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ST加大车用领域投资力度,全面布局汽车工业市场

在近日举办的第五届STM32峰会上,意法半导体(ST)的高层公布了ST最新市场战略——将全面布局汽车和工业市场,选择性布局个人电子、通信设备、计算机和外设市场。ST诸位高层坚信,虽然去年汽车市场存在短暂的不利因素,但是汽车工业的潜力依旧巨大。同时,他们还重申了中国市场的重要性,未来将持续加大对中国市场的投入。

半导体需求井喷式增长,ST承诺努力提高产能

“由于半导体终端需求出现井喷式增长,全球供应链正面临巨大挑战。我们在与客户、合作伙伴紧密合作,以平衡覆盖汽车、工业、个人电子、通信设备等终端需求市场的产能。我们也在优化自有晶圆厂、封装测试厂的供应链,以支持客户的各种需求。”意法半导体副总裁中国区总经理曹志平在开幕辞中介绍说。FY7esmc

他认为,这种充满挑战的局面,主要由两个原因造成——首先,疫情爆发后,大部分半导体的需求都出现了快速反弹;其次,由于设计和性能不断提升,依赖半导体技术支持的设备和系统的需求也出现了增长。曹志平补充说:“总之,产业和技术正发生变化。比如内燃机车正向新能源车转型;传统化石能源正向太阳能、风能迁移;配备辅助驾驶、自动驾驶、人工智能的汽车正大量被生产;具有智能化、数字化、互联网连接的工业应用正不断落地;由5G驱动的IoT、云和边缘计算的应用部署正持续增加……” FY7esmc

曹志平还表示,在产业和技术的变革过程中,ST看到了非常多短期、中期和长期半导体需求的增长。虽然当前全球正面临半导体芯片缺货的危机,且产业充满挑战的状况会持续一段时间,他坚信携手走过这个时刻后大家一定会变得更强。FY7esmc

今年STM32的缺货情况业内人士有目共睹。在后续的媒体群访中,ST高层回应称,STM32缺货不仅是全球芯片短缺的问题,而且也是包括行业大趋势/市场增长、新冠疫情和STM32的成功等多种因素综合作用的结果。ST一直在努力提高产能,以满足客户的需求,但在短期内,很难判断芯片短缺问题结束的确切日期。对此ST方面承诺,将努力提高产能,加强与代工厂的合作,尽早解决缺货问题。FY7esmc

ST高层公布最新市场战略目标

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ST总裁兼首席执行官Jean-Marc CheryFY7esmc

ST总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery因疫情未能莅临现场,他通过线上主题演讲的方式公布了ST的最新市场战略目标。他解释说,ST持续专注三大趋势:智慧出行、电源和能源管理、物联网和5G。这些趋势在2020年加速发展,并推动了市场对ST产品的需求。FY7esmc

具体来看,智慧出行让驾驶变得更安全、更环保、更智联,它与促进交通基础设施发展相关,例如充电速度更快的充电桩;电源和能源管理能提高能效和再生能源利用率,ST在这个领域已经有许多战略性的投资;在物联网和5G领域,为促进智能IoT设备市场同步发展,ST可给设备提供关键模块和开发生态系统。根据以上三大赋能趋势,ST早在三年前就制定了发展战略。FY7esmc

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而这些战略如何实现?Jean-Marc Chery介绍说:“首先,ST的决策以价值主张为依据,对股东承诺回报价值,实现可持续性发展和盈利增长双重目标;对客户提供差异化的技术、IP、产品、应用支持以及相关的生态系统、自主、可靠、安全的供应链等赋能要素,帮助他们在各自领域取得成功。其次,ST的研发投入和资本投入规模巨大,每年的研发经费和资本开支约达15亿美元,预计今年为18-20亿美元。再次,ST还投资并购资源和专有技术,以加快技术和产品组合发展。例如,去年ST就收购了三家公司,并购的资产将用于扩大STM32的无线连接功能。同时,ST还做了长期和短期投资,主张可持续性的发展原则,来应对与公司战略长期趋势中相关的机遇和挑战。”FY7esmc

