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国内EDA企业大规模整合时机成熟了吗?

国内EDA企业大规模整合时机成熟了吗?

从9月27日芯华章宣布对瞬曜电子进行核心技术整合,到10月18日华大九天宣布收购芯達芯片科技有限公司100%股权,短短不到1个月的时间内,国内EDA行业就接连发生两起并购事件,再一次引发了人们对本土EDA行业并购潮是否已经到来的讨论。

简单回顾一下两起并购事件的背景:LCFesmc

芯华章与瞬曜电子

众所周知,为了将产品尽快推向市场,大规模集成电路设计厂商在有限的设计周期内,正不断追求提高芯片验证的完整性和验证效率。但随着集成电路设计规模日趋庞大,传统软件仿真开始难以满足客户在验证效率上的需求。LCFesmc

而瞬曜电子高性能逻辑仿真器ShunSim具备的超大规模多线程仿真技术,可实现对千亿门超大规模集成电路的仿真验证,据称能够在3小时内完成原本需要7天的仿真验证任务,并在一年时间里获得国内超大容量GPGPU、Chiplet、SoC项目上的真实客户部署,取得相较于传统仿真器近百倍的突破性提升,这对已经在数字前端领域逐步建立起完整验证平台的芯华章来说,颇具吸引力。LCFesmc

华大九天与芯達科技

芯達芯片科技有限公司成立于2018年6月,从事存储器/IP特征化提取工具的开发,是数字设计和晶圆制造领域的关键环节之一。华大九天方面表示,芯達科技的技术在业界具有领先优势,与公司现有产品具有互补性和协同效应,本次投资将有助于华大九天不断丰富EDA工具、补齐数字设计和晶圆制造EDA工具短板,符合公司的发展战略。LCFesmc

星星之火,才有燎原之势

并购对EDA公司来说其实并不是什么新鲜事,这是我们今天看到的国际头部EDA公司的重要发展模式。例如从上世纪80年代至今,三十多年的时间里,Cadence经过了60多次并购,Synopsys的并购次数更是接近百次,才最终形成了今天的芯片设计全流程。从某种意义上来说,Synopsys和Cadence的成功可以定义为商业化平台整合先进点技术的成功案例。LCFesmc

相比Synopsys/Cadence/西门子EDA这样的企业来说,国内比较成熟的EDA企业只有十多年的开发经验,更多的公司是最近几年才成立,产品大多数还处于“点工具”阶段。LCFesmc

目前来看,国产EDA企业在单点工具和部分类型产品的全流程设计上的确取得了突破,而且出现了合见工软投资上海阿卡思、概伦电子收购博达微/韩国EDA公司Entasys,以及前文谈及的两起收购案,但目前中国尚没有完全意义上的平台化EDA公司,不能像海外巨头那样提供覆盖全部产品设计流程的平台。尤其是在数字芯片方面,国产厂商还有不小的拓展空间,需要政府对平台化、生态化EDA趋势的政策及可落地的实质性支持。LCFesmc

但EDA是一个涵盖面非常广的领域,涉及到几百个环节,绝大多数的EDA公司从初创期开始,都有其特定擅长的领域,然后在某个细分领域立足之后,再通过并购整合壮大。所以从积极角度来看,首先,专注“点工具”或是实现“点状突破”,意味着不盲目追求大而全,易于企业立足并找到突破口;其次,也有利于从业者认清自己的能力边界,清晰定位,在发展中求生存,在发展中求壮大。 LCFesmc

作为EDA行业的“老兵”, 合见工软联席总裁徐昀曾指出:点工具的选择非常重要,必须是全流程中的核心或者引擎,而且点工具的自主创新和技术突破必须具备扎实的研发基础,通过和客户打磨并快速迭代来实现点工具在市场中的成熟应用;其次,在点状突破的同时,不能缺失对全流程解决方案的布局,每一步都要做好平台依托的基础,提前规划好点工具产品间的兼容与互通。此外,筛选性地投资与并购互补型的产品,而不是盲目扩充产品线,也是打造全流程的助力点,从而形成由点到面的全面突破。LCFesmc

从技术研发的角度上来看,“点状突破”是正确也是无奈的选择——正确,是因为EDA技术本身就是由很多技术点构成;无奈,是我们的研发人才基础、工业Know基础、知识产权环境都无法支撑全面开发。但另一方面,随着国内上下游产业链支持力度的加大和利好政策的不断推出,国内较成熟的EDA企业已经开始布局整合EDA产业链,透过扩张产品、铺开点工具和公司并购,这些企业可以提供更优化、更自动化的产品,为客户带来更多的方便性和价值。LCFesmc

国内EDA并购大潮是否已至?

“如雨后春笋般涌现”,是对当前国内EDA企业现状最真实的写照。数据显示,仅在2020-2021年间,国内EDA公司的数量就从20多家增长到了40多家,呈现出百花齐放,百家争鸣的局面。LCFesmc

除了数量的快速增加外,2021年中国EDA行业的融资潮和IPO热潮也令人印象深刻。根据芯思想研究院的数据,据不完全统计,EDA公司从2010年开始至今,融资次数超过70次,不计IPO拟募资金额,融资金额超过100亿元。但其中,仅2021年就有22家EDA公司进行了超过30次融资,远超2020年的18次融资,而2017年及之前只进行过6次融资。LCFesmc

那么,国内两大EDA企业这次的出手,是机缘巧合的偶遇,还是为即将到来的并购大潮提前吹响了号角?LCFesmc

“十年的时间,在国内各个EDA细分领域里,一定会出现不少杰出的公司,到时候才是整个市场整合的最佳契机。”芯和半导体联合创始人、高级副总裁代文亮博士说。 LCFesmc

楷领科技业务副总裁梁璞则认为,国产EDA首先把自己的产品做精做强是最重要的。产业合力需要国产EDA公司之间的协作发展,更需要用户能够积极接纳国产EDA,这个情形下政府的产业政策是最重要的催化剂。他相信在政府的扶持下,未来5-10年形成完整可靠的工具链生态是可以期待的。 LCFesmc

在此基础上,中国头部EDA公司有望在形成局部技术领先与全面的商业规模优势后,利用商业用户基础对小型但有技术优势的“点工具”公司进行协同整合与产业合力。也就是说,这种EDA大公司利用规模化商业优势对小公司进行整合是具备优势的,反之,简单粗暴地利用资本整合多个既没有商业规模也没有技术优势的公司,并不能催生出高水平的EDA公司。LCFesmc

瞬曜创始人傅勇在2022年年初一篇名为《开放共启中国数字验证新征程》的文章中这样写道,“中国的EDA产业是一盘大棋,我们既要解决卡脖子的问题,同时也要看到5到10年后,当天下‘分久必合’之时,产业链是不是有足够的能力和特点在国际上占据一席之地?”他希望能够和其他解决“卡脖子”问题的兄弟厂商们有机融合成一个全方位、具有国际竞争能力的全流程解决方案,充分利用当前的有利时机,最大化实现国内EDA行业的“好”和“优”。LCFesmc

11月10日-11日,AspenCore将在深圳大中华交易中心举办"IIC Shenzhen - 2022国际集成电路展览会暨研讨会",同期举办的“全球CEO峰会”将邀请芯华章科技首席市场战略官谢仲辉先生、概伦电子董事兼总裁杨廉峰先生、深圳华大九天科技有限公司总经理王彤先生参加,与观众们交流和分享全球EDA行业的技术及未来趋势。 点击 这里 或 扫二维码 免费报名参会!LCFesmc

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邵乐峰
ASPENCORE中国区首席分析师。
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