《国际电子商情》2021年第四季度(10~12月)电子元器件采购调查结果出炉!(本报告仅代表参与过采购调查的样本情况)
先看Q4全球制造业的整体表现。据全球21个国家和地区的制造业采购经理指数(PMI),Q4全球制造业整体显示出回升态势,但绝对值仍在较低水平。全球21个国家和地区的Q4 PMI指数平均值为55.82%,环比Q3的55.74%略有提升。从具体国家和地区来看,10~12月PMI指数持续正增长的国家和地区数量增多,负增长和波动的国家和地区数量减少。OMLesmc
尽管整体略有回升,但全球制造业Q4仍然面临着供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力,尤其是需求不足带来的负面影响正逐渐扩大。OMLesmc
疫情爆发以来,需求不足成为常态。虽然部分国家和地区在实施疫情防控措施后经济得以复苏,但仍然难以恢复到疫前水平,部分行业需求恢复受到较大限制。况且,当前全球经济不确定因素依然较多,如大宗商品价格上涨、国际供应链持续紧张、自然灾害频发以及中国能耗双控等影响,也将拖累居民消费增长,未来一段时间需求复苏将面临更大挑战。(注:受访者90%来自中国本土企业,10%来自台湾地区企业)OMLesmc
在全球制造业整体回升但又需求不足的矛盾现况下,Q4电子元器件采购行为趋于谨慎。图1显示,有35%的受访企业Q4的采购总额呈负增长,这一数值是2021年四个季度里的最高值。但具体来看降幅并没有那么悲观,负增长里“-10%至0”区间的占比高于“-50%至-10%”,说明企业减少采购总额的幅度在正常范畴内,并没有出现大规模的消极采购现象。OMLesmc
而Q4有65%的企业实现采购总额正增长,其中增长最多的区间是“10%至50%”(29%),其次是“0至10%”(25%),说明少量增加的企业占多数,增量范围也不大。综上分析得出Q4采购行为整体趋于谨慎。OMLesmc
值得注意的是,同比2020年Q4,彼时采购总额增速10%~50%的企业占比几乎一骑绝尘,占56%,原因是自2020年Q2疫情得到初步缓解,全球终端市场需求快速恢复,企业采购金额呈明显上升态势。那么2021年Q4同一选项的占比仅有29%,《国际电子商情》认为与Q4下游需求放缓和缺货涨价影响密切相关。OMLesmc
OMLesmc
对此猜想,我们继续调查Q4的采购挑战(图2)。前六个挑战依序是:OMLesmc
这六个挑战与Q3相似,只是前三个选项的占比有明显回落,后三个选项的占比均增长了2到3个百分点。此外,来自订单回流加剧/经营压力凸显(5%)、产品质量出现问题(3%)的两个挑战也有增加。OMLesmc
值得一提的是,鉴于Q4缺料市况下有针对性的骗局更多,《国际电子商情》在此项调查中增加新选项——“针对短缺物料的诈骗陷阱”。具体来看,Q4有4%的企业表示有过类似遭遇。2021年12月初,《国际电子商情》报道了“针对短缺物料的的新骗局”,为同仁敲响警钟,引起业内广泛热议。(点击回顾)OMLesmc
OMLesmc
至于Q3新增的选项“加价采购元器件”,该现象在Q4仍有发生,Q3和Q4均有93%的企业表示“要通过加价取得”紧急且必要器件(图3)。庆幸的是,得益于企业自身的采购策略调整见效,该现象作为采购挑战在Q4的占比有所下降,从Q3的18%占比下降至Q4的16%。OMLesmc
OMLesmc
面对上述采购挑战,几乎所有的企业都采取了针对性的应对措施。Q4同样有六个应对措施(图4):OMLesmc
