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果链变局:“消失”的供应商背后有何隐情?(附全供应链表)

单从供应商总数量变化来看,减少9家反映出苹果的供应商更加集中了。笔者通过对比苹果2020和2021财年供应商名单发现,虽然供应商总数有所减少,但是果链的供应商工厂总数却显著增加。此外,2021财年果链“剔除”了27家供应商,这些供应商“消失”的原因,并非都是被苹果所“淘汰”。

2022年10月5日,苹果公司更新了其2021财年供应商名单,与往年至少能排满200家不同的是,2021财年只列出了191家供应商。根据苹果公司的说明,供应商名单占其2021 财年全球产品材料、制造和组装直接支出的 98%。ZLiesmc

从供应商总数量来看,由200家缩减成191家,似乎代表苹果的供应商更趋于集中。但笔者通过对比苹果2020和2021财年供应商名单还发现:虽然果链中的供应商总数有所减少,但是供应商的工厂数量却有显著增加,来自美国本土的工厂数量也有提升。这或与苹果“将供应链管理风险分散到其他地区”的行动计划,以及美国政府力推的“制造业回流”有关。ZLiesmc

而在果链中“消失”的供应商,受企业更名、并购、爆雷等原因影响,它们背后的故事显然也不简单。ZLiesmc

苹果在分散供应商工厂的集中度

根据苹果公司公布的供应商资料,笔者从多个层面来进行分析,并在此基础上梳理出几个表格。在表格中供应商的地域划分,主要参考其母公司总部所在地区,跨国公司可能在不同地区设有多个总部,本文以其最先成立的总部所在地区为准。ZLiesmc

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表1:苹果公司2021财年供应商全名单ZLiesmc

猜猜最新果链列表中有多少供应商会参与!2022年11月11日,AspenCore将在深圳大中华交易中心举办"IIC Shenzhen - 2022国际集成电路展览会暨研讨会",同期举办的“全球CEO峰会”将邀请微芯科技(Microchip Technology Inc)总裁兼CEO Ganesh Moorthy先生,瑞萨电子中国区总裁 赖长青先生,TDK高级副总裁Michael Pocastko先生以及Bosch Sensortec CEO Dr. Stefan Finkbeiner出席演讲,与观众们交流和分享行业趋势及最新技术。另外,还有果链中的比亚迪、Qorvo、兆易创新、ST、TI、ADI等演讲者,在持续邀约中,点击 这里 报名参加。ZLiesmc

最近,苹果公司公开了其2021财年供应商名单,总计195家供应商在列,与2020财年的200家相比,供应商总数量约缩减4.5%(减少了9家)。仅看这组数据可能会认为,苹果供应商的集中度在加强,但实际情况并非如此。ZLiesmc

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图1:苹果公司2021财年供应商地区分布 制图:国际电子商情 资料来源:苹果官网ZLiesmc

在这191家供应商中,有74%(142家)来自亚洲,18%(35家)来自美洲,7%(14家)来自欧洲(图1)。参照供应商母公司的总部所在地,可看出:来自中国台湾的供应商最多,达到了46家,其次是来自中国大陆的供应商,有40家,再次是来自美国的供应商,有35家。来自日本和韩国的供应商,分别有31家和14家。ZLiesmc

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图2:苹果2020-2021财年TOP5地区供应商工厂数量 制图:国际电子商情 资料来源:苹果官网ZLiesmc

果链中的供应商多为跨国企业,它们在各个国家或地区有不同的工厂,如果不拘泥于供应商数量,而去观察供应商工厂的分布情况,也能看到一些有趣的信息。ZLiesmc

笔者在图2列举了苹果供应商工厂在中国大陆、中国台湾、美国、日本、韩国的分布情况。在2020和2021财政年期间,向苹果供货的工厂数量有显著增加。原因是苹果正在分散供应商工厂的集中度,在全球新冠疫情大流行的当下,合理地把产能分散在不同地区的不同工厂来生产,可最大程度上避免因疫情防控、地缘政治危机、国际贸易争端所导致的临时工厂停产、减产以及物流危机,这是近年来苹果公司极其重视的供应链管理能力。ZLiesmc

