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大马疫情失守!部分产线仅留20%人力,车厂停产潮再上演?【附当地芯片产业盘点】

大马疫情失守!部分产线仅留20%人力,车厂停产潮再上演?【附当地芯片产业盘点】

最近,一位国产车企驻马来西亚工厂的员工向《国际电子商情》记者爆料,该公司马来西亚工厂已于6月停工,目前大部分员工处于居家办公的状态。爆料人所在的雪兰莪州是马来西亚疫情最严重的州,该州政府要求工厂只能安排20%的员工在产线上,如果工厂疫情防控不到位则会被强制关厂。

业内分析师预测,随着晶圆厂新增产能陆续达产,2021年下半年全球芯片产能紧张局面将有所缓解。下半年也有海外车企高层表示,汽车芯片紧缺局面已经得到缓和。不过,近期东南亚地区尤其是马来西亚的疫情加剧,造成当地芯片厂全部或部分产线短暂停摆,Tier 1厂商的关键零部件产能受限,最终加剧了终端整车厂的产能危机。其中,国内多家汽车厂商将受此影响,预估紧张局面会持续到2022年春季。yT3esmc

一方面是全球汽车缺芯危机刚刚有迹象缓和,另一方面是马来西亚新冠疫情进一步升级。作为半导体封测重镇,马来西亚疫情的失控给全球汽车行业将带来哪些危机?yT3esmc

马来西亚“国家复苏计划”未如期实现

在今年6月底,马来西亚前总理穆希丁宣布无限期封国时,曾明确表示只有在该国日增确诊新冠病例数持续低于4000例、重症监护室使用率处于中等水平、新冠肺炎疫苗接种率达总人口的10%,才会从当前实施的“国家复苏计划”第一阶段转向第二阶段。yT3esmc

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表1 马来西亚四个阶段的“国家复苏计划”yT3esmc

马来西亚的“国家复苏计划”共分为四个阶段,政府根据单日新增确诊病例数、疫苗接种率、医疗体系承受压力等指标来分阶段重新开放经济和社会活动。据该国卫生部8月8日公布的信息显示,霹雳州、彭亨州、沙巴州等地已经进入第二或第三阶段,而疫情较为严重的吉隆坡、雪兰莪州、森美兰州等地仍处于第一阶段。yT3esmc

爆料人士表示,由于马来西亚雪兰莪州的疫情迟迟未好转,当地经济已经受到了相当大的影响。以该州的整车厂和供应商为例,受新冠疫情和汽车芯片短缺的影响,自6月1日起就陆续出现停产的情况,部分车型有受影响。yT3esmc

当前,雪兰莪州多个地区正实施增强移动控制命令(EMCO)。据了解,EMCO针对小范围或住宅区,涉及封锁区域、禁止区域内民众离开住家范围。只有关键食品及饮料、援生产卫生护理产品和涉及维持全球供应链的产品生产的关键领域,可获准运营。其中,关键领域包括了电气与电子领域及其供应链、宇航工业领域、卫生护理产品与食品生产用机械及仪器等。yT3esmc

该位爆料人士还透露,目前马来西亚各行业协会已经上书国会,希望能尽早解除全面封锁的局面,让更多行业、更多员工回到工作岗位上来。yT3esmc

马来西亚有超过50家半导体企业(详见表2),其中英飞凌、意法半导体、恩智浦、瑞萨电子、安森美等汽车芯片供应商,均在该国有布局封测或晶圆制造厂。yT3esmc

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表2 马来西亚54家半导体公司信息汇总yT3esmc

今年5月开始,马来西亚政府实施全国性的封锁。由于疫情控制不利,原定6月28日结束的全国封锁措施无限期延长。虽然政府对半导体及元器件厂商给予了豁免,但6月封锁期间仅允许60%的生产线员工出勤,只有当80%以上的员工都接种完两剂新冠疫苗时,工厂员工出勤率才能达到100%。yT3esmc

不过,实际情况可能更加严峻,根据爆料人士的说法,随着疫情加剧,马来西亚已经实施了更严格的举措,比如在疫情最严重的雪兰莪州,一些工厂只能在产线上安排20%的员工,如果工厂疫情防控做得不到位则会被强制要求关厂。yT3esmc

另外,据马来西亚媒体8月23日报道的消息称,雪兰莪州一家工厂301位员工接受筛检,结果发现266位员工确诊新冠肺炎。记者观察马来西亚最新数据发现,从今年7月27日截至8月24日,该国已经连续近一个月日增新冠确诊人数突破1.5万例,其中有11天日增新冠确诊人数达到2万例。可以说,马来西亚政府此前对“国家复苏计划”的预期并未如期实现。yT3esmc

汽车缺芯刚有缓和,现又遇危机?

