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高集成和大功率趋势叠加,车载电子市场大有可为

2022年,尽管受疫情散发频发、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行等诸多不利因素冲击,但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下,中国汽车市场在逆境下实现正增长。

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图1:2001-2022年中国汽车销量及增长率 制图:《国际电子商情》 数据来源:中国汽车工业协会TdAesmc

中汽协数据显示,2022年,中国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆同比分别增长3.4%和2.1%,与上年相比,产量增速持平,销量增速下降1.7个百分点。中国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一。TdAesmc

在政策和市场的双重作用下,2022年中国新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。新能源汽车市场占有率达到25.6%,高于2021年12.1个百分点。TdAesmc

中国新能源汽车近两年来高速发展,连续8年位居全球第一。TdAesmc

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图2:2013-2022年新能源汽车销量及增长率 制图:《国际电子商情》 数据来源:中国汽车工业协会TdAesmc

2月7日,工信部有关负责人就近年来中国新能源汽车产业发展取得积极成效发表评论时称,中国提前完成《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出的2025年发展目标。TdAesmc

该负责人指出,总体看,中国掌握了电池、电机、电控等关键技术,形成了涵盖基础材料、零部件、制造装备等完整的产业体系,具备了支撑产品全面市场化拓展的基础和条件,但还面临充换电便利性有待提升、产业融合发展不够等突出问题,同时碳达峰、碳中和战略对绿色低碳交通运输体系建设也提出更高要求。TdAesmc

中国新能源汽车车桩增量比为2.7:1,短期目标力争达到1:1

·2022年充电基础设施概况

据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(中国充电联盟)统计,截至2022年12月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台,其中直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台。从2022年1月~12月,月均新增公共充电桩约5.4万台。TdAesmc

据该联盟公布数据显示,2022年1~12月,充电基础设施增量为259.3万台,其中公共充电桩增量同比上涨91.6%,随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升225.5%。TdAesmc

·公共充电基础设施运行概况

截至2022年12月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台,其中直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台。从2022年1月~12月,月均新增公共充电桩约5.4万台。TdAesmc

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图3:截至2022年12月中国汽车公共充电桩整体数据概况 制图:《国际电子商情》数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟TdAesmc

·充电础设施与电动汽车对比概况

2022年1~12月,中国充电基础设施增量为259.3万台,新能源汽车销量688.7万辆,充电基础设施与新能源汽车继续爆发式增长。车桩增量比为2.7:1,充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。TdAesmc

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表1:2022年1-12月全国充电桩增量及增量同比 制表:《国际电子商情》 数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟TdAesmc

2023年1月30日 ,中国工业和信息化部等八部门联合印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出,2023-2025年,中国新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。TdAesmc

同时,《通知》还强调,提升车辆电动化水平,促进新技术创新应用,完善充换电基础设施和健全政策和管理制度为四大重点任务,其中,促进新技术创新应用条款则包括:加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用。TdAesmc

多趋势叠加 车载电子需求大增

据德勤报告指出,新能源汽车车均芯片搭载量约1,459个,与传统燃油车搭载芯片数量逐渐拉开距离。此外,以电力系统作为动力源的新能源汽车,对电子元器件功率管理,功率转换的要求更高,提升了车载芯片的价值。随着自动驾驶等技术逐渐成熟,单车搭载芯片的价格也将更高。得益于新能源汽车电池管理及电动动力总成对电子元器件的需求(如逆变器、动力总成域控制器DCU、各类传感器等),汽车电子元器件BOM (物料清单)价值将有显著提升。据德勤预测,至2025年,纯电动汽车单车电子元件价值将达到2,875美元。TdAesmc

·800V高压快充技术成新能源汽车发展的一大热点

2019年,保时捷Taycan全球首次推出800V高电压电气架构,搭载800V直流快充系统并支持350kW大功率快充。此后,现代、奥迪、玛莎拉蒂等各主机厂陆续发布了搭载800V快充技术的车型,中国本土车企比亚迪、长城、广汽埃安、小鹏汽车等也相继跟进。TdAesmc

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图4:2022年电动汽车直流充电器的主要技术趋势 制表:《国际电子商情》资料来源:Yole IntelligenceTdAesmc

尽管业界一直在热炒 “高压快充”,不过主流充电枪的最大电流限制500A,所能达到的充电功率大约为200kW,而车企普遍使用400V电压系统、250A电流,达到100kW的充电功率,按单车带电量50kWh计算,将电池SoC(指荷电状态,也称剩余电量)由30%充电至80%需要30分钟,800V高压达300-500kW的充电功率,仅需6-10分钟就能迅速补能。依靠提升电流提高功率的路径存在上限,因此多数企业选择通过提高电压提高充电功率。例如,Yole Intelligence报告指出,电动汽车直流充电器的主要趋势是充电器最大电压从500V提高到1,000V,以减轻800V电池汽车的充电压力,以及将功率提高到200kW以上,以实现更快的充电速度。TdAesmc

报告指出,EV直流充电器系统市场在 2021 年价值约 53亿美元,到 2028 年有望达到 179 亿美元,2021-2028 年复合年增长率 (CAGR) 为 19.1%。报告称,到 2028 年,用于 EV 直流充电器的硅和 SiC 功率器件市场价值将达到 6.108亿美元。TdAesmc

随着快速增长的电动汽车(EV)市场和对车辆快速充电需求的增长,厂商纷纷加入到对EV DC充电解决方案研发的行列,比如业内领先的充电器制造商,包括ABB、Tritium、特斯拉、BTC Power、Alpitronic、Kempower、万帮星星充电和台达;中国主要的充电器模块供应商,包括优优绿能、盛弘电气、通合科技、思特克和先控捷联;硅或SiC器件产品供应商,包括英飞凌、意法半导体、罗姆、Wolfspeed和赛米控丹佛斯等。TdAesmc

此外,近年来随着整车轻量化、大功率、高频率要求的提升,车载电源逐步从分立器件向二合一、三合一及与驱动集成为五合一的集成产品发展。据东北证券分析指出,集成产品较单独车载电源单车价值量有所下降,但车型电气架构提升至800V高压后,集成产品的单车价值量较分立器件和低压集成产品均有所提高,按此前假设800V车型渗透率2023-2025年 分别为7.34%、13.95%、16.22%,预计2023-2025年车载电源市场空间为263亿元、337亿元、460亿元。TdAesmc

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2023年3月29至30日,AspenCore将在上海举办国际集成电路展览会暨研讨会(IIC Shanghai 2023),IIC Shanghai 2023将聚焦汽车电子、物联网、智慧工业、IC 设计、EDA/IP、射频与无线技术等重大新兴技术及产品。同期举办的“MCU 技术与应用论坛”邀请到国内外领先的MCU供应商,MCU设计和方案商等,欢迎感兴趣的朋友在此或扫码报名 ,并到场交流TdAesmc

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特别鸣谢此次IIC Shanghai 赞助商(排名不分先后TdAesmc

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夏曾德
夏曾德,《国际电子商情》副主分析师
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