Q3泰国、菲律宾、越南手机出货量差异明显，明年全球换机周期将超40个月

Q3泰国5G智能手机占整体出货量的 47%;

• 苹果在超高端市场处于领先地位
• 三季度泰国智能手机整体出货量同比下降 12%
• 三星在整体智能手机出货量中所占份额最高
• 由于整体出货量下降，在线销售出货量同比下降 11%

　　2022 年第三季度，泰国5G智能手机占整体出货量的 47%。目前，随着5G新需求的涌现正在吸引使用旧款 LTE智能手机的消费者，这种需求的转变将可能成为推动该国第四季度5G手机出货量增加的主要因素。esOesmc

近日，据Counterpoint Research追踪报告，泰国智能手机出货量在2022年第三季度同比下降 12%，而超高端(>600 美元)出货量同比增长32%。尽管泰国经济遭受通货膨胀，俄乌战争对贸易的持续影响以及旅游业的减少，对消费者的购买力产生了负面影响。不过，在此期间，更多经济状况良好的消费者仍购买了超高端智能手机。esOesmc

　　数据显示，苹果公司出货量同比增长53%，领跑高端市场。通常苹果旧款iPhone机型会在7-8 月迅速下架，而在 iPhone14 系列推出后，该公司9月的出货量有所增加。与此同时，在低端手机市场，该国出货量出现大幅下滑。例如200美元以下价格区间的手机出货量在第三季度下降了18%。报告指出，该国手机细分市场的消费信心仍需要一两个季度才能恢复。esOesmc

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资料来源：Counterpoint 每月泰国智能手机渠道份额追踪，2022 年 12 月esOesmc

高级分析师 Glen Cardoza在评论泰国智能手机市场表现时表示，“某种程度上，在经济不确定时期，泰国智能手机市场的收入依赖于高端消费者。即使在经济放缓期间， OEM厂商也在继续提供促销活动。例如苹果公司在 iPhone 13 系列上提供折扣；realme专注于基于场合的在线销售；小米通过其智能手机推广物联网设备；Infinix 则通过 Lazada Payday 在 Lazada 平台上提供促销活动。所有这些举措在一定程度上对大多数消费者来说都是无效的，因为他们在该季度严格控制自己的消费预算。”esOesmc

　　由于整体出货量下降，泰国第三季度在线出货量同比下降 11%。随着各种在线促销举措的实施，被压抑的需求或在 2022 年第四季度出现增长。esOesmc

　　此外，报告还指出，由于利率上升、旅游水平下降和泰铢疲软，经济继续面临疲软的商业信心和消费者需求的减少，该国的科技行业依然面临投资疲软的问题。总而言之，泰国的智能手机市场可能需要比预期更长的时间才能反弹。esOesmc

Q3菲律宾智能手机出货量持平；高端细分市场激增 115%

• realme 在该季度引领市场，其次是三星和 vivo
• Transsion Group 品牌(Infinix、itel和 TECNO)的出货量在2022 年第三季度同比增长 67%
• 对高端智能手机的需求大幅增加；>400美元价格区间的手机出货量同比上涨115%
• 2022年第三季度在线出货量同比增长 16%，并可能在第四季度进一步增长
• 5G 智能手机出货量同比飙升 241%，占总出货量的 31%

据Counterpoint报告指出，2022年第三季度菲律宾智能手机出货量同比持平。这一数字反映了该国与邻国相比宏观经济的稳定性。该季度，菲律宾面临较低的通胀压力，随着国内市场较上年同期有所复苏，消费者支出有所增加。不过，由于市场尚未达到正常水平，增长也被抑制。esOesmc

　　Transsion Group 品牌的出货量同比增长 67%，其中 TECNO 领先，其次是 Infinix 和 iTel。除了 Transsion Group 品牌外，realme 在其 C 系列智能手机的推动下，出货量增长第二，同比增长 7%。在市场格局层面，realme 领跑市场，其次是三星和 vivo。出货量排名前五的品牌中，只有realme实现了同比增长。esOesmc

　　该国第三季度，价格在400-600 美元和 600 美元以上价格区间的智能手机出货量分别上涨了 115% 和 123%，这得益于新产品的推出和客户对高端机型的需求的增加。整体市场排名前五的品牌——realme、三星、vivo、OPPO 和小米，这些厂商售价区间在400-600 美元的手机出货量均实现了增长。esOesmc

