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全球PCB百强名单及市场分析

全球PCB百强名单及市场分析

根据2020年度的全球PCB企业产值,Hayao Nakahara博士(nakanti@yahoo.com)近日发布了全球PCB百强名单,这已经是他第25次做出全球PCB企业产值排名。

Nakahara博士自1965年1月起就持续在PCB行业工作,每年前往世界各地参观100多家PCB工厂,但他依然坦诚:准确记录私营PCB制造商的收入数据变得越来越困难,名单中或许有大约五分之一的PCB公司的数据值得怀疑(欢迎联系Nakahara博士或《国际电子商情》指正)。pxBesmc

但尽管如此,从这份名单中,我们还是读出不少趋势。pxBesmc

全球Top10:包含台湾5+大陆2

全球排名前十的PCB企业依次是臻鼎(台)、欣兴(台)、东山精密(大陆)、旗胜(日)、迅达(TTM,美)、华通(台)、健鼎(台)、深南电路(大陆)、Ibiden(日)、瀚宇博德(台)。以下是具体名单:pxBesmc

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表一 全球PCB百强企业排名pxBesmc

名单上的亮点摘要:

  • 台湾地区囊括Top10的一半,中国大陆占据2席。
  • 2020年127家企业的总产值为686.72亿美元,比2019年的630.44亿美元提升了8.9%。列入百强榜单的企业为产值超过1亿美元的PCB企业。
  • 2019 年,全球共有17家制造商的收入达到或超过10亿美元;尽管2020年受疫情因素影响,但仍新增6家公司突破10亿美元大关,进入10亿俱乐部的制造商现在达23家。
  • 在这23家中公司中,有8家是台湾地区公司,占总数的35%。
  • 两家顶级台湾制造商臻鼎和欣兴的产量超过了2020年北美的总产量。 

不同国家的PCB产业发展现状

早在 1980 年中期,欧洲就有 1,400 多家PCB制造商。2000 年,美国有 780 家,日本约有 250 家。美国和日本的数量因倒闭和并购而减少。pxBesmc

现在,全球约55%的PCB制造商都在中国大陆,这其中包含了大约150家外资厂,例如,大陆大约有100家台资制造商(有些在台湾没有工厂)。日本在中国约有20家制造商,美国有三个。pxBesmc

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表二:2020年全球PCB百强按国家/地区汇总。(单位:百万美金)pxBesmc

  • 按地区划分,中国大陆的收入同比增长 14.5%,进入NTI-100的公司数量在2020年增加了4家,达到56家。中国大陆的产能正在迅速接近台湾地区。
  • 韩国的强劲增长来自IC基板和柔性印刷电路 (FPC),该国的工厂主要在越南。
  • 与中国大陆和韩国相比,日本的增长幅度很小。不过从2021年开始,在超过40多亿美元投资的支持下,日本未来几年IC基板的产量预计将迅速增长。
  • 美国出现负增长,因为 TTM Technologies 于 2020 年将其移动业务以 5.5 亿美元出售给 AMK Meadville。
  • 欧洲的收益主要来自AT&S的增长。
  • 东南亚制造商依靠KCE、MFS和Gul Technology的力量发展壮大。
  • 台湾制造商喜忧参半,IC基板制造商表现良好,但主要从事汽车PCB的制造商整体表现不佳,从事个人电脑、平板电脑、可穿戴设备和智能手机的主板制造商表现良好。

重金砸向PKG基板

与半导体生产一样,PCB 制造也是个资本密集型行业。制造商自身的成长过程中,一定是伴随着不断投入更多的资金。pxBesmc

以BGA、CSP、TAB、MCM为代表的封装基板(Package Substrate,简称PKG基板),是IC封装的载体,IC封装基板目前正朝着高密度化方向发展。IC基板的导体宽度/间距在10-30um之间,远比传统PCB中的50-100um窄。因此,它需要大量的研发,并且需要数年时间才能掌握该技术。pxBesmc

去年收获颇丰的PKG基板厂商包括:台湾欣兴、日本Ibiden、三星电机、AT&S、日本新光电器、LG Innotek、韩国信泰(Simmtech)和台湾景硕。 pxBesmc

PCB厂商们通过扩大现有设施、建造新工厂来增加产能的投资是惊人的:pxBesmc

● 从2019年到2021年,Ibiden花费了12亿美元在PKG基板上,并宣布投资16亿美元把一个废弃的旧工厂改造成用于高端PKG基板的新工厂。 pxBesmc

