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从台积电2017-2022年业绩看全球芯片产业及短缺趋势

2022年5月10日,台积电发布业绩公告,4月份营收1725.61亿元(新台币),比3月份的1719.67亿元(新台币)增长0.3%,同比去年1113.15亿元(新台币)增长55.0%,再创单月营收历史新高。台积电2022年前4个月的业绩增长非常强劲,平均增长达到了40%以上。台积电处于全球半导体产业链的最上游,2021年占全球半导体市场(不包括内存)的 26%。本文根据台积电的业绩对2022年及以后的半导体行业的芯片产业和短缺趋势进行简要分析。

2022年5月10日,台积电发布业绩公告,4月份营收1725.61亿元(新台币),比3月份的1719.67亿元(新台币)增长0.3%,同比去年1113.15亿元(新台币)增长55.0%,再创单月营收历史新高。台积电2022年前4个月的业绩增长非常强劲,平均增长达到了40%以上。台积电处于全球半导体产业链的最上游,2021年占全球半导体市场(不包括内存)的 26%,本文根据台积电的业绩对2022年及以后的半导体行业的芯片产业和短缺趋势进行简要分析。CPyesmc

4月业绩增长原因

尽管消费类电子终端产品销量下降,但车用芯片、工业自动化、高性能运算(HPC)等需求持续强劲,而这正式台积电结构性调整的方向。台积电先进制程及成熟工艺产能利用率几乎100%,5nm及4nm等新增产能开出,平均晶圆销售价格上涨。CPyesmc

同时,新台币兑美元汇率贬值,因此,4月份的营收再创新高,并由此预测2022Q2业绩有望达到预期。CPyesmc

台积电2017-2022业绩

台积电2022年前4个月的业绩增长强劲:CPyesmc

1月,营收1721.8亿新台币,同比去年1月增长36%。CPyesmc

2月,营收1469.3亿新台币,较1月下降较大,幅度达14.66%,但同比去年2月增长了38%。CPyesmc

3月,营收 1719.7 亿新台币,较 2 月增长 17%,同比增长 33.2%。CPyesmc

4月,营收1725.6亿新台币,较3月增长0.3%,同比增长55.0%。CPyesmc

Q1营收4910.8亿新台币,同比去年增长35.5%CPyesmc

个月总营收6636.37亿新台币,同比去年增长40.1%CPyesmc

根据台积电官方数据,笔者Challey对2017-2022年的营收和占比变化进行了综合分析。其中2017-2022年的月度业绩图示如下:CPyesmc

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从上面的图表分析看,台积电在2017,2018,2019三年的增长率均维持在3-5%左右,2020年由于疫情导致的芯片短缺等原因增长迅猛,2021年的增长率有所下降,2022年前4个月的增长率再度上升。2022年的高增长趋势的原因应该是需求激增导致晶圆厂的满载运作,这与台积电的产能结构性调整有很大关系。CPyesmc

2019年台积电生产了全球21%的半导体,按平台划分的净收入为:49% 来自智能手机; 30% 来自高性能计算 (HPC); 8% 来自物联​​网 (IoT); 4%来自汽车。此外,5%来自数字消费电子产品;其他占4%。CPyesmc

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2020年台积电生产了全球24%的半导体,按平台划分的净收入为:48% 来自智能手机; 33% 来自高性能计算 (HPC); 8% 来自物联​​网 (IoT); 3%来自汽车。此外,4%来自数字消费电子产品;其他占4%。CPyesmc

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2021年台积电生产了全球26%的半导体,按平台划分的净收入为:44% 来自智能手机; 37% 来自高性能计算(HPC); 8% 来自物联网; 4%来自汽车。 此外,4% 来自数字消费电子产品,而其他占剩余3%。CPyesmc

其中,增长速度方面,智能手机、高性能计算终端、物联网、汽车、DCE和其他的收入较2020年分别增长了8%、34%、21%、51%、2%和9%,汽车芯片业务增长明显。CPyesmc

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虽然汽车芯片业务增长明显,但在台积电的产能中占比仅只有4%,或许这就是汽车芯片短缺源于产业链上游的原因之一。CPyesmc

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2019-2021三年内营收占比的主要变化在于智能手机逐年减少,从49%减少到44%,HPC逐年增加,从30%增长到37%。图表分析如下:CPyesmc

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因此,台积电及时的产能结构性调整把这种市场需求的改变对业绩带来的不利影响变成了营收大涨的有利因素。CPyesmc

2022Q2及全年预测

台积电表示,Q1营收得益于市场对于HPC运算及车用电子相关应用的强劲需求。Q2智能手机将影响部分增长,不过HPC运算及车用电子相关应用的市场需求将持续支持其业绩成长。CPyesmc

台积电预期Q2营收将在176~182亿美元之间,以新台币兑美元汇率28.8计算,约折合新台币5,069.8~5,241.6亿元,将继续创新高,与Q1相比将增长3.2~6.7%。平均毛利率:56~58%,营业净利率:45~47%。CPyesmc

以台积电4月营收表现以及目前的订单情况,预计5月和6月的营收将略高于4月,因此,Q2营收应该可以达到期望的目标。CPyesmc

俄乌冲突及中国大陆疫情导致的外在环境不确定性影响,造成智能手机、个人电脑、平板等消费终端电子市场疲软。但非消费终端电子产品对于芯片的需求仍然持续强劲,而中国大陆疫情导致的部份电子产品生产供应链及物流影响,会让业界把库存水平维持在较高位。因此,台积电认为今年全年的产能都将会处于满载状态。CPyesmc

2020年疫情以来,特别是2021年新能源电动汽车市场的快速发展,以及HPC产业的强劲需求持续之下,台积电快速进行了半导体芯片产能的结构性调整,减少了因智能手机销售疲软造成的业绩增长抵消。同时,全球5G商用的普及,以及终端产品的芯片含量大幅提升,也使得这种业绩波动减少。CPyesmc

因此,2022年,台积电先进制程及特殊制程产能都将会吃紧,全年都将是强劲增长的一年,对比2021年,2022年以美元计的营收增长率将有望超过30%。CPyesmc

笔者Challey认为,如果根据台积电今年前四个月(增长55.0%),特别是四月份(增长40.1%)的业绩增长情况,加上下半年大客户苹果公司将会发布iPhone14等新品,2022年的营收增长率或将达到甚至超过40%。CPyesmc

小结

前几天,业界盛传由于新能源电动汽车需求增长强劲,安森美、英飞凌、比亚迪等供货紧张,而引发多家厂商暂停接单,详情请看《安森美等“暂不接单”,车用IGBT芯片短缺严峻》。CPyesmc

虽然有疫情的影响以及自2020年以来的芯片短缺的历史原因存在,但上游晶圆产能的紧张是芯片短缺的源头。CPyesmc

在5月10日当天,台积电发布4月份业绩公告的同时,有报道称:“(台积电)通知客户,2023年1月起将全面调涨晶圆代工的价格,不分制程、客户的大小,一律调涨6%”,虽然台积电官方对此不预置评。但有部分(台积电的)客户证实收到了涨价通知。CPyesmc

从台积电强劲的业绩增长看,体现了其产能结构性调整的成功,说明台积电迅速捕捉到了业界的需求和趋势。CPyesmc

台积电从2019-2021年每年生产的半导体占全球的比例逐年增长,分别为21%,24%,26%,对全球半导体产业的影响也越来越大。CPyesmc

通过以上综合分析,可以看出,5G智能手机、HPC和物联网仍将是2022年及未来3年内半导体产业的主流,而汽车芯片的短缺或许是业界亟待解决的领域。CPyesmc

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