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“ST专注四个终端市场,在汽车工业市场将全面布局,在个人电子、通信设备、计算机和外设市场选择性布局。我们长期投资于产品设计与制造所用的基础技术,数十年来开发出了许多专有技术,包括传统的CMOS技术,比如STM32系列MCU采用的嵌入式非易失性存储器技术;电源管理和电机控制解决方案关键技术——BCD智能功率技术;被应用于运动和环境传感器及微镜或喷墨打印头等微致动器的MEMS技术,以及飞行时间传感器所采用的成像技术;此外,还有一系列功率分立器件制造技术,包括IGBT、硅MOS以及宽带隙材料碳化硅和氮化镓技术。”Jean-Marc Chery透露说。FY7esmc

四大终端市场的机遇

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ST亚太区市场营销执行副总裁Jerome RouxFY7esmc

ST亚太区市场营销执行副总裁Jerome Roux透露,选择性布局个人电子、通信设备、计算机和外设市场,将发挥ST定制设计业务模式和核心竞争力,在以上终端市场上采取统筹兼顾的入市策略,通过直销或代理商合作模式来销售产品。FY7esmc

基于2020年数据的较低值来估算:未来三年内,汽车市场的规模将以13%的速度增长,工业市场的规模将以5%的速度增长。在以前,不论是从design-in、客户类型还是销售渠道来看,ST在本地区的销售收入占比均比较均衡。但这种均衡的情况在2020年被打破,受疫情影响去年上半年汽车和工业市场需求疲软,产业链相关的代理商和欧洲客户营收减少。FY7esmc

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·个人电子设备市场的目标

在终端市场,ST重点专注既专用于智能手机,也适用于其他个人设备的产品,利用通用产品组合挖掘更广阔的个人电子市场。不但为手机大厂研制专用产品,而且也为其他厂商提供广泛的产品组合。FY7esmc

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Jerome Roux分析说,在过去一年里,个人电子市场的重大变化主要受中美贸易战影响,这场争端改变了手机市场的竞争格局,导致一些主要厂商的市场份额发生了巨变。2020年上半年,手机销售也受宏观经济的影响,其中疫情导致的封城措施带来的影响最大,而下半年则受益于全球需求的反弹,其中家庭办公需求的增长,拉动了配件和其他个人电子产品销量的增长。由此ST预计,5G手机在来年还会有发展机遇。另外,因疫情在全球蔓延,游戏、穿戴设备、配件和个人护理设备等细分市场也出现了更多的机会。FY7esmc

针对以上市场现状及趋势,ST的终端市场战略大体上没有变化。Jerome Roux说:“我们扩大了产品组合,并开发下一代光学感测解决方案来巩固地位,还推出了无线充电解决方案,并加快了定制模拟解决方案的研发。”FY7esmc

在市场进入策略方面,ST利用强大的客户关系网络,带动广泛的产品组合销售。针对个人电子产品,ST为选择性投入的大规模智能手机应用,提供差异化产品或定制解决方案,加快定制模拟产品方面的研发。FY7esmc

·工业市场的目标

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ST在亚洲工业市场的目标是“成为嵌入式处理器的领导者,加快模拟器件和传感器业务发展,扩展电源和能源管理产品组合以及进一步加快工业OEM业务发展。”工业市场的特点是高度碎片化,ST为主要的工业企业提供特定产品,再用相同的产品及其他产品组合,来挖掘更广阔的市场。FY7esmc

工厂自动化是疫情下的重灾区,由于亚洲积极应对疫情,该地区工业市场的营收并未出现大幅下滑,从而确保了该地区制造业活动的快速反弹,促进了工厂自动化计划的发展。ST预计在未来3年内,工业市场将保持正增长。其增长的动力来自于工业自动化和汽车电动化以及对更高能效的电池充电、传感器和以数据为中心的工业物联网应用的需求。为增强工业嵌入式处理器的产品力,ST将持续扩大产品组合、投资生态系统、并购无线连接资产;为强化电源产品力,加大对SiC和GaN的投资,进行有针对性的并购。FY7esmc

Jerome Roux还强调说,ST在亚洲将配置更多的现场资源,包括技术创新中心和贴近客户的联合实验室,以促进业务长期发展,加强客户支持部门的力量,尽可能处理好当前的缺货问题。FY7esmc

