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苍岭“绿”的不仅是iPhone 13和A股,还有背后的“果链”…

“苹果苍岭绿和A股这几天的气质很搭,看了心里凉飕飕的。”一位业内人士调侃道。事实上,近年来苹果背后的“果链”企业也频传暴雷,这使得越来越多的苹果供应商关注供应链风险,尝试寻找新的业务增长点,不能在苹果“一棵树上吊死”……

“苍岭绿”为何火了?

3月9日凌晨,苹果公司举行2022年首场新品发布会。一如先前市场传言,苹果接连推出6款新品:iPhone SE三代、iPhone 13/13 Pro苍岭绿版本、iPad Air、M1 Ultra芯片、Mac Studio,以及Studio Display。Vvaesmc

这“挤牙膏”般的新品发布会,没让消费者感受到多少诚意,反倒是新配色“苍岭绿”,火速“出圈”——“苹果苍岭绿和A股这几天的气质很搭,看了心里凉飕飕的。”一位业内人士调侃道。Vvaesmc

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中国及台湾地区的股市是绿跌红涨,欧美及香港地区等地股市则相反,是红跌绿涨。而3月7日,LME期镍盘面报价从29770美元/吨升至55000美元/吨,盘中最大涨幅超90%,创下历史新高,被称为伦镍“历史性逼空”。受此影响,当天A股、港股相继跳水。Vvaesmc

8日,A股继续走弱,沪指失守3300点,创业板指失守2600点,双双创下16个月新低。两市超4200只个股下跌,146只股票跌幅在9%以上。两市上涨个股仅446只。“A股大跌”登上热搜。Vvaesmc

9日凌晨,iPhone新配色“苍岭绿”官宣,刚好与时下A股境遇相近,便火速出圈。Vvaesmc

“果链”=“铁饭碗”?

事实上,近年来苹果背后的“果链”企业也频传暴雷,这使得越来越多的苹果供应商关注供应链风险,尝试寻找新的业务增长点,不能在苹果“一棵树上吊死”。Vvaesmc

过去十年间,手机产业链有着这样一句话:得苹果者得天下。一方面苹果有着大量的订单,一旦进入“果链”企业就相当于拿了“铁饭碗”高枕无忧;另一方面,苹果的品控一直很严格,所以进入果链也是自己技术实力的一种背书。所以很多供应商都挤破了头希望进入苹果的供应链。Vvaesmc

但相对应的,对苹果的依赖性越大,就越容易被苹果按住命运的喉咙。对于立讯精密、富士康这样的果链巨头来说,其营收高度依赖“果链”身份,一旦苹果有任何风吹草动,都会引发其业绩和股价的过激反应。Vvaesmc

欧菲光就是血淋淋的教训。Vvaesmc

2021年,苹果公司踢出了国内超过34家供应商企业,此举也让这些企业损失惨重,其中光学镜头厂家欧菲光在被苹果踢出供应商名单以后,业绩直接下滑了90%。根据欧菲光发布的2021年度业绩报告显示,预估2021年净亏损在19亿到27亿元。Vvaesmc

不要把鸡蛋放在同一个篮子里,意识到被苹果拿捏的众多果链企业,都在谋划转型。Vvaesmc

例如1:富士康。2019年以来,郭台铭淡出决策层后,新董事长刘扬伟为富士康划定了多个火热概念的转型方向,工业互联网、5G、车联网、新能源……刘扬伟指出,富士康要让原本以“劳动力密集”为本的模式脱胎换骨,未来将着重投资“电动汽车、数字健康、机器人”三大产业。Vvaesmc

例如2:蓝思科技。自2021年开始,蓝思科技在金属业务、新能源汽车业务、智能终端整机组装业务以及光伏新能源业务等领域布局。Vvaesmc

在新能源汽车领域,蓝思科技主要为新能源汽车客户提供一站式汽车电子服务及解决方案。蓝思科技称,目前围绕智能驾驶舱及周边结构件研发、批量生产了包括车载电子玻璃及组件、车载中控屏(结构与功能零部件及组装)、仪表盘组件等产品,积极探索金属、蓝宝石、陶瓷等新材料在新能源汽车领域的应用。Vvaesmc

