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如何把握十万亿美元的AIoT市场?(附产业链盘点)

近年来,已经有许多分析师在各种会议上表态称,全球AIoT产业的市场规模将突破万亿美元。麦肯锡甚至还预测表示,全球AIoT市场规模到2025年或将达到11.2万亿美元。面对如此巨大的商机,供应链厂商究竟应该如何把握?

AIoT产业包括哪些细分行业?

AIoT即人工智能物联网,是AI和IoT在实际应用中的落地和融合。它先收集物联网中的数据并存储在云端、边缘端,再通过人工智能及大数据分析技术,实现万物的数据化、智联化。SOPesmc

资料显示,AIoT产业结构包括“端”“边”“管”“云”“用”“产业服务”6大板块。SOPesmc

其中,“端”即终端,包括芯片、模组、传感器、屏幕、AI底层算法、操作系统等;“边”是相对于“中心”的概念,泛指中心节点之外的位置;“管”是指连接通道及相关产品和服务;“云”是指PaaS平台,包括物联网平台、AI平台和其他能力平台;“用”指应用,AIoT产业应用行业可分为消费驱动型、政府驱动型和商业驱动型;“产业服务”是指与AIoT产业相关的联盟、协会、机构、媒体、投资基金等。SOPesmc

实际上,AIoT是一个智能化的生态体系,它涉及上下游许多行业,市场规模巨大。SOPesmc

AIoT市场即将爆发

据IDC预估:2019年,全球IoT市场的规模为6860亿美元;到2022年,将突破万亿美元;同时,全球物联网数据2019年的规模为14ZB,2025年将达到80ZB。在IoT行业快速发展和5G、大数据等技术的驱动下,智能IoT市场的渗透率将迅速提升。《全球智能化商业》表示,到2022年,全球AIoT市场规模将达4820亿美元,年复合增长率达28.6%。SOPesmc

以中国AIoT市场为例,IDC早前的一份报告显示:中国AIoT产业的总产值在2019 年就已经为3808亿元人民币,该数字在2020年将达到5815亿元人民币,同比增长52.7%。IDC把AIoT行业的迅速发展归因于,以5G为代表的新技术的规划化商用和AIoT应用在消费及公共事业等领域的大规模落地。SOPesmc

另外,我们可以通过分析AIoT产业应用来进一步探讨趋势。SOPesmc

AIoT产业应用可分为消费驱动、政策驱动、产业驱动三大类,其中消费驱动应用包括智慧出行、智慧医疗、智慧家庭、智能穿戴;政策驱动应用包括智慧能源、智慧停车、智慧消防、智慧城市、智慧安防、公共事业;产业驱动应用包括车联网、智慧地产、智能工业、智慧物流、智慧零售(智能支付、自动售货)、智慧农业。SOPesmc

以上均是潜力较大的领域,尤其是产业驱动应用市场,它具有长期潜力。相信在消费端和政策驱动端应用市场的推动下,中国AIoT产业在未来几年内将保持快速增长。SOPesmc

AIoT产业链供应商有哪些?

截至去年年底,科创板共计16家芯片设计公司,其中的乐鑫科技、恒玄科技、睿创微纳、寒武纪均可供应AIoT元器件。此外,还有一些AIoT生态链企业上榜科创板,比如小米生态链厂商九号公司、方邦股份、石头科技等。在《国际电子商情》看来,AIoT企业纷纷登录科创板,是市场在释放一种积极信号。SOPesmc

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表1 AIoT产业各环节供应商盘点(部分)SOPesmc

除了科创板企业之外,其他许多厂商也有入局AIoT。由于AIoT产业链条复杂,其上下游涉及多个细分行业,仅端侧元器件部分就涉及了芯片、模组、存储设备、语音交互、生物识别、感知设备传感器等多个品类。下面的内容主要围绕端侧的芯片、模组及应用侧的车联网、智慧城市来展开。SOPesmc

