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【独家盘点】马来西亚54家半导体工厂(附表)

2021年6月底,马来西亚政府宣布无限期“封国”,业内人士担忧半导体市场会受到重大影响。一些激进的观点认为,马来西亚此举将促使下半年芯片、被动器件“大涨”,而“封国”与“涨价”之间是否存在必然联系呢?

近日,《国际电子商情》针对马来西亚半导体供应链做了分析,在文末盘点了44家半导体公司的54家马来西亚工厂。AYIesmc

马来西亚封测产业主要由跨国公司组成

Statista数据显示,在全球半导体后端封装市场中,马来西亚占据8%的市场份额,在微电子组装、封装和测试方面领先全球。据机构统计,2018年马来西亚集成电路出口份额就已经反超日本,达到了媲美美国的水平。AYIesmc

值得注意的是,目前全球最重要的三个封测市场分别是:中国大陆、中国台湾和美国。去年全球业绩前九的封测企业分别来自中国大陆(3家)、中国台湾(5家)和美国(1家),其中没有一家是马来西亚本土的封测厂。AYIesmc

不过,日月光、安靠、通富微电、华天科技等TOP 9封测企业,通过自建或并购的方式在马来西亚有建立封测工厂。属于并购队列的有——通富微电的Fabtronic Sdn.Bhd.、苏州固锝的AIC Semiconductor Sdn.Bhd.、华天科技的Unisem (M) Berhad(前者收购了后者75.72%的股权)等;属于自建行列的有——日月光的ASE Electronic (M) Sdn.Bhd.、安靠的Amkor Technology Malaysia, Sdn.Bhd.等。AYIesmc

除此之外,像英飞凌、英特尔、美光、安世半导体、德州仪器、瑞萨电子、安森美半导体、意法半导体、恩智浦等IDM企业,均有在马来西亚布局后道封测厂。可以说,马来西亚是跨国半导体企业的海外封测工厂集中地。AYIesmc

“封国”期间半导体企业可保留60%的人工

在半导体供应链全球化模式下,许多跨国公司会在不同的地域做布局。对这类公司而言,即使一两个工厂暂时停摆,短期内有产能损失、交期拉长,但只要加强其他工厂的运作,这种危机就可以被内部消化掉。AYIesmc

以英飞凌为例,它在全球范围内有超过20家工厂,仅马来西亚工厂就有3个——一个晶圆制造&测试厂位于居林,两个封测厂位于马六甲。今年6月中旬,英飞凌发布通知称,自马来西亚全面“封国”之后,其马来西亚工厂预计会有2-3周的累积产能损失,多个地区的生产合作伙伴的产能也受到一定的打击。AYIesmc

据《国际电子商情》了解,6月2日,英飞凌马六甲晶圆厂曾被马来西亚卫生部下令关闭,同时居林封测厂的产能也因员工染疫而受影响。英飞凌的通知从侧面反应出,即使部分工厂有短暂停产和产能缺失,也并不代表一定会“涨价”。AYIesmc

当然,也有人认为英飞凌的通知是涨价前的“吹风”。也有外媒报道称,该公司正在酝酿调涨MOSFET售价,涨幅约为12%。不过,截至发稿日(7月8日),《国际电子商情》暂未看到英飞凌涨价的消息。我们也相信,在只有一两家工厂短暂停产的情况下,原厂一般不会轻易涨价,除非当前的价格已经无法覆盖成本。AYIesmc

不过,还有另一种情况——部分企业把某产品线的主要产能布局在一个工厂,一旦重点工厂的生产因突发事故而停产,很可能会给企业及其下游厂商带来较大的危机。比如,今年3月,瑞萨电子那珂工厂N3栋厂房(生产车用半导体)发生了火灾,多台重要核心设备严重受损,导致12英寸晶圆生产线停产。直到6月24日晚间,该工厂的产能才得以完全恢复,预计出货量将在7月第3周恢复正常。AYIesmc

