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奥密克戎致日本“封国”,对元器件供应链有何影响?(附供应商表)

截至2021年12月1日,奥密克戎毒株的传播范围已经超过20个国家,其中日本、以色列、摩洛哥甚至宣布禁止所有外国人入境,部分欧洲国家宣布禁止南非、或南非等8国人员入境。毋庸置疑,新一波变种毒株奥密克戎的迅速传播,势必会加大本已面临重压的全球电子元器件供应链的压力。

奥密克戎来袭!

今年11月上旬,南非科学家在非洲南部国家博茨瓦纳发现首例新冠病毒变种B.1.1.529,11月26日,世卫组织将其列为“需要关注的变种”,并命名为“奥密克戎(Omicron)”。由于该变种毒株被发现的时间还较短,各国对于该奥密克戎的研究正在紧密进行中。tLbesmc

最新消息显示:南开大学黄森忠团队通过大数据建模分析发现,奥密克戎的传染力比德尔塔增加了37.5%。tLbesmc

11月30日,中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波表示,奥密克戎变异株同时存在三个重要氨基酸突变位点,该毒株有潜在增加免疫逃逸的能力,但尚不清楚突变位点叠加能否进一步导致免疫逃逸。tLbesmc

就在11月26日,奥密克戎毒株已经传播到欧洲,比利时出现首例奥密克戎确诊病例。为了防控新一波变种毒株感染病例的蔓延,各国宣布了不同程度的应对政策。tLbesmc

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表1 部分国家/地区防控奥密克戎毒株的举措tLbesmc

截至2021年12月2日,奥密克戎毒株的传播范围已经超过20多个国家,包括美国、韩国、英国、日本、比利时、波兰、法国、澳大利亚等国,均发现奥密克戎感染病例。部分欧洲国家宣布禁止南非、或南非等8国人员入境,而日本、以色列甚至宣布禁止所有外国人入境。tLbesmc

全球供应链面临新挑战

近日,日本首相岸田文雄宣布,从11月30日零时起,强化边境口岸对策,以全球为对象,禁止外国人入境,除非有特殊原因或因人道主义问题,暂定实施一个月。而他所说的“外国人新入境”是指新申请入境的外国人,日本人及其配偶以及有日本在留资格的外国人返回日本等情况除外。tLbesmc

实际上,日本此前就已经有因新冠疫情而封国的先例,最近的一次是在去年12月——2020年12月28日至2021年1月底,日本暂停了来自所有国家和地区的新入境。tLbesmc

毋庸置疑,新一波变种毒株的迅速传播,必将加剧全球电子元器件供应链的重担。日本的半导体材料/器件、被动元器件、精密设备制造产业享誉全球,该国为期一个月的“封国”政策,会给全球电子元器件产业链带来哪些影响呢?tLbesmc

虽然日本方面迅速做出了“封国”的举措,但是截至发稿日,并未要求国内暂停正常生产活动。目前,日本政府的限制措施只针对人,货物并未被禁止入境。因此,可以推断“封国”期间,最大的不确定因素应该在物流环节。由于防疫措施加强,日本路向货物时效会有所延误。tLbesmc

这意味着,不只是电子元器件,其他所有进出日本国口岸的货物,均会面临物流延迟的挑战。《国际电子商情》认为,不排除物流问题会造成部分元器件交期进一步拉长。但交期拉长直接增加的是出货的压力,而不意味着一定会导致元器件涨价。tLbesmc

当然,日本在上游的IC制备原材料、中下游的存储芯片、面板等领域占有较高的市场份额。以上针对“主要不确定因素在物流上”的断论,建立在日本能防控好奥密克戎毒株的传染,不至于让疫情影响到日本国内企业的正常生产和运输,不会造成国内相关上游原材料、中下游成品的涨价和断供风险。在此,我们提醒各位业界同仁,要客观看待这个问题。tLbesmc

日本电子产业供应商盘点

上个世纪80年代,日本经济的发展迎来黄金期,其半导体产业也大有超越美国之势。到二十世纪九十年代,全球前十大半导体公司中就有多家日本企业,其中NEC和东芝更是占据了全球第一和第二。tLbesmc

后来由于政治、经济等复杂因素的影响,日本国内的经济降速,并在此后的半导体领域竞争中节节败退。到目前,日本在全球集成电路公司中的市场份额排名第五。这个排名并不算高,但日本的半导体材料和设备至今都在全球名列前茅。tLbesmc

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表2 日本在半导体材料和设备的优势极大tLbesmc

根据SEMI Japan统计数据:日本晶圆、清洗设备、测试设备占全球60%以上,光刻胶占84%,探针设备占95%以上,垂直热处理设备占89.6%,划片机占100%。由该组数据可知,日本在半导体材料和设备领域的地位举足轻重。tLbesmc

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表3 日本电子供应商盘点(部分)tLbesmc

《国际电子商情》简单盘点了日本半导体材料、半导体设备以及电子元器件供应商,仅供各位读者参考借鉴,但不做任何投资建议。tLbesmc

在半导体材料领域,日本国内有住友化学、信越化学、TOK、日矿、东丽、大日本印刷、MJC、多摩化学、高纯化学等代表性供应商;tLbesmc

在半导体设备领域有东京电子、爱德万、迪恩士、日立高新、尼康、佳能、日立国际电气等供应商;tLbesmc

在电子元器件领域,我们暂列了近30家企业——TDK、村田、尼吉康、RUBYCON、黑金刚、新电元、京瓷、罗姆、ALPS、欧姆龙等被动元器件企业;松下、美上美等主被动器件产商;精工爱普生、NKD、KDS、西铁城等晶振厂商。此外,夏普和JDI的LED屏,瑞萨的IC、铠侠的存储IC、特瑞仕的电源IC、索尼的主动元器件,三菱树脂、日本电工、住友化学的偏光片,富士电机和日立的主动偏光片,住友电工的光收发器、光器件都是优势产品。tLbesmc

以被动元器件为例,相关厂商主要集中在日、韩、欧美、中国台湾以及中国大陆等地区。其中,在近几年来极受关注的MLCC器件中,日本村田和韩国三星电机的市占率分别高达30%和21%。按照地域来看,日本企业市占率近60%,其次是韩国与中国台湾,而中国大陆企业主要占据中低端MLCC市场。tLbesmc

小结

《国际电子商情》想重申,日本“封国”举措直接影响各产品或设备的物流,只要该国国内生产工作能正常运转,更大概率是因物流原因拉长交期,但不一定会导致元器件、原材料涨价。tLbesmc

另外,以电子元器件厂商为例,日本知名的电子元器件厂商,有自己内部的风险预防机制,一般在其他国家或地区也有相应的生产基地,就算本国的部分产能因疫情受限,也不会轻易出现大面积的断供。tLbesmc

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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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