·AIoT芯片端供应商

在表1中,我们把AIoT端侧元器件芯片细分为广域通信芯片、局域通信芯片、控制芯片、氮化镓、碳化硅、AIoT芯片几类。SOPesmc

其中,广域通信芯片供应商有ASR、诺领科技、Semtech、广芯微、华为海思、联发科、高通、芯翼信息、移芯通信、中兴微、紫光展锐、智联安等;SOPesmc

局域通信芯片供应商有Marvell、博通、恩智浦、乐鑫科技、泰凌微、联盛德等;控制芯片供应商有ST、TI、华大半导体、汇顶科技等;SOPesmc

氮化镓供应商有聚灿光电、三安光电、闻泰科技、乾照光电等;SOPesmc

碳化硅供应商有华润微、绿能芯创、扬杰科技、泰科天润等;SOPesmc

AIoT芯片供应商有英特尔、英伟达、阿里平头哥、地平线、寒武纪、赛灵思、燧原科技、探境科技、比特大陆、云天励飞、天数智芯、异构智能、瓴盛科技等。AIoT芯片技术很大程度上,决定了整个产品的好坏。可以预见的是,随着芯片制造工艺日益成熟、AI算法及算力的迅速演进,未来围绕AIoT芯片的竞争将十分激烈。SOPesmc

·AIoT应用端供应商

在AIoT应用端方面,我们以车联网和智慧城市为例:SOPesmc

车联网技术尚处于爆发前期,国内外各企业正潜心发展技术,该市场尚未规模爆发。《中国智能网联汽车市场与用户洞察白皮书》数据显示,中国车联网市场规模将保持40%以上的高速增长,预计到2025年市场规模突破2000亿元,占全球车联网市场的四分之一。当前,国内车联网玩家有百度Appllo、斑马智行、滴滴沃芽、几米物联、联想懂的通信、上海博泰、图森未来、驭势科技等;国外车联网玩家有Waymo、通用Cruise、AutoX等。SOPesmc

智慧城市是运用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新模式。它涵盖了智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧物流、智慧安防、智慧教育、智慧企业等数十个细分领域。目前,智慧城市的参与者众多,行业市场规模也增长得较快,在国内市场将有望形成区域龙头的竞争格局。工信部在《数字孪生白皮书》中预测——到2023年,我国新型智慧城市的市场规模将达到1.3万亿元。SOPesmc

在供应商方面,智慧城市的上游主要包括硬件和软件设计与制造。硬件制造方面主要有IBM、英特尔、浪潮信息、海康威视、EMC、思科等厂商;软件设计方面主要有清华同方、宝信软件、东软集团等厂商;在网络通信方面主要有中国移动、中国联通、中国电信、H3C、华为、中兴通讯等。此外,国内智慧城市供应商有神州数码、泰华智慧、特斯联、拓宝科技等。SOPesmc

小结

AI的出现让物联网的落地变得更加容易,不过从单机智能过渡到主动智能,还需要一些时间,可能要耗费数代人的努力。我们现在面临的问题还有很多,除了技术上的革新之外,AIoT测试标准的研发、相关应用的落地与案例的推广和规模化普及也尚待突破。总之,AIoT行业正处于风口期,当下的布局和准备是以后能否抓住机遇的关键。未来,万物互联的世界将是怎样的?只有当我们进入那个时代才能真切感知。SOPesmc

针对AIoT技术应用落地的挑战与对策建议有哪些?立即报名关注2021年6月10日ASPENCORE在深圳科兴科学园主办的“2021国际AIoT国际生态发展大会”!AIoT大会上,英特尔中国IoT事业部总经理陈伟将发表主题为《AIoT时代的新思维》、蓝牙技术联盟亚太区高级开发者关系经理孙啸将发表《蓝牙技术助力AIOT智慧互联》的演讲。同时,还在大会现场设有诸多AIoT展位,展示最新的连接实体解决方案。SOPesmc

点击https://site.esmchina.com/events/AIOT2021/index.html了解大会详情。SOPesmc

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原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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