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产业格局持续生变,半导体供应链进一步分化

产业格局持续生变,半导体供应链进一步分化

根据现在各国(地区)已经明确的法案:在未来10年内,至少有约3250亿美元的资金流向半导体行业。随着各地区半导体战略的进一步确定,全球半导体产业链进一步分化。

推动历史洪流的事件,往往发生在不经意间。早在几年前,也许有人预测到了半导体行业的变数,但当一切都真实发生之后,深陷局中的大家才有深刻的感受。Ebiesmc

如今,国际政治经济局势动荡,再叠加全球新冠疫情大流行,使得半导体产业格局发生了微妙的变化。与此同时,维系半导体供应链全球化的难度加大,各国围绕本土的半导体投资迎来一波新高潮。Ebiesmc

自2021年第二季度起,美、韩、欧、日陆续公布了自己的半导体战略。根据现在各国(地区)已经明确的法案:在未来10年内,至少有约3250亿美元的资金流向半导体行业。随着各地区半导体战略的进一步确定,全球半导体产业链进一步分化。Ebiesmc

聚焦本土半导体产业链建设

半导体行业具备高度复杂的特点,需要各国力量参与各个环节,当前没有任何国家能让半导体供应链完全自主化。以其中的芯片产业链为例,它主要包括芯片设计、晶圆制造及加工、封装与测试三大环节,还涉及半导体设备、半导体材料两大支柱产业。Ebiesmc

在本次半导体供应链分化之前,各国企业分工合作是大家的一贯共识,产业链各环节的参与者发挥己长,全球半导体产业格局百花齐放。但近年来“逆全球化”思潮抬头,出于政治、经济原因,一些国家开始要求抱团“站队”,全球供应链出现了割裂危机。Ebiesmc

自2021年第二季度起,美、韩、欧、日陆续公布了半导体战略计划,截至2022年10月末,美国、欧盟的芯片法案正式发布,日本、韩国的相关立法也正在酝酿中。根据已经明确的法案,至少有3250亿美元的资金流向半导体行业。Ebiesmc

·欧美将投资3500亿美元

2022年8月,美国总统拜登签署了《2022芯片与科学法案》。该法案提出将在2022-2026年间共计投资2800亿美元,其中包括了527亿美元的行业补贴(390亿美元用于资助企业建设、扩大或更新在美国的晶圆厂,110亿美元用于资助半导体的研究和开发),240亿美元的芯片厂税收抵免金额,2000亿美元的科研经费支持。Ebiesmc

在美国发布《2022芯片与科学法案》的同月,欧盟也正式发布了《欧洲芯片法案》。欧盟将为欧洲的芯片制造、试点项目和创业项目提供450亿欧元的资金,从而减少对亚洲和美国的依赖性。根据此前欧盟公布的“芯片战略”“2030数字罗盘”计划,预计到21世纪20年代末,欧盟国家至少具备生产全球20%的半导体尖端芯片的能力。Ebiesmc

·日韩芯片法案呼之欲出

截至2022年10月末,日韩两国暂未正式发布芯片法案。不过,根据日本此前确立的“半导体数字产业战略”,我们可大致看出一些信息:日本将加强与海外合作伙伴的合作,联合开发尖端半导体制造技术并确保生产能力,把合作伙伴的部分供应链转移到日本。2022年2月25日,日本通过了《经济安全保障推进法案》,将建立政府对半导体、蓄电池等战略物资供应链进行调查的机制,还将拥有调查原材料供货商及库存的权限。Ebiesmc

韩国政府在2021年5月13日发布了“K-半导体战略”,到2030年将向半导体领域投资510万亿韩元。今年年初,韩国国会全体会议通过了《半导体特别法》,拟对韩国国家尖端战略产业发展提供包括投资、研发、人才培养在内的支持。今年7月,韩国政府出台“半导体产业竞争力强化对策”,决定扩大对半导体研发和设备投资的税收优惠,对大企业设备投资的税收支持从6%-10%提高至8%-12%,未来还将进一步提升税收支持力度。Ebiesmc

·各国(地区)抢占芯片制造商

无论是美国、欧盟、日本还是韩国,这些地区均有相应的税收优惠、补贴政策,旨在吸引半导体企业在本地投资设厂。三星、台积电、英特尔、格罗方德等半导体巨头,是各国(地区)主要争夺的企业。目前,美国正在极力邀请台积电、三星、英特尔在美建厂,并承诺为它们供巨大的优惠政策;欧盟在争取台积电、英特尔、三星、格罗方德等芯片制造大厂赴欧设厂;日本在推动台积电在日建厂项目,并拟设立半导体支援基金来减免台积电的建厂费用;韩国针对投资半导体、电动汽车电池等企业加大税收优惠力度。Ebiesmc

