2022年5月10日,台积电发布业绩公告,4月份营收1725.61亿元(新台币),比3月份的1719.67亿元(新台币)增长0.3%,同比去年1113.15亿元(新台币)增长55.0%,再创单月营收历史新高。台积电2022年前4个月的业绩增长非常强劲,平均增长达到了40%以上。台积电处于全球半导体产业链的最上游,2021年占全球半导体市场(不包括内存)的 26%。本文根据台积电的业绩对2022年及以后的半导体行业的芯片产业和短缺趋势进行简要分析。
2022年5月10日,台积电发布业绩公告,4月份营收1725.61亿元(新台币),比3月份的1719.67亿元(新台币)增长0.3%,同比去年1113.15亿元(新台币)增长55.0%,再创单月营收历史新高。台积电2022年前4个月的业绩增长非常强劲,平均增长达到了40%以上。台积电处于全球半导体产业链的最上游,2021年占全球半导体市场(不包括内存)的 26%,本文根据台积电的业绩对2022年及以后的半导体行业的芯片产业和短缺趋势进行简要分析。UPaesmc
尽管消费类电子终端产品销量下降,但车用芯片、工业自动化、高性能运算(HPC)等需求持续强劲,而这正式台积电结构性调整的方向。台积电先进制程及成熟工艺产能利用率几乎100%,5nm及4nm等新增产能开出,平均晶圆销售价格上涨。UPaesmc
同时,新台币兑美元汇率贬值,因此,4月份的营收再创新高,并由此预测2022Q2业绩有望达到预期。UPaesmc
台积电2022年前4个月的业绩增长强劲:UPaesmc
1月,营收1721.8亿新台币,同比去年1月增长36%。UPaesmc
2月,营收1469.3亿新台币,较1月下降较大,幅度达14.66%,但同比去年2月增长了38%。UPaesmc
3月,营收 1719.7 亿新台币,较 2 月增长 17%,同比增长 33.2%。UPaesmc
4月,营收1725.6亿新台币,较3月增长0.3%,同比增长55.0%。UPaesmc
Q1营收4910.8亿新台币,同比去年增长35.5%。UPaesmc
前四个月总营收6636.37亿新台币,同比去年增长40.1%UPaesmc
根据台积电官方数据,笔者Challey对2017-2022年的营收和占比变化进行了综合分析。其中2017-2022年的月度业绩图示如下:UPaesmc
UPaesmc
UPaesmc
从上面的图表分析看,台积电在2017,2018,2019三年的增长率均维持在3-5%左右,2020年由于疫情导致的芯片短缺等原因增长迅猛,2021年的增长率有所下降,2022年前4个月的增长率再度上升。2022年的高增长趋势的原因应该是需求激增导致晶圆厂的满载运作,这与台积电的产能结构性调整有很大关系。UPaesmc
2019年台积电生产了全球21%的半导体,按平台划分的净收入为:49% 来自智能手机; 30% 来自高性能计算 (HPC); 8% 来自物联网 (IoT); 4%来自汽车。此外,5%来自数字消费电子产品;其他占4%。UPaesmc
UPaesmc
2020年台积电生产了全球24%的半导体,按平台划分的净收入为:48% 来自智能手机; 33% 来自高性能计算 (HPC); 8% 来自物联网 (IoT); 3%来自汽车。此外,4%来自数字消费电子产品;其他占4%。UPaesmc
UPaesmc
2021年台积电生产了全球26%的半导体,按平台划分的净收入为:44% 来自智能手机; 37% 来自高性能计算(HPC); 8% 来自物联网; 4%来自汽车。 此外,4% 来自数字消费电子产品,而其他占剩余3%。UPaesmc
其中,增长速度方面,智能手机、高性能计算终端、物联网、汽车、DCE和其他的收入较2020年分别增长了8%、34%、21%、51%、2%和9%,汽车芯片业务增长明显。UPaesmc
UPaesmc
虽然汽车芯片业务增长明显,但在台积电的产能中占比仅只有4%,或许这就是汽车芯片短缺源于产业链最上游的原因之一。UPaesmc
UPaesmc
2019-2021三年内营收占比的主要变化在于智能手机逐年减少,从49%减少到44%,HPC逐年增加,从30%增长到37%。图表分析如下:UPaesmc
UPaesmc
