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全球首发!2020年度国际电子元器件分销商营收排名

全球首发!2020年度国际电子元器件分销商营收排名

本次排名囊括了共15家国际分销商,其中2020年营收超100亿美元的有4家,20亿至100亿美元的有5家,10亿至20亿美元的6家,艾睿电子、大联大控股、安富利分列前三名……

两周前《国际电子商情》发布了一年一度的 “中国电子元器件分销商营收排名”榜单(点击回顾),引起业内广泛关注。为了更全面地复盘全球电子分销行业在2020年的整体情况,分析师通过多方走访调研,汇总成“2020年度国际电子元器件分销商营收排名”!本次排名囊括了营收超10亿美元的国际分销商共15家,艾睿电子、大联大控股、安富利分列前三名。CjQesmc

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国际格局变动不大,总体经营稳健

无论从排名企业数量、次序,还是从营业收入总额、增长率来看,2020年国际分销商的竞争格局与2019年大致相同。CjQesmc

总体来看,这15家国际分销商2020年(自然年) 的总体营收为1042.87亿美元,比2019年的982.02亿美元约增长6%。其中,实现同比增长的企业共12家,占总数的80%以上;增长率前三的依序是大联大、Fusion Worldwide、富昌电子,均实现超过20%的增长。CjQesmc

从地域来看,来自美国的分销商数量和营收合计均位列第一,美系分销商共8家,营收总计占TOP15总数的63%。随后是2家来自中国台湾的分销商,占总数的30%左右。来自英国的分销商数量是2家,剩下来自加拿大、新加坡、德国的分销商均是1家。CjQesmc

具体次序上,Arrow(艾睿电子) 一骑绝尘排在首位;WPG (大联大控股)和Avnet (安富利) 的亚季军之争依旧火热,最终大联大以27 %的增长率实现反超;WT Microelectronics(文晔科技)营收折合为125 . 36亿美元,排名第四;Future(富昌电子)预计保持在50亿至100亿美元的营收范围内,60亿美元(估值)排名第五。在第六及往后的名次里,TTI和Digi-Key(得 捷电子)之间的营收差距“咬得很紧”,2020年TTI小胜取得第六名 次;第八名的Electrocomponents plc 是RS Components (欧时电子) 的母公司;Farnell下滑两名至12名,Smith、Rutronik(儒卓力) 依序各上升一名,其余暂无变动;Excelpoint (世健科技)和Heilind(赫联电子)是首次进入10亿美元营收。CjQesmc

从企业定位来看,上述15家国际分销商可以分为四类:第一类是授权分销商,以艾睿、大联大、安富利、富昌前五强为代表,他们与上游原厂合作紧密,对产品有着足够的话语权,是上下游客户的“蓄水池”和“缓冲带”,未来发展趋势是大者恒大。第二类是独立分销商,代表有Smith,业务模式以提供快速的现货或者紧缺料为主,拥有灵活的全球调货能力,主动地保有库存,在分销市场上起到了“润滑剂”的作用。第三类是元器件电商,知名的有Digi-Key、贸泽电子、Farnell旗下的e络盟等,其发展重心在线上交易平台,功能大而全,提供中小批量服务。受惠于疫情期间“非接触经济”的崛起,跨境电商迎来长期成长空间。最后一类是混合型分销商,通常既拥有全权授权和特许经营权,又可以提供快速现货交付,服务形式更为灵活。CjQesmc

足以见得,尽管2020年黑天鹅事件频发,元器件分销市场遭遇疫情和缺货的双重夹击,但国际分销商仍然能从危机中完全恢复、从变局中把握机会。CjQesmc

四大手段应对市场冲击,亚太区业务普遍喜增

面对天灾人祸等负面冲击,国际分销商有何应对良策?《国际电子商情》通过走访观察,他们提升2020年业绩的手段可归纳为:缓解供需压力、科学调配库存、推动全球化布局、坚持数字化供应链。CjQesmc

(1)缓解上下游供需压力CjQesmc

在上游供应端,硅片、晶圆和铜等多种原材料的短缺导致了全类别元器件的缺货涨价,严重影响到上游原厂的需求规划和生产计划。针对基础原材料的供应压力,分销商本质上是没有话语权的,但国际分销商可以通过提供全球供应链状况的关键信息,一定程度上协助原厂打破信息孤岛,制定应急备货计划。CjQesmc

而针对下游终端需求,国际分销商则有更多“施展拳脚”的空间。在物流方面,国际分销商有能力通过其全球物流网络从全球各地采购、获取和运送产品,具备极强的全球调货能力,如Smith、Digi-Key、贸泽电子、Fusion Worldwide等。CjQesmc

在持续服务方面,国际分销商有能力保持对市场的全面关注,不断丰富公司的产品库存和技术资源,协助工程师进行项目设计的创新,通过自身的全面优化来最大限度地满足不同客户的需求,代表有贸泽电子、安富利等。CjQesmc

在线上交易层面,疫情导致越来越多企业实行居家办公,那么采购也越来越倾向于线上交易,且采购在非工作时间的采购行为也有所增加。也就是说,工程师的工作方式更灵活,且采购行为不再局限于传统办公时间。这将有利于拥有强大电子商务平台的分销商,可以不受地域所限,为客户提供从设计到生产整个流程、整个阶段的高质量服务。CjQesmc

(2)科学调配库存CjQesmc

缺货浪潮从去年一直延续到现在,短时间难以全部缓解。这段时间里,分销商除了利用自身的行业优势来帮助上下游做更好的资源匹配,更重要的是如何为客户提供充足和稳定的现货供应。对此,“库存”成为一门必修课。贸泽电子、Digi-Key、Farnell分享了他们的经验做法。CjQesmc

