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日本电产:一手力拓机床业务 一手打造半导体与电机协同

日本电产的目标是到2025财年(截至2026年3月),借助并购把机械业务的营业收入提高至5000亿日元。 半导体解决方案与马达业务形成协同效应

  继2021年收购三菱重工机床业务,以及2022年拿下日本机床制造商OKK后,近日有报道称,日本电产(Nidec,尼得科)拟将收购另一家机床企业PAMA。p6yesmc

  与前两次收购不同,此次电产收购标的——PAMA,其公司本部位于欧洲意大利。报道称,PAMA为非上市企业,其主业是围绕面向造船和重电企业提供金属块上钻孔的的大型机床,营收规模接近200亿日元。p6yesmc

  据全球工业分析公司(GIA)4月发布了一项市场研报告指出,全球机床市场在2022年度预计达到646亿美元的市场规模,在2026年预计达到823亿美元,分析期间以3.7%的复合年增长率增长。p6yesmc

  此外,从全球机床产业出口体量来看,德、日占据全球约 45%市场。p6yesmc

  机床行业企业众多,竞争异常激烈,且用途已细分化。一旦此交易促成,电产机床业务将更有助于在日本本土之外得到进一步扩张。p6yesmc

  机床业务正在被打造成支柱

  日本电产的目标是到2025财年(截至2026年3月),借助并购把机械业务的营业收入提高至5000亿日元(上财年为一千数百亿日元)。p6yesmc

  此外,日本电产集团为实现“2030年创收十万亿日元”的目标,正在努力将机床业务打造成新的支柱业务。p6yesmc

  为此,近两年来,电产一直在尝试相关的并购。p6yesmc

  2021年2月,电产收购三菱重工机床业务,其以约18亿元(约300亿日元)的价格拥有三菱重工机床的资产和开发权。据三菱重工(MHI)公布信息显示,该公司转让旗下的机床业务整体涉及的公司,不仅有三菱重工全资子公司三菱重工工作机械株式会社,还包括日本以外地区成立的3家机床公司和9家综合业务公司中的机床相关部门。p6yesmc

  此次收购使电产接手汽车齿轮的开发,并一举成为电动汽车的完整牵引解决方案提供商。作为全球三大齿轮机床之一,三菱重工机床的实力可比肩瑞士莱斯豪尔和美国格里森机床。三菱重工机床的业务主要集中在齿轮机、大型龙门机的综合解决方案、3D金属打印等精细加工解决方案、精密加工刀具这4个领域。其中,作为核心业务的齿轮机位居世界三大齿轮机床之列,拥有滚齿机、插齿机、剃齿机、刮齿机、磨齿机等丰富的加工设备,同时还可提供兼顾内外齿加工技术的一站式方案等优势服务。在外界专家看来,这家企业在汽车齿轮切削等机床设计和生产方面拥有着大量先进技术,其长期积累的经验也独具借鉴意义。p6yesmc

  接着,去年8月收购“三菱重工业株式会社”的机床业务后,电产设立了“尼得科机床株式会社”,正式进入机床业务领域。p6yesmc

  此外,为了深入开展机床业务,2021年底,日本电产又宣布收购历史悠久的日本机床制造商OKK。据了解,日本电产投入54亿日元,出资比例达到约67%,到2022年1月,OKK被纳入成为电产子公司。今年2月,日本电产株式会社承接了“OKK株式会社”的股份,并于7月成立了“尼得科OKK株式会社”,进一步扩大发展本集团的机床业务。p6yesmc

  OKK创立于1915年,是日本知名的机床制造企业,主打的是中小型“加工中心”,可以自动更换多种刀具,同时进行切削、钻孔,一直擅长不锈钢和耐热性高的镍合金等难以高精度切削的材料。p6yesmc

尼得科机床将强化在中国的齿轮机床生产体制

  今年8月23日,电产官网发布消息称,尼得科机床株式会社将于2022年9月在中国的子公司“尼得科机床(浙江)有限公司”开始组装齿轮机床。今年1月已就中国浙江省平湖市的工厂用地举行签约仪式,6月取得了约23万平方米的工厂用地,力争工厂于2023年3月竣工并投入使用。为了应对新冠疫情过后市场需求的快速回升,电产将在已签订租赁合同的工厂(位于新工厂施工地以东的3公里处)中开始组装业务,强化生产体制。p6yesmc