这些国家(地区)都强调了,要完善本土半导体产业链,它们更注重补足自身短板。又因国际政治、经济冲突加剧,国与国之间互相制裁的情况显著增多。今年2月,俄乌战争爆发,美国率先宣布对俄罗斯进行出口管制,欧盟、日本、澳大利亚、英国、加拿大等,也加入了制裁俄罗斯的行列。这加剧了全球半导体供应链的中断,进一步放大了全球供应链的脆弱性。Ebiesmc

全球供应链不会轻易重构

各国(地区)在积极推动半导体建厂项目,对全球化半导体供应链来说,最坏的结果就是“供应链重构”。2022年5月,韩国产业研究院(KIET)发布了题为《全球半导体供应链重构动向及政策影响》的报告。该报告指出,结合主要国家(地区)政府的扶持政策,以及各大半导体企业的投资计划,预计全球半导体供应链将从2025年前后开始重构。实际上,要重构半导体供应链并不容易。Ebiesmc

以芯片制造的关键设备光刻机为例,即使不是最先进的光刻机设备,比如生产成熟节点芯片的DUV (深紫外光)光刻机,第四代DUV光刻机——浸没式步进扫描投影光刻机,采用ArF光源(波长193nm),最小工艺节点为45nm至7nm,这是汽车芯片的主流节点。Ebiesmc

具体来看,ASML的浸没式光刻系统ATWINSCAN NXT:2000i DUV(双工作台深紫外光刻机),它的特殊复合材料来自日本,精密加工技术、镜头技术来自德国蔡司,浸没控制和新型激光来自美国。仅从这一个半导体设备来看,就很难做到自研所有零部件。目前,全球光刻机设备主要集中在荷兰ASML、日本尼康和佳能手中,这三家企业占绝了90%以上的光刻机市场。Ebiesmc

另外,在各国(地区)聚焦本土半导体产业链建设的同时,我们也看到一些国家“抱团取暖”的行为。美国正在推动由该国主导,日本、韩国和中国台湾辅助的“芯片四方联盟(Chip 4)”。从分工上看这或许是“完美”的组合,美国掌握EDA软件、芯片设计,日本掌握半导体材料,韩国和中国台湾掌握先进芯片产能。业内人士指出,Chip 4旨在把中国排除在半导体供应链之外。Ebiesmc

不过,中国大陆是极为重要的半导体市场,把中国大陆排除在外的方式,并不符合各方当前的经济利益。韩国三星电子和SK海力士最大的市场是中国大陆,如果限制与中国大陆客户的交易,将对公司业绩有非常大的消极影响;此外,中国大陆也是日本和中国台湾芯片厂的重要市场。Ebiesmc

截至发稿日,Chip 4并未最终敲定,一些来自欧美地区的评价值得关注:Ebiesmc

  • 英国咨询公司GlobalData半导体市场分析师Mike Orme指出,美国芯片行业超过30%的收入来自其在中国的销售,进一步封锁中国将威胁到美国芯片公司的未来;
  • Gartner新兴技术和趋势副总裁Gaurav Gupta表示,法案中的资金、税收减免和其他激励措施,对于头部芯片制造商来说更像是“零花钱”;
  • 波士顿咨询公司估计采取对华“技术硬脱钩”政策,可能会损害一些美国半导体企业的利益,它们将丧失18%的全球市场份额和37%的收入;
  • 美国战略与国际研究中心高级顾问Scott Kennedy认为,美国和中国的半导体企业早已深度融合,要使供应链完全本地化,将付出巨大的经济成本和技术成本。

对此,《国际电子商情》也认为,即使当前各国(地区)或聚焦建设本土供应链,或拉帮结派画地为牢,在大方向上供应链全球化进程无法被阻挡。全球供应链也不会轻易被重构,虽然行业仍面临着许多挑战,但是这不足以颠覆整个产业链。Ebiesmc

其他:供应链稳定性成为重要考量

另外,还有一些其他因素值得关注。新冠疫情还尚未结束,它在各国的反复爆发,会增加供应链中断的风险。供应链某一环节的中断,会对所有环节产生连锁反应——从制造商到供应商和元器件分销商,最终会影响消费者和经济增长。由于全球供应链的不确定性因素增加,“供应链稳定性”被推到企业最优先考虑的位置。Ebiesmc

因此,终端厂商对供应商的选择也有了新的变化。例如,苹果公司2021财年供应商列表中的供应商总数有所减少,由200家缩减成191家,但供应商工厂总数却显著增加,从480个增加到564个,这与其“将供应链管理风险分散到其他地区”的行动计划有关。Ebiesmc

相信苹果公司的做法并非个例,包括消费电子产品厂家、整车厂在内的终端企业,它们在选择供应商时,需要结合新冠疫情、全球半导体产业格局等因素,来考量更多。这对半导体原厂、元器件分销商而言,都具有一定的指导意义。Ebiesmc

责编:Clover.li
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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