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美对俄制裁若持续发酵,后果将如何?

美对俄制裁若持续发酵,后果将如何?

有分析认为,俄乌冲突升级后,美国禁止芯片与其他电子技术出口俄罗斯的决策,预计会对本就吃紧的全球供应链带来另一波影响。

2月底,俄罗斯和乌克兰冲突进一步加剧后,全球科技业者从苹果(Apple)到台积电(TSMC)已经停止向俄罗斯供应从iPhone到各种芯片产品;然而产业分析师指出,美国禁止芯片与其他电子技术出口俄罗斯的决策,将对已经吃紧的全球供应链带来另一波影响。HVAesmc

根据市场研究研究机构IDC的估计,俄罗斯与乌克兰在全球资通讯技术(ICT)支出中约占据1%,俄乌战争对贸易、供应链、资金流动以及能源价格的影响,将在更广的范围冲击全球经济,并对ICT市场带来负面后果。HVAesmc

顾问机构Semiconductor Advisors总裁Robert Maire指出,中国是一个未知变量,但尽管该国并未响应美国对俄罗斯的禁运令,也很难填补各项制裁导致的供应缺口;“中国芯片业者的产能有限,而且显然也无法弥补俄罗斯原先在其他地方可取得的所有制程技术。”HVAesmc

他在回复国际电子商情姊妹网站EE Times采访的电子邮件中表示:“有鉴于目前所有人都缺产能,再加上这一种短缺对中国业者来说并没有什么好处;”像是中芯国际(SMIC)等中国芯片业者,还正在忙着满足本国市场的需求。HVAesmc

美国总统拜登(Biden)政府预期俄罗斯会被迫寻求技术的替代来源,但选择很少,而近来与俄罗斯关系更密切的中国会是其中最显眼的。HVAesmc

在美国时间3月8日,美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)公开警告中国业者勿供货俄罗斯,她在接受《纽约时报》采访时表示,“俄罗斯必然会向其他国家寻求支持,以因应我们的制裁与出口管制。”HVAesmc

在特别被问到中芯国际时,Raimondo的回应是:“我们基本上可以让中芯国际停摆,因为我们可以阻止他们使用我方的设备与软件。”(编按:虽然后续她在接受彭博社采访时承认,拿具体的公司去描述一个假想的执法行动“很可能”是错误的——“没有证据表明中芯国际或任何特定的中国公司计划采取规避制裁的行动。”但这种比喻无疑透露出美国对中国高科技产业快速发展的敌意和忌惮。)HVAesmc

一位要求匿名的亚洲主权基金经理人表示,中国的电子制造业者仍继续可取得他们需要的芯片供应来源,但是以更高的价格;在中国大陆市场,电源管理芯片从一年前包括华为(Huawei)等中国业者被美方列入实体列表之后,价格飙涨了30倍。HVAesmc

这位参与投资全球科技业的基金经理人表示,美国阻止华为量产像是5G智能手机等产品,尽管如此,华为还是达到了禁令前的75%产量。HVAesmc

Maire则指出,俄罗斯的一些特定关键领域特别会受到最新美国禁令的冲击,包括5G基础建设以及军事/情报相关应用;他们的导弹、卫星与通讯网络都需要芯片,而到目前为止,俄罗斯也仰赖像是台积电在内的海外公司供应芯片。HVAesmc

地缘政治情报顾问机构Stratfor的分析师Matthew Bey表示,要有效实施制裁或出口管制禁令,台积电以及三星(Samsung)等芯片业者都扮演关键角色;俄罗斯也可以在亚洲的“灰市”(grey markets,EETT编按:未经原厂官方授权的销售通路)买到芯片,但那些零件并不是针对俄罗斯的应用需求所设计。HVAesmc

Bey指出,就算俄罗斯可以让中国晶圆代工业者供应一些不那么先进的芯片,但可能得花上几个月时间才能投片。他强调,只花了几周时间,美国已经成功对俄罗斯祭出广泛的禁令,“美国的出口管制法规在本质上相当强健而且具备治外法权,连台积电也仰赖美国开发的技术来打造芯片,不能无视美国的出口管制令。”HVAesmc

前面那位亚洲主权基金经理人表示,到目前为止,美国的禁令对芯片产业来说是有利的,因为让价格上扬、电子制造业者也会需要维持较高的零组件库存水位,特别是在新冠疫情导致的供应链中断以及各种新应用崛起之后。HVAesmc

不过他也指出:“在某些情况下,供应链效率低落也有害于终端需求,特别是对全球中低收入人口来说,这就不是好消息;经济困境也会导致全球政局不稳。”HVAesmc

IDC副研究总监Andrea Siviero就认为,持续演变的地缘政治局势将在未来几个月甚至几年,对全球ICT需求带来影响。该机构在一项最近的调查中发现,有超过一半的企业受访者表示正在重新评估2022年的技术支出规划,还有10%的受访者预期他们的ICT投资计划将会有大幅度调整。HVAesmc

Maire表示,美国的禁令可能要维持一年甚至更长时间,才能让俄罗斯因为耗尽电子零件而受到冲击;而随着俄罗斯在乌克兰消耗大量导弹与军事系统,既找不到替代品也因为缺乏芯片而无法自己生产替代品,影响力可望进一步扩大。HVAesmc

编译:Judith ChengHVAesmc

(参考原文:Impact of Ban on Tech Sales to Russia Likely to Spread,By Alan Patterson)HVAesmc

责编:Elaine
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Alan Patterson
EE Times美国版驻台特派记者。Alan是一名电子行业记者,其职业生涯的大部分时间都在亚洲度过。 除了EE Times,他还是彭博新闻和道琼斯通讯社的记者和编辑。 他在香港和台北生活了30多年,并在此期间覆盖了对大中华地区科技公司的报道。
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