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苹果三大产品线砍单重创果链?A股供应商回应…

苹果三大产品线砍单重创果链?A股供应商回应…

国际电子商情5日讯 近日有台湾媒体报道称,由于需求低迷,苹果已经要求供应商在2023年第一季度减少生产AirPods、MacBook和Apple Watch三大系列的零部件。

此传闻一出,吓懵A股果链板块。1月4日,A股苹果概念股一路走低,果链三巨头之一的立讯精密跌停,东山精密跌幅超过9%,环旭电子、鹏鼎控股、长盈精密、欣旺达、德赛电池等跌幅超过3%。d4Resmc

而苹果公司方面也不好受。当地时间1月3日,苹果公司收报125.07美元,跌幅3.74%,市值1.99万亿美元,市值一夜蒸发773亿美元(约5345亿元人民币)。d4Resmc

事实上,自去年苹果发布新机以来,相关的砍单传闻就没有断过。d4Resmc

砍单消息不断

最先是iPhone 14发售遇冷。相比iPhone 13,由于iPhone 14几乎没有升级,芯片仍沿用A15,外观也未有明显改变,小幅度升级显然很难满足消费者的使用体验,被市场认为是“清库存”。d4Resmc

由此,砍单iPhone 14普通版加单高端版的消息在供应链流传。天风证券分析师郭明錤曾在去年9月份指出,由于iPhone 14 Pro的需求强劲,苹果已要求鸿海将iPhone 14的生产线切换到iPhone 14 Pro机型,相当于将第四季度iPhone 14 Pro出货量预测提升10%左右。d4Resmc

屋漏偏逢连夜雨,虽然iPhone 14高端版需求强劲,供应端却面临挑战。d4Resmc

11月,疫情影响了郑州生产iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max的工厂,富士康郑州园区是目前全球iPhone的最大生产基地,有分析人士指出,预计全球iPhone8%至10%的产能受影响。d4Resmc

无独有偶,同样在11月,歌尔股份被砍苹果耳机订单,并导致全年业绩大修。最新预告显示,歌尔股份2022年实现净利润17.1亿元-21.4亿元,比上年同期降低50%-60%,预计实现扣非净利润15.3亿元–19.2亿元,比上年同期降低50%–60%。公司披露了境外某大客户的暂停生产其一款智能声学整机产品的事项,此次苹果砍单影响歌尔净利润逾20亿元。d4Resmc

直至12月,消费电子市场的整体不乐观情绪传导到苹果链条。有观察指出,多家手机关键零部件供应商普遍看淡明年的智能手机市场,市场对苹果的销量预期已相对坚挺。但受产能影响,四季度苹果手机的销量仍不容乐观。d4Resmc

A股供应商回应

从苹果手机砍单到其他三大产品全面砍单,对A股产业链的影响不言而喻。d4Resmc

立讯精密首当其冲。AirPods的主要代工商有立讯精密、歌尔股份,此前歌尔股份被指砍单,订单或流向立讯精密,市场普遍认为将利好后者。但如果AirPods面临整体缩减订单,立讯精密的日子也不好过。d4Resmc

面对砍单传闻,1月5日,立讯精密发布《澄清公告》回应称,“目前公司与现有客户合作均正常开展,业务正有序依照工作计划正常推进,报道中提及的公司相关业务不存在特殊变化和影响”。d4Resmc

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此外,东山精密的跌幅也较大,其主营业务为电子电路、光电显示和精密制造。公司主要产品包括电子电路产品、触控面板及液晶显示模组、LED显示器件、精密组件产品。d4Resmc

公开信息显示,东山精密是iPhone、Watch、Airpods等高端消费电子产品FPC核心供应商之一。此外,iPad传感及交互方式演进向智能手机看齐,Apple Watch功能模块加载,均将增加FPC价值量和设计难度,其FPC业务曾被认为进一步拓展。苹果砍单面的扩大,将影响到其相关业务。d4Resmc

面对砍单传闻,1月4日,东山精密董秘办人士回应,表示并不清楚苹果砍单的相关情况,目前还在核实。d4Resmc

责编:Momoz
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