● AT&S将斥资11亿欧元用于在重庆的第三工厂,并另外斥资17亿欧元在马来西亚建设新的PKG工厂。pxBesmc

● 欣兴耗资 8 亿美元在中国大陆新建了三座PKG工厂,并正在台湾地区建设一座价值10亿美元的PKG基板工厂。pxBesmc

● Shinko为PKG花费了大约8亿美元。pxBesmc

● 如果算上陶瓷基板,排名37位的京瓷是世界上最大的PKG基板制造商,其PKG基板收入约为25亿美元。 pxBesmc

● 深南电路在无锡完成了两个新的PKG工厂的建设,投资超过20亿人民币。pxBesmc

● Kinsus正在将其在台湾的一家工厂转换为PKG基板制造。pxBesmc

● Daeduck专注于PKG基板。景旺、胜宏、崇达和中京或与政府达成协议,投资PKG基板制造。他们可能会得到政府补贴。 pxBesmc

2020年,中国IC基板和HDI行业仅占PCB总产值的约20%,而日本为50%,亚洲为45%!并且,2020年前10大IC基板厂商的市场占有率超过80%,当中没有来自中国大陆的厂商,这意味着中国企业有很大的增长潜力。pxBesmc

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表三:不同种类PCB的数量分布。(资料来源:Prismark)pxBesmc

哪些应用领域带动了PCB的需求?

中国半导体器件消费量约占世界总量的40%,而2020年国内生产量仅占总消费量的16%。大的国际环境正在加速中国对半导体技术的巨额投资,以求自力更生。pxBesmc

在这样的背景下,许多中国PCB制造商正在瞄准PKG基板市场,当然,他们尽管赶上日本、台湾地区和韩国的同行还需要时间。IC Insights预计,2024年中国半导体“缺口”为80%。pxBesmc

整体来看,PCB产业上下游与宏观经济联系紧密,行业产值增速与全球GDP波动趋势大体一致。虽然2020市场复苏很快,但汽车PCB厂商表现不佳。Meiko(其他产品没那么差)、CMK、Chin Poon、Dynamic、Ellington、Kyoden、Shirai Denshi等,去年均表现不佳。pxBesmc

然而,展望未来,尽管芯片短缺,但预计汽车 PCB 业务还是会稳步增长。pxBesmc

汽车电子领域的PCB需求主要以低层板、HDI板和挠性板为主,尽管KCE主要收入来自汽车 PCB,但市场表现异常出色。相反,迅达(TTM)的汽车业务在 2020 年并不强劲。pxBesmc

5G基础设施的高层数多层板制造商表现良好,包括TTM、深南电路、楠梓、生益电子、金像电子等。pxBesmc

中国PCB制造商正在将生产扩大到更高端的产品,并着眼于向服务器、智能手机、5G和汽车等行业供应更多产品的机会。pxBesmc

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表四:服务器、智能手机、5G和汽车将成为PCB增长领域。(资料来源:Prismark)pxBesmc

名单上带*的厂商大多都重金投资FPC,FPC在智能手机的应用范围覆盖了闪光灯&电源、天线、振动器、扬声器、侧键、摄像头、主板、显示和触控模组、HOME键、SIM卡托、独立背光、耳机孔和麦克风用FPC等。pxBesmc

现在iPhone的FPC用量超过20片,价值或达40美金以上。上述重金投资FPC的厂商大多也是苹果FPC的主要供应商,包括:臻鼎科技、东山精密、日本旗胜(Nippon Mektron)、韩国永丰、日本藤仓(Fujikura)和台湾台郡。pxBesmc

此外,苹果产品中的FPC用量增长也会拉动安卓手机的FPC的需求,现阶段智能手机FPC的单机用量平均达到了10-15片,未来PC的市场还会随着更多智能穿戴设备的出现而增长。pxBesmc

全球约55%PCB制造商都在中国大陆

假设全球有150家外国工厂在中国运营,则需要从全球2,247家制造商总数中减去150家,这样世界上的制造商总数则约 2,100家。中国本土实际可能有1,100家左右(1,250 减 150)。 pxBesmc

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表五:全球 PCB 制造商和工厂数量(估计于 2020 年 3 月)pxBesmc

这么多制造商中的前128名制造商在2020年创造了约690亿美元的营收,其他近2,000家公司的产量也是大家关心的问题。 pxBesmc

目前中国已经形成以珠三角、长三角为核心区域的产业聚集带,这两个地区的PCB产值一度占中国大陆总产值的90%左右。但是近年来,由于劳动力成本提升,产能逐渐向中西部城市迁移,同时行业也频发并购活动,未来是大者恒大(在列表中处于第一梯队的公司中,我们更容易看到这种趋势)或是会有小的制造商消失,这些都值得我们继续关注。pxBesmc

欢迎PCB界朋友邮件联系作者沟通echo.zhao@aspencore.compxBesmc

原创
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赵娟
ASPENCORE中国区总分析师。
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