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半导体/汽车/家电制造端齐喊涨,芯片荒什么时候能结束?

半导体/汽车/家电制造端齐喊涨,芯片荒什么时候能结束?

“缺货涨价”是半导体产业内亘古不变的话题。自去年下半年起,资本市场开始对半导体暴涨的需求提出重复下单、高估终端需求的质疑,之后也有不少分析对此认同。另一边,半导体制造商以及各制造终端等对此多次否认,强调芯片采购不易;汽车厂商多次因缺芯减产或停产,为保汽车产量一度宣布阉割车内配置;智能手机新机等待期也不断被拉长...

芯片供需“罗生门”

“芯片荒”持续困扰着各行各业。而随着各大晶圆厂相继启动扩产后,市场又因终端砍单开始担忧,密集扩产地方将加速产能过剩局面的到来。自去年Q4起,来自华尔街投行的分析师们普遍对半导体市场前景一致表示“喜忧参半”,一方面认为存在“重复下单”可能会让半导体市场在不久的将来“崩盘”潜在风险;另一边又看好短缺市况将持续,称此为半导体制造商的“黄金时期”。ux5esmc

本周早些时候,Susquehanna Financial Group最新研究数据显示,和9月相比,10月份芯片交期仅增加1天至21.9周。尽管10月的交期仍是该机构2017年开始追踪数据以来的最长等待周期,但认为困扰全球各行各业的芯片短缺情况有明显缓和的迹象。ux5esmc

市场传出的半导体市况不再紧俏、终端需求被高估的杂音,大多数半导体制造商否认了这一消息,强调产能供不应求到明年。ux5esmc

越来越多的迹象表明,供应短缺问题仍在持续:汽车厂商多次因缺芯减产/停产,为保汽车产量一度宣布阉割车内配置,部分新车交付期长达半年;智能手机新机预售等待期也不断延后……那么,供应短缺问题将会延续到什么时候?ux5esmc

缺货什么时候结束?半导体/面板/锂电制造商这样说

-联电看好涨市况,明年涨价

晶圆代工厂大厂联电昨(27)日召开线上法说会,看好受惠于5G、电动车、物联网等应用带动结构性需求成长,不仅明年产能持续满载,价格也将持续向上,年度营收成长率有望优于产业平均值(12%)。ux5esmc

对于近期市场传出终端砍单疑虑,联电共同总经理王石坦言,有些终端应用需求确实面临修正,但电动车、5G等需求持续成长,仍有些应用还在缺货,整体而言,有些产业库存虽然增加,但并未看到库存修正风险,不影响明年产能利用率。ux5esmc

对于市场对晶圆厂积极扩产,是否会导致产能过剩问题,王石回应,会持续观察市场动态,但目前新扩充的产能在28nm,多数产能都有长约或单一客户需求,有信心会维持高产能利用率。即便有些需求转疲,也不会受市场波动影响。ux5esmc

王石预期,联电明年12吋、8吋产能维持满载,价格也将向上,主要是5G、电动车、物联网等应用带动结构性需求成长的支撑下,预期联电明年营收成长率将优于产业预估值,并且会是公司拓展更多市占率的一年。ux5esmc

-台积电:整体缺货看不到头,车用芯片到明年严重短缺

据朝日新闻报道,台积电日本子公司社長小野寺诚27日在“Automotive world”活动上就全球持续短缺的问题表态“车用芯片到明年短缺仍将非常严重“。ux5esmc

因为宅经济带动了PC、游戏机芯片的订单激增,车用也出现芯片短缺,迫使车厂减产。小野表示,一般芯片(代工)下单有时间差,从接单到出货需要半年时间,目前“产线已全数投入仍供不应求”供需持续呈现紧绷状态。ux5esmc

10月26日,台积电创办人张忠谋在一场活动中也对全球芯片短缺问题发表了看法。他说:“(虽然)半导体目前看不到何时会不缺货,但(相信)最终会缓解”。ux5esmc

-力积电:2022年代工涨到“合理价”

参与了同天活动上的另一家晶圆代工大厂力积电董事长黄崇仁,以及利基型存储芯片厂商钰创董事长卢超群也对半导体产业前景发布看法。ux5esmc

黄崇仁认为,2022年晶圆代工产能还是缺,价格可能继续涨到合理价;卢超群则表示,利基型存储芯片到2022年还是会缺货涨价。ux5esmc

对于市场对终端需求放缓的疑虑,他指出,缺货问题当前主要各品类在不同市场供需差异较大,“如一些面板相关芯片比较不缺(需求增长变慢),但其他产品还是缺货的,不能因为来自手机、笔电的需求没那么紧张了,就说没缺货。”ux5esmc

黄崇仁认为,在电动车、5G、AI及节能减碳热潮驱动下,电源管理芯片需求强劲,尽管有些电子产品需求衰退,但电动车及节能减碳驱动的需求难以估计,指明在产业后端囤货现象将带动下车用芯片会持续短缺,看好明年晶圆代工价格将持续调涨,“将涨到合理的水准”。他认为,半导体制造业投资金额那么大,赚得毛利却比IC设计公司少是不合理的。ux5esmc

-英飞凌警告,车用芯片缺到明年

日经亚洲评论报道,知名汽车芯片制造商Infineon首席营销官兼管理委员会成员Helmut Gassel发出警告,如果汽车制造商们不采取行动,车用芯片短缺将持续恶化,就像从传统燃油汽车转向电动汽车制造时需要翻倍的半导体那样,进入自动驾驶时代后,用于汽车的半导体价值还会成倍增长。ux5esmc