对于贸泽电子来说,做好充裕的库存管理一直是强项。在过去的几年中,贸泽持续扩大投资备货,分别在2016年和2020年两度对仓储进行扩充,并且加速自动化作业。这使得贸泽的库存一直保持在高水位状态,得以在最困难的时候也能够无虞的供货。CjQesmc

面对一系列“黑天鹅”事件,Digi-Key与供应商伙伴更加密切地合作,并在库存和基础设施上进行投资,确保在动荡时期里能够迅速作出强有力的库存承诺。CjQesmc

英雄所见略同,Farnell也通过持续投资、扩充库存,形成较以往更大的库存规模,从而保障客户更快地获取所需产品,突显了多源采购与多元化供应链的必要性。CjQesmc

(3)推动全球化布局CjQesmc

亚太地区市场一直是国际分销商眼里的“香饽饽”。以2020年为例,重大突发事件过后,亚太地区电子市场回暖速度最快、韧性最高,进而为国际分销商贡献亮眼营收。代表企业有:艾睿电子、安富利、贸泽电子、Fusion Worldwide等。CjQesmc

例如艾睿电子,2020年全年GAAP销售额为286.7亿美元,同比2019年下降1%;但其亚太区销售额2020年达93.3亿美元,年增长22%,创下历史新高纪录。CjQesmc

又例如贸泽电子,2020全球营收首次突破20亿美元、增长9%;而其中国地区的营收与2019相比增长了27%,是总体增长率的3倍!CjQesmc

还有Fusion Worldwide的2020年营业收入同比2019年增长24%,推动增长的因素来自多方面,有多个地域扩张,包括扩展到中国深圳等地,并在全球范围内扩充了原有业务地点和人员规模。CjQesmc

由此得知,尽管全球经贸形势仍未明朗,但丝毫不影响国际分销商的全球化进程。特别是在分货紧张、交期拉长,新冠疫情导致的短缺加剧,以及需求和预测急速变化的情况下,可靠和值得信赖的分销合作伙伴更能吸引终端客户建立长期合作。这类分销合作伙伴需要业务遍及全球,进而提供关于全球技术市场和供应链状况的关键信息,拥有强大的采购网络以提供产品填补缺口,以及卓越的质量体系保障产品良率。CjQesmc

(4)坚持发展数字化供应链CjQesmc

随着5G通信的普及,数据传输的超高速、低时延和海量连接成为可行。无论是分销商本身,还是上游原厂、下游终端工厂,都希望利用数字化技术来革新供应链管理,包括对管理可视化、自动仓储、智能物流等等。由此,越来越多的国际分销商逐步转型成为供应链“管理专家”。CjQesmc

例如,Smith凭借专属的IT基础设施,一方面可以快速准确地为客户在公开市场上寻求所需产品,另一方面从开发内部交易平台到运营软件,都以数据为先,帮助客户在掌握市况的同时制定供应链决策。CjQesmc

Digi-Key也为客户提供了数字化API和机器对机器连接,并且持续提升网站的用户体验,辅以最新的数字工具和技术内容,为新兴技术领域创新提供支持。CjQesmc

而艾睿电子为客户提供完善的电子元件数据库平台,让客户全方位掌控物料清单的信息,做好风险管控。CjQesmc

国际分销商普遍看好2021市场走势

复盘2020年是为了更好地制定下一步的战略计划。对于2021年分销市场的走向,受访的国际分销商均积极表态,受益于市场景气度明显升温,今年业绩有望取得显著增长。CjQesmc

例如:贸泽电子2021年的目标是全球增长13%;安富利对于2021财年的总体营收有良好的预期;艾睿电子元器件亚太区销售额2021年一季度达31.7亿美元,同比增长88%;Digi-Key自2021年一季度为止销售额增长了42%,预计全年将有一个很大的增长。CjQesmc

从细分市场来看:CjQesmc

(1)中国引领的新能源汽车“电动化、智能化、网联化、共享化”大大推动了汽车电子产业的新增长。由此,汽车行业将是一个让分销商乐观的行业,相关布局企业有艾睿电子、安富利、Digi-Key、Fusion Worldwide、Farnell等,他们将加码电池能效、自动驾驶、车联网等技术的投入。CjQesmc

(2)物联网仍然是一个重要的驱动因素。包括智慧工厂、智慧家居、智慧城市、智慧社区等海量场景,将在物联网技术之下不断落地、延伸。对此,艾睿电子、安富利、Digi-Key、Fusion Worldwide等国际分销商将继续拓展相关产品组合,推动实现万物“电子”化。CjQesmc

(3)5G应用将在2021年加速普及,包括CMOS图像传感器、电源管理芯片以及信号链芯片在内的模拟集成电路,将有望实现规模化增长。与此同时,海量数据需要更多的存储空间予以保存,因此服务器内存市场需求正大幅回升,传统式硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)也正变得供不应求,存储芯片需求得以大爆发。艾睿电子、安富利、Fusion Worldwide、Smith为代表的国际分销商正抓紧布局上述市场。CjQesmc

(4)疫情之下的3C电子产品的需求旺盛,包括笔电、PC、手机、基站及外围设备、服务器及云端等硬件出货量被持续带动。同时,数字化应用的快速增长,非接触式支付将继续显著增长。还有疫情刺激下的医疗和个人保健市场,其市场规模已经激增。大联大、Farnell等国际分销商代表已在3C产品领域蓄势待发。CjQesmc

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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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