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美股现负面信号,半导体业或已开启“砍单潮”?

美股现负面信号,半导体业或已开启“砍单潮”?

国际电子商情11日讯 英伟达、AMD、Broadcom等在上周五(8日)带低美股半导体类股表现,原因是机构报告了一些公司的“砍单铁证”,警示Q2需求前景恶化或转弱...

外媒:需求转弱信号流出 吓跌美股8日表现

综合Barron's、Seeking Alpha报道,美股上周五半导体类股整体走跌,原因是Truist Financial分析师William Stein表示,目前了解到许多制造商的需求出现了“突然的负面转变”,包括计算、消费者和与“一些”半导体供应商的通信需求都有了转弱的迹象。xTQesmc

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截图自报道页xTQesmc

报道称,尽管半导体行业Q1财报仍有望维持强劲,甚至提出不错的Q2财测,但2022年下半及明年展望可能已经开始出现裂缝。xTQesmc

这名分析师将这些信息写在一份报告写到,已经有许多制造商全面削减了目标价格,并称其发现了“订单削减的确凿证据”。xTQesmc

Stein表示,目前他从业界人士处了解到的消息是,一些制造商的订单正在被削减,主要与第二季度的产量有关,但下半年的需求仍然“强劲”。xTQesmc

他在报告中对此表示看坏,表示不排除只作为一次性季度调整的可能性,“但我们坚持我们在科技泡沫期间销售元器件时制定的格言——'今天的推出就是明天的取消。'”xTQesmc

Stein全面下调了他的目标价 ,包括将英伟达从347美元下调至298美元,将 AMD 从 144美元下调至111美元,将英特尔从53美元下调至49美元,理由是市盈率较低。xTQesmc

利空消息冲击美股8日表现,英伟达当日股价下跌超3.5%至233.52美元,而AMD、博通下跌超2%。其他芯片公司,如英特尔和德州仪器跌幅不到1%。xTQesmc

分析师:“砍单”原因成谜

Stein指出,目前尚不清楚削减订单的原因是什么,但这仍然很重要。削减订单可能是由于不完整的套件和平衡库存的简单愿望,而另一种观点是,尽管需求仍然强劲,但暂时性的物流延迟导致了订单被削减。xTQesmc

悲观的观点是,强劲需求正在被摧毁,再加上半导体行业近两年的“扩产潮”,或将导致芯片供过于求和传统的低迷。xTQesmc

Stein解释道:“我们对英伟达和单片电源系统(MPWR)这两家结构性企业仍持建设性态度,但考虑到这些增长模型带来的高市盈率,近期股价效应可能会变得更加不稳定。”xTQesmc

这与美国银行2月的说法相悖。今年2月,美国银行表示,英伟达(Nvidia)和AMD可能会继续从图形芯片市场的升级周期中获益,预计随着供应和组合的改善,下半年应该会看到更强劲的增长。xTQesmc

责编:Elaine
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