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高级分析师Glen Cardoza表示：“由于 realme、三星、OPPO 和小米在该价格区间推出新品，该季度 400-600 美元的细分市场飙升。电子竞技已经改变了游戏规则，并影响了菲律宾消费者的购买决定。菲律宾被称为世界电竞之国，毫不奇怪，高消费人群对高端游戏智能手机的需求很高，例如 Black Shark 4 Pro 和华硕的 ROG Phone 6 系列。”esOesmc

　　报告指出，在线销售渠道在 2022 年第三季度同比增长 16%，占总出货量的 20%。在线平台提供折扣、现金返还和便利的金融服务选择，这些都有助于提升在线销售渠道的份额。此外，像将手机与 TWS进行捆绑并给与一定折扣的在线销售方式，也在一定程度上拉动了销量。例如realme 9 系列、三星 Galaxy A53 和 A33、OPPO Reno8 和小米 POCO F4 系列是最受欢迎的机型。esOesmc

　　随着更多消费者升级到 5G 设备，5G 智能手机出货量在 2022 年第三季度同比增长 241%，占该国手机总出货量的 31%。随着消费者对更多数据的需求增加以及越来越多的人从 4G 设备升级到 5G，该国运营商也一直在努力改善突出地区的服务。比如该国主要电信运营商一直在扩大覆盖范围并提供低成本计划，以满足大都市地区更广泛的客户需求。esOesmc

　　截至第三季度，Smart 是菲律宾领先的 5G 服务提供商。Smart 和 Omnispace 合作在该国提供卫星通信支持的 5G 互联网。与此同时，Globe Telecom 已与 Stonepeak 签署了两项大型塔楼销售协议，并将利用筹集的资金扩大其网络。Globe 正在建设 2,500 公里的菲律宾国内海底电缆网络，预计项目将于2023年完工。esOesmc

　　虽然俄乌冲突的影响有所缓和，但通胀上升依然拖累了菲律宾经济。不过，由于政府一直在采取预防措施提振服务业和工业部门，因此消费需求仍然相对较高。该季度，菲律宾商品和服务出口增至13.1%，达到一年高位，而失业率则因有利的劳动力市场驱动而有所下降。分析机构指出，随着假期的到来，该国2022年第四季度手机市场比较乐观。同时，高端智能手机的需求也将进一步打开，苹果最近推出的 iPhone 14 系列出货量或将获得提振。esOesmc

由于经济活动增加，Q3越南智能手机出货量同比增长34%

• 三星引领市场，其次是 OPPO 和小米。
• 苹果出货量同比增长 139%。
• 　200-400 美元价格区间的手机出货量同比增长 159%。
• 　在线销售渠道出货量同比增长 67%。

据 Counterpoint 报告指出，越南智能手机出货量在 2022 年第三季度同比增长 34% 。尽管该国承受一定程度的通胀压力，但在制造业活动增加和消费者信心改善的推动下，这一结果凸显了该季度越南经济的强劲增长。新智能手机型号的推出以及对预算和高端型号需求的增加也是推动该季度增长的关键因素之一。esOesmc

　　随着越来越多的越南消费者购买高端智能手机， 苹果公司iPhone系列出货量在第三季度同比飙升 139%。iPhone 11、iPhone 13 和 iPhone 13 Pro Max 成为该季度最受欢迎的机型。苹果公司经销商正在越南开设更多官方商店，将进一步拉动iPhone消费。esOesmc

　　此外，报告还指出，小米、realme和OPPO等主要中国厂商的出货量在该季度也有所增长。例如小米受到POCO C40系列热销推动(因为越南是该机型的第一个发布国家)；ealme 由其C系列智能手机驱动；而 OPPO 则得益于 A57 和新推出的 Reno8 系列的推动。esOesmc

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资料来源：Counterpoint 每月越南渠道份额追踪，2022 年第三季度esOesmc

　　三星出货量疲软，第三季度其零售价低于 200 美元的手机出货量同比持平。该细分市场依然由小米和 realme引领。由于该国对中等预算智能手机的需求增加，价格区间在200-400 美元的手机出货量在该季度增长最快。主流品牌一直在推出新型号，例如OPPO的Reno8 4G和A96、Redmi的Note 11和vivo的Y22s等都是热门机型。与此同时，价格区间在400-600 美元的手机的强劲增长则受到了苹果公司的有力推动。越南是 iPhone 增长最快的市场之一。esOesmc

