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供过于求持续 明年DRAM价格恐再跌

供过于求持续 明年DRAM价格恐再跌

市调机构最新预测报告,2023年DRAM市场需求位元成长仅8.3%创下历年来首度低于10%,远低于供给位元成长约14.1%……

TrendForce在新一份预测评估了2023年DRAM市况,结论是“至少2023年的DRAM市况在供过于求的情势下仍相当严峻,价格恐将持续下滑”。f2Qesmc

NAND Flash方面,仍处于供过于求状态,但该产品与DRAM相较更具价格弹性,尽管预期明年上半年价格仍会走跌,但均价在连续多季下滑后,可望刺激enterprise SSD市场单机搭载容量成长,预估需求位元成长将达28.9%,而供给位元成长约32.1%。f2Qesmc

从各类应用来看,高通胀持续冲击消费市场需求,故优先修正库存是品牌的首要目标,尤其前两年面对疫情造成的上游零部件缺料问题,品牌超额下订,加上渠道销售迟缓,使得目前笔电整机库存去化缓慢,造成2023年笔电需求将进一步走弱。PC DRAM方面,DDR4与LPDDR4X于PC端应用的比重将进一步降低,由LPDDR5与DDR5持续渗透。但因为DDR5的价格仍高,故将成为限制PC单机搭载容量成长,预估2023年PC DRAM单机搭载容量年增约7%。倘若明年DDR5原厂下调价格转趋积极,则可能带动容量上升至9%,取决于DDR5相较于DDR4的溢价空间是否能被有效收敛。f2Qesmc

PC client SSD方面,预估平均搭载容量仅小幅上升11%,为近三年来最低。主要是过去两年疫情使笔电出货大增,同时也带动SSD搭载率,而平均容量受过去SSD主控IC供应吃紧而积极推升平均容量成长,然而这两年笔电整机成本受到零部件涨价而不断提高,使得2023年PC品牌厂都规划较为保守的SSD容量需求位元。f2Qesmc

由于服务器出货预估已经在过往几年呈现高度成长,因此在计算基础已偏高的情况下,后续成长动能将趋缓。Server DRAM方面,因进入第五世代的存储器规格,新款Sapphire Rapids与Genoa均提高了整机成本,且服务器平均容量开始面临限制,非以往纯粹的升级单一模块容量,需求端的考量将更多地集中在硬件成本,以及ESG策略的实践,预估2023年server DRAM在平均容量提升上将会受到限制,年增约7%。f2Qesmc

Enterprise SSD方面,新款Sapphire Rapids与Genoa平台为了满足HPC及大数据运算需求,开始升级支援PCIe 5.0传输;为了达到PCIe 5.0的传输效能,SSD搭载容量也必需同步升级,此趋势有助于明年enterprise SSD平均容量成长。此外,随着整体NAND Flash供过于求格局延续至明年上半年,NAND Flash售价的降低将提升4TB以上产品出货比例,预估2023年enterprise SSD平均容量年成长率为26%。f2Qesmc

受到高通胀冲击,全球对于消费市场普遍抱持并不乐观的态度,基于周期性的换机需求以及新兴地区的新增需求带领下,智能手机生产量仍会小幅上升。Mobile DRAM方面,Android阵营目前搭载容量应付日常操作系统所需已相当充足,因此在没有创新应用的趋动下,基于整机成本以及高端销售占比较低的考量下,品牌对于容量提升的意愿也随之放缓。至于iOS阵营则因其操作系统优化程度较高,降低其对Mobile DRAM的容量需求,TrendForce集邦咨询预估2023年mobile DRAM单机搭载容量仅年增5%。f2Qesmc

智能手机NAND Flash部分,随着5G智能手机渗透率逐步扩大,加上应用面为满足高像素拍摄需求,需要配置更大的储存容量,为智能手机单机NAND Flash搭载量提升带来基本动能。同时,iPhone产品组合仍全线往更高容量靠拢;Android高端机种也跟进将512GB做为标准配备,中低端机种储存空间则随硬件规格持续升级而提高,因此整体平均容量仍有增长空间。预估2023年智能手机NAND Flash单机搭载容量年成长仍能维持22.1%,虽略低于2022年,但仍处高水位。f2Qesmc

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责编:Elaine
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