环比Q3,Q4应对措施的排序基本一致,占比增加的措施有:加强需求预判能力、更换有综合实力的分销商、选择生产资源好的供应商、拓展团队规模和提高经营效率,分别增长1至3个百分点。OMLesmc
Q4我们新增了“积极参与业内交流,加入信息共享平台”选项,最终有5%的企业勾选。这说明缺货和疫情等叠加影响下,采购端不仅会加强与供应商沟通,还会从第三方平台中沟通和互动,实时接收业内一手资讯。OMLesmc
OMLesmc
此外,《国际电子商情》还列出了2021全年四个季度的采购挑战和应对措施。OMLesmc
在全年的采购挑战(图5),第一,新冠肺炎疫情给供应链带来的损害在短时间内是不可逆的,尤其是缺货涨价和交期延缓,是2021年全年采购挑战TOP1。第二,“需求回暖不及预期”的采购挑战在Q4凸显,所以我们认为Q4因需求不足带来的负面影响正逐渐扩大。这要求上下游亟需不断加强“需求预判能力”。第三,加价采购现象在Q3达到顶峰,Q4有所缓解但并未消除,预计2022上半年还会存在。第四,虽然“没有建立安全库存”这一采购挑战在四个季度以来的占比都不突出,但是排位一直都在前五前六,说明安全库存在市场波动下的作用和意义仍在。OMLesmc
OMLesmc
在全年的应对措施(图6),整体变化不大,如多供应商、本土化、建立安全库存和增强需求预判能力等。《国际电子商情》建议有相关服务能力的元器件分销商,可以在丰富产品线、技术支持、本土化、大数据分析运用等方面提供专业服务,持续协助采购端度过市场波动期。OMLesmc
OMLesmc
如图7所示,Q4最为紧缺的品牌TOP6依次是:TI(17%)、ST(13%)、NXP(9%)、Infineon(9%)、onsemi(7%)和ADI(6%),与Q3排名相同。OMLesmc
环比Q3,Q4紧缺程度上升的品牌有TI、ADI、Xilinx、Maxim、NVIDIA、Murata,下降的品牌有ST、NXP、onsemi、TDK、Micron、Hisilicon,其余品牌的紧缺程度暂无变化。OMLesmc
OMLesmc
从全年来看,全线品牌都有紧缺行情。我们将全部品牌的四个季度问卷数值相加并排序,得出2021年最为紧缺的十大品牌(图8):TI、ST、NXP、Infineon、onsemi、ADI、Qualcomm、Renesas、Intel、Micron。其中,Q1和Q2里ST最缺,Q3开始TI反超ST,Q4里TI最为紧缺。OMLesmc
OMLesmc
图9是Q4最为紧缺的元器件品类,TOP6有:电源管理芯片(19%)、MCU(17%)、模拟芯片(13%)、CPU/GPU(10%)、MOSFET(9%)、存储器(7%)。OMLesmc
有趣的是,环比Q3,PMIC在Q4的紧缺程度最高,虽然仅比Q3增加一个百分点,但成功超越MCU;同时,CPU/GPU和IGBT的紧缺程度也在Q4上升。需要补充的是,FPGA、光耦的紧缺程度在Q4略有上扬。OMLesmc
而紧缺程度下滑的品类有:MCU紧缺程度从Q3开始下滑,Q4下滑三个百分点至17%;二三极管、晶振、CIS图像传感器、电感各下滑一个百分点。OMLesmc
OMLesmc
再从全年来看,MCU作为紧缺品类TOP1是毋庸置疑的,紧随其后的PMIC、模拟IC、MOSFET、CPU/GPU、存储器、二三极管也是全年的热门品类。OMLesmc
从这些品牌和品类的紧缺程度变化中,我们也能总结出应用市场的成长趋势,包括电动汽车、5G换机、物联网加速、大数据中心等细分市场需求持续旺盛。OMLesmc
