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舞动“隐形的翅膀”,垂直赛道冠军角逐新蓝海 

展锐之所以要发力以物联网为代表的工业电子,是因为这片新蓝海是接下来驱动数字新经济的引擎之一,将使展锐在5G时代新经济的升级转型中,承担更大的产业责任,成为更关键的产业生态承载者。

提到2021年的紫光展锐,你会想到什么?byHesmc

是5G唐古拉系列品牌全新发布,是以10%的份额跻身全球智能手机处理器芯片市场前四,还是CEO楚庆提出的做数字世界的“生态承载者”和“人民的5G”的宏伟目标? byHesmc

都没错!根据Counterpoint的最新研究,紫光展锐的智能手机AP(应用处理器)/SoC(片上系统)出货量在2021年第三季度继续保持了增长态势,这是他们连续第三个季度实现增长,其市场份额也首次进入两位数,达到10%。获得显著增长的原因是展锐成功赢得众多头部客户的认可,与荣耀、realme、摩托罗拉、中兴和传音等一系列主要OEM厂商开展了合作。此外,他们还获得了三星Galaxy A系列的订单。byHesmc

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资料来源: Counterpoint Research Quarterly AP/SoC/Baseband Shipments Tracker, 2021年12月byHesmc

但这样的勾勒并不完整。除了手机芯片等消费电子领域,展锐还同时深耕多个垂直领域,并取得了不俗的成绩。楚庆认为这是公司组织变革和管理变革的成果,“我跟董事会提出了‘不二战略’,就是对展锐进入的任何一个领域,如果五年、十年之后仍然不能进入市场前两名,那就选择放弃。”他说,在物联网领域,这一目标已经初步实现。而在5G智能领域,2022年业界将会有更加明显的感受。byHesmc

多个垂直新赛道的隐形冠军

先来看几组新闻事实:byHesmc

  • 根据Counterpoint发布的2021年第三季度全球蜂窝物联网芯片市场最新研究报告,展锐以26.8%的市场份额排名全球第二,并在LTE Cat.1芯片这样的细分赛道上超越了高通成为全球第一。同时,展锐在物联网领域持续保持高速增长势头,成为全球前五大蜂窝物联网芯片厂商中,唯一一家同比增速超过100%的玩家。

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  • 根据赛迪发布的报告,2021年展锐在国内两轮车换电柜通信芯片、智能POS机芯片、Cat.1公网对讲机芯片、云音箱终端芯片、OTT机顶盒终端Wifi芯片等多个细分行业应用领域,分别凭借59%、52%、50%、70%、60%等大幅领先的市占率排名第一,成为诸多典型垂直赛道上的新蓝海市场隐形冠军。
  • 展锐工业电子事业部业绩连年保持翻倍增长:2019年实现收入翻番、2020年收入同比增长130%、2021年收入同比增长120%。

在展锐看来,之所以要发力以物联网为代表的工业电子,是因为这片新蓝海,将是接下来驱动数字新经济的引擎之一,也将成为驱动展锐业绩新增长的又一引擎,使展锐在5G时代新经济的升级转型中,承担更大的产业责任,成为更关键的产业生态承载者。byHesmc

但众所周知的是,垂直应用场景千差万别,不同行业、不同社会部门很难用统一的解决方案去满足他们的数字化需求,因此垂直行业的产业链条更长且更加碎片化。在这样的产业形态之下,展锐作为主芯片厂商,不仅仅只为直接客户服务,也要承担为整个产业生态提供底层技术的产业责任。这不但符合展锐提出的“数字世界生态承载者”的产业定位,也更有利于其为业界提供先进技术平台,并推动产业生态向新领域不断拓展byHesmc

为此,在过去的三年里,展锐工业电子业务调整了客户策略:从过去“仅对接模组客户”到如今“主动布局重点行业客户”。尤其在关键行业,展锐已经和头部行业终端客户共同规划,定制解决方案,与产业链伙伴们一起构建全面且立体的产业生态。同时,展锐还将继续与模组厂商加强合作的深度和广度,服务千行百业。byHesmc

