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慧荣科技的求变之路:数据中心和电动汽车市场两手抓

回顾2022年,随着消费电子产品需求疲软,消费级存储产品也遭遇降温,同时,我们也看到,数据中心/电动汽车对存储的需求进一步加强。在这种背景下,存储厂商如何规划和布局显得尤为重要。

“是继续死守消费电子市场?“还是“逐渐转向汽车和数据中心?”相信这是近年来,特别是2022年以来,各存储产业链企业都在思考的问题。日前,慧荣科技总经理苟嘉章分享了慧荣科技的布局及规划。通过他的分享,我们也得以洞察全球存储市场的最新趋势。SYwesmc

2022年存储市场遇冷

2022年,全球芯片市场的发展出现了多级分化,一方面是消费电子芯片产能过剩,另一方面是汽车电子、工业电子产能仍存在紧缺现象。在消费电子市场,无论是上游原厂的消费类芯片,还是下游终端的消费类产品,都出现了降价的情况,这也给存储企业带来了较大的盈利压力。SYwesmc

慧荣科技的主控芯片在消费类市场占比较高,消费电子产品需求下滑对慧荣有什么影响?苟嘉章透露说,公司原本预期今年的业绩会大幅增长,但受全球经济不景气,消费市场需求减弱的影响,公司已经下调了业绩期待值——希望今年的业绩较去年同期小幅增加。SYwesmc

具体来看,今年Q2中国制造业几乎处于冰封状态,整体市场的需求都非常低迷,受多个主要城市封城的影响,很多地方的工厂无法开工,货物的运输也很困难。因为中国是“世界制造工厂“,也会给台湾地区的厂商带来影响,所以台湾地区也受到了较大的冲击。不过,慧荣在其他地区有大型的OEM,能起到一定的平衡作用。SYwesmc

“大环境不景气,的确会导致囤货问题的出现,我们利用自己的产品组合,把一些区域性的产品移转到其他有需求的区域售卖。在这整个过程中,我们会加强对高端产品的力度,以填补在低端产品上的流失。同时,我们也能体谅客户的难处,当他们来谈降价问题时,我们也会针对其每个产品线来考虑,与他们共渡时艰。“苟嘉章还补充说,”在过去一年里,我们在研发上耗时较多,对客户的沟通和服务也更了解,我们期待中国解封之后,会看到市场的一波反弹。“SYwesmc

存储市场或将于2023H2复苏

《国际电子商情》记者注意到,存储行业已经出现闪存毛利率低于机械硬盘的情况。对此,有从业者认为,根据目前的降价趋势,未来1TB SSD降到100元也并非不可能。SYwesmc

苟嘉章解释说,现在市场上的囤货过多,所以有些厂商在降价大甩卖,以求把囤货换成现金流,这种行为会导致SSD每GB容量单价比硬盘还便宜。现在,市场上的供给远大于需求,很多存储产业朋友们比较恐慌,行业也出现了很多谣言。其实,这不是闪存市场的真实状况,当市场秩序回归正常时,该种情况就会消失。他也相信,未来随着闪存技术的发展,SSD的价格将降到与HDD竞争的水平,也许在未来的3-7年后,1TB SSD的售价将降到100人民币左右。SYwesmc

经济不景气也导致厂商开发NAND的技术降速,同时也减少了QLC相关的投资,在此基础上,预计2023年底,市场才会出现单颗Die容量达2TB的QLC。从国际市场上来看,数据中心服务器将于2022年第四季慢慢回稳,预计明年的发展相当正面。只不过,明年中国手机市场的需求仍薄弱,但一旦中国防疫政策做出调整,中国的经济恢复力道会很强,将较快带动其他市场的复苏。再看全球的情况,预计全球存储及消费电子产业将于明年Q2底或7月开始回升,较为悲观的观点则认为明年年底才会复苏。届时,库存问题会得到适当解决,预计2023年下半年或2024年,整个存储市场会回归朝气。SYwesmc

加强企业级存储产品投入

此前,慧荣科技就在企业级存储方面推出过PCIe Gen4产品。2015年,慧荣科技并购过一家提供企业级SSD固态存储解决方案的公司——宝存科技。苟嘉章指出,慧荣在并购宝存科技之后,与和阿里巴巴、百度、今日头条(字节跳动)等科技巨头,在企业级SSD方面建立起了合作。不过,由于慧荣为维持毛利,没有针对宝存公司做太多调整,从两年前起,宝存SSD产品因缺乏竞争力,导致其营收大幅度下滑。SYwesmc

到如今,慧荣科技在企业级产品方面有新的进展。在2022年5月,迈凌科技(MaxLinear)在宣布与慧荣科技(Silicon Motion)达成最终协议。前者将以现金和股票交易方式收购后者,这起交易总价约为38亿美元,根据慧荣科技第三季财报,预计在2023年第二季或第三季完成合并。苟嘉章坦诚地表示:“对慧荣而言,主要是出于财务上的考虑。迈凌的PE(Price Earnings Ratio,市盈率)比较高,相对而言慧荣的PE较低,这起并购能较大提升慧荣的财务能力。另外,全球IC设计企业的体量非常关键,预估两家合并后的营收规模迅速超过20亿美元,新公司将跻身为全球前十大IC设计公司,具备更大的竞争优势以及更多的成长空间。因为双方并无重叠的产品,所以将来的运作方式会与现在差不多。“他还指出,在企业级存储产品方面,由于迈凌在Wi-Fi、安全加速器等方面有较强的实力,可助力慧荣提升企业级存储方面的竞争力。预计在合并完成之后,慧荣在企业级产品方面将有更多合作机会和竞争优势。“虽然过去两年间,我们在SATA上做得相当不错,但PCIe Gen4并未达到如期的目标。期待明年MonTitan的量产,能成为我们在PCIe Gen5企业级上的新起点。”SYwesmc

