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缺货潮后,芯片买家旧习难改

缺货潮后,芯片买家旧习难改

市调机构Gartner表示,经过两年多严重的供应紧缺后,芯片供应最早或在明年上半年出现过剩。供应紧缺一旦得到缓解,OEM的采购习惯是否会恢复到新冠疫情前的水平?

市调机构Gartner表示,经过两年多严重的供应紧缺后,芯片供应最早或在明年上半年出现过剩。进入到2022年,个人电脑和智能手机的需求骤降,减轻了其他半导体应用的库存紧缺压力。当然,并非所有IC种类的库存紧缺程度都会减轻:微控制器、PMIC和模拟芯片仍面临交期压力。IZ1esmc

采购习惯会恢复到新冠疫情前吗?

供应紧缺一旦得到缓解,OEM(原始设备制造商)的采购习惯是否会恢复到新冠疫情前的水平?IZ1esmc

Covid-19和芯片短缺危机发生后,一些供应链的做法已经逐渐消失:首先是精益生产(JIT)库存消失,JIT即在生产前流水线上的产品刚好满足OEM订单。随着全球电子市场在2020年触底反弹,JIT精简的零部件库存水位无法满足生产需求。晶圆厂产能的提升需要一定的时间,生产一颗芯片至少需要18周。IZ1esmc

最终结果会是什么?延长交期和供应限制。IZ1esmc

领先的商业顾问建议OEM对关键零部件保留“以防万一”的库存。实际上,这种情况在电子行业并不常见,对大多数电子企业来说,持有库存要花费更多成本,且带来更大风险。IZ1esmc

2020年初,由于无法获得芯片,整车厂敲响了警钟。我们不得不承认,所有行业对终端市场的预测都极其糟糕。汽车的供应链很长,许多整车厂依赖Tier 1来预测芯片需求,后者与芯片供应商的距离仅略近一些。就在整车厂需求上升之际,芯片供应商在应对来自上游的挑战——原材料/封装/衬底短缺。很少有OEM能深入了解自己的供应链,并能做好无缝切换供应商的准备。IZ1esmc

诸多因素推动了供应链的积极发展:材料和服务供应商受到了更多关注,汽车行业与芯片公司建立了合作关系,围绕芯片供应链做投资,以避免再次出现供应短缺。IZ1esmc

总的来说,供应链数字化正逐渐普及,它提高了端到端的可视化。IZ1esmc

新冠疫情大流行前供应链的特点

许多零部件订单已经变成不可取消、不可退货(NCNR)。在新冠疫情大流行前,普遍存在过度订购和订购不足的情况。通常,符合三包规定的零部件,可退回给供应商或分销商,由他们再销售给其他的客户,这些零部件可被转售到自由市场。当然,此种做法会导致市场价格的下跌,增加了买家购买到假冒零部件的风险。IZ1esmc

OEM不喜欢NCNR,这会让他们的资金受困于库存中。但漫长的交期使其到次年才能交付客户的订单,晶圆厂仍在参考预测的订单量来进行生产。由于政府给予的激励措施有限,芯片企业扩张产能必须自己增加投资。IZ1esmc

大多数大流行前的采购做法都是为了让OEM受益,现在的电子供应链仍以客户为中心。不过,电子行业的预测并不稳定,另外NCNR也非常罕见。年度成本削减已经纳入采购合同,需求的可见性取决于合作伙伴愿意共享多少信息。IZ1esmc

新冠疫情和供应短缺限制了客户能获得的组件数量,物流决定了交付期。渠道中的订单水平受到密切监控,芯片涨价几乎抵消了终端产品的年度降价。在此背景下,数字化被视为一种能更好地预警供应中断迹象的手段。IZ1esmc

供应链远非完美,但买家和卖家之间似乎有了更多的公平。IZ1esmc

由于交期延长,OEM很可能会向晶圆厂、分销商或通过EMS合作伙伴下多个订单。现在这种需求正在降温,客户在减少向晶圆厂下订单的量。IZ1esmc

业内人士表示,终端的需求依然强劲,因此可以消化一定程度的过剩。但目前尚不清楚OEM囤积了多少库存,也不知他们将如何处理多余库存。这些订单是否会被陆续取消,客户是否会坚持他们的预测,我们拭目以待。IZ1esmc

在过去几年里,有很多关于供应链合作伙伴关系的讨论。如果各方都准备好相互让步,那么组建联盟能达到最好的效果。伴随库存变得更加“正常化”采购习惯会再次改变吗?该问题仍待解答。IZ1esmc

本文翻译自《国际电子商情》姊妹平台EPSNews,原文:Chip Buyers: Old Habits Die HardIZ1esmc

责编:Clover.li
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Barbara Jorgensen
EPSNews主编
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