在众多不确定因素的影响下,终端厂商2021年营收情况如何?《国际电子商情》通过实际交货量、实际营收预测、超额下单这三个数据来推断。OMLesmc
首先从全年实际交货量来看(图10),Q1和Q2表示实际交货达到10%-30%区间的企业最多,分别为23%和26%;Q3和Q4则多数企业表示实际交货情况优于上半年,达到50%-70%区间的企业占多数,分别是28%和24%。OMLesmc
而实际交货量在90%-100%区间的企业占比经过Q3(6%)的短暂下滑后,在Q4达到全年最高峰(14%)。OMLesmc
OMLesmc
其次,交了货就能增收吗?据观察,在近期的尾牙活动中,我们听到许多企业家都感慨“2021年能交货就能盈利”。OMLesmc
从调查数据来看(图11),接近八成的企业营收实现正向增长(占比76%),其中44%的企业营收增长区间在10%至50%,占多数。此外,共9%的企业营收增长了100%以上,在行情波动下取得亮眼成绩。OMLesmc
OMLesmc
最后在“超额下单”上(图12),Q3已经有接近一半(44%)的企业不会超额下单、重复下单,Q4这一数值接近半数,达49%。换句话说,Q4已有半数的企业不会超额下单。《国际电子商情》预计,2022年“超额下单”的现象会进一步缓解。OMLesmc
OMLesmc
回顾2021年,“抗疫”依然是世界舞台的关键词。受此影响,整个电子元器件行业的上游供应矛盾仍在,缺货和涨价问题暂未缓解;下游市场围绕5G应用、AIoT、新能源、大数据、元宇宙等概念持续释放新需求,必然带来新的设计挑战和采购挑战……当世纪疫情和百年变局交织时,韧性极强的电子元器件供应链越要主动作为、聚势共赢、发展生态链,以自身发展的稳定性应对外部环境的不确定性。OMLesmc
展望2022年,过去两年来的挑战已经带给产业链足够多的时间和经验,来灵活应对这无情的市场波动,许多企业的战略措施已经取得成效,并积极研判未来增长机会。我们相信,整个电子元器件供应链正逐步走出“黎明前的至暗时刻”,2022年将会是迎接未来战略机遇的开局关键年。OMLesmc
那么采购端看好2022年哪些机遇呢?图13所示,汽车电子、物联网、通信系统及设备、新能源、工业电子这五个细分市场更受关注。其中,汽车电子包括电动汽车、自动驾驶等赛道,物联网包括万物互联、智能家居等,通信系统及设备包括5G基站、无线网络等,新能源包括光伏、风电等,工业电子包括工业互联网、智慧工厂等。OMLesmc
OMLesmc
微信扫一扫,一键转发
关注“国际电子商情” 微信公众号
分销从业者的年度必读报告“中国本土电子元器件分销商营收排名”正式出炉!这是《国际电子商情》连续第9年发布该排名。
伴随软件定义汽车风险的新漏洞及通信技术发展,新型网络安全攻击模式正在不断涌现。据Upstream追踪汽车网络安全趋势显示:2024年,关键和高危漏洞占CVE(常见漏洞与风险)总数的61%以上。
中美关税大战已经爆发,美国对中国产品累计加关税125% ,中方反制,对美国产品加税125% ,关税战给市场,交期,价格带来诸多不确定的情况下,工厂电子料采购如何应对新挑战?
在全球电子信息产业高速发展与逆全球化趋势并行的双重背景下,半导体产业链正经历系统性重构的历史性变革。面对技术封锁与贸易壁垒,中国半导体企业如何开辟安全通道?如何实现本土化布局与全球资源的战略协同?更关键的是,如何把握供应链安全与协同的平衡点?
大局观,不幻想。
抢运、涨价、暂停交货……关税风暴带来的终端影响已显现!