8月17日,博世中国副总裁徐大全在其朋友圈表示,某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂在关厂数周之后,8月16日再被当地政府关闭部分生产线。博世的ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响,预计8月份后续基本处于断供状态。yT3esmc

徐大全所说的芯片供应商是意法半导体(ST)。8月18日,ST针对关厂传闻做出回应称,经马来西亚卫生管理部门同意,ST Muar工厂的一个部门在8月16日进行隔离,并于8月18日重启运作。据《国际电子商情》了解,ST Muar是一个后道封测厂,可提供高效封装测试,该工厂占ST封测产能的30%。yT3esmc

此外,在8月18日的“吉利2021年中期业绩发布会”上,吉利集团CEO淦家阅也透露称,业内有经销商甚至开始卖起了展车。yT3esmc

由以上信息可判断出,在国内汽车市场的缺芯危机仍在持续。yT3esmc

另据Statista数据显示,在全球半导体后端封装市场中,马来西亚占据8%的市场份额,在微电子组装、封装和测试方面领先全球。《国际电子商情》此前报道,在马来西亚设厂的IDM多为跨国公司,这类公司有较强的经济实力,不止马来西亚一个海外驻地。即使部分工厂因疫情而短暂停产,在非必要的情况下不会贸然调涨芯片价格。只要当地工厂防疫得力,其产能还是可以得到保证。只是物流运输效率变慢、通关速度受限等客观因素,会增加供应链的不确定性,让当地工厂正面临更大的交期压力。yT3esmc

只是,当前马来西亚显然并未控制好新冠疫情,多家在全球排名靠前的半导体企业的产能有受到不同程度的影响。根据马来西亚非官方的指导方针,一家工厂如果有超过三名工人感染新冠,该工厂就必须停工两周来进行相关的消杀作业(该信息暂未得到官方确认,此处列出仅供大家参考)。yT3esmc

近几个月,马来西亚半导体工厂短暂关停的消息发生了多起,比如ST Muar工厂近期被爆出有上百名员工感染新冠,就在8月中旬刚刚完成消杀作业、恢复运营;瑞萨电子雪兰莪工厂也在8月中旬关停了三天,其产品主要有车用MCU和模拟&能源等芯片等;6月2-8日,英飞凌马六甲晶圆厂曾被马来西亚卫生部下令关闭,英飞凌方面预估此举将造成2-3周的累积产能损失……yT3esmc

半导体工厂接二连三地被爆出停产消杀,给终端整车厂带来了非常大的产能压力。就如爆料人所在的车企,因新冠疫情和汽车芯片短缺双重因素叠加,早在6月就已经停产,至今尚未恢复运营。另外,我们收集了部分车企最新停产信息,详见下文: yT3esmc

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表3 部分车企业最新停产、减产计划yT3esmc

·福特

从8月23日开始到往后的一周内,福特美国堪萨斯汽车工厂将暂停生产;8月23日到8月28日,福特德国科隆工厂车门系统供应商受到马来西亚疫情影响而减产。yT3esmc

·通用

8月23日-8月30日,通用汽车密西根州的工厂停工,该工厂负责生产雪佛兰Bolt EV和Bolt EUV。yT3esmc

·沃尔沃

8月12日,沃尔沃宣布其位于哥德堡的托斯兰达工厂将暂停生产,一周之后将重启生产工作;8月23日,沃尔沃再次宣布,哥德堡工厂将于8月30日-9月3日暂停生产,预计9月5日才能基本恢复产能。yT3esmc

·日产

8月16日-8月23日,日产关闭其位于田纳西州士麦那的大型组装工厂的生产线,计划在8月30日重启生产线。yT3esmc

·大众

8月20日,大众集团声明旗下品牌西雅特暂停西班牙巴塞罗那工厂的生产;8月23日至8月27日,大众德国沃尔夫斯堡工厂将减产,仅仅启动一个生产班次。yT3esmc

·丰田

8月下旬到9月,丰田全球减产36万辆,其中日本本土14万辆,全球其它工厂22万辆。整个9月,丰田14家工厂27条生产线将面临减产,产量减少到原计划的40%。yT3esmc

原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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