据悉,丰田汽车、日产汽车、本田汽车均是瑞萨电子的客户,在最近这波全球汽车芯片产能紧缺危机中,这三家车企的出货均受到了不同程度的冲击——丰田汽车6月7日起停产了3-8天,其小型车“雅力士”、SUV“雅力士Cross”、“C-HR”的供应延迟;日产汽车计划在4-9月减产50万辆汽车,6月暂停生产英菲尼迪Q50轿车;本田汽车3月宣布暂时关闭英国温斯顿工厂,此外3家位于日本的工厂在5月也有过短暂停产。虽然这类车企的芯片供应商一般不会只有一家,但是在全球缺芯的大环境下,瑞萨那珂厂的火灾无疑是雪上加霜。AYIesmc

与瑞萨电子那珂厂突发的火灾相比,马来西亚半导体工厂正面临着不同的挑战。马来西亚政府的行动管制令规定,只要企业符合特定制造产业规范,就可在“封国”期间安排60%员工进厂作业。目前,有多家企业表示已经根据政府要求,实行60%员工及产线人员在工厂生产运作,部分间接人员居家办公的模式。其中包括华新科旗下的Kamaya Electric(M)Sdn. Bhd.、英飞凌马六甲封测厂/居林晶圆制造和测试工厂、国巨旗下凯美的子公司ASJ Component(M)Sdn.Bhd.等。AYIesmc

这意味着,只要当地的工厂防疫得力,产能还是可以得到保证。只是物流运输效率变慢、通关速度受限等客观因素,也会给全球半导体供应链增加不确定性,当地工厂的运营正面临着更大的交期压力。AYIesmc

无限期“封国”对本土设备企业影响更大

马来西亚还是被动器件生产商和ATE(Automatic Test Equipment,自动化测试设备)制造商的聚集地。AYIesmc

与封测行业一样,马来西亚的被动器件行业参与者也以外资企业为主,包括了电阻厂商华新科、旺诠,电感、MLCC厂商村田、车规MLCC厂商AVX,铝电厂商Nichicon(尼吉康)、Nippon Chemicon(日本贵弥功)、晶振厂商精工爱普生等。AYIesmc

另外,马来西亚的ATE产业虽有泰瑞达(Teradyne)这类跨国企业,但仍以本土企业为主,包括JF科技(JF Technology)、伟特科技(ViTrox)、槟杰科达国际(Pentamaster International)、正齐科技(Mi Equipment)等,它们为在马来西亚设厂的跨国OSAT、OEM、ODM、EMS等企业提供半导体检测设备。由于本土设备厂商的主要生产基地在马来西亚,理论上无限期“封国”对这些厂商的影响会更大。AYIesmc

从以上信息可知,一旦半导体设备生产商的产能受限,就可能会影响在当地的封测/电子企业的扩产项目的进度。不过,在全球半导体设备市场来看,马来西亚半导体设备市场的规模并不大。根据SEMI的报告,2020年全球半导体制造设备销售总额为712亿美元,其中中国大陆销售额为187.2亿美元,中国台湾为171.5亿美元、韩国为160.8亿美元、日本为75.8亿美元、北美为65.3亿美元、欧洲为26.4亿美元、其他地区为24.8亿美元,马来西亚则在其他地区的范畴内。所以即使马来西亚设备厂商的产能受限,也不会对整个全球的半导体产业链有太大的影响。AYIesmc

小结:日增确诊病例破七千,预期短期内不会解封

截稿时,《国际电子商情》分析师注意到,进入到7月以来,马来西亚每日新增病例数均在6000例以上。马来西亚卫生部官方推特数据显示,7月6日该国最新日增确诊病例数接近8000例。根据政府的计划,直到每日新增确诊数低于4000例时,马来西亚才会解除封锁。从当前的数据来看,短期内解封的可能性并不大,该国的半导体产能将持续受疫情影响。AYIesmc

附表:盘点在马来西亚建厂的企业(部分)AYIesmc

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原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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