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迈凌科技收购慧荣科技,合并后有望跻身全球TOP 10 Fabless

4月底,国际电子商情曾报道了NAND闪存控制芯片大厂慧荣科技正在考虑出售自家公司,市场上已传出有追求方释出收购意愿的消息。到昨日,该消息的真实性得到了官方的证实——美国射频、模拟与混合信号集成电路供应商迈凌科技与NAND Flash控制芯片供应商慧荣科技共同宣布达成最终协议,前者将通过现金与股票交易的方式收购后者,合并后新公司的企业价值将达80亿美元。

该项收购完成之后,新公司将具备高度多元化的技术平台。迈凌科技(MaxLinear)的射频、模拟/混合讯号与处理能力,结合慧荣科技(Silicon Motion)的NAND Flash控制芯片技术,将完成全面的技术堆迭,掌握端对端平台的全面功能。这些协作技术整合后,将加速横跨运算、网络与储存领域的战略基础增长。此外,新公司年度营收可望突破20亿美元,整体潜在市场机会可达到150亿美元,有望跃升为前十大无晶圆厂(Fabless)半导体供应商。Agsesmc

迈凌科技董事长兼执行长Kishore Seendripu博士表示,合并后的公司规模扩大,在半导体产业造就了业绩超过20亿美元的新巨擘,经营同时横跨了一系列多样化的终端市场,地位与版图均不容小觑。Agsesmc

合并后的新公司规模预期将提供额外技术、资源与能力,进一步加速产品创新,提升营运效率,同时也更有效降低制造成本。迈凌科技与慧荣科技将共同拥有广泛的资源,以更地支持新公司的广泛客户关系。预计将在交易完成后的18个月内实现至少1亿美元的年度运转率协作效应,还有机会大幅推升迈凌科技的非公认会计准则(non-GAAP)每股盈余数字与现金流表现。Agsesmc

慧荣科技总经理兼执行长苟嘉章评价说:“慧荣科技与美商迈凌科技的合并,催生出巨大的规模经济优势,加速了我们向企业储存市场的扩张,更结合了无与伦比的智能财产阵容,继续以高素质的专业知识和技术支援服务我们在各界的客户。”Agsesmc

预计收购将立即对营业收入、营业利益、每股盈余与现金流产生极大的增值效果。在此项并购案中公司的每股美国存托凭证(相当于慧荣科技的4股普通股)均将获得93.54美元现金以及0.388股的迈凌科技普通股,相当114.34美元(基于迈凌科技于2022年5月4日的收盘价)。两家共公司合并后,将带动转型性规模优势,创造多元技术组合,大幅拓展合并后公司的整体潜在市场。Agsesmc

交易完成后,美商迈凌科技股东将拥有合并后公司约86%的股份,慧荣科技股东则将持有合并后公司约14%的股份。若以美商迈凌科技2022年5月4日的收盘股价为准,慧荣科技的交易对价总额隐含价值为38亿美元。Agsesmc

迈凌科技拟以合并后公司的现金部位,以及富国银行的全额债务融资,共同支应31亿美元的现金对价。因此,这项交易不受任何融资条件约束,并可望于2023年上半年完成,仅需满足慧荣科技股东表决通过及各个司法辖区主管机关核准等惯例成交条件。Agsesmc

责编:Clover.li
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