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Intel日子有点难过:AMD的CPU市占创历史新记录

随着越来越多企业/厂商开始“造芯”,服务器市场份额争夺战愈发激烈。这两年我们一直在观察Intel公司的发展状况,毕竟前者作为该市场的“一哥”,难得看到竞争对手AMD的“高光时刻”——连续11个季度获得份额增长,事实上,在前年我们就看到,AMD在CPU市场几乎快要复现2005-2006年盛况。尽管Intel在近段时间日子都不会太好过,但其服务器市场地位依旧...

这两年我们一直在观察Intel公司的发展状况,毕竟难得见AMD现如今也有了和Intel正面竞争,甚至风头正劲的好时候。但我们从未仔细探讨过AMD这家企业。e0Hesmc

分析机构Counterpoint Research上个月做了张图,给出2018年Q1到2021年Q4,AMD的季度营收变化情况。这增长速度虽然还没到英伟达那么夸张,但说是AMD近十几年来的高光时刻恐怕也是完全不为过的。e0Hesmc

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来源:Counterpoint Researche0Hesmc

上个月AMD发布了2021财年的年报,这家公司2021全年营收164.34亿美元,相比2020年提升68%;毛利提升幅度82%;营业收入(Operating income)36.48亿美元,同比增长166%;净利润(Net income)31.62亿美元,涨幅也达到了27%。全线飘红和高增长已经很能说明问题了吧。e0Hesmc

作为PC和服务器CPU市场的老大、老二,AMD一般是经常拿来和Intel作比较的。但这两家公司的业务范围其实并不仅是CPU产品,尤其是Intel这些年的收购也相对多样化。e0Hesmc

其实单纯从规模来看,AMD即便赚钱速度在全力推进,就算再加上赛灵思,还是在体量上无法与Intel相提并论。Intel 2021财年营收为790亿美元,净利润199亿美元。甭管涨了还是跌了,短期内恐怕还是很难进行两家公司营收基数上的比较。AMD现在的牛势的确给Intel在同领域的竞争造成了压力,但要说全面赶超,还是夸大其词的。e0Hesmc

基于此,我们来更全面地了解一下AMD这家公司如今的发展趋势。e0Hesmc

CPU市场的“部分”捷报

前年我们就观察过CPU市场,主要市场参与者的份额变化情况。大趋势上,AMD在CPU市场几乎快要复现2005-2006年Althlon64时期的盛况。通常我们援引的数据是来自PassMark和Mercury Research的数据。不过随Intel在市场上的发奋,以及12代酷睿产品的逐渐上市,AMD的市场涨势暂时有所抑制。e0Hesmc

先是来看PassMark的数据。不过需要特别注意的是,PassMark的数据可能存在较大程度的偏差,因为他们的数据是来自当季参与跑分(性能基准测试)的设备。而会特意去跑分的用户,可能更多的代表了硬件爱好者,而非普罗大众;但数据的横向比较依然是有意义的:e0Hesmc

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来源:PassMarke0Hesmc

这三份数据,分别是笔记本、桌面、服务器市场,两个主要x86处理器市场参与者的份额季度变化。单就PassMark的数据来看,似乎2021Q2呈现出了逆转,即Intel再度拉开了自身与AMD之间的差距。2021年年初应当是Intel处理器市场口碑处在谷底的时期,而Q2逢11代Intel酷睿处理器上市,对市场还是产生了积极影响的。e0Hesmc

但PassMark的数据终究只能拿来娱乐一下,更准确的还是要看一看更广泛的市场上,那些统计机构的数据。Mercury Research的统计数据是,2021年第四季度AMD在整个x86处理器的市场份额已经达到了25.6%,创下历史记录,超过2006年历史最高的25.3%——虽然其中一部分原因是游戏主机的出货量增加。近两代PS、Xbox游戏机用的都是AMD的CPU和GPU。e0Hesmc

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来源:Mercury Researche0Hesmc

解剖一下25.6%这个数据。AMD在服务器市场上,已经连续11个季度获得份额增长,目前在该市场的份额为10.7%——这是Mercury Research的数据。Omdia的数据则认为AMD目前在数据中心处理器市场的份额已经达到了18.3%。e0Hesmc

我们认为,Intel近段时间在这一市场上的日子都不会太好过。上代产品Ice Lake对标Milan就相当勉强;这一代的Sapphire Rapids与Genoa对决可以缩小差距;后续Emerald Rapids和Granite Rapids才会显得在竞争中比较有戏;虽然Intel还是服务器市场的老大,且领先幅度依旧很大。e0Hesmc

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AMD在整个x86处理器市场上的份额变化,数据来源:Mercury Researche0Hesmc

先不谈桌面与笔记本处理器市场,从x86总体市场来看,AMD的市场份额涨势都相当明确,从2018年仅有10%多一点的市场到如今达成25.6%,尤其这两年算是相当顽强了。e0Hesmc

不过市场的变数还相当大,AMD能否推进这样的优势还很难说,毕竟Intel在Pat Gelsinger执掌帅印后大有强势回归的趋势。桌面与笔记本处理器市场的情况现在也有些复杂。与此同时,无论是桌面、笔记本还是服务器处理器市场,AMD和Intel如今都不得不面临另一个劲敌:Arm。e0Hesmc

