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世界聚焦南沙:打造粤港澳大湾区万亿级汽车产业集群

世界聚焦南沙:打造粤港澳大湾区万亿级汽车产业集群

广东省工信厅总工程师董业民介绍说,广东省推出了20个战略产业集群,其中汽车作为支柱性产业集群,去年的产值达到了9600亿,今年有望突破1万亿,这将是广东省第8个突破万亿的产业集群。

2022年6月25-26日,《2022中国·南沙国际集成电路产业论坛》在广州市南沙区召开。该论坛聚集了来自政府、高校、行业、企业的领导与专家,共谋广州市南沙区集成电路、汽车产业链发展大计。ApUesmc

继去年9月份,党中央、国务院先后发布了《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》和《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》之后,到今年6月,国务院又出台了《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面总体合作方案》。ApUesmc

《南沙方案》明确提出,建设科技创新合作产业基地、创建青年创业就业合作平台、共建高水平的对外开放门户、打造规则衔接机制对接高地、建立高质量的城市发展标杆。国家发改委党组成员郭兰峰于6月24日指出,《南沙方案》突出“粤港澳全面合作”和“面向世界”这两个关键,特别强调与港澳协同,共同扩大对外开放。ApUesmc

在此背景下,广州市汽车产业集群的地位再一次被突出,根据政府和企业的规划,未来将在南沙区打造更加完善的汽车产业链,包括汽车芯片,汽车零部件供应商,到汽车整车厂在内的集群。对此,广东省工信厅总工程师董业民介绍说,广东省推出了20个战略产业集群,其中汽车作为支柱性产业集群,去年的产值达到了9600亿,今年有望突破1万亿,这将是广东省第8个突破万亿的产业集群。ApUesmc

一颗小芯片的威力:汽车缺芯问题再被探讨

去年,汽车缺芯危机给全球车企带来了重大的冲击。据AutoForecast Solutions数据统计,2021年全球汽车市场因芯片短缺造成的减产累计约达1,020万辆,该机构预测全球汽车行业在2022年或将稍好于2021年。ApUesmc

广州汽车集团股份有限公司董事长曾庆洪透露说,广汽在2022年1-6月期间,广汽减产了12.6万辆汽车,产值损失达202亿元人民币。预计2022年Q2,芯片短缺仍高达3.3万片,主要涉及到控制类芯片、驱动类芯片以及集成电路芯片。据了解,2022年1-5月,广汽集团累计完成汽车产销91.9万辆和91.6万辆,同比增长分别达9.7%和6.4%,实现工业总产值1584.4亿元人民币,同比增长18.3%。ApUesmc

曾庆洪预计芯片短缺在未来两年内还将持续。因为车企在战略转型新阶段,芯片是行业可持续发展的基石。汽车“智能化”赛道的竞争,将成为下一步汽车产业打造核心竞争力的关键。智能汽车对芯片的需求量是传统车的8-10倍,智算、储存、通信、功率、传感器等各类芯片迅速发展,汽车半导体的价值从2010年的300美金增长为2020年的475美金,预计到2030年一台车的芯片价值将达到600美金。智能新能源汽车销量的迅速增长,将带动芯片需求持续增长。ApUesmc

博世(中国)投资有限公司总裁陈玉东评论说,“软件定义汽车”建立在强悍的芯片、控制器、电子电气构架基础上。从分布的电子电气构架,走向中央集成式的电子电气构架,以及过渡阶段的域控制器,汽车将是一台电脑,具有强悍的中央处理器。在走向这个道路的过程中,还有一些事情需要进一步突破,目前域集中式的电子电气构架仍是主流。ApUesmc

每台车主要的部件控制器,包括控制汽车前进的动力总成域控制器,控制车身稳定的底盘控制器,控制汽车转向的转向机控制器,还有智能驾驶、智能座舱控制器。以信息娱乐控制器为例,车内所有功能集成在一颗域控制器中,这个域控制器可实现非常多功能,现在博世主打的汽车信息娱乐控制器主芯片,基于高通的8155/8295/6155系列,一颗主芯片里有86-87块不同的小芯片,分别来自于19个供应商。由于集成了这么多供应商,少一颗芯片就无法生产出控制器。ApUesmc

L2++自动驾驶辅助系统需要大算力和集中计算的控制器,随着自动驾驶辅助系统的升级,每一个阶段都跟随芯片演进来发展。当前,智能驾驶平台较多集成计算平台到算法和云服务,在这个控制器中大约有64类、235颗芯片,它们分别来自15家供应商。这些供应商需要协调芯片企业,只要少一颗芯片就无法生产出控制器。陈玉东还强调说,车规级芯片产值放大系数可达上万倍,虽然一颗芯片仅售价几十美分,但是当它们集成在控制器中,最终能影响售价十万至二十万级别的整车出货。ApUesmc