这家德国芯片巨头呼吁全球汽车制造商重新考虑他们的“just-in-time”供应链战略,开始建立半导体库存。ux5esmc

Gassel称Infineon正在努力应对多个行业的产品库存水平低的问题,其中汽车行业的短缺最为明显,预计车用芯片供应吃紧可能会持续到明年年底。ux5esmc

-钰创打脸机构:明年Q1/Q2又喊缺

存储器市场近期利空消息不断,投行、机构均认为DRAM价格已于9月触顶,合约价将加速下跌。钰创董事长卢超群并不赞同这一说法。他表示存储芯片需求并未降温,看好明年Q1或Q2,利基型DRAM可能又会缺货。ux5esmc

卢超群预期,随着三星等大厂将利基型DRAM产能转至CMOS图像传感器,供给转紧,其他特殊型、较小的厂商根本没有降价空间。ux5esmc

-旺宏:存储芯片缺到明年,看好涨价效应推高Q4盈利

针对外资分析存储市场利空说法,日前表示已经打入特斯拉供应链的台系存储器芯片大厂旺宏董事长吴敏求在26日法说会上指出,“只看到个人电脑的一个小部份就以为看到全部”强调外资报告以偏概全。展望Q4,吴敏求认为,Q4营收水准将维持在Q3高位,但获利表现会很不错,看好2022年存储芯片仍缺货,价格还会再涨。ux5esmc

-LG Display:面板涨价带高Q3盈利

在周三(26日)公布了Q3业绩的韩国面板大厂LG Display表示,Q3营业利益较去年同期跃增逾两倍,原因是疫情带动电视机需求升温,进而推升大尺寸平面电视屏幕价格。ux5esmc

LGD表示,Q3营业利益为5290亿韩元(约人民币289亿元),远高于去年同期的1640亿韩元(折合人民币近9亿元)。ux5esmc

-原材料涨价,动力电池跟涨 比亚迪锂电传加价20%  

25日晚间,一份署名由比亚迪锂电发出的电池价格上调联络函迅速在网上传播。ux5esmc

函件指出“与2020年12月相比,2021年锂电池原材料不断上涨,正极材料LiCoO2价格涨幅超200%,电解液价格涨幅超 150%,负极材料等供应持续紧张,叠加限电限产影响,导致综合成本大幅提高。因而,根据原材料价格上涨实际情况,比亚迪决定上调C08M等电池产品单价。具体来看,产品含税价格在现行的Wh单价基础上,同意上调不低于20%。于11月1日开始全面执行新价格。”ux5esmc

对此,比亚迪方面人士26日称“还在核实”。ux5esmc

在此之前,10月13日,另一家原材料供应广州商鹏辉能源也发出涨价函,罗列了各项原材料项目及近期价格上涨调动,并声明表示,原材料涨价同时严重缺货,即便是现金提货,仍然无法保证供应;更早之前,原材料供应商赣锋锂业在本月初发布调价函称,金属锂全产品系列每吨上调10万元。ux5esmc

终端市场涨价声不断

-特斯拉宣布两款车型二度涨价

本周三,特斯拉在中国官网27日宣布,Model S长续航版、Model X 长续航版再度涨价,两款车型均在现有基础上增加3万元人民币。调整后的最新售价分别为人民币88.999万元、93.999万元,预计交付日期均为2022年Q1。ux5esmc

-丰田涨价,台湾汽车经销商龙头暂停接单

困扰全球的芯片荒持续恶化,拉大了进口汽车的供应缺口。ux5esmc

台媒指出,台湾最大车商和泰汽车26日证实,因部分畅销进口车型如丰田的CAMRY、SIENNA、PRADO、GR YARIS、SUPRA等车源短缺,交付等待期拉长至半年以上,以及近期各汽车制造商即将调整车价,为避免新接订单价格波动影响经销商的销售流程及顾客权益,宣布自26日起暂停接收上述车型的经销商订单,待价格确定后明再重新以新价格接单。ux5esmc

至于其他车厂,对是否调涨价格一事均持观望态度。本田汽车方面表示,目前芯片及料件短缺,公司也面临到成本上涨的问题,但为了维持销售稳定,短期内会吸收成本、倾向不涨。ux5esmc

台湾商用汽车制造商中华汽车表示,芯片确实短缺,各类供应商也说即将有供应不上的可能,目该公司不计成本扫货以采购生产汽车,所以无法确保后续会不会涨价。ux5esmc

-欧洲家电巨头宣布涨价,供应短缺恐明年仍无解

欧洲最大家电厂商Electrolux 27日发出警告,在困扰全球的供应链危机愈演愈烈下,今年底前、甚至是明年恐怕都难以满足市场需求,而其上季获利也近乎腰斩,原因正是零组件供应不足,进而影响产能。为此Electrolux计划继续涨价,以完全抵消外部因素和成本上涨的影响。ux5esmc

据了解,ElectroluxQ3营业利益锐减49%至16.4亿瑞典克朗(折合人民币约12.22亿元),营收下滑3%。这一数据意味着,这家欧洲最大的家电制造商虽已调涨产品售价,但涨价程度并没能抵消日益高涨的海运、电子零组件等成本上涨的冲击。ux5esmc


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ux5esmc

  • 国内哪类芯片不缺?我所知道的国产芯片今年生意也很好,已经爆单了。
  • 别人说的是国内芯片不缺了,不是说国外芯片不缺。其实很简单,因为国外芯片缺货,造成汽车和部分电子产品产量不足,而国内芯片则相对供给过剩,不奇怪。要确认的是国内芯片的供给状况。
原创
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Elaine Lin
林瑜玲,《国际电子商情》一位思维过份跳跃的编辑
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