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上游芯片猛涨,中游减产停产,下游“无车可售”!?

众所周知,“金九银十”是传统的汽车销售旺季,但因海外疫情蔓延导致的“缺芯”现象持续恶化,全球多家汽车巨头被迫在8-9月短暂减产或停产,新能源“新秀们”也不约而同地下调了三季度销量预期,这使得4S店、车商在“金九”期间交易量下滑,“无车可售”似乎成为一些经销商、车商的新常态……

上游:汽车芯片涨得最离谱

事实上,汽车、消费电子、医疗、LED甚至是玩具,现在三百六十行,行行缺芯片。而“汽车缺芯”之所以排在首位,是因为汽车芯片涨得最离谱。8Gaesmc

从时间线来看,受新冠疫情的影响,仅在2020年第一季度,就有上百家汽车制造厂因封闭管理、零件短缺、缺工等原因而暂停生产。到了下半年,全球车市意外回暖,各品牌汽车销量反弹,但上游芯片厂商的主要产能已投放给其他行业。至此,“车规级芯片短缺”话题首度引爆全行业。8Gaesmc

具体类型来看,2020至2021Q1期间,严重缺货的芯片是应用在ESP(车身电子稳定系统)和ECU(电子控制单元)系统中的MCU。其中ESP主要供应商是博世、采埃孚、大陆、奥托立夫、日立、日信、万都、爱信等。(点击回顾)8Gaesmc

但从2021Q2至今,马来西亚的COVID-19大流行,国际大型跨国芯片公司在该国的封装测试工厂因疫情被迫关闭,全球汽车芯片供应短缺问题持续恶化。如今汽车芯片短缺之势已经从ESP/ECU中的MCU蔓延到毫米波雷达、传感器等专用芯片。(点击回顾)8Gaesmc

从现货市场看,国家市场监督管理总局发布的数据显示,在供需平衡交易条件下,汽车芯片贸易商的加价率一般为7%-10%。但在芯片全面大短缺的行情下,年内华强北市场流通的汽车芯片很多涨了10倍以上。8Gaesmc

对此,国家终于出手政治市场乱象!9月初消息,3家汽车芯片经销企业由于哄抬汽车芯片价格,被国家市场监督管理总局依法处以总计250万元的罚款。据悉,上述经销企业将进价不到10元的芯片,以400多元的高价销售,最高加价幅度达40倍。(点击回顾)8Gaesmc

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那么车规级芯片紧缺何时能缓解?业内共识是:短时间难以彻底解决。8Gaesmc

中国汽车行业协会8月曾表示,由于疫情在世界许多地区继续肆虐,导致汽车制造商减产的全球芯片短缺问题不太可能很快解决。8Gaesmc

根据IHSMarkit的预测,芯片短缺对汽车生产的影响将延续到2022年一季度,可能在2022年二季度恢复供应稳定,并于2022年下半年开始复苏。8Gaesmc

英飞凌首席执行官Reinhard Ploss表示,由于半导体厂商成本压力高企、需求依旧高涨,预计芯片价格还将大幅上涨。2023-2024年,半导体市场或将触顶,届时供应过剩的问题也将浮现。8Gaesmc

大众汽车美洲业务负责人认为,美国汽车产量要到2022年下半年才能恢复正常水平。8Gaesmc

中游:“壮士断臂”应对缺芯冲击

在芯片供应持续紧缺的冲击下,许多车企不得不“断臂求生”——最好的选择是优先供应重点车型,尤其是近期上市的新车以及热销的的新能源车。再不济就暂时减产、停产,毕竟“活下去比什么都重要”。8Gaesmc

(1)传统车企,正常生产已经“全面告急”。据不完全统计,8-9月份宣布短暂减产、停产的车企有:8Gaesmc

  • 本田9月17日宣布,预计8~9月在日本的工厂汽车产量将比原计划减少6成,10月上旬将减产大约3成。
  • 丰田汽车8月份宣布,他们在日本14座工厂,在8月份和9月份将因为芯片短缺而不同程度的停产,最长停产时间长达11天。预计10月份,丰田全球汽车产量将减少33万辆,占到原生产计划的4成。
  • 斯巴鲁也宣布,群马制作所(群马县太田市)的本工厂和矢岛工厂的停产时间延长到9月22日。
  • 此外,铃木将于9月20日在滨松工厂(滨松市)停产。

除日本外,美国、德国等国的车企也纷纷停产或减产。8Gaesmc

  • 据美联社报道,当地时间9月2日,通用汽车公司宣布,由于芯片短缺,公司15座北美装配厂中的8座,将在接下来两周内暂停生产。
  • 此外,福特汽车公司也宣布,未来两周将暂停在堪萨斯城装配厂生产皮卡,密歇根和肯塔基州两家卡车工厂将削减轮班班次。
  • 而大众汽车旗下子公司斯柯达(Skoda)和西雅特(SEAT)都发布声明称,由于芯片短缺,旗下工厂将停产。其中,斯柯达捷克工厂将在9月底停产一周;西雅特西班牙工厂的停产时间将延长至2022年。
  • ……