粤港澳大湾区汽车供应链发展现状

广东省的汽车制造产业链布局完整,聚集的传统车企业包括广汽集团、比亚迪、广汽埃安、小鹏等,聚焦的智能驾驶汽车包括小马智行等。2021年,广东省汽车产量338.5万辆,其中广州市汽车产量占296.6万辆,比上海高出13.3万辆。不过,据广州市统计局数据:广州整车零部件产值比1:0.4,欧/美/日等成熟汽车市场为1:0.7,上海为1:0.8,国内平均值则为1:0.5。广东省工业和信息化厅总工程师董业民评价说,广州整车零部件产值比并不匹配该市第三极的地位,这意味着该市的整车和零部件企业还需协同发展。ApUesmc

针对汽车产业链的薄弱环节,广州市政府拟发布《广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施》,目前该《措施》处于征求意见阶段。具体来看,《措施》提出由市领导任组长的汽车产业链供应链工作专班作用,梳理全市汽车零部件生产和供应情况。ApUesmc

针对供应商停产或停运问题,广州要吸聚核心供应商在本地及周边区域布局,共同补齐供应链短板。对新投资的相关优质项目,市在区支持的基础上,进一步予以支持;针对资金投入,设立总规模100亿元的“广州智能网联与新能源汽车产业发展基金”,设立子基金跟投汽车及核心零部件技术攻关项目。广州将推动车规级芯片设计、测试和生产,支持智能驾驶、智能座舱、整机控制三大平台以及“三电”核心系统等关键技术研发。ApUesmc

广汽集团曾庆洪说,湾区的车企正在加大芯片投资的布局,与芯片企业在研发、生产、封测等领域合资合作,以智能网联新能源汽车的芯片赛道为切入口,借助行业景气周期共同发展壮大;未来湾区汇聚的汽车产业集群,将有利于吸收核心零部件在此设立AB点近地化供应,特别是芯片封测工厂等;湾区“产学研”形成合力,通过设立大湾区芯片研发中心等攻坚技术难关。他坚信,在独特的区域优势、产业结构及经济水平优势的加持下,粤港澳大湾区将成为我国集成电路产业发展的第三极。ApUesmc

另外,陈玉东也表示,博世把所有计算相关类的控制器业务集合为智能驾驶与控制事业部,该公司正在积极推进建立创新中心,并计划把该技术中心落户在广州南沙区。ApUesmc

半导体厂商助力粤港澳大湾区汽车产业

除了整车企业之外,其他半导体芯片企业也有专门针对汽车领域的芯片和方案。这些芯片和方案推动了我国汽车产业链的蓬勃发展。其他半导体芯片企业,能为粤港澳大湾区的车企贡献哪些力量?ApUesmc

高通在智能座舱、汽车底盘等领域提供相应的产品和方案,博世陈玉东也有提到“博世主打的汽车信息娱乐控制器主芯片,基于高通的8155/8295/6155系列”。高通公司中国区董事长孟樸说,由于汽车企业需要覆盖多个领域的先进计算能力,为此高通打造了一整套开放、可扩展、可升级的解决方案——骁龙数字底盘,涵盖连接、座舱、自动驾驶、车对云四大领域。ApUesmc

据了解,骁龙数字底盘采用统一架构,能带来更高安全性和沉浸式数字体验,支持下一代汽车在整个生命周期中的功能升级。孟樸认为,5G、AI等技术的融合发展,将影响汽车行业的方方面面,包括带来更个性化的车内智能体验、全新的销售及维护方式、通过OTA升级快速获取汽车厂商服务等等。ApUesmc

AMD高级副总裁、大中华区总裁潘晓明以今年2月AMD完成对赛灵思的并购为例,他表示,合并后AMD看到了更多的新机会,看到的市场规模由750亿美金,扩展到了3000亿美金,还加深了人工智能、数据中心、通信、汽车以及嵌入式领域的渗透。他还透露说,未来五年内,AMD将聚焦规模达3000多亿美元的计算市场,其中嵌入式汽车和通信领域将有900亿美元的市场。ApUesmc

虽然传统观点认为FPGA在汽车的系统里面是临时性应用,但是随着芯片迭代加速,赛灵思的FPGA已被设计到ADAS嵌入式控制器中,用来处理来自摄像头、4D成像雷达和激光雷达的数据。AMD完成收购赛灵思后积极向汽车领域拓展,专注于FPGA、自适应SoC和软件路线图工作,相信未来AMD将能在汽车领域有更多的动作。ApUesmc

