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本土存储“芯”使命,中小容量存储企业加速国产替代

国产存储芯片企业扎堆上市在近年来已成为风气。其实,把聚焦的目光从存储芯片企业放宽到整个存储产业链上下游,许多企业在近三年内扎堆上市,还有很多存储企业正在排队IPO。在这样的背景下,《国际电子商情》近期专访了东芯半导体股份有限公司副总经理陈磊,我们讨论了东芯股份上市后的现状,还针对存储行业的国产替代话题做了分析。

观察国内存储产业链近年来的发展,可发现存储芯片企业有扎堆上市的趋势。除了较早前上市的紫光国微(2005年6月)、朗科(2010年1月)、北京君正(2011年5月)、兆易创新(2016年8月)、国科微(2017年7月)等企业之外,其他存储芯片厂商,例如澜起科技、聚辰股份、普冉股份、东芯股份、复旦微、恒烁股份、江波龙电子等的上市时间都在最近三年内。opnesmc

很显然,国产存储芯片企业扎堆上市在近年来已成为风气。其实,把聚焦的目光从存储芯片企业放宽到整个存储产业链上下游,包括硅片、光刻胶等原材料商沪硅产业、立昂微等,芯片制造商中芯国际等,这些企业的上市时间也在近三年内。除了已经上市的企业之外,还有很多存储企业正在排队IPO。opnesmc

在这样的背景下,《国际电子商情》近期专访了东芯半导体股份有限公司(以下简称东芯股份)副总经理陈磊。本次专访中,我们共同讨论了东芯股份上市后的现状,还针对存储行业的国产替代话题做了分析。opnesmc

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东芯半导体股份有限公司副总经理陈磊opnesmc

东芯股份上市后的现状如何?

2021年12月10日,东芯股份在上海证券交易所科创板上市,股票代码为SH 688110,关于“为什么会选择科创板上市”,陈磊坦诚地表示,东芯股份正式登入科创板是公司未来发展的新起点,也对东芯股份提出了更高的要求。他相信,科创板上市能给东芯股份带来很强的品牌效应,能更有效地聚焦投资者的目光。opnesmc

东芯股份作为集成电路设计公司,一直采用Fabless经营模式开展业务,主要负责芯片的设计、晶圆测试和成品测试、销售等核心环节的工作。“Fabless生产模式可让我们把精力集中于芯片的设计和开发,确保在激烈的市场竞争中能够快速调整。通过不断推陈出新、迭代提升产品关键性能,针对性地为客户提供NAND、NOR、DRAM存储芯片完整解决方案。”陈磊以东芯股份SLC NAND Flash为例表示,采用中芯国际38nm/力积电28nm工艺的产品已经量产,采用中芯国际24nm的产品达到了量产标准,基于中芯国际1xnm工艺节点的产品已进入研发阶段。opnesmc

值得注意的是,东芯股份2021年营业总收入为11.34亿人民币,年营收同比增长44.62%,归母净利润2.62亿人民币,相比2020年增长了1240.27%。根据东芯股份2021年报显示净利润剧增原因为:第一,产品毛利率上升。随着销售规模逐步扩大,规模效应显现,公司持续微缩制程及提高良率,同时还对现有产品的结构进行持续优化,高附加值和高毛利率产品的销售占比提升,从而毛利率较上年同期有较大提升;第二,财务费用降低。上年同期受人民币升值幅度较大影响,汇兑损失较大,而本报告期内公司通过加强外汇管理降低汇兑损失。opnesmc

加速推动中小容量存储国产替代

今年已经是2022年,也是新冠疫情影响下的第三年,在东芯股份看来,国产中小容量存储市场有哪些值得关注的新趋势?2022年8月16-17日,AspenCore主办的IIC 2022国际集成电路展览会暨研讨会将在南京国际博览中心2号馆举行。在同期的IC领袖峰会上,陈磊将带来主题为《开启芯时代,本土存储“芯”使命》的演讲,点击免费报名在本次采访中,陈磊也围绕国产替代话题做了分析。opnesmc

随着新基建、物联网、汽车电子等新兴领域地蓬勃发展,存储需求日益扩大,在全“芯”时代里,本土存储芯片企业要担起使命,为日益发展的存储需求提供一个高效可靠的解决方案。对于国产中小容量存储市场来说,抓住发展机遇,提高产品性能、精进工艺制程才能担当时代“芯”使命。他主要从四个方面来分析:opnesmc

(1)工艺不断精进,设计制造环节加深产业联动

集成电路制造技术的先进与否直接决定了存储芯片的成本和性能。在Fabless模式下,存储芯片设计公司为了提升产品制程,缩小与头部企业的差距,将会继续加深与本土晶圆代工厂的合作发展,双方共享研发能力、整合技术资源,形成标准的制造工艺流程,减少工艺对接的时间成本,提升存储芯片的流片良率与产品性能。自成立以来,东芯半导体即致力于实现本土存储芯片的技术突破,通过统一底层设计、功能性可变式的研发架构,构建了强大的设计电路图及封装测试的数据库,实现了芯片设计、制造工艺、芯片设计、封装测试等环节全流程的掌控能力,并拥有完全自主知识产权。设计研发并量产的24nm NAND、48nm NOR均为大陆目前领先的NAND、NOR工艺制程。opnesmc