因此,台积电及时的产能结构性调整把这种市场需求的改变对业绩带来的不利影响变成了营收大涨的有利因素。UPaesmc
台积电表示,Q1营收得益于市场对于HPC运算及车用电子相关应用的强劲需求。Q2智能手机将影响部分增长,不过HPC运算及车用电子相关应用的市场需求将持续支持其业绩成长。UPaesmc
台积电预期Q2营收将在176~182亿美元之间,以新台币兑美元汇率28.8计算,约折合新台币5,069.8~5,241.6亿元,将继续创新高,与Q1相比将增长3.2~6.7%。平均毛利率:56~58%,营业净利率:45~47%。UPaesmc
以台积电4月营收表现以及目前的订单情况,预计5月和6月的营收将略高于4月,因此,Q2营收应该可以达到期望的目标。UPaesmc
俄乌冲突及中国大陆疫情导致的外在环境不确定性影响,造成智能手机、个人电脑、平板等消费终端电子市场疲软。但非消费终端电子产品对于芯片的需求仍然持续强劲,而中国大陆疫情导致的部份电子产品生产供应链及物流影响,会让业界把库存水平维持在较高位。因此,台积电认为今年全年的产能都将会处于满载状态。UPaesmc
2020年疫情以来,特别是2021年新能源电动汽车市场的快速发展,以及HPC产业的强劲需求持续之下,台积电快速进行了半导体芯片产能的结构性调整,减少了因智能手机销售疲软造成的业绩增长抵消。同时,全球5G商用的普及,以及终端产品的芯片含量大幅提升,也使得这种业绩波动减少。UPaesmc
因此,2022年,台积电先进制程及特殊制程产能都将会吃紧,全年都将是强劲增长的一年,对比2021年,2022年以美元计的营收增长率将有望超过30%。UPaesmc
笔者Challey认为,如果根据台积电今年前四个月(增长55.0%),特别是四月份(增长40.1%)的业绩增长情况,加上下半年大客户苹果公司将会发布iPhone14等新品,2022年的营收增长率或将达到甚至超过40%。UPaesmc
前几天,业界盛传由于新能源电动汽车需求增长强劲,安森美、英飞凌、比亚迪等供货紧张,而引发多家厂商暂停接单,详情请看《安森美等“暂不接单”,车用IGBT芯片短缺严峻》。UPaesmc
虽然有疫情的影响以及自2020年以来的芯片短缺的历史原因存在,但上游晶圆产能的紧张是芯片短缺的源头。UPaesmc
在5月10日当天,台积电发布4月份业绩公告的同时,有报道称:“(台积电)通知客户,2023年1月起将全面调涨晶圆代工的价格,不分制程、客户的大小,一律调涨6%”,虽然台积电官方对此不预置评。但有部分(台积电的)客户证实收到了涨价通知。UPaesmc
从台积电强劲的业绩增长看,体现了其产能结构性调整的成功,说明台积电迅速捕捉到了业界的需求和趋势。UPaesmc
台积电从2019-2021年每年生产的半导体占全球的比例逐年增长,分别为21%,24%,26%,对全球半导体产业的影响也越来越大。UPaesmc
通过以上综合分析,可以看出,5G智能手机、HPC和物联网仍将是2022年及未来3年内半导体产业的主流,而汽车芯片的短缺或许是业界亟待解决的领域。UPaesmc
微信扫一扫,一键转发
关注“国际电子商情” 微信公众号
IPC 发布 3 月份经济展望报告
根据ECIA最新的电子元器件销售趋势(ECST)调查,电子元器件销售趋势指数在2月飙升,但在3月有所降温。2月调查中,受访者曾预计3月份的销售情绪会有所改善。然而,3月份的实际结果却是整体情绪下降2个点至88.6。
VR/AR头显进一步在消费级市场渗透,还需进一步解决佩戴舒适度、设备功耗、设备成本等方面的问题。直到2023年第一季度,市场尚未出现一款现象级的头显产品,现在谈论元宇宙应用似乎为时尚早。
根据 TrendForce 的数据,2023 年第一季度NAND Flash的平均售价下降10-15%,第二季度将继续下跌,但跌幅将放缓至 5-10%,而下半年的价格是否会继续下跌将取决于需求。
“国内的汽车供应链客户也在走出国门,进入到欧洲的奔驰、宝马以及北美的汽车主机厂的供应体系当中。我们相信,随着我们的芯片跟随着越来越多的本土供应商的部件一起走出国门,将为我们下一步在欧洲和北美市场的开拓提供良好的铺垫。”
