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半年砸超500亿!动力电池市场硝烟又起?

2022年在“双碳”目标的引领下,中国汽车市场朝着电动化、智能化、网联化和共享化方向加速发展。其中,汽车电子包罗万象、覆盖广泛,预计将是继家电、PC和手机之后又一个全产业链级别的大升级、大爆发。此背景下,以传统消费3C类锂电池起家的欣旺达,迅速转向新能源汽车赛道,仅半年左右项目投资已超500亿元,全面“押宝”动力电池!

一场“豪赌”!

欣旺达对于电动车的布局,最早可以追溯2008年。据官网显示,早在2008年,欣旺达就关注到了电动车的发展前景,并建立了相应的事业部,开始切入汽车动力电池模组业务。先从动力电池包(PACK)和BMS开发起步,并没有做电芯,而是采购日韩的高品质且安全的电芯。从2008年到2018年的十年里,公司不断投入,逐步建立了自己的动力电池技术体系。2014年,成立了电动汽车电池公司,正式承接电动汽车电池业务。2018年8月,仅用了18个月时间就建成了2G瓦时的动力电池电芯生产线,并与此前以完成建设的电池模组和PACK生产线相配合,使得该工厂正式投产即量产出货。pr9esmc

而从2021年开始,欣旺达便在动力电池板块持续加码,半年左右项目投资已超500亿元。去年8月9日,公司公告称拟与南昌经济技术开发区管理委员会方面共同出资设立公司,在南昌经开区投资200亿元建设欣旺达南昌动力电池生产基地项目。去年12月14日,公司公告称欣旺达汽车电池与山东枣庄管委会已签订项目投资协议,总投资约200亿元用于建设年产能30GWh动力电池、储能电池生产线及相关配套设施。pr9esmc

来到2022年,一则增资公告让名不见经传的欣旺达有了声量。2月24日,欣旺达公告称,同意19家企业以24.3亿元人民币对其子公司欣旺达电动汽车电池有限公司增资,认购12.37亿元人民币的新增注册资本,对应本次增资完成后欣旺达汽车电池约19.5495%的股权。按此计算,欣旺达汽车电池估值超过124亿元。pr9esmc

19家增资企业中出现多家车企的身影,其中理想汽车关联公司江苏车和家、蔚来汽车关联公司蔚瑞投资分别增资4亿、2.5亿元,持股比例分别为3.218%和2.011%股。据《晚点LatePost》报道,接近交易人士称投资方之一Sky Top LLC是小鹏汽车关联实体,同样出资4亿元,持股比例为3.218%。pr9esmc

除了吸引蔚小理三家造车新势力的投资,多家传统主机厂一同入局。股东方上汽金石、广祺欣电、交银辕憬则分别是上汽集团、广汽集团、东风汽车等传统车企的关联公司。六家车企投资总额为11.65亿元,接近总投资额的一半。值得注意的是,上述车企的主要电池供应商多为宁德时代,宁德时代更是蔚来和理想唯一的电池供应商。pr9esmc

趁热打铁。pr9esmc

3月1日晚,欣旺达公告称,子公司拟与珠海市人民政府签署项目投资协议,投建珠海30GWh动力电池项目,项目计划总投入约120亿元。pr9esmc

公告称,欣旺达子公司欣旺达电动汽车电池有限公司将设立珠海市欣旺达新能源有限公司,投资建设“欣旺达30GWh动力电池生产基地项目”,主要从事动力电池电芯、电池模组和电池系统的研发、设计、生产及销售,负责组织动力电池项目的投资建设运营。pr9esmc

值得注意的是,此次项目计划总投入人民币约120亿元,其中固定资产投资总额约100亿元,实缴注册资本金30亿元,资金来源为公司自筹资金。pr9esmc

得动力电池者,得天下?

业界分析,车企增资欣旺达背后,隐藏着对于自身产业链安全供应稳定性的焦虑。pr9esmc

动力电池作为新能源汽车的心脏,一定程度上掌握着新能源汽车命脉。从成本来看,动力电池占整车成本的30%至40%。随着新能源汽车补贴退坡以及电动化趋势加快,电池成本的控制成为竞争的焦点,直接关系到产品竞争力和单车利润。pr9esmc

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021全年,国内动力电池企业装车量TOP10的企业分别为:宁德时代(52.1%)、比亚迪(16.2%)、中创新航(中航锂电)(5.9%)、国轩高科(5.2%)、LG新能源(4.0%)、蜂巢能源(2.1%)、塔菲尔新能源(1.9%)、亿纬锂能(1.9%)、孚能科技(1.6%)、欣旺达(1.3%)。pr9esmc

不难看出,占据国内动力电池市场一半以上份额的宁德时代掌握着绝对的话语权。据了解,为顺利拿到宁德时代的电池,车企甚至需要提前支付巨额的预付款。有从业者称,在产能紧张时,宁德时代供谁、不供谁,有着自己的标准。pr9esmc

因此,车企必须做好两手准备。pr9esmc

一方面,为保障电池供应稳定,车企积极导入多家电池供应商,不再将动力电池这种核心部件的供应捆绑在单一企业上,增加二供、三供势在必行,为优质的二线电池企业带来市场机会。pr9esmc

另一方面,车企通过合资建厂、战略入股等方式和电池企业开展深度合作,比如大众入股国轩高科、戴姆勒入股孚能科技等。此外也有车企自建工厂,大众、戴姆勒、通用等车企在欧洲、美国都有类似的布局。pr9esmc

兵马未动,粮草先行。pr9esmc

自2021年以来,动力电池厂商大面积扩产。据不完全统计,包括宁德时代、比亚迪、中创新航(中航锂电)、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技、欣旺达等多家一二线动力电池企业,都宣布了新的扩产计划并制定了宏大的2025产能目标:pr9esmc

  • 宁德时代到2025年底产能预计达到558GWh;
  • 蜂巢能源宣布2025年全球产能规划目标提升至600GWh;
  • 中创新航在战略发布会上明确表示2025年计划产能要达500GWh;
  • 国轩高科在半年报中表示努力实现2025年产能规模达到300GWh;
  • 亿纬锂能提出2025年动力+储能200GWh以上的产能规划,表示2025年产能将是2020年的近10倍;
  • 孚能科技与戴姆勒和吉利牵手,2025产能目标上升至120Gwh;
  • 欣旺达宣布了多个扩产项目合计新增产能90GWh,到2025年产能将达到140 GWh;
  • ……

可以肯定的是,电池厂商的扩产计划中可能存在一定水分,但至少是真金白银相当大一部分投入到产能扩充上,即便打个折算也是不小的数字。这也能看出未来十年新能源汽车赛道可能都是一个比较高景气的周期。pr9esmc

欣旺达副总裁梁锐梁锐坦言:“现在好的动力电池还是太少,高端电池供给不足,低端电池产能过剩。经过这几年的大浪淘沙,相信头部企业的聚集效应会越来越明显。”他预测,未来市场上会剩下5、6家、且不会超过10家的电池企业。pr9esmc

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责编:Momoz
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