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缺货潮下,电感供需有何变化?

缺货潮下,电感供需有何变化?

电感器作为电子产品线路板中三大被动电子基础元件之一,被广泛应用于消费电子、通讯、工业设备、汽车、新能源、物联网等领域。相比电容和电阻,电感市场规模虽不及前两者,但对材料、技术和工艺的创新需求丝毫不减。在供需方面,向来表现稳定的电感产品,在2021年也出现了价格异动迹象。

业绩不受疫情影响,但供需变化挑战大

过去的一年,“黑天鹅”事件频发重创电子产业链,但部分元器件企业营收表现仍然出色,尤其以村田、顺络等为代表的电感企业是其中的典型代表。S8Gesmc

根据村田2020财年(2020年4月至2021年3月)显示,村田EMI事业部的销售额预计比2019年实现了两位数增长。S8Gesmc

按照应用领域的营收占比来看,手机仍占据村田电感营收的大头,尤其是中国大客户手机销量增幅已超过全球平均水平。另外,受疫情影响,PC及周边产品销售额大幅增加,对电感业绩的贡献也很明显。S8Gesmc

村田(中国)投资有限公司产品市场统括部EMI产品企划科经理山崎健史告诉《国际电子商情》记者,2020年最大的挑战不仅来自新冠疫情,更有来自因疫情造成的订单急剧变化。上半年各国封城订单量暴跌至谷底,下半年起又突然急剧反弹,直到2021年一季度订单依旧维持高位。S8Gesmc

另据了解,中国本土电感企业代表——顺络电子2020年公司实现营收34.76亿元人民币,同比增加29%。从不同领域的营收贡献来看,移动终端约占50%,消费类及工业基站占30%以上,汽车电子处于快速成长期,其他应用如新能源、物联网、大数据应用等属于有增长潜力的新兴应用领域。S8Gesmc

顺络电子告诉《国际电子商情》,2020年公司遇到的主要挑战来自三个方面,一是全球疫情影响,二是国产化市场需求日益增长,三是国产供应链转移。尽管挑战不小,但预计明年电感市场将在5G、汽车电子、新能源、大数据等领域拉动下持续稳定增长。S8Gesmc

5G与新能源汽车对材料和工艺的要求

电感技术创新备受企业看重,如磁性材料、制造工艺(如一体成型)、性能参数都需要紧随需求的变化而精进。那么,5G和新能源汽车对电感材料、技术和工艺分别提出了哪些新要求? S8Gesmc

首先来看汽车市场。汽车“电子化”使得Invertor、Controller、BMS的需求越来越多。同时,随着自动驾驶(ADAS)的普及,各种传感器被更多地使用,外加IVI、智能驾舱、汽车仪表性能需求的提高,电感在材料和工艺层面面临的挑战正不断加大。S8Gesmc

对客户应用场景和技术发展趋势的了解,以及掌握电感材料和制造的核心技术是目前最大的挑战。据《国际电子商情》记者了解,新能源汽车在“宽温度范围、高频低损耗、高直流叠加、材料稳定性、绝缘特性、产品小型化”等方面都对电感提出了更高的要求,需要创新的工艺技术配合新材料,来解决当前的痛点和难点。S8Gesmc

再来看5G通信。5G的应用需求主要来自通信网络建设端(包括宏基站、微基站)、射频前端、智能手机电路板、物联网应用等领域。其中,射频前端朝着“多频段”“高度集成”“毫米波”等方向发展,这对超小尺寸、高精度的射频电感(如01005尺寸射频电感),超小尺寸、超大电流的功率电感以及高性能LTCC等产品都提出更多的要求。S8Gesmc

同时,相对于4G时代的硬件系统,5G对于系统及器件的性能要求有了明显的提升,最大的提升点在于应用于高频率下的低功耗和系统低时延的保证,这对于器件的材料和制造工艺都提出了更高的性能要求,具体表现在两方面:S8Gesmc