  据了解,今年3月成立的尼得科机床(浙江)有限公司已开始为新工厂的投产招聘员工以及开展相关营销工作;7月开始对设备的组装开展教育培训工作,9月起在租赁工厂开展组装业务。p6yesmc

  由此,在新工厂竣工前,电产与位于江苏省常熟市的齿轮机床制造工厂“尼得科机床(常熟)有限公司”将中国国内的产能提升至月产30台,并建立了一套可以快速供应未来有市场需求的电动汽车以及机器人用齿轮加工设备的体制。p6yesmc

  电机之王 并购之狂

  日本电产,由永守重信1973年创建。p6yesmc

  随着上世纪80-90年代电脑市场的迅猛发展,日本电产敏锐地抓住时机,生产硬盘驱动器主轴马达。依靠计算机市场的蓬勃发展,电产更是一举成为全球市场占有率第一的硬盘驱动器马达制造商。p6yesmc

  在经过数十年发展,以及通过对60多家企业收购兼并,如今电产已发展成拥有297家公司,16万名员工的庞大的企业集团,其电机产品已广泛应用于计算机、手机、家电、汽车、发电机等众多行业,并且成为许多细分领域的全球冠军。p6yesmc

  比如,在硬盘驱动马达领域,日本电产的全球市场份额为80%;ATM用电机,全球份额80%;DVD播放器市场,全球份额60%;家电及摄像机风扇马达,市场份额45%。在中国市场,尼得科的洗涤电机市场销量占有率约为7%-10%;尼得科旗下芝浦电机在空调电机的市场销量占有率约为10%,变频空调电机领域占比更高。p6yesmc

  30年来,日本电产收购的企业超过60家,平均每年都要收购1-2家企业,其中重要的收购包括:2003年,以小吃大,收购拥有万人规模的三协精机,进入控制单元和机器人领域;2007年收购拥有3000多人的新加坡辉煌公司,进入车载马达市场;2010年收购ACC公司家电马达事业部门;2011年收购三洋精密;2012年收购中国江苏的凯宇汽车电器;2016年以12亿美元收购艾默生电气工业马达与发电机业务;2018年以10亿美元收购美国惠而浦的压缩机业务;同年收购多年德国的机器人零部件和机床企业。甚至包括近两年,其先后又收购三菱重工机床业务、OKK,以及最新盯上的标的—PAMA。p6yesmc

日本电产(尼得科)并购历程(资料来自其官网)p6yesmc

  经过这一系的扩张策略,日本电产跻身成为行业巨头。2014年,日本电产销售额首次突破1万亿日元大关。p6yesmc

  2021财年(截至2022年3月)在节能需求推动下,家电和产业用马达增长,让电产实现销售额1.9181万亿日元,创历史最高纪录。p6yesmc

  日本电产在2021年7月公布的中期战略目标中,其目标集中在2022年度实现销售额2万亿日元(约合人民币1100亿元),投资资本利润率(ROIC)10%以上,在2025年度实现销售额4万亿日元(约合人民币2200亿元),ROIC 15%以上。p6yesmc

  电产预计在2025年实现4万亿日元的销售额,包括新并购在内,精密微型电机业务的销售额为8000亿日元(约合人民币450亿元),车载业务的销售额为13000亿日元(约合人民币723亿元),消费电子,商业和工业业务的销售额为13000亿日元(约合人民币723亿元),其他产品集团的销售额为6000亿日元(约合人民币334亿元)。p6yesmc

  此前,日本电产还提出到2030年合并销售额达到10万亿日元的目标。p6yesmc

  电动车电机市场成为力拓对象

  2020年11月10日在第22届日经论坛“世界经营者会议”上,日本电产的会长兼首席执行官(CEO)永守重信发表演讲时指出,在世界各国加强环保限制的背景下,纯电动汽车走向普及,“到2030年纯电动汽车的价格大概是目前的5分之1左右”。纯电动汽车的核心是马达和电池,“昂贵的电池价格将因技术创新而发生改变”。p6yesmc