一辆汽车会涉及到上百家供应链,芯片企业和整车厂合作才能共赢。恩智浦半导体大中华区主席李廷伟引用了一组第三方市调机构的资料:2021年,恩智浦成为了中国No.1的汽车芯片供应商。他还介绍说,在电池管理方面,恩智浦拥有一套完整的技术,包括了MCU、IBM等;在毫米波雷达方面,恩智浦已经升级到第六代产品,可提供中/短/长距的Image雷达,探测距离最远达300m范围,恩智浦也针对长距和角雷达做一对一解决方案,探测距离可做到50m范围。恩智浦有很多汽车客户分布在大湾区,比如广汽集团,恩智浦基于G2、G3的电子电气架构在广汽第一个落地。同时,恩智浦与宁德时代、欣旺达、小鹏汽车以及Tier2厂航盛电子、德赛、华阳等均有合作。ApUesmc

英飞凌科技大中华区总裁苏华预测称,以氮化镓为衬底的应用将于2025年出现在电动车中的OBC/DCDC上,直到2030年才会真正进入电动车的逆变器市场。他认为,这主要有两方面的原因:一是以碳化硅为主的系统解决方案在电动汽车逆变器解决方案上已非常成熟;二是氮化镓还面临一些技术挑战,比如高温情况下可能产生裂痕的问题还未完全解决。当前,英飞凌最主要的产品是IGBT,无论在氮化镓还是碳化硅上,都有二十几年的研发、生产、制造经验。针对电动汽车应用,英飞凌可根据续航里程、尺寸、成本优势,为客户提供不同的解决方案。ApUesmc

粤港澳大湾区集成电路发展情况

如果跳出汽车产业链,再看看粤港澳大湾区的集成电路发展情况,我们也能看到一些值得关注的信息。在大会首日的开幕式环节,来自广东省以及广州市和科研院校的领导和专家也分析了当前大湾区的集成电路发展现状。ApUesmc

广东省集成电路行业协会会长陈卫表示,广东省已初步建立了集成电路产业生态。以粤芯半导体为例,落户广州四年来,粤芯半导体带动了超过100家产业链企业持续落户,如今会员企业已达到168家,市协会会员企业已达到150家,正在加速形成芯片设计、晶圆制造、封装测试、终端应用及产业投资为一体的集成电路全产业生态。广东省、广州市正不断形成集成电路政策的高地,政府出台了一系列优惠政策,优化了产业政策环境,推动本地集成电路产业与科研院校开展合作,实现了资源聚集、产业链与人才链、创新链的有效衔接。ApUesmc

中国工程院院士/浙江大学微纳电子学院院长吴汉明指出,珠三角、长三角和京津冀正在积极寻找突破。而珠三角作为后发的世界工厂的雏形,已经孕育出腾讯、迈瑞、比亚迪等一大批明星企业,我国60%的芯片市场在珠三角。近年来,随着集成电路领域的补齐,珠三角已逐步形成综合集成电路产业集群,逐步居于长三角、京津冀的第三位发展。ApUesmc

中国科学院院士许宁生分析称,粤港澳大湾区的集成电路产业发展不平衡,芯片设计产业发展突出,但芯片制造产业底子薄、全面布局晚,芯片研发、高端科技支撑不足,芯片人才供给体系不完善,总体竞争力受到影响。不过,他相信南沙的电力电子芯片制造将形成新力量,进一步强化广州芯片制造的地位。ApUesmc

作为推动半导体与集成电路产业链高质量发展的关键举措,南沙制订了《广州南沙新区(自贸片区)促进半导体与集成电路产业发展扶持办法》(“强芯九条”新政)。南沙区区长董可介绍说,该政策从重大项目落户、完善集成电路产业链等9个方面进行扶持,对新引进的集成电路制造类企业给予总投入10%、最高3亿元落户支持。ApUesmc

在“01”专项总师、清华大学教授魏少军则从整个中国的集成电路出发评论说,我国是集成电路大国,但还不是集成电路强国,芯片装备、材料、IP和IDM模式都是较大的短板。 目前,全球供应链被人为地打破,加上天灾、新冠疫情,使整个供应链出现了紊乱;其次,由于供应链混乱,半导体领域的全面“军备竞赛”已经启动;再次,美国欲将中国排除在全球半导体供应链之外。中国要发展集成电路,则需要要转变发展模式,提升企业创新能力,建立健康合理的双循环体系以及尊重产业发展规律。ApUesmc

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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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