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业绩惨摔、营收缩水…半导体大厂如何应对下行周期?

消费类电子产品需求低迷已影响了包括三星、台积电在内的一些芯片制造商的利润。同时,此冲击不断向上游传导……

2022下半年以来,半导体市场正从供需两旺切换至下行周期,部分芯片库存正在上扬。消费类电子产品需求低迷已影响了包括三星、台积电在内的一些芯片制造商的利润。同时,此冲击不断向上游传导,台湾地区前十大IC设计企业的业绩在三季度全部负增长。此外,全球DRAM厂的Q3营收同样大缩水,数家厂商决定减产来应对市场环境变化。5tiesmc

台湾地区前十大IC设计企业Q3业绩惨摔

据公开资讯汇总,台湾地区前十大IC设计厂第三季财报悉数出炉(表1)。受到消费性需求大幅衰退影响,每家IC设计厂的Q3业绩全部低于Q2水平,使过去的传统旺季变成景气寒冬的开始。5tiesmc

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具体数据来看,这十家IC设计公司第二季营收约2,750亿元新台币,第三季大降约13%,金额缩水了360亿元左右。5tiesmc

其中,衰退幅度最大的是驱动IC,除了营收下降之外,毛利率也出现明显衰退。例如季减幅度最大的瑞鼎,Q3合并营收为39.04亿元,季减44.4%,毛利率也跌破40%关卡,仅37.5%;而毛利率衰退最为显著的是硅创,Q3毛利率为41.8%、季减11.1个百分点。5tiesmc

有分析指出,驱动IC需求被“加速急冻”,从先前的“超级涨价”到如今的“供过于求”仅经历了半年时间,产品单价自然同步下跌,甚至呈现即便降价、客户也无意愿拉货的窘境。5tiesmc

尽管驱动IC市场在历经第三季剧烈库存调整后,不论产品单价、拉货动能在第四季都呈现缓和迹象,但目前看来,2022年底前已确定没有明显回温动能。预计驱动IC供应链最快有望在2023年第二季重新迎来库存回补需求,才有机会迎来明显拉货升温。5tiesmc

全球DRAM厂Q3营收大缩水

受消费电子需求萎缩拖累的还有DRAM产业。据集邦咨询数据显示,全球第三季DRAM产业总体营收为181.87亿美元,较上季大幅衰退近3成,是自2008年因金融危机以来次高的衰退幅度。5tiesmc

企业层面(表2),包括三星、SK海力士、美光等三大原厂第三季营收皆低于第二季。三星DRAM营收季减33.5%达74亿美元,衰退幅度为三大原厂中最大。SK海力士DRAM营收季减25.2%达52.42亿美元。美光DRAM营收季减23.3%达48.09亿美元。5tiesmc

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究其原因,由于消费电子需求持续萎缩,第三季DRAM合约价跌幅不仅扩大至10%~15%,连原先出货相对稳定的服务器DRAM,客户端亦开始出现库存调节,拉货动能较第二季明显下滑。5tiesmc

集邦表示,三大原厂的营业利益率仍位于相对高的水位,但市场预期库存去化至少要持续到明年上半年,获利空间仍会持续被压缩。5tiesmc

考虑市场需求展望不容乐观,部分内存厂纷纷减产来应对挑战。美国内存厂美光(Micron)决定同步减产DRAM及NAND Flash约20%。旺宏决定减产20%至25%,华邦电中科厂也将减产3至4成,铠侠(Kioxia)减少NAND Flash产出30%。5tiesmc

美光法人表示,年终备货需求不如预期,内存供货商库存水位持续攀高,美光为避免产业供需过度失衡,才会决定减产。(相信这一举措)将有助于内存报价提早落底。5tiesmc

责编:Momoz
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