在光伏业务方面,去年11月3日,蓝思科技发布公告称,公司设立了全资子公司湖南蓝思新能源有限公司,主要从事光伏玻璃产品、光伏设备及元器件、光伏发电项目等业务,这也意味着公司正式进军光伏行业。Vvaesmc

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例如3:歌尔股份。作为苹果耳机重要的代工厂,歌尔一直在尝试拓宽自己的业务版图。2020年7月,歌尔股份拿下Meta旗下次世代VR设备 Quest2的独供大单,随后在2021年5月,歌尔股份代工的VR设备Pico neo3正式发布,成为国内VR设备爆款产品,截止目前歌尔股份占据全球VR70%以上的市场份额。另一边歌尔股份曾在业绩说明会上主动透露,歌尔股份已经从部分零组件开始参与汽车行业。Vvaesmc

例如4:立讯精密。2月13日,立讯精密董事长、总经理王来春在机构电话会议上表示,立讯精密要用3-5年的时间,成为全球汽车零部件一级供应商领导厂商。同月22日晚间,立讯精密公告,加注20亿元投向新能源汽车产业链,来势汹汹。据悉,立讯精密或从汽车线束、电子模块切入,目前已经拿下了长城、宝马、奔驰等客户。Vvaesmc

当然,上述谋求转型的企业,无一例外是“果链”巨头。相比“吃着碗里看着锅里”,他们更想在吃饱喝足、翅膀硬了后,主动找到更好的第二落点,尝试在享受完果链红利后可以真正实现“平稳落地”。Vvaesmc

而长江后浪推前浪,目前仍有一大批有实力、有能力、有毅力的中国企业,正跃跃欲试,尝试入局“果链”分一杯羹。Vvaesmc

中国屏幕、镜头、存储芯片、 Mini LED芯片突围果链

就在2022年春节前夕,苹果用一份漂亮的财报告诉了所有人一个不争的事实:2021年,苹果是真的“赚翻了”。1239亿美元的营收、346亿美元的净利润,每一项都同比大增,并且令其他对手难以望其项背。Vvaesmc

从去年中旬苹果公布的TOP200供应商名单看出,中国屏幕、镜头、存储芯片突围果链,兆易创新和天马微电子的入局都表明中国企业开始更多在一些苹果核心零部件领域加深参与度,而非只做整机代工和一些非电子零部件。Vvaesmc

步入2022年,更多新“果链”企业正在发力。Vvaesmc

据供应链人士透露,LED龙头厂商三安光电近期顺利通过苹果认证,预计最快从第二季度将加入苹果供应链行列。继富采之后,又一家中国Mini LED芯片厂商成功打入苹果供应链。Vvaesmc

对此,三安光电在投资者互动平台未正面回应此事,仅表示公司Mini LED芯片已批量供货客户。Vvaesmc

无巧不成书。3月8日,三安光电发布公告称,自2022年初以来,公司持续收到国际单一重要大客户Mini LED芯片采购订单,金额超1.7亿元。其中今年1-2月已完成交付金额约1亿元,剩余金额将在3月份内交付客户。同时,公司滤波器产品已被国际重要客户智能手机认证通过。Vvaesmc

同时三安光电还表示,已就客户需求的产品组织产能积极生产,以满足客户3月份的芯片需求。Vvaesmc

虽然,三安光电依旧未透露国际单一重要大客户和国际重要客户智能手机厂商为哪一家,但结合苹果新品发布会的信息,苹果是投资者猜测最多的两家厂商之一。另外一家是曾经与三安光电合作的三星。Vvaesmc

当然,打铁还需自身硬。这些“果链”新锐们的真正实力,还需要苹果公司来一一验证。Vvaesmc

责编:Momoz
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