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Q4 PC OEM的DRAM库存超10周导致价量齐跌!2022年Q1预计继续跌!

TrendForce 表示,库存充足的 OEM 导致第四季度 DRAM 出货量下降,PC OEM 持有超过 10 周的 DRAM 库存。

2021年第四季DRAM总产值季减5.8%,来到250.3亿美元,仅少数供应商如SK海力士(SK hynix)营收逆势上扬。TrendForce 表示,库存充足的 OEM 导致第四季度 DRAM 出货量下降,PC OEM 持有超过 10 周的 DRAM 库存。RILesmc

在2022年Q1,部分零组件缺料可见纾缓,但Q1本就为需求淡季,买方库存仍偏高,使多数采购端将优以去化库存为主。RILesmc

因此,今年第一季DRAM价格会较去年第四季面临更大压力,整体DRAM总产值可能进一步下跌。RILesmc

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  • 以营收表现来看,三大DRAM原厂报价皆下滑,出货端走势则略有分歧。
  • 三星(Samsung)及美光(Micron)皆随终端需求不佳而出货下滑,营收分别下滑9%与8%;市占率方面, 三星略降至42.3%,仍位居第一;SK海力士位居第二,拉升至近三成;美光小幅衰退至22.3%。
  • 而预期今年第一季三厂在DRAM报价差距不大,不过由于SK海力士在去年第四季出货基期相对较高,公司预期出货衰退幅度将略高于产业平均,将使其第一季市占率小幅下降。

2021年第四季Specialty DRAM市况同样疲软RILesmc

由于specialty DRAM的终端应用如电视、消费类电子产品的需求于第四季也明显下滑,加上供应链缺料影响,因此客户端对DRAM拉货力道也明显降温。RILesmc

第四季specialty DRAM的价格跌幅也与主流产品相当,这也冲击到以消费类市场为主的台厂营收表现。RILesmc

  • 从南亚科(Nanya Tech)来看,量价齐跌的夹击使其第四季营收季减约一成,而营业利益率则受到报价下滑而下降至37.5%。
  • 华邦(Winbond)在小容量(1/2Gb)为主的市场同样受到长短料问题冲击,但影响程度相对较小,第四季营收略微下滑近4%。
  • 力积电(PSMC;营收计算主要为其自身生产之标准型DRAM产品而不包含DRAM代工业务),营收小跌约1%,若加计代工营收则逆势成长6%,显示其提早锁定长约为良好策略。

面临DRAM市况反转,据TrendForce集邦咨询了解,三大台厂商解决方案如下:RILesmc

  • 南亚科可将其20 nm产能在DDR4市况不佳时转而生产毛利较好的DDR3,并且投入更多资源到1X nm新制程的研发,若良率提升快速,则可提早在2024年新厂完工前带来位元贡献;
  • 华邦除了持续将重心锁定在利基的小容量产品,因该领域公司具领导地位外,同时强化25 nm及下一代20 nm的研发,期能于高雄路竹厂启动量产时直接导入;
  • 至于力积电则通过与客户绑定长约的方式,提前部署今年的投片,持续发挥其最大的优势,配合市况及毛利高低,在逻辑IC与存储器产品之间作产能调配。
责编:ECHO
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