民众跨州、跨县移动,并禁止社交聚会、运动及教育活动。由于该国是全球重要的半导体封测重镇,也是被动元器件重要生产国,业内人士担忧“封国”举措会进一步加剧全球芯片、被动器件产能危机……

马来西亚是全球半导体封测重镇

近日,马来西亚单日平均新增确诊病例数突破4000例,不少民众不遵守防疫措施,导致公共医疗体系的压力越来越大,为避免新冠疫情进一步恶化,该国政府决定采取更强有力的举措。hLnesmc

据《国际电子商情》记者了解,马来西亚此次行动管制令具体涉及了11项管制措施,其中一项细则表明“禁止跨州跨县,但有紧急事务、卫生防疫、工作、经济领域、预约接种和远距离伴侣见面除外”;针对企业细则要求“雇主强制落实员工居家工作政策,允许最多30%的管理人员回公司上班”;针对物流运输细则要求“货车或经济领域的车辆根据商务车辆准证所限定的人数”。hLnesmc

许多半导体业内人士担忧,马来西亚最新行动管制令的发布,将加剧全球芯片产能危机。马来西亚在全球半导体封测市场具有重要地位。相关数据显示,东南亚约占全球封装测试市场27%的份额,而仅马来西亚一国就贡献了13%。hLnesmc

资料显示,在马来西亚有50家以上的半导体公司,其中大多数是跨国公司,如AMD(美国超威半导体)、Freescale(飞思卡尔)、ASE(日月光)、Infineon(英飞凌)、ST(意法半导体)、Intel(英特尔)、Fairchild(仙童)、Renesas(瑞萨)、X-FAB和TI(德州仪器)等,以上企业在该国均设有制造厂或封测厂。此外,马来西亚还有本土半导体封测大厂Unisem(友尼森,2019年华天科技以约合人民币23.48亿元的价格完成对Unisem的并购)、Inari等。hLnesmc

物流成为影响产能的不确定因素

以半导体芯片的后段生产为例,该阶段的自动化水平较高。在晶圆检测、背面减薄、分片、装架、键合、电镀、切筋成型、终测打标、成品测试环节,需要探针台、测试机、贴膜机、晶片减薄机、厚度/粗糙度测量仪、剥膜机、切割设备、清洗设备、AOI检测设备、自动贴片机、烤箱、引线键合机、清洗设备、电镀设备、高温炉、切筋成型设备、分选机等各种自动化设备。根据不同的工序,这些设备井井有条地布设在封测产线中,较少需要人工的介入。hLnesmc

行动管制令虽然在一定程度上限制了人员流动,但是对于自动化水平极高的半导体封测产线而言,人员限制不会导致工厂停工。在《国际电子商情》记者看来,只要马来西亚政府没有明确下令要求封测厂商停工,“封国”期间“半导体公司的原材料及芯片产品进出口通关速度及运输时间是否受影响”或是更应担忧的重要因素。这些因素具备较大的不确定性,目前暂无法精准预判它们对半导体产品产能的影响。hLnesmc

多家中国半导体企业有在马来西亚设厂

马来西亚政府对外资持鼓励和开放的态度。早在2010年,马来西亚政府就开始推行经济转型计划,并出台了一系列多元化的外资鼓励政策。除了金融、保险、法律服务、电信、直销及分销等行业的股权受到严格限制之外(外资持股比例不能超过50%或30%),其他行业的外资在该国都可享受优惠政策。其中,机械设备及零部件、电子电器、医疗器械等行业的外商投资者可持有100%的股权,这是该国成为跨国半导体企业聚集地的重要条件。hLnesmc

中国半导体企业在马来西亚也有设厂,《国际电子商情》记者曾在针对马来西亚半导体市场做过一系列报道。在2017-2018年期间,至少有三家中国半导体公司宣布并购马来西亚的封测厂——苏州固锝分两次收购了AICS 100%的股权(2018年12月完成交割),通富微电旗下子公司通富超威槟城收购了FABTRONIC SDN BHD 100%的股权(2019年5月完成交割),华天科技联合其股东华天电子集团收购了Unisem 75.72%的股权(2019年1月完成交割)。hLnesmc

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表1 在马来西亚投资建厂的跨国半导体企业(部分)hLnesmc

另据表1所列信息可知,在马来西亚投资建厂的跨国半导体企业以封测厂居多。其中,来自中国大陆的半导体公司,主要通过收购的方式来扩展其国际业务板块;而像英飞凌这类海外大厂,很早以前就已经在马来西亚布局,且其业务主要聚焦于对技术要求更高、获利也更高的汽车应用方面。hLnesmc

值得注意的是,英飞凌在马来西亚Ipoh(怡保)、Malacca(马六甲)、Kulim(居林)有四个机构,其中位于Malacca和Kulim的均为生产基地。英飞凌在马来西亚Kulim和Malacca的员工总数达1万人左右,累计投资达120亿林吉特(约合187.656亿元人民币)。马来西亚再次“封国”对英飞凌而言是一个不小的挑战。hLnesmc

被动器件产业链厂商面临更大产能压力

除了国际半导体大厂受到挑战之外,被动元器件厂商也将受到一定的影响,马来西亚还是全球重要的被动元件生产国之一。hLnesmc

据统计,在马来西亚设厂的被动组件公司包含电阻厂商华新科、旺诠,电感、MLCC厂商村田,铝电厂商Nichicon(尼吉康)、Nippon Chemicon(日本贵弥功),固态电容厂商Panasonic(松下)等。去年3月,马来西亚首次因新冠疫情而“封国”,应政府要求,被动器件厂商的生产线曾停工两周,让包括MLCC在内的被动元器件产业受到一定的冲击,此举对下游终端厂商也带来了一定的影响。hLnesmc

此外,马来西亚“封国”会给中国被动器件产业链带来哪些影响?hLnesmc

《国际电子商情》认为,周边国家一旦因疫情而停工,势必会导致部分需求转向中国市场。作为当前生产秩序最有保障的国家之一,中国在全球芯片产能紧张的大环境下正面临“甜蜜的负担”,相关厂商的产能压力将更大。hLnesmc

原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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