研究分析师Akash Jatwala表示：“在苹果和三星的推动下，第三季度600 美元以上细分市场的手机出货量同比增长17%。随着越南消费者越来越喜欢高端智能手机，iPhone 13 系列和三星 Galaxy S22 成为最受欢迎机型。”esOesmc

　　报告指出，随着各品牌推出更多5G机型，该国5G智能手机出货量在2022年第三季度同比增长129%，占该季度总出货量的34%。目前，越南5G商用进展缓慢，不过有望于2023年有所推进，这可能会进一步促进该国的经济活动。由于依然没有5G频谱拍卖的消息，该国电信运营商只是在主要省份与供应商进行试验。esOesmc

　　数据显示，越南在线销售渠道在 2022 年第三季度同比增长 67%，占该国总手机出货量的 18%，主要因为客户被折扣、现金返还和便利的金融服务所吸引。此外，预购以及以折扣价将设备与 TWS 进行捆绑促销，也是在线渠道吸引消费的力量之一。esOesmc

　　在智能手机制造问题上， OEM厂商正在增加对该国的投资，并寻找新的领域以实现多元化。报告指出，苹果公司将开始在越南生产 iPad、Apple Watch 和 MacBook，Google 也计划在越南生产Pixel智能手机。制造业活动帮助越南创造了就业机会，促进了经济增长，从而提高了消费者的购买力。随着OEM厂商越来越倾向于将越南作为制造业中心，越来越多的公司可能会扩大在越南的业务，这反过来又将促进经济增长。esOesmc

第四季度展望esOesmc

　　对于2022年第四季度，该分析机构指出，对越南智能手机市场持乐观态度。其预计，该国第四季度出货量将有所增长。这是基于越南报告的2022年第三季度GDP增长、制造业活动增加和通胀温和上升。esOesmc

　　2022年第四季度，越南智能手机的出货量可能会受到iPhone 14系列和不同价格区间的不同品牌新机型发布的提振。在农历新年之前，消费者支出的增加也将有助于推动该国手机出货量。esOesmc

2023年全球智能手机出货量增长下调至2%，更换周期维持在40个月以上

• 由于经济增长放缓，2022年全球智能手机出货量从之前的预测下调至12.4 亿部
• 2022年手机更换率达到创纪录水平
• 2023年上半年手机市场需求弱于预期，但下半年反弹前景依旧

　　根据 Counterpoint 对2023年手机市场的展望，全球智能手机市场将在 2023 年实现 2% 的同比增长。esOesmc

由于宏观经济增长趋弱和消费需求疲软，2023年全球智能手机行业面临增长压力，最新预测已从之前预测的2023年同比增长6%，下调至2%。预计到 2023 年上半年，行业表现将持续不佳，直到2023年第三季度才开始复苏。esOesmc

2022/2023年全球智能手机出货量预测（百万台）esOesmc

　　Counterpoint Research副总裁彼得·理查森(Peter Richardson)表示:“持续的通货膨胀、对未来加息的预期、企业盈利恶化、中国经济停滞、旷日持久的乌克兰-俄罗斯战争、欧洲政治动荡以及美国对中国实施全面的新出口管制，这些都是导致智能手机市场预测下调的原因。专注于高端市场的 OEM厂商比中低端市场更具弹性，能够更好地应对这些问题，拥有深厚的技术专长和多样化的业务，能够经受住风暴的考验。”esOesmc

　　副总监Liz Lee补充说:“考虑到ASP(average selling price，平均售价)的增加和随之而来的较长的更换周期，我们预计智能手机的年出货量在短期内不太可能恢复到新冠疫情前的水平。今年的更换周期预计将达到43个月，达到历史最高水平。虽然从明年开始，更换周期会依次缩短，但将维持在40个月以上。”esOesmc

　　从2024年开始，随着中低端5G设备的推广工作继续进行，预计全球5G设备市场将呈现健康增长。运营商正在积极推广5G，许多市场的激励措施足以促使消费者转向这项新技术。可折叠等新产品也将推动高端智能手机的增长。随着越来越多的 OEM厂商进入可折叠手机领域，市场将看到这些手机的价格趋于稳定，可折叠手机领域将随着5G市场的发展变得更加突出。esOesmc