中、日在果链的地位被稀释

在苹果公司2020和2021财年供应商名单中,来自中国大陆和日本地区的供应商工厂数量变化不大,而来自美国、中国台湾、韩国地区的供应商工厂数量有明显的提升,尤其是美国供应商工厂数量从54个增长到85个。笔者认为,这与该国政府近几年来注重的“制造业回流”息息相关。ZLiesmc

最近几届美国政府都把“制造业回流”作为对外经济政策的重要内容,从美国前总统特朗普呼吁“美国制造”而大打贸易战,到现总统拜登为推动美国本土芯片制造而签署《芯片与科学法案》。美国政府的一系列行动,一定程度上推动了企业在美建厂的积极性,这是苹果公司增加美国供应商和美国工厂的原因之一。ZLiesmc

虽然中国大陆供应商工厂的占比仍是第一,但是在苹果最新的供应商列表中,来自中国大陆和日本的工厂数量整体变化不大。由于供应商列表中的工厂总数量在增加,所以相对而中国大陆和日本在果链中的地位被稀释。笔者认为,苹果供应链策略的改变,可能会在未来几年内,进一步稀释中国大陆和日本的地位。当然,供应链方面的调整需要循序渐进,我们在短期内大概率不会看到过于激进的变化。ZLiesmc

“消失”的供应商背后有何隐情?

需要强调的是,苹果公司所披露的供应商名单信息,只占据了相应财年的全球产品材料、制造和组装直接支出的98%,这意味着可能会存在部分(占其产品材料、制造和组装直接支出额的2%)供应商不在榜单上的情况。但我们预计,这类不在名单上却又实际供了货的供应商的数量不会有太多。ZLiesmc

2021财年,有27家供应商从果链中“消失”。与此同时,还新增了18家企业(详见表2)。来自中国台湾的供应商“3进5出”,来自中国大陆的供应商“7进7出”,来自日本的供应商“4进6出”,来自美国的供应商“2进2出”,来自韩国的供应商“1进1出”,来自其他地区的供应商“1进4出”。ZLiesmc

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表2:苹果2021财年新增、剔除的供应商名单ZLiesmc

实际上,“消失”的供应商并非都被苹果所“淘汰”,部分企业是因更名或被并购,而换了一种存在方式。ZLiesmc

供应商更名

改名或重组的企业包括JXTG株式会社、Silicon Works——2020年6月,JXTG株式会社改名为引能仕控股,并以引能仕控股的名字重新列入果链;2021年年初,Silicon Works从LG集团剥离,随后与其他公司合并成LX Semicon,后者被列入了2021财年果链名单。值得注意的是,经过剥离、重组后的LX Semicon从LG Innotek收购了碳化硅资产,还加强了DDI、电源IC、MCU和PMIC产品的布局。ZLiesmc

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表3:并购发生后在苹果供应商列表中的表现ZLiesmc

供应商之间的并购

供应商之间的并购行为,也导致了在果链中的“消失”,这主要是买方吸收了卖方的苹果业务,包括ADI和美信集成,沙特阿美(沙特阿拉伯国家石油公司)和沙伯基础创新塑料。ZLiesmc

2021年8月26日,ADI完成了对美信集成的并购,并对后者的业务做了整合,在苹果公司2020财年供应商列表中,美信集成的美国俄勒冈州工厂、菲律宾甲米地工厂、泰国曼谷工厂以及ADI的新加坡工厂都为苹果供应芯片产品,到2021财年,美信集成的名字“消失”,ADI为苹果供应产品的工厂扩张到11个(分散在全球8个地区);ZLiesmc

2021年下半年,沙特阿美以691亿美元德金额收购沙伯基础创新塑料母公司沙伯基础70%的股份。沙特阿美是全球最大的石油生产公司和世界第六大石油炼制商,沙伯基础的产品涵盖化学品、通用以及高性能塑料、农业营养素和钢铁等,前者收购后者大部分股份后,也获得了沙伯基础创新塑料的苹果业务。ZLiesmc

