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“只问交期不问价格”!当下“缺芯”行情到底有多严重?

“只问交期不问价格”!当下“缺芯”行情到底有多严重?

《国际电子商情》讯,SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙在昨日的世界半导体大会上分享道:“现在有一个现象,只问交期不问价格,不计成本一定要拿到货……”

以汽车为例,据居龙观察,他在4月份参加了一个国内车展,去参观生产线,结果生产线空无一人。厂长解释说,因为缺芯片,工厂无法开工。iAbesmc

居龙认为,目前半导体产能不足是全面性的,从最先进的节点到某些材料,甚至封装测试的基板也短缺,显示器也短缺。由此SEMI预测,2021年半导体涨势继续,预计会有15-20%的增幅,(市场规模)应该可以超过5000亿美元。到2022年半导体行业将实现三年连续增长,迎来超级周期。iAbesmc

那么当下的“缺芯”行情到底有多严重呢?iAbesmc

第一,上下游“涨”声不绝

在晶圆制造层面,据《国际电子商情》早前报道,全球几大晶圆代工厂将二季度代工价较上一季度再次上调10-20%,整体涨幅与第一季度相似。不过,报道同时提到有韩媒消息,部分代工合同价涨幅可能高达50%。与此同时,不断有传闻指出“数家全球晶圆制造企业将再次提高报价”,其中包括TSMC、UMC、SMIC和Global Foundries等全球晶圆制造巨头。iAbesmc

在封装测试领域,有媒体报道,在产能持续紧缺的背景下,主流封测厂的涨价动能充足。除打线封装供需失衡外,周边材料包括导线架、载板供应也相当吃紧,预期供需紧张态势将持续今年一整年,甚至到明年。iAbesmc

在上游材料层面,由于抢购订单涌入,包括光罩在内的芯片材料也在二季度提高报价。同时PCB板材等也承受着巨大的压力,5月以来多家覆铜板厂商再次发布涨价通知,甚至不排除三季度调涨的可能性。iAbesmc

上游厂商的频繁涨价,已经传导至芯片制造领域。iAbesmc

在芯片制造领域,据媒体不完全统计,自2021年第二季度以来,“已有30多家半导体企业发布了价格调整函,产品价格涨幅在10%至30%之间”。iAbesmc

而根据TrendForce的多则报告显示,第二季整体DRAM均价涨幅从原先的13~18%上调至18~23%。另据Digitimes报告透露,DRAM和NAND闪存的合同价格可能在2021年第三季度再度实现两位数的增长。iAbesmc

第二,交期交期——遥遥无期

根据ECIA 5月所公开的元器件交期报告显示,在半导体品类产品中,控制器/处理器、分立器件、时钟&计时芯片,分别位列平均交期前三,其中控制器/处理器平均交期高达近150天。iAbesmc

在互联/机电产品中,电源、继电器品类产品的平均交期超过100天。其中电源管理类芯片的交期在二季度再次出现明显上调,拉高电源类产品平均交期。 iAbesmc

在无源器件产品中,电容、电阻、电感在二季度的交期也继续调涨,平均交期超过了100天。iAbesmc

同样在富昌电子最新发布的《市场行情报告——5月更新版》中,19家模拟IC厂商中,就有15家厂家的部分产品显示“交期延长”。其中货期延长最厉害的属MPS的开关稳压器(50-58周)——要知道今年2月该器件货期是14-16周。iAbesmc

在27家分立器件厂家中,就有20家厂家的部分产品显示“交期延长”。其中,货期在50周以上的有:IGBT、整流器、开关二极管、军用-航空晶体管等品类。最夸张的是VISHAY的桥式整流器,货期达到24-70周以上,而且价格也呈现上涨趋势。iAbesmc

最后看高端器件类别,个别极其紧俏的MCU已经不提供具体交期,要按照厂家分配(Allocation)来发货,例如STM32F0和STM21F1、NXP汽车器件等。iAbesmc

而总体来看,8位MCU货期最短是24-39周、最长达30-55周;32位MCU货期最短是16-26周、最长是40-55周。与2月份的交期数据比较,那时无论是8位MCU还是32位MCU,货期最长的也就38周,没有超过40周的。iAbesmc

小结

为了解决产能不足问题,最简单直接的手段是 “砸重金扩产”。根据SEMI统计的数据显示,从2019年到2024年,全球至少将增加38座12英寸晶圆厂。iAbesmc

但除了缓解需求旺盛和产能不足的供需矛盾以外,反思及补齐供应链管理的短板,获取长期稳定供货保证和优先供货资质,同样是当务之急。iAbesmc

对此,《国际电子商情》面向元器件分销商分享10条发展建议:iAbesmc

(1)分销商要做到“内外兼顾”,对外要加强服务和品牌推广力度,对内要增强公司的管理投资,优化工作流程和管理系统,以提效降本;iAbesmc

(2)着眼于宏观趋势,定期做市场调研,全面掌握电子产业发展趋势及国际形势变化对行业及自身生态链产生的影响预判,并做出战略调整;iAbesmc

(3)数字化大势所趋,积极推进数字化供应链建设,以提升供应链的工作效率和企业经营管理水平,提升供应链的弹性,从根本上应对突发事件;iAbesmc

(4)特殊环境下,积极寻求国产品牌代理作为突破口,大力拓展国产品牌通路和分销渠道,具备国产芯片/元器件料号选型替代的支持能力;iAbesmc

(5)具备新兴市场的开拓能力,擅做原厂的“眼睛”和“耳朵”,实时反馈客户需求与市场变化情况,提出有效建议,助力原厂做产品定义。iAbesmc

(6)减少在低价值领域的竞争,力争从低利润的红海市场转向开发工业、汽车、医疗等高利润市场;iAbesmc

(7)定期加大技术人员的投入,加强客制化方案模块开发,在某个领域做专做精,成为该领域无可替代的技术解决方案专家;iAbesmc

(8)精准把握客户的产品方向和需求周期,要比竞争对手拥有更快的响应速度和技术支持力度,能帮助客户做预测性备货,并提供资金(账期)支持;iAbesmc

(9)帮助客户做供应链管理,帮助寻找到更有资源话语权的原厂品牌,获取长期稳定供货保证和优先供货资质,让客户即便在缺货季也无后顾之忧;iAbesmc

(10)缺货季假货泛滥,行业协会应组织建立信用机制,分销商则需要主动拥抱信用,维持市场秩序,保证产品渠道正规化、杜绝假货。iAbesmc

责任编辑:MomoiAbesmc

原创
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