·通信设备、计算机及外设市场的目标

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针对通信设备、计算机及外设,ST有三个战略目标。第一,在所选的大规模应用市场,部署差异化产品或定制解决方案,包括数据存储和打印机墨盒解决方案;第二,在所选的移动和卫星通信基础设施市场部署混合信号技术;第三,在PC、服务器等大规模应用市场,部署包括电源芯片、模拟器件、传感器和嵌入式处理器在内的广泛的产品组合。FY7esmc

·汽车市场的目标

“成为汽车电动化和数字化的领导者。”是ST在汽车市场的目标。ST的策略是与Tier 1汽车制造厂商以及领先的汽车技术公司合作开发最先进的汽车解决方案,与代理渠道合作开发更广的客户群体,部署专门的解决方案。FY7esmc

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Jerome Roux 坚信地说:“无论是技术、立法还是消费者行为,都证实重点投资汽车电动化和数字化的战略是正确的。”车规半导体市场受汽车销量和整车芯片含量因素影响,ST预计自2020年后,汽车销量将逐渐恢复,并在未来3年内保持增长的态势。另有分析机构预测称,内燃机(ICE)汽车与混动汽车(HEV)的销量比例将发生重大变化,这是推动整车硅器件含量增长的主要因素之一。FY7esmc

对此,ST在汽车领域的策略保持不变,并加快推进行动计划以更好地促进大趋势发展——包括不断扩大汽车电动化计划,充分利用碳化硅、IGBT、微控制器和智能电源解决方案,帮助进一步推进与亚洲电动化合作伙伴的关系,ST还将加大对氮化镓材料的投入。FY7esmc

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中国是ST的重要市场之一

目前,ST在中国有MCU、传感器、功率及模拟器件、电源管理和汽车应用等芯片产品组合。对此,ST将针对中国市场持续加大投入,并更注重本土生态体系的建设和发展,全力推动多条产品线的交叉销售和整体解决方案的落地。FY7esmc

Jerome Roux强调,中国是ST的重要的市场之一。“对于ST的微控制器业务而言,中国市场特别重要,ST正利用广泛的产品组合和生态系统,来巩固在国内的市场领导地位。”以人才培养为例,ST一直致力于在中国培养未来开发人才,通过与大学及教育部合作,让学生提前接触STM32。ST还举办全国设计大赛,提高大学生和青年工程师的STM32设计实践经验,帮助他们为将来的职业生涯做准备。FY7esmc

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此外,ST的“合作伙伴计划”拥有近300个授权合作伙伴,提供了资源丰富的开发生态系统,其中涵盖软硬件开发工具、培训、组件和模块、嵌入式软件、工程服务和云计算。这些基础设施有助于ST实现目标市场。FY7esmc

在媒体采访环节,《国际电子商情》记者向ST高层提问“2019年的STM32峰会上,ST表示要向中国市场推出更多的新产品,但后面宏观经济受到了疫情和中美贸易关系的双重影响,期间ST如何应对中国市场的变化?”FY7esmc

意法半导体微控制器事业部全球市场总监Daniel Colonna表示,期间ST推出了一些专门为中国市场开发的新产品。例如最新发布的STM32U5和新的GPU,前者是一款适用于中国市场的超低功耗产品,后者是ST在分析中国市场后推出的一款重要产品。ST也在不断投资开发STM32G0系列入门级产品,该系列产品的策略是在听取中国客户的意见后制定实施的。除了蓝牙、远距离连接等在中国已广泛采用的产品外,ST还将在窄带连接技术上进行大量投资。FY7esmc

意法半导体中国区微控制器市场及应用总监曹锦东用“高性能”“低功耗”“安全”和“无线连接”这些关键词来形容ST两年内发布的产品。实际上,“性能”指MCU到MPU的扩展,ST针对高性能STM32H7发布了多款MCU,包括单核、多核,再到单核的从主频覆盖280MHz、480MHz、550MHz的产品线。“安全”和“低功耗”方面,ST在2020年发布的STM32L5是首款基于Cortex—M33的产品,今年年初发布的STM32U5基于最新的40纳米工艺,全面提升性能及低功耗,并集成更多安全的IP。FY7esmc

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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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