(2)行业规模巨大,差异化竞争形成细分市场机遇

虽然存储芯片市场规模巨大,但整个市场呈现分化现象。近年来专注研发大容量、高性能存储芯片,不断推进先进存储技术并凭借技术优势获取较高市场份额。行业其他企业由于各家处于的发展阶段不同,在以领先企业为目标进行技术赶超的同时,结合自身技术特点和市场需求,专注于成熟产品的细分市场并实现填补和替代效应,形成差异化竞争,迎来了新的发展机遇。东芯半导体加强产业链协同,保证保障产品交付能力,基于科学有效的需求预测方法,完善了销售管理体系,深入研究用户需求,加大差异化定制产品的比重,增强客户粘性。opnesmc

(3)下游需求强劲,新兴行业崛起加速产业发展

国内集成电路产业快速发展,终端市场需求持续攀升,存储芯片作为消费电子、通讯设备、物联网等领域不可替代的功能器件,其在国内的市场销售规模亦呈现稳步上升的趋势。随着5G 通讯、汽车电子、可穿戴设备等新兴行业迎来快速发展,5G基站、ADAS、智能电子产品等终端产品持续涌现,其对文件处理、图像感知、代码执行等数据存储和执行能力的要求也在不断提升。因此,存储芯片的数量、性能和成本未来将会有持续强劲的需求和不断迭代的要求。东芯半导体也将通过持续的研发创新、制程升级和性能迭代,保持公司现有产品的性能领先和竞争优势;凭借多种类存储产品的优势,加大对物联网、智能硬件应用、汽车电子、医疗健康等新兴领域的布局和开拓,提高公司产品的市场占有率,同步提升定制化产品及服务的能力;坚持以存储产品为核心,拓展智能化外延并以应用为导向,开发具有特色的存储产品,通过差异化提升盈利空间;持续开拓国内优质客户,服务行业重要客户,开始有计划、有步骤地拓展海外市场,提升公司在欧美的市场地位和影响力。opnesmc

(4)紧跟国家战略,国产替代推动行业发展

2014年,国务院首次发布集成电路的纲领性文件《国家集成电路产业发展推进纲要》,突出企业的主体地位,以需求为导向,以技术创新、模式创新和体制机制创新为动力,突破集成电路关键装备和材料瓶颈,推动产业整体提升,实现跨越式发展。随后我国各级政府出台了一系列政策,从资金支持、补贴奖励等方面吸引优秀企业、人才落户,进一步凸显国家对集成电路产业的重视。opnesmc

叠加近年中美在高科技领域间的贸易摩擦,由于国外厂商对国内市场的供给缩紧,国内集成电路市场需求急需具有先进产品技术和优质服务能力的国内企业填补,尤其是国内规模较大的终端品牌商为了保证经营稳定,加快本土供应链体系建设,进一步推动了我国存储芯片国产替代的进程。opnesmc

中小容量存储器件的发展趋势

今年上半年,受到西部数据和铠侠合资厂原物料污染事件影响,NAND Flash市场已经在酝酿涨价。当时,市调机构预计,Q2 NAND Flash将涨5%-10%,大家也担忧这起事故将会引发蝴蝶效应,带动其他存储品类产品价格波动。到2022年7月,存储芯片厂和市调机构都发出警示称,今年下半年存储芯片需求或降温。这意味着,上半年存储芯片大厂原物料污染事件的效应并未延续到下半年。opnesmc

陈磊表态称,存储芯片市场与宏观经济整体密切相关。如果宏观经济波动较大,存储芯片的市场需求也将随之受到影响。另外,若下游市场需求低迷,亦会导致存储芯片的需求下降,进而影响存储芯片企业的盈利能力。总的来说,宏观经济环境及下游市场的整体波动,可能也会对存储芯片企业带来一定的影响。opnesmc

而未来SLC NAND、消费级NOR或中小容量DRAM的发展趋势如何?opnesmc

陈磊从更长远的市场趋势来看,伴随着下游个人电脑、智能手机等电子消费产品市场逐渐成熟,创新科技产品的出现将给集成电路设计行业带来新的机会。存储芯片已逐渐运用在汽车电子、5G通讯、智能终端等新兴领域,在ADAS系统、5G基站、智能家居等终端产品将产生持续的需求,这些应用领域及终端产品的快速发展,进一步带动存储芯片需求不断增加。他坚信,新兴市场将给存储芯片行业企业带来新的发展契机,会对存储芯片的市场需求形成更有力的支撑。opnesmc

东芯股份正在为提升产品性能、精进工艺制程、推陈出新不断做努力。他透露说:“公司在现有的存储芯片设计能力的基础上,与中芯国际合作开发生产1xnm NAND Flash芯片,实现国内存储芯片先进制程技术的进一步突破,从而为将来设计更高容量、更具成本优势的产品打开空间。此外,东芯股份还将聚焦高附加值产品,大力发展车规级存储芯片,实现车规级闪存产品产业化。同时,还将建设研发中心,研发存算一体化芯片、DTR NAND等前瞻性产品。”opnesmc

责编:Clover.li
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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