订单出货比的计算方法是将过去三个月预订的订单价值除以 IPC 调查样本中公司同期的销售额。比率超过 1.00 表明当前需求超过供应,这是未来三到十二个月销售增长的积极指标。
在疫情、通货膨胀等令经济不确定性加强的背景下,消费者购买意愿减弱,导致2022年PC、手机、电视三大终端消费需求疲软。
从日本进口的晶圆价格在每吨 55 万美元至 65 万美元之间,而从中国进口的晶圆价格为每吨 5 万美元至 12 万美元。
根据美国电子元器件行业协会(ECIA)最新的电子元器件销售趋势调查,2 月份电子元器件销售信心指数攀升至 90.6,超出了本月的预期,并延续了 12 月开始的上升趋势。
回望全球科技30年,我们已经站在下一轮超级创新周期的起点。与上一轮主要靠智能手机和移动互联拉动不同,本轮的超级周期的主导因素是能源革命和计算革命。无论是上半场的光伏、储能、新能源汽车,还是下半场的人工智能、深度学习、虚拟现实,它们的共同基础都是半导体。
去年一整年的半导体、电子产业市场分析数据都很有趣。从年初对市场的绝对误判,到年中的部分修正,到年底的市场全面步入下行期收尾。
人际关系在电子元器件分销界中尤为重要。
受消费电子市场低迷影响,半导体产业迈入下行周期,上游半导体设备也因客户去库存、调整订单受到影响。
4月19日,香港金融管理局公布,由于美元兑港元汇率触发7.85的弱方兑换保证,根据联系汇率制度,金管局承接来自市场6
据“湖南工商大学”官微消息,近日,该校申报的工信部“集成电路”专精特新产业学院建设项目正式获批启动建设。
友达董事长彭双浪在谈到MicroLED量产时表示,期盼MicroLED成本下降速度能跟摩尔定律一样,以每两年成本降一半。
自3月以来硅料业者为减轻库存压力,出货意愿转强,而硅料新产能也在逐月增加。
TechInsights的数据显示,2023年全球翻新手机销量将同比下降8%,随后在2024年恢复增长。
近日,上汽集团发起设立了60亿元的芯片产业生态基金。
NavTechnologies是沙特领先的分销商之一,业务遍及沙特各地。作为Itel、TCL和Riversong等品牌在该国主要分销
当地时间周二(4月18日),欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿表示,欧盟已就《芯片法案》敲定了一份临时协议。
据《科创板日报》报道,针对“因4~5纳米先进制程良率逐渐稳定,客户订单正逐渐增加,稼动率也相应反弹,12英寸稼动
锂离子电池(LIBs)需要活性、高效、稳定的材料和优越的结构来确保其持续运行和寿命[1,2]。了解锂离电子电池
对站在棋盘上的每一个玩家来说,“具备核心技术——能自主造芯才是保命之本”,也由此自研芯片成为了国内很多大
艾睿的深圳分公司乔迁至空间更宽阔、交通更便利的福田区“深业上城”,并于近日举办盛大的开幕典礼。
面向电子行业人士开放,4月25日,“2023年半导体产业发展趋势高峰论坛”将在深圳南山·华侨城洲际大酒店一楼大
截至2023年3月30日,全球已部署了600万个基于LoRa的网关,基于LoRa的终端节点3亿个,采用LoRaWAN连接的公共网络运
芯原的SR2000 IP可显著提升终端图像画质和显示分辨率,并大幅降低图像的传输带宽
4月12日,移远通信携手产业合作伙伴在“万物智联·共数未来”移远通信物联网生态大会5G AIoT产业链分论坛上,
QuecCloud具备智能硬件开发、物联网开放平台、行业解决方案三大能力,可为开发者和企业用户提供从硬件接入到
4月12日,以“万物智联·共数未来”为主题的2023年移远通信物联网生态大会在深圳前海华侨城JW万豪酒店隆重举
本届博览会以“创新驱动 协同发展”为主题,吸引了来自全球各地的1200余家参展企业,纷纷展示新产品、新技术、
本届博览会吸引来自全球各地的1200余家参展企业,纷纷展示新产品、新技术、新服务,展品数量超10万件,充分彰显了
由经验丰富的行政人员统领电子组装设备供应商团队
本次CITE展,人们清晰地看到了海信全场景显示布局的重要成果。海信视像拥不仅在ULED显示及激光显示方面独具优
本届电博会以“创新引领,协同发展”为主题,展会面积达8万平米,设立了CITE品牌创新主题馆、新型显示及应用馆、
分享到微信
分享到微博
分享到QQ空间
推荐使用浏览器内置分享
分享至朋友圈