全球针对6G技术的竞争已正式拉开帷幕。
本文将深入探讨电子供应链面临的多重风险,并结合实际案例,提出切实可行的应对策略,以帮助企业在复杂多变的环境中确保供应链的稳定性和持续性。
3月28日,在IIC Shanghai 2025期间举办的《国际电子商情》创刊40周年领袖沙龙上,中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会(ECAS)副理事长谈荣锡回顾了行业变迁与未来方向。
3月28日,在IIC Shanghai 2025期间举办的《国际电子商情》创刊40周年领袖沙龙上,中电港副总经理叶建斐分享了题为“做强做优生产性服务,赋能新质生产力发展”的主题报告。
1985年到2025年,我们见证了中国电子产业从短缺到丰盈、从低端到高端,从模仿到创新,从"追随者"到"领跑者"。在中国电子产业的崛起之路上,电子元器件分销商始终是隐形护航者——他们架起信息交汇的桥梁,疏通产业升级的血脉,在每一次"卡脖子"危机中寻找破局密钥。
在未来的全球贸易环境中,智能代理将自主执行决策,展现更强的适应性和效率。
迈入五月,上海、深圳、广州三地集成电路产业新基金相继成立,进一步完善了区域产业生态。与此同时,全国多地也在
2025年初,国内消费级AI/AR市场迎来增长。
Canalys(现并入Omdia)最新研究显示,2025年第一季度,东南亚智能手机市场同比下滑3%,为连续五个季度实现年增长后的
近日,闻泰科技剥离产品集成业务的消息引发业界高度关注。
上海发力半导体产业!
国产芯片行业传来重磅消息,传闻已久的#小米造芯 一事终于得到证实。
近日,#华为再次出手,目标瞄准机器人领域。
据外媒报道,印度电子暨资讯科技部长Ashwini Vaishnaw于5月14日宣布,印度内阁已批准印度HCL集团与鸿海集团合资
全球半导体产业格局加速重构背景之下,越南凭借地缘优势与政策红利,加速布局半导体封测产业。这一过程中,既有越
进入5月,手机面板价格延续分化趋势,a-Si面板因智能终端市场回暖呈现量价齐升态势;LTPS产线由于车载显示需求的
根据TrendForce集邦咨询最新半导体封测研究报告,2024年全球封测(OSAT)市场面临技术升级和产业重组的双重挑战
2025年第一季度,笔记本电脑出货量同比增长6.6%。由于OEM厂商为应对潜在关税的影响而提前补充库存,美国市场的
从扩展开放组合兼容性实验室功能,到推出全新的存储平台,以及更广泛的SSD认证,西部数据成为现代数据中心架构在
应用于智能家居、工业自动化和物联网市场
随着AI数据中心的快速发展、电动汽车的日益普及,以及全球数字化和再工业化趋势的持续,预计全球对电力的需求将
轮趣科技(WHEELTEC)是国内自动驾驶及相关技术教育领域的龙头企业,专注于智能控制、自动驾驶、机器人及其零配件
节省空间的设计为恶劣环境提供汽车级高浪涌电流保护
2025年5月20日19:00,iQOO在北京蓝盒子艺术中心正式推出年度旗舰Neo10 Pro+。
联想在“天禧AI生态春季新品超能之夜”发布会上,推出覆盖手机、平板的全场景AI终端矩阵,并展示天禧AI生态的全
2025年度电子产业两大标杆性展会相继举办,第105届中国电子展(CEF)于4月9-11日在深圳会展中心(福田)9号馆重磅登场
作为国产高性能RISC-V内核MCU芯片设计企业,先楫半导体的产品涵盖微控制器芯片及其解决方案,已贯通从感知、通
微雪电子(Waveshare)成立于2006年,是聚焦电子开发硬件与解决方案的国家级高新技术企业。秉持 “让开发更简单
纳芯微今日重磅推出基于全国产供应链、采用HSMT公有协议的车规级SerDes芯片组,包括单通道的加串器芯片NLS911
2025上海车展充满科技范儿,更加聚焦用户价值与安全性。智能化、电动化进一步深入融合,呈现辅助驾驶成熟量产化
点击查看更多
北京科能广告有限公司深圳分公司 版权所有
分享到微信
分享到微博
分享到QQ空间
推荐使用浏览器内置分享
分享至朋友圈