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助力行业头部客户数字化智能化升级byHesmc

打造“连接+智能”硬核科技

得益于对产业数字化转型机遇的深刻洞察,2018年底,展锐专门成立了工业电子事业部,致力于支撑工业体系和社会的智能化,彻底改变过去简单的“拿来主义”,在工业电子领域开展了专门的芯片、软件、解决方案的产品规划。byHesmc

不同于传统的电气化工业器件,展锐的工业电子是以万物智联为代表特征的新一代工业电子,为不同的行业应用场景提供所需的连接、计算能力。在广泛连接人和物、物和物的基础上,有了5G+AI的加持,工业和社会的智能化将得以实现。byHesmc

作为全球少数全面掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视调频、卫星通信等全场景通信技术,并具备稀缺的大型芯片套片集成能力的企业,展锐在赋能垂直行业的数字化转型上,具有得天独厚的技术积累。byHesmc

例如在智能技术方面,展锐不仅打造了面向未来的一站式AIoT开发平台,还将AI作为一种弥散性的技术,全面而深入的融合到展锐的每项产品和解决方案中,使得在连接无处不在的同时,也让智能无处不在,实现从“万物互联”到“万物智联”。byHesmc

在半导体“硬核”实力方面,作为全球目前仅有的五家5G通信芯片厂商之一,展锐不仅提供主芯片,还拥有完整套片能力,可提供包括主控AP、射频RF、射频前端、电源管理、短距连接、充电、音频处理等系统化SoC集成,其6nm 5G套片方案已经客户量产商用。byHesmc

与消费领域不同,在行业应用中,5G连接的是机器、设备,它们是数据的生产者。因此,超千兆的上行能力是保证数据能够快速高效传输的技术基础;而可升级的基带架构以及系列化的中间件,则能够高效的支持行业领域解决方案的定制开发。byHesmc

同时,相比消费级芯片,工业电子包括工业制造、工业控制等多种工业类应用,对芯片的安全、质量、服务都有着更高的要求。目前,展锐已经形成了一套从芯片硬件到软件的可信工业电子安全解决方案,能够提供安全应用处理器、安全启动、国密加密算法、存储加密和安全通讯处理器能力,并同时积极打造安全供应链体系和高质量服务体系,全方位保障工业级的安全和质量。byHesmc

而从业务覆盖领域来说,展锐工业电子业务涵盖广域物联网、局域物联网、智能显示等多个领域。在最具代表性的广域物联网市场,根据2020年5月7日工信部印发的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》要求, 特别提到的3个不同速率场景的标杆技术:NB-IoT(窄带物联网)、4G(含LTE-Cat.1)和5G将协同发展,共同构建起中国移动物联网综合生态体系。byHesmc

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展锐提前预判了物联网新蓝海及发展方向,并实现了精准布局:在传统2G/NB-IoT领域持续拓展新客户的同时,准确把握中速率物联网机会,全面开拓cat.1市场,推动LTE Cat.1bis标准在国内落地。同时,认准5GtoB的巨大市场空间,将5G引入工业互联网,率先推出5G R16 Ready产品,从而一举完成未来IoT领域三大基础连接技术方向上的全场景布局。byHesmc

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展锐在NB-IoT、4G(含LTE-Cat.1)和5G三大领域均有成熟商用产品并演进到第二代byHesmc

结语

自2018年底开始,展锐开展了一场深刻的自我变革,重塑企业的管理体系、质量体系、经营体系和业务体系。用楚庆的话说,“新展锐是一家‘创业’公司,我们已经经历了从无序到有序的过程,正在从有序走向高效,改变来自于管理的提升和创新。”我们有理由相信,在经历了2019年的质量救亡、市场救亡,2020年的经营提升,2021年的技术提升这“三大战役”后,大破大立下的新展锐,将在各领域实现更多突破性的进展。byHesmc

责编:Lefeng
邵乐峰
ASPENCORE中国区首席分析师。
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