MonTitan是慧荣科技在今年7月29日推出的全新一代(第三代)可定制化编程式PCIe Gen5 SSD解决方案平台——MonTitan,主要用以满足数据中心和企业存储严苛的应用需求。MonTitan的研发耗时两年多,是慧荣基于硬件和软件以及开发流程等方面全新打造的产品线。该产品在性能、安全性、功能、QoS(Quality of Service,服务质量)等方面具备优势。现在,慧荣在开发MonTitan的功能开发,预计明年三月进入客户送样阶段。SYwesmc

MonTitan分为两个不同的解决方案,一个是16通道,一个是8通道。“目前,16通道已开放,8通道计划于明年下半年量产。我们在消费电子应用上也有PCIe Gen5产品,其第一代产品采用7纳米制程,计划将于明年第四季度底推出样品。由于PC市场对Gen5的需求比企业级晚一年左右,所以我们消费级的PCIe Gen5产品先以8通道为主,主要用以满足桌面PC、游戏PC和工作站的需要。此外,我们还计划在2024年下半年推出4通道DRAM-less PCIe Gen5。“SYwesmc

PCIe Gen5主要针对服务器而设计,其性能比上一代产品翻倍,预计在明年下半年,搭载PCIe Gen5的服务器会进入市场。而PC对PCIe Gen5的需求并不急切,台式电脑、游戏PC及工作站对性能要求更高,可以容忍较大的功耗问题。预计在2025年左右,笔记本电脑才会使用PCIe Gen5解决方案。SYwesmc

总而言之,慧荣在数据中心方面所布局的产品包括:SATA、PCIe gen4、PCIe Gen5、Gen5 Dual Port等。值得注意的是,在过去五、六年里,慧荣还开发了一个全闪存阵列(All-Flash-Array)产品,该产品计划将于明年在中国地区上市。“我们对于数据中心未来的发展非常看好,也在这方面针对人才和技术持续做投资。”SYwesmc

积极扩展汽车存储市场

慧荣科技已在车规和工规领域耕耘多年。早在6年前,该公司就已经决心要在车规领域投入。“我们看到,电动汽车将是增速最快的市场,电动汽车对存储的需求也会大幅增加。以前,大家认为一辆汽车只需要一颗存储芯片和一颗存储主控芯片。随着汽车电动化、智能化、网联化发展,现在的一辆汽车需要很多存储产品。比如,车载信息娱乐系统(IVI)集成了多种功能,包括GPS、高精度地图、智能导航、音乐播放等,尤其是高端车型的仪表盘都已经数据化,这些功能需要存储来做控制和记录。当汽车进入到更先进的自动驾驶阶段,它对存储器件的需求则会更多。L2-L3级别的ADAS系统需要一个eMMC或UFS,以及8-40个主控芯片(不同车型和级别有不同的需求)。另外,汽车的演变也会带来在集中式运算存储(Central Computing Storage)的需求。当电动汽车进入到自动驾驶阶段,每一辆车相当于一个小型服务器,需要集中式运算存储系统(Central Computing Storage System)。这些服务器对存储速度和AI运算速度要求很高,汽车要高效判断哪些数据需上传到云端,哪些数据要在本地存储。“SYwesmc

苟嘉章解释称,慧荣在汽车产业支持PCIe的SR-IOV技术,一个PCIe接口可同时接入8-16组甚至32组不同的装置,利用这个虚拟化的方法和功能,可同时间回应所有的服务需求,把其需要的数据保存到存储装置。以上都是存储在汽车市场需竞争和提升的地方。SYwesmc

实际上,随着汽车导入ADAS、自动驾驶等其它智能技术,它正快速演变成为一台移动式数据中心。在未来迈向高度自动驾驶的时代,车用设计也将朝向集中式方向发展。集中式架构是把所有电子系统,集成到一个中央控制平台,这需要高端的传输系统及各种存储应用。在采用PCIe总线的高速数据网络中实施虚拟化时,SR-IOV可实现更强大的软件功能及更轻松的远程管理,并且能够经由导入SSD主控芯片的专用虚拟功能(VF),高速、直接独立连接到每台虚拟机(VM)中。SYwesmc

目前,汽车市场销售收入仅占慧荣总收入的5%以内,期待该市场在2024年有大幅度的成长。慧荣在汽车应用方面也耕耘了很多,与日本的本田、丰田、日产,美国的特斯拉、Waymo、通用汽车,中国的德赛西威等都是其客户群。同时,也在争取与欧洲的宝马、奥迪等大厂合作。SYwesmc

为创造跨行业交流机会、促进汽车及汽车电子产业迈进2022年12月28日由全球领先电子科技媒体集团AspenCore和上海市交通电子行业协会合办的“中国国际汽车电子高峰论坛”将在上海浦东喜来登由由大酒店隆重举行。此次论坛开设智慧出行峰会、智能驾驶与预期功能安全论坛、智能座舱与人机交互论坛、新能源汽车发展论坛等交流平台,以汽车电子全产业链的视角、多维度的观察方式,引发更多样与更具影响力的思考。点击这里报名参加。SYwesmc

责编:Clover.li
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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