(2)新能源汽车,“缺芯”风暴已经袭来。8Gaesmc

尽管“汽车缺芯”问题凸显,但近年来新能源汽车销售仍火爆,频频被资本看好。8Gaesmc

根据中国汽车工业协会的月度数据显示,中国8月份汽车销量179.9万辆,环比下降3.5%,同比下降17.8%。但中国新能源汽车市场依然跑赢大市,产销环比和同比继续保持增长,产销量首次超过30万辆,再创历史新高。8Gaesmc

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出人意料的是,“打脸”来得如此之快。8Gaesmc

9月20日,理想汽车发布公告称,由于马来西亚的COVID-19大流行,公司毫米波雷达供应商专用芯片的生产受到严重阻碍。因为芯片供应的恢复速度低于预期,公司现在预计2021 年第三季度的汽车交付量约为24500辆,此前预测的汽车交付量在25000至26000辆之间。8Gaesmc

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事实上,国内造车新企业中的另一家头部公司——蔚来汽车也在9月初表示,由于半导体供应存在不确定性和波动性,现下调今年第三季度的交货量预期。据其预计,今年第三季度的汽车交付量将达到约22.5万辆至23.5万辆,低于之前预期的23万辆至25万辆。8Gaesmc

据悉,理想汽车、蔚来汽车和小鹏汽车是中国三家领先的电动汽车初创企业,与美国电动汽车制造商特斯拉,以及吉利和长城汽车等本土公司展开竞争。8Gaesmc

如今理想汽车、蔚来汽车双双下调Q3交货量预期,说明新能源汽车的处境并没有比同行们更好。对于车辆产能来说,疫情依旧是巨大的风险因素。8Gaesmc

据观察,此前已有多个欧美国家政府出面与马来西亚方面沟通,希望马来西亚方面可以给自己国家的车企优先供给车用芯片。而中国车企也有高层人员曾公开呼吁,希望国家可以出面协调这一问题。8Gaesmc

下游:车库“空空如也”,经销商“无车可售”

“缺芯”导致中游厂家产量、发货量的减少,使得下游营销企业库存严重不足,并已在全球汽车市场引发了一些连锁反应。8Gaesmc

首先是销量下降。据中国汽车流通协会数据显示,受汽车芯片短缺影响,2021年8月我国乘用车市场零售达到145.3万辆,同比下降14.7%,8月零售环比下降3.3%。8Gaesmc

根据欧洲汽车制造商协会9月16日发布的数据,今年7月和8月,欧洲新车注册量分别同比下降24%和18%,是自2013年欧元区经济危机结束以来跌幅最大的两个月。8Gaesmc

其次,经销商车库“空空如也”。据国内媒体报道,一些经销商反映,大约7月底开始,经销商DMS系统中的热销车型普遍出现供应短缺的情况,且第三季度以来,很多车辆订购依旧是部分车辆零星供应、部分车辆没有现车。8Gaesmc

另外,一些经销商店内库销时间已降至20日左右,严重低于业内公认的健康值45天。这意味着,若此情况继续延续,将严重威胁到经销商的日常经营。8Gaesmc

随之而来,车市还出现了加价售卖的现象。北京某4S店总经理表示,因为芯片短缺,现在生产量少,有些车也需要订单,(他们店里)现货不多,平均涨两万块钱吧。8Gaesmc

无独有偶。在美国的汽车市场,因车辆供应不足,今年8月份,美国汽车平均售价已超过4.1万美元,创历史新高。8Gaesmc

最后,市场上出现了豪车品牌经销商发票价回购二手车的现象。有报道称,目前,江苏、福建、山东、天津、四川等多个地区的豪华车企部分4S店均推出了以开票价回收二手车的活动。8Gaesmc

据了解,二手车高价回收只是部分豪华车经销商的行为,一些车源相对充足且新车价格仍有优惠的豪华车经销商并未参与。一家豪华品牌经销商表示,在芯片紧张之前,豪华品牌多个车型在终端价格上都有折扣,“前两年的车让价15个点以上,我们按照发票价收回来,以新车指导价卖掉,利润也有一万多。”8Gaesmc

上述经销商表示,经销商高价回收二手车面临着一定的风险,如果收车的数量较多,而短期内新车产量增长,二手车的销售就会受到影响。如果卖不出去,高价回收的二手车就要降价出售。8Gaesmc

责任编辑:Momo8Gaesmc

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