AMD市场的隐忧

其实PC处理器市场这几季的变化还是比较大的,虽然整体市场看涨,但AMD在不同市场的发展也称不上顺风顺水。虽然AMD CEO Lisa Su在最近的earnings call上说:“我们相信我们的客户端处理器营收份额已经连续7个季度增长。”但其实从统计机构的出货量来看,情况仍比较复杂。e0Hesmc

x86 CPU市场近期整体都在涨,毕竟COVID-19的后坐力和对社会生活与工作方式的转变影响都还在,大市场价值涨幅有2位数。这对AMD和Intel而言都是好事,所以即便Intel这两年的市场份额丢了一些,也并不影响Intel在该市场赚更多的钱。e0Hesmc

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数据来源:Mercury Researche0Hesmc

而具体到PC桌面市场CPU出货量,2021年AMD大方向是不及2020年的——至少Mercury Research的数据是如此。主要原因除了Intel在11代酷睿的市场和渠道方面下了很大功夫以外,还在于AMD面临的缺芯问题比Intel要严重。e0Hesmc

缺芯大环境下,AMD的选择是专供更高端的CPU市场,那么量就会相对小一些,但利润率更高。所以AMD桌面PC CPU出货量虽有下降,但营收份额可能是增长的——Lisa Su说得也没错。e0Hesmc

与此同时,Intel的12代酷睿处理器逐渐在向市场发力。12代酷睿CPU是真正在性能方面完全超越了AMD Ryzen处理器的一代产品,前不久我们已经做过Alder Lake处理器的评测。且Intel以IDM的姿态掌控出货能力,会有大量产品铺向市场。接下来的几个季度,Intel恐怕还会拿下更多的市场。e0Hesmc

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数据来源:Mercury Researche0Hesmc

笔记本/移动市场的情况也比较类似,Intel的12代酷睿笔记本处理器今年Q1开始铺货;而AMD用于应战的笔记本Ryzen 6000系列CPU所用的Zen 3+架构并未有实质性的IPC提升,致12代酷睿在性能方面占尽先机。e0Hesmc

但在笔记本低压处理器领域,AMD仍有优势。毕竟Zen 3+的一大改进就在于电源管理,AMD宣称新一代的Ryzen 6000能实现24小时续航。另外Ryzen 6000还极大提升了核显性能,暂时在核显图形算力上超过了Intel Iris Xe。只不过在今年这一市场的竞争前期,未知数还很多。e0Hesmc

起码今年的PC处理器市场,AMD已经没有形如去年和前年的技术和性价比优势了。要想在市场宣传中,再度形成“把Intel按在地上摩擦”的口碑已经几乎不可能。e0Hesmc

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来源:Omdiae0Hesmc

另外,AMD在对自家服务器CPU的宣传中更多援引了IDC的数据和预测。IDC的数据实则仅包含单、双socket市场,而没有考虑四插槽服务器、networking基础设施等。不过AMD在这一市场的涨势仍是显著的。e0Hesmc

但Arm在这一市场的影响力正在扩大,这是Intel和AMD共同的对手。Omdia这一季的数据是,数据中心市场Intel当前的市场份额为76%,AMD为18.3%,Arm则有5.4%的份额。e0Hesmc

我们去年也报道过Arm面向服务器市场所推Neoverse系列的新IP,包括亚马逊等互联网企业都开始逐步自己造数据中心芯片,更倾向于选择Arm Neoverse。其堆核能力完全不逊于AMD的chiplet方案。这对整个x86市场来说都称得上是潜在的白色恐怖。e0Hesmc

其他业务也春风得意e0Hesmc

除了在CPU市场获得前所未有的成绩之外,AMD在其他市场的表现也同样很好。AMD这家公司的业务在大方向上主要有三部分构成,分别是(1)Computing and Graphics;(2)Enterprise, Embedded and Semi-Custom;(3)All Other。e0Hesmc

Computing and Graphics业务就包含了面向PC市场的处理器、GPU显卡等产品。2021年这部分业务的营收达到了93亿美元,相比2020年增长45%。该业务的成长不光是Ryzen处理器的春风得意,也在这两年的Radeon GPU相比英伟达GeForce GPU的扬眉吐气——这在以往十几年里也难得一见。这是另一个很大的话题了,此处不再展开。e0Hesmc

Enterprise, Embedded and Semi-Custom这个业务的年度增长率达到了113%,基数为71亿美元。促成这项业务成长的除了Epyc服务器CPU之外,还有云、超级计算机市场,以及游戏主机、汽车等市场的增长。另外去年AMD发布了基于CDNA 2架构的Instinct MI200系列加速器,也就是数据中心GPU,这个产品去年的表现也是不错的。毕竟市场大趋势就相当好。e0Hesmc

AMD预计2022年的营收会达到大约215亿美元,成长率31%;其中数据中心市场业务将占到整体营收的30%左右;赛灵思的收购则将达成协同效应,对包括IoT、汽车、networking等在内的市场都起到推动作用。e0Hesmc

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看起来在当前市场大环境利好的趋势之下,AMD处处都是得意的;而且遇上了Intel工艺难产这样的发展良机。不过AMD主营业务的CPU与GPU市场,Intel和英伟达的强势都还在。而且Intel正重整旗鼓蓄势待发,不仅在CPU市场誓言重回巅峰,而且很快就要杀向GPU市场。e0Hesmc

英伟达如今在AI与GPU通用计算市场的碾压性优势更不必多说。与此同时,高性能计算的CPU市场又杀出了Arm这样的新对手。加上市场竞争格局在变,如DPU这类芯片恐怕还将持续改变或影响战况。AMD要维持这两年的风光恐怕也并不会那么容易。e0Hesmc

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黄烨锋
欧阳洋葱,编辑、上海记者,专注成像、移动与半导体,热爱理论技术研究。
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