  永守重信指出,“汽车厂商凭借硬件来决胜负的时代结束,将进入软件时代”。他认为,“硬件部分将会委托给专业厂商,我们获取市场份额的时代已经来到”。强调到2030年前后纯电动汽车将占到整个市场的5成以上,价格降为5分之1左右。p6yesmc

  此前,日本电产董事长永守重信曾于10月宣布,计划2030年将电动汽车(EV)用马达的全球市场份额提高至40-45%。日本电产此前曾表示,该公司的目标是到2030年在电动汽车用驱动马达市场中的全球份额达到35%。p6yesmc

  为了到2025年获得全球25%的份额,近年来电产在中国大连等地,以及欧洲、印度等国家和地区建设新生产基地。p6yesmc

  2020年3月,电产大连新工厂启动奠基仪式,主要建设新能源汽车马达生产基地、近千人规模研发中心等。该投资计划由此前500亿日元提高至1000亿日元。新工厂项目将分为两期建设,一期项目于当年7月中旬投产,为其配套的34家关联企业也同步落地。全部项目计划于2021年建成投产,新能源汽车马达年产能最高将达360万台p6yesmc

  此外,电产还在广州设有制造E-Axle相关部件工厂,在浙江的旗舰工厂也已启动,未来还将量产电动摩托车马达。p6yesmc

  今年5月17日,日本电产已决定在中国浙江省平湖市新建驱动电机系统“E-Axle”的旗舰工厂,并与平湖市政府签约仪式。p6yesmc

  此次拟建的新工厂将成为日本电产在中国的第五家驱动电机业务工厂、第四家E-Axle装配工厂。该工厂将以日本电产E-Axle业务的“旗舰工厂”为理念,除了开展E-Axle的生产、装配业务以外,还将作为整合电产集团零部件业务的纯电动汽车专用一体化工厂运营,生产线满负荷时的全年产能预计可达到100万台。p6yesmc

  截至2022年4月底,日本电产于2019年4月生产的驱动电机系统“E-Axel”在中国的累计销量已达到37万台以上。此外,日本电产预测2025财年将成为驱动电机市场需求激增的“分水岭”,因此将该年度的销售计划定为360万台,产能计划定为700万台。p6yesmc

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  “E-Axle旗舰工厂”竣工效果图(图片来自电产官网)p6yesmc

E-Axle旗舰工厂详情p6yesmc
【坐落地点】浙江省平湖市p6yesmc
【生产类目】驱动电机系统“E-Axle”、逆变器、减速机等相关产品p6yesmc
【人员规模】约2,500人(满负荷生产时)p6yesmc
【占地面积】72,800平方米p6yesmc
【建筑投影面积】39,400平方米p6yesmc
【生产区域总建筑面积】109,600平方米p6yesmc
【生产能力】年产100万台(2024财年)p6yesmc
【开工计划】工程开工:2022年10月 工厂开工:2023年10月

  今年10月24日,尼得科曾宣布,其EV用驱动电机系统“E-Axle”的第二代产品(以下简称“Gen.2”)现已开始量产。p6yesmc

  2019年4月,尼得科作为一级供应商,在全球较早地展开了将电机、逆变器、变速器集于一体的EV用驱动电机系统“E-Axle(以下简称“Gen.1”)”的量产。之后,该系统主要被广大中国客户所采用,截至2022年9月末,已搭载于13款车型。(截至2022年9月末产量已超过52万台)p6yesmc

  2022年9月26日,在广州尼得科汽车驱动系统有限公司开始量产的E-Axle Gen.2基于尼得科通过Gen.1的开发、量产积淀起来的磁路设计技术、油冷技术等技术,进一步实现了产品的轻量化和静音性。p6yesmc

图片来自电产官网p6yesmc

  据了解,广州尼得科汽车驱动系统有限公司,主要经营范围是新能源车专用电驱动三合一集成马达系统及零部件的开发、生产、销售及售后服务。该公司主要股东为日本电产、广汽零部件有限公司,两者持股比例为51%、49%,p6yesmc

