上游镍、钯、铜、钛、铝和铁矿石关键原材料的波动,笔者认为2022年下半年MLCC电容器、电阻、铝电容等有中断风险,可能会带来元器件行业的明显上涨。
过去两年中,原料金属成本的增加显著影响了消费电子和汽车行业消费的量产电子元器件。生产无源电子元件的可变成本在40-50%左右,固定成本在15-20%左右。iqCesmc
东欧冲突带来镍和钯这两种 MLCC 电极材料的价格大幅上涨,甚至达到一天三位数上涨幅度,并导致镍在伦敦金属交易所 (LME) 下架,“镍、氖危机加剧芯片短缺,交期延长,费城半导体指数跌逾2%”,Paumanok的被动元件原材料指数也飙升到了未知数水平(见下图)。iqCesmc
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图:被动元件原材料指数——定价趋势,2012 年 4 月至 2022 年 3 月,按月划分。来源:Paumanok Publishing,“无源电子元件:2022-2027 年世界市场展望”(2022 年)iqCesmc
在铝电容器中,铝是用来做介电阳极和阴极箔的;国产电阻基板主流是采用96%的氧化铝陶瓷(此外还有75瓷、99.5瓷),因此,由于俄罗斯铝业联合公司的冶炼业务集中在东欧,铝供应链的稳定性也大大影响铝电容和电阻的供应。iqCesmc
钯及其合金成本低于金,导电性能与金相似,是在电子工业中广泛应用的代金材料。本月钯价格也上涨,因为投资者担心恶性通货膨胀导致矿石成本上升,同时担心关键金属供应的连续性。iqCesmc
铁矿既是钢铁的原料,也是铁氧体的原料,所以对整个基于铁氧体的供应链,例如铁氧体磁珠、磁珠阵列和铁氧体磁芯等也存在风险。iqCesmc
以上上游镍、钯、铜、钛、铝和铁矿石关键原材料的波动,笔者认为2022年下半年MLCC电容器、电阻、铝电容等有中断风险,可能会带来元器件行业的明显上涨。iqCesmc
Paumanok Publishing的分析师Dennis M. Zogbi近日在一份报告中分享了金属原材料波动对元器件供应链的影响,部分内容如下:iqCesmc
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也有分析认为,许多元器件进入库存后并没有立即消耗,而是作为应对疫情及货运周期压力的缓冲。iqCesmc
无源元器件的价格本在去年12月达到顶峰,然后随着库存增加而在2022年3月下降,但东欧冲突导致关键材料的价格飞涨,为市场带来不确定因素。iqCesmc
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你能想象到吗?外卖骑手的来电不是手机打出的,而是通过小哥头上的“头盔”打出的。
在经济低迷形势下,全球企业信心整体偏弱,稳健经营、谨慎投资是多数企业的经营策略。故,2022年全球企业间并购交易数回落至五年前的水平。
回顾2022年全球电子元器件分销行业的发展,在经历了2021年罕见的半导体器件大缺货之后,到今年全球电子元器件行业又迎来新的变化。消费电子芯片产能开始出现过剩,业内许多原厂和分销商警示,从业者要注意接下来几年更大范围内的产能过剩。于此同时,市场对汽车芯片的需求仍然强劲,且第三方分析机构预期,未来几年内汽车芯片仍存在结构性紧缺的可能性。
安森美宣布2022-2023年公司的资本支出将占总收入的15%-20%,在这些支出当中,有75%-80%将用于碳化硅(SiC)的产能扩张。
根据现在各国(地区)已经明确的法案:在未来10年内,至少有约3250亿美元的资金流向半导体行业。随着各地区半导体战略的进一步确定,全球半导体产业链进一步分化。
2022年11月11日,在AspenCore主办的“IIC国际集成电路展览会暨研讨会”同期的高峰论坛“全球分销与供应链领袖峰会”上,元器件供应链资深顾问、中国信息产业商会元器件应用与供应链分会ECAS副理事长吴振洲围绕“芯片供应模式”主题做了精彩的分享。
在2022年,行业缺货情况缓和、市场秩序正在逐渐恢复。随着终端厂家抢货、囤货行为减少,许多分销商的营收增幅正回归理性。
“今天我们讲供应链安全,也是希望大家能在众多不确定的环境中寻找确定性、增强自足可控。”
在经历缺芯危机之后,供应链设计的重要地位日益凸显。近日,《国际电子商情》姊妹平台EPSNews的主编Barbara Jorgensen,针对半导体行业的供应链设计做了简要分析。
这一次产业史罕见的供应链紧缺,给分销企业提供了一个大展身手的舞台。
2022年三季度,受到国内新冠疫情反复、国际贸易摩擦、地缘政治紧张的影响,全球经济复苏面临较大压力,消费市场需求下降,尤其是手机通信、消费电子行业。这些因素使得上市分销商Q3总体经营情况欠佳。
本月推荐6款新品,其中有两款MCU。
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2022年第三季度,中国大陆可穿戴腕带市场仍持续疲软,整体出货1210万台,同比下滑7.0%。
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