闪存主控缺货现状
在今年7月底，存储市场上开始传闪存主控芯片缺货的消息。其中，28nm闪存主控产品的产能最为紧张。到目前，闪存主控芯片的供应情况究竟如何？Amtesmc
苟嘉章表示，从去年第三季度开始，半导体产业连濒临供应链断裂与缺货危机，各个大厂也在面临产能危机问题。随着需求持续增加，某些渠道商与传统产品代理商为了加速获利开始囤货，最终给整个产业带来了巨大的冲击。“慧荣科技虽然有台积电的代工支持，但是因全球市场需求太强烈与快速，我们的部分产品也遭遇了缺货危机，对受影响的全球及中国地区的客户和伙伴们，我们深感抱歉！”Amtesmc
他接着说，今年第二季度需求开始趋缓，对此市场也在不断调整。具体来看，从今年6月开始，受全球德尔塔病毒的影响，终端需求逐渐放缓。但并不没有任何一家公司减少对台积电的下单，所以IC缺货问题短时间仍无法解决。并且今年中国市场对闪存的需求非常强劲，年增长率预计为20%左右，慧荣科技在消费型客户端 SSD主控增长速度更是超过市场平均水平，全年出货量超过160亿左右，约占全球的38%左右。Amtesmc
由于中国因疫情控制得比较好，其全球产业链恢复较早，所以今年中国行业客户的需求持续升温。而渠道需求稍微较弱，但不少深圳SSD存储大厂已经打入欧美及日本市场，不论是在质量，还是在效能上，都有显著提升，同时产品也更多样。Amtesmc
今年，eMMC、UFS产品持续增长，客户大约增长了30%左右，主要应用在中高端智能手机中。过去，UFS产品主要是由国外主导，但现在已经有深圳的厂商开始导入UFS2.2产品，且开始放量。未来eMMC和UFS产品主要应用在智能电视、智能手表、多媒体、汽车导航系统、监控系统以及新兴IoT产品中，因为NAND原厂也面临芯片缺货的问题, 所以许多家也放弃了小容量eMMC的产品。Amtesmc
苟嘉章感叹说：“这些都是深圳厂商的商机，因为产业链也就在此地，我们希望能在2022年扩大eMMC控制器的出货量，以满足客户的需求。”Amtesmc
这轮缺货持续到何时，如何维持稳定供应？
苟嘉章预估，本轮闪存主控芯片的缺货到明年还会持续。因为各个晶圆代工厂，不管是台积电、联电等，它们的投资都要到明年下半年或2023年才会投产。事实上，明年缺货的程度甚至会比今年更紧张，所以对大型公司而言相对会比较好过，但对于小型公司而言，台积电没有足够的产能来满足大家的需求，这就会导致受到更多的挤压，对于一些新创公司来说是不利的因素。Amtesmc
值得注意的是，慧荣科技今年Q1、Q2的净销售额连连创新高，分别为1.824亿美元、2.21亿美元。苟嘉章透露说，慧荣科技上半年主要的成长来自消费型客户端SSD主控，比去年同期增加了110%，eMMC和UFS也比去年同期增加了30%。“我们的主要客户群的巿场份额有增加，同时我们自身的客户数量也有增加，在双重因素的叠加下，各项目的市场占有率也就有所增加。另外，我们今年全年的增长预计为70%左右，下半年业绩将会超过上半年。”Amtesmc
在半导体产能供应紧张的情况下，慧荣科技如何调整产品结构和产品供应？首先,需要解决主要客户的供货问题。有些主要的OEM客户的需求，慧荣科技必须要真执行和满足，把所拥有的Wafer做最佳处理，包括保证客户的产品投产。尤其是今年，慧荣科技极其重视汽车产业链。Amtesmc
据了解，慧荣科技在去年进入了日本Honda汽车的产业链，目前正在为该车厂量产主控产品。今年第四季度，慧荣科技也会为Toyota汽车提供量产产品。“我们不能造成这类客户断货。”在一些比较重要的领域, 比如PC OEM等重要产业，慧荣科技如果是独家供货商，就必须确保给到厂商足够的供货量。Amtesmc
苟嘉章还补充说，主控芯片供货的缺口很大，深圳的主力客户们今年的业绩都比去年成长了50%-100%，慧荣科技客户的需求也有所增加。因为大陆地区的疫情控制得很好，中国市场复苏也比较快，所以中国存储模组厂商的产品，不只是销往中国，还要销往全世界，这造成今年的需求明显比过去几年都大。由于慧荣科技的Wafer有限，供应最多只能满足这些厂商50%-100%的销量增长。“我们对深圳这边的客户感到很抱歉，不过我们会至少保证原先规划的基本需求量。”Amtesmc
台积电Q4涨价的影响于明年初在终端显现
今年8月下旬，台积电正式宣布上调晶圆代工价格，对于成熟工艺(12nm以上)一律涨价20％，对于7nm/5nm/3nm芯片代工服务费用将上调10％至15％不等。苟嘉章坦言，台积电晶圆代工费用的上涨，对全球都是有巨大的影响。Amtesmc
台积电在过去十年里，都没有调整过晶圆的价格，此次涨价的动机是什么？在他看来，台积电涨价主要是为明年产能吃紧做打算，想借此涨价减少一些重复下单的情状，让巿场更贴近真实面。“因为我们有96%的晶圆片由台积电提供，Wafer涨价20%对我们绝对会有影响。但也因产品不同而影响程度也不同，比如eMMC、UFS，我们卖Wafer给客户，所以会直接增加20%的成本, 但如果是SSD的产品,它还包括封装等其他成本，其影响就相对较少会在10%-20%的区间。台积电上千多家客户会在第四季迎来Wafer成本增加，我们的成本增加会在今年12月到明年初开始呈现。”Amtesmc
苟嘉章也坦诚地说，成本的增加的确会导致某些产品涨价。比如手机、笔记本电脑以及一些商用电子产品。目前，笔记本电脑大厂，包括联想、HP等都已经做了价格调整。台积电在今年第四季就开始执行涨价动作，预计应该在明年第一季就会在下游终端看到价格的上调。Amtesmc
最后，苟嘉章也指出，今年半导体市场整体都呈现缺货的态势，但是实际上今年是存储企业丰收的一年，全球中大型存储厂商都在成长，或做DRAM，或做NAND等，因为整个市场的需求远大于我们看到的，5G、AI以及未来的新兴产业带来了很多新应用，每一个电子产品都需要存储，像是半年前移动SSD的巿场还不大, 但现在已经出现了很多产品, 其巿场需求也在迅速增加,这对于存储行业而言，是一个非常好的消息。2022年，整个半导体产业以及整个存储产业都相当乐观。Amtesmc