图片来自电产官网截取p6yesmc

  信息显示,电产将车载马达事业定位为一项战略性的重点事业,在中期战略目标 Vision2020中,设定了7千亿日元~1万亿日元的销售额目标。作为该公司战略市场之一的车载马达市场,预测在 2030年市场规模将扩大至6 万亿日元。其中新能源汽车驱动马达作为替代燃油发动机的最重要零部件之一而受到业界各公司广泛关注,所以该公司正在大力重点布局此领域。p6yesmc

  因此,除布局中国之外,电产在欧洲、印度等国家和地区也在积极建设新生产基地。p6yesmc

  例如,在欧洲,其位于法国的与欧洲Stellantis集团合资工厂在2022年内投产,在塞尔维亚的工厂预计也在2023年上旬竣工。p6yesmc

塞尔维亚新法人和新厂一期工程的概要p6yesmc
①公司名称:Nidec Elesys Europe LLC(尼得科艾莱希斯欧洲有限公司)p6yesmc
②业务内容:制造和销售车载逆变器ECU产品p6yesmc
③新厂建设用地:诺维萨德市(位于首都贝尔格莱德西北约90km)p6yesmc
④人员规模: 200 人(仅一期工程)p6yesmc
⑤总占地面积: 36,000㎡p6yesmc
⑥竣工: 2023年上旬(计划)

  8月8日,电产集团旗下子公司印度日本电产株式会社,在印度共和国拉贾斯坦邦尼姆拉纳举行了现有工厂新楼(2号楼)的奠基仪式。新建2号楼将在生产车载以及家电、商业、工业用电机的现有工厂的基础上,生产功率不超过30千瓦且用于电动自行车的驱动电机。未来,该工厂将不仅生产,还计划生产有望在印度进一步普及的。p6yesmc

图片来自电产官网p6yesmc

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印度日本电产尼姆拉纳工厂2号楼概述p6yesmc
① 公 司 名: Nidec India Private Limited(印度日本电产株式会社)p6yesmc
② 业务范围: 车载及家电、商业、工业用马达,以及电动自行车专用驱动马达的生产与销售p6yesmc
③ 新工厂建设地点: 拉贾斯坦邦尼姆拉纳(在首都新德里西南部约 120 公里处)p6yesmc
④ 人员规模: 1,500 人(2 号楼投产后)p6yesmc
⑤ 建筑面积: 6,163 平方米(现有厂房 15,820 平方米,共计 21,983 平方米)p6yesmc
⑥ 竣工时间: 2023 年 7 月(计划)

  此外,为进一步下探市场,满足更多人群需求,2022年日本电产还成立了负责电动摩托车和小型电动汽车马达的“车载小型马达业务部”。希望在中印市场开拓电动摩托车马达市场,且有望未来将其扩大推广到东南亚等市场。p6yesmc

半导体解决方案与马达业务形成协同效应

  全球局势动荡、新冠疫情蔓延以及自然灾害频发所引发的半导体短缺预计在2022年将略有缓解,但由于全球需求增长以及疫情对生产造成的影响,半导体行业所处的环境已成为难以预测的状况。日本电产新设立的半导体解决方案中心,通过与供应商构建起战略合作伙伴关系,确立可应对各种风险的可持续性半导体供应链,以实现日本电产产品的稳定生产和供应。此外,通过实现主要半导体产品的自制化(包括开发及制造委托),为客户提供高附加价值的智能电机解决方案。p6yesmc

  据日本电产官网信息显示,该公司于5月16日正式设立“半导体解决方案中心”。据悉,该中心设立于神奈川县川崎市幸区新川崎2-8(中央马达基础技术研究所内),主要业务内容涉及:与半导体供应商构建稳定而坚固的伙伴关系;确立包括集团采购在内的可持续的供应链体系,以应对地缘风险等紧急事态;提供半导体和马达的协同效应带来的、具有高附加价值的解决方案。p6yesmc

  日本电产集团董事长(CEO)永守重信表示:“对于旨在打造“创收十万亿日元企业”的本公司来说,半导体的稳定供应是极为重要的课题。本公司作为全球颇具实力的综合电机制造商,将通过已有的马达业务和该中心所负责的半导体解决方案之间的协同效应。”p6yesmc

责编:Zengde.Xia
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