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慧荣科技CEO谈主控缺货,看好2022年存储市场的发展

慧荣科技CEO谈主控缺货,看好2022年存储市场的发展

“闪存主控芯片的缺货到明年还会持续。因为各个晶圆代工厂,不管是台积电、联电等,它们的投资都要到明年下半年或2023年才会投产。事实上,明年缺货的程度甚至会比今年更紧张。”在CFMS 2021峰会期间,慧荣科技总经理苟嘉章(Wallace C. Kou)接受了《国际电子商情》等媒体的采访,他正面回应了主控芯片缺货、台积电涨价带来的成本增加等问题,还预测了明年的存储市场趋势。

闪存主控缺货现状

在今年7月底,存储市场上开始传闪存主控芯片缺货的消息。其中,28nm闪存主控产品的产能最为紧张。到目前,闪存主控芯片的供应情况究竟如何?Amtesmc

苟嘉章表示,从去年第三季度开始,半导体产业连濒临供应链断裂与缺货危机,各个大厂也在面临产能危机问题。随着需求持续增加,某些渠道商与传统产品代理商为了加速获利开始囤货,最终给整个产业带来了巨大的冲击。“慧荣科技虽然有台积电的代工支持,但是因全球市场需求太强烈与快速,我们的部分产品也遭遇了缺货危机,对受影响的全球及中国地区的客户和伙伴们,我们深感抱歉!”Amtesmc

他接着说,今年第二季度需求开始趋缓,对此市场也在不断调整。具体来看,从今年6月开始,受全球德尔塔病毒的影响,终端需求逐渐放缓。但并不没有任何一家公司减少对台积电的下单,所以IC缺货问题短时间仍无法解决。并且今年中国市场对闪存的需求非常强劲,年增长率预计为20%左右,慧荣科技在消费型客户端 SSD主控增长速度更是超过市场平均水平,全年出货量超过160亿左右,约占全球的38%左右。Amtesmc

由于中国因疫情控制得比较好,其全球产业链恢复较早,所以今年中国行业客户的需求持续升温。而渠道需求稍微较弱,但不少深圳SSD存储大厂已经打入欧美及日本市场,不论是在质量,还是在效能上,都有显著提升,同时产品也更多样。Amtesmc

今年,eMMC、UFS产品持续增长,客户大约增长了30%左右,主要应用在中高端智能手机中。过去,UFS产品主要是由国外主导,但现在已经有深圳的厂商开始导入UFS2.2产品,且开始放量。未来eMMC和UFS产品主要应用在智能电视、智能手表、多媒体、汽车导航系统、监控系统以及新兴IoT产品中,因为NAND原厂也面临芯片缺货的问题, 所以许多家也放弃了小容量eMMC的产品。Amtesmc

苟嘉章感叹说:“这些都是深圳厂商的商机,因为产业链也就在此地,我们希望能在2022年扩大eMMC控制器的出货量,以满足客户的需求。”Amtesmc

这轮缺货持续到何时,如何维持稳定供应?

苟嘉章预估,本轮闪存主控芯片的缺货到明年还会持续。因为各个晶圆代工厂,不管是台积电、联电等,它们的投资都要到明年下半年或2023年才会投产。事实上,明年缺货的程度甚至会比今年更紧张,所以对大型公司而言相对会比较好过,但对于小型公司而言,台积电没有足够的产能来满足大家的需求,这就会导致受到更多的挤压,对于一些新创公司来说是不利的因素。Amtesmc

值得注意的是,慧荣科技今年Q1、Q2的净销售额连连创新高,分别为1.824亿美元、2.21亿美元。苟嘉章透露说,慧荣科技上半年主要的成长来自消费型客户端SSD主控,比去年同期增加了110%,eMMC和UFS也比去年同期增加了30%。“我们的主要客户群的巿场份额有增加,同时我们自身的客户数量也有增加,在双重因素的叠加下,各项目的市场占有率也就有所增加。另外,我们今年全年的增长预计为70%左右,下半年业绩将会超过上半年。”Amtesmc

在半导体产能供应紧张的情况下,慧荣科技如何调整产品结构和产品供应?首先,需要解决主要客户的供货问题。有些主要的OEM客户的需求,慧荣科技必须要真执行和满足,把所拥有的Wafer做最佳处理,包括保证客户的产品投产。尤其是今年,慧荣科技极其重视汽车产业链。Amtesmc

据了解,慧荣科技在去年进入了日本Honda汽车的产业链,目前正在为该车厂量产主控产品。今年第四季度,慧荣科技也会为Toyota汽车提供量产产品。“我们不能造成这类客户断货。”在一些比较重要的领域, 比如PC OEM等重要产业,慧荣科技如果是独家供货商,就必须确保给到厂商足够的供货量。Amtesmc

苟嘉章还补充说,主控芯片供货的缺口很大,深圳的主力客户们今年的业绩都比去年成长了50%-100%,慧荣科技客户的需求也有所增加。因为大陆地区的疫情控制得很好,中国市场复苏也比较快,所以中国存储模组厂商的产品,不只是销往中国,还要销往全世界,这造成今年的需求明显比过去几年都大。由于慧荣科技的Wafer有限,供应最多只能满足这些厂商50%-100%的销量增长。“我们对深圳这边的客户感到很抱歉,不过我们会至少保证原先规划的基本需求量。”Amtesmc

台积电Q4涨价的影响于明年初在终端显现

今年8月下旬,台积电正式宣布上调晶圆代工价格,对于成熟工艺(12nm以上)一律涨价20%,对于7nm/5nm/3nm芯片代工服务费用将上调10%至15%不等。苟嘉章坦言,台积电晶圆代工费用的上涨,对全球都是有巨大的影响。Amtesmc

台积电在过去十年里,都没有调整过晶圆的价格,此次涨价的动机是什么?在他看来,台积电涨价主要是为明年产能吃紧做打算,想借此涨价减少一些重复下单的情状,让巿场更贴近真实面。“因为我们有96%的晶圆片由台积电提供,Wafer涨价20%对我们绝对会有影响。但也因产品不同而影响程度也不同,比如eMMC、UFS,我们卖Wafer给客户,所以会直接增加20%的成本, 但如果是SSD的产品,它还包括封装等其他成本,其影响就相对较少会在10%-20%的区间。台积电上千多家客户会在第四季迎来Wafer成本增加,我们的成本增加会在今年12月到明年初开始呈现。”Amtesmc

苟嘉章也坦诚地说,成本的增加的确会导致某些产品涨价。比如手机、笔记本电脑以及一些商用电子产品。目前,笔记本电脑大厂,包括联想、HP等都已经做了价格调整。台积电在今年第四季就开始执行涨价动作,预计应该在明年第一季就会在下游终端看到价格的上调。Amtesmc

最后,苟嘉章也指出,今年半导体市场整体都呈现缺货的态势,但是实际上今年是存储企业丰收的一年,全球中大型存储厂商都在成长,或做DRAM,或做NAND等,因为整个市场的需求远大于我们看到的,5G、AI以及未来的新兴产业带来了很多新应用,每一个电子产品都需要存储,像是半年前移动SSD的巿场还不大, 但现在已经出现了很多产品, 其巿场需求也在迅速增加,这对于存储行业而言,是一个非常好的消息。2022年,整个半导体产业以及整个存储产业都相当乐观。Amtesmc

原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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