苹果并购Dialog PMIC业务

另外,苹果公司本身也在通过并购企业,补充技术空白来实现自研芯片的目的,其中就包括了针对电源管理芯片(PMIC)对Dialog相关业务的并购。ZLiesmc

早前,Dialog曾是苹果PMIC独家供应商,苹果业务占Dialog总收入的75%以上。到2018年,苹果的PMIC供应商增加到两家,此时业内传出苹果已有自研PMIC的想法。ZLiesmc

2018年10月11日,苹果宣布以3亿美金收购Dialog的部分业务和包括300名员工在内的资产,同时再支付3亿美金作为未来三年电源管理、音频子系统、充电和其他混合信号集成电路产品的预付款。ZLiesmc

到2020年,苹果自研出PMIC,并将其搭载在iPhone 12系列产品中。苹果与Dialog的三年合约期满后不再续约,它在果链中的“消失”其实有迹可循。ZLiesmc

2021年9月,Dialog成功并入瑞萨电子,后者也是苹果的供应商,但其近年来的重心在汽车电子领域。今年4月初,业内传出苹果拟出资4.79亿美元收购瑞萨电子合资公司RenesasSP Drivers(瑞萨电子占股55%)的所有股份。Renesas SP Drivers为苹果iPhone生产LCD控制芯片。ZLiesmc

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供应商“消失”的其他原因

其他“消失”的供应商,有的受美国实体名单影响,有的是企业“爆雷”,有的是在未列入供应商列表的那2%中。在这部分主要以中国大陆企业为例。ZLiesmc

比如,触控模块龙头欧菲光,它曾为苹果生产摄像头模组。2020年7月,欧菲光被美国政府列入BIS实体清单,随后苹果将欧菲光剔除供应链名单。虽然在2022年6月28日,美国政府将欧菲光从BIS实体清单中移除,但是欧菲光已于2021年2月将苹果相关资产——广州得尔塔的100%股权出售给闻泰科技,这也是后者在2021年打入苹果供应链的主要原因。ZLiesmc

又如,2020年,苏州胜利精密制造陷入财务造假疑云,并于同年的8月7日,因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查,该事件导致它在果链中昙花一现;新纶科技(2021年9月15日起更名为 “新纶新材”)因涉嫌信息披露违法违规,该公司于2019年6月被证监会立案调查,2020年5月收到中国证监会下发的行政处罚决定书。ZLiesmc

另外,还有供应商的“消失”是源于一个误会。2022年10月9日晚间,中石科技针对被“剔除”苹果供应链的相关报道发布了公告。该公司在公告指出:北美大客户(代指苹果公司)最新的供应商名单并未涵盖其2021财年的全部供应商,公司一直是北美大客户的高导热石墨类材料主要供应商,与客户的既有合作模式未发生变化。2022年度,公司无锡工厂为满足北美大客户的需求提升了30%的产能,同时东莞工厂顺利通过客户稽核,已批量供货。ZLiesmc

小结:供应商何去何从?

随着国际局势风云变幻,新冠疫情不断卷土重来,在此背景下,全球半导体似乎开始步入下行周期。自2022年起,全球消费电子市场趋颓,智能手机、个人电脑能产品销量下跌,连带着上游的消费类芯片、模组供应商,以及OEM、ODM等厂商业绩出现下滑态势。打入果链以及维持在果链中的地位,是否还能积极推动供应商争先恐后的情绪?ZLiesmc

一方面,苹果公司在分散供应商工厂的集中度,另一方面,也有供应商在思考如何摆脱“苹果依赖症”。进入苹果供应链是一把双刃剑,对供应商而言,它既能为公司带来更多的业绩,又会在被苹果“抛弃”时出现反噬的效果。是把“鸡蛋”放入一个篮子,还是分散在不同的篮子里,不仅是苹果公司在考量的问题,也更是供应商们要思考的问题。相信在经历了近几年来的行业动荡,大家对于该问题已经有自己的答案。ZLiesmc

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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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