首先,从材料上来看,过去无论3G还是4G,材料主要工作在3GHz频率以下。而在5G时代,目前采用的材料要求满足Sub-6GHz的要求,即工作频率提升到了6GHz,且未来5G(美国主推)将跨越到毫米波频段,材料的使用频率更要提升到30GHz甚至60GHz以上,同时损耗还要进一步减小。S8Gesmc

同时,为了保证“广连接”和“低时延”,加载的陶瓷介质其介电常数要更低,材料核心技术指标都要提高30%以上。这些都是非常高的技术要求。传统的材料性能改善方法,无论是配方还是合成工艺,都已经无法满足。因此,新的配方、精细化合成、纳米化粉料、高分散技术、表面改性技术等新的材料制作技术手段,都将可能成为未来的核心技术突破点。S8Gesmc

其次,系统对器件技术指标台阶式提升要求,从另一方面也对器件的制作工艺和加工装备提出了变革要求,如更精密的线路要求、导线宽度、极差、间距、对位精度,都比原来的要求跨越式地提高了50%以上,部分指标甚至达到了1μm以内的要求。对被动元件而言,过去的传统制造平台,即厚膜印刷平台已经无法稳定实现,必须跨行业借鉴半导体制造工艺,吸收和开发曝光显影平台,才有可能很好地支持。再如应对纳米化材料和小型化的应用,薄膜制造、层合叠压、共烧工艺、金属化技术等等,都是全新的要求且大多数需要全新的技术平台。S8Gesmc

总体来说,由4G变化到5G,电感的制造不是技术的改善而是换代的变革,且技术也不是单点的改变,而是系统的配套提升,这样才能实现小型化高Q值的产品指标优势。S8Gesmc

解读缺货潮及电感的发展趋势

2020年下半年开始的缺货潮一直延续到2021年上半年,行业人士预测该轮缺货恐将延续至2022年。S8Gesmc

“缺货对全球产业链造成了连锁影响。”顺络电子表示,公司目前正在积极扩产以应对不断增长的需求,同时顺络电子也关注着上游原材料价格变化情况。公司目前已布局四大新工业园,为未来3-5年的持续发展奠定基础。S8Gesmc

无论是汽车市场还是手机市场,芯片供应紧张的现象暂时看不到有减弱的迹象。村田表示,相对于其他被动元器件,电感属于特定应用场景,需求相对可预测,但5G、汽车、消费电子需求仍在增长,预计2022年市场行情依然乐观。S8Gesmc

山崎健史强调称,村田EMI事业部一向重视分散供货风险,同一工艺的产品由日本国内及海外工厂同时生产,且常备有一定数量的库存。不过他也表示,按照目前的行情,尽管村田已根据5G通信及汽车市场的需求在积极投资增产,但目前仍不能满足所有客户的需求,一部分产品仍供货紧张,且未来的情况仍看不明朗。S8Gesmc

谈及电感行业的竞争格局及竞争环境,顺络电子坦言,目前的竞争格局正在发生变化,全球电子元器件前列的部分日系友商正在策略性退出消费类市场,为本土厂商带来更大市场空间。长期深耕主业、持续投入研发,拥有大量的自主知识产权的专利产品,使得公司产品技术位于全球一线品牌之列,远远高于国内同行业技术水平。同时,不断技术创新和管理创新要求也给企业带来了新的挑战。S8Gesmc

顺络认为未来电感行业竞争的焦点在于新产品开发速度和产能与市场精准匹配度,接下来公司的市场策略主要聚焦于战略新兴应用行业,如汽车电子、工业应用、物联网等等,开发技术含量更高的新产品,进一步提高竞争门槛。国家对“新基建”和新型信息产业的大力支持,打开了电子元器件应用空间,并且将大力推动“国产化”,这些都将会为公司带来大量增长机会。S8Gesmc

这几年中国市场及客户的要求从原先的偏重成本考量,逐步提升为同时重视供应链保证及产品可靠性。与此同时,竞争环境也在发生变化,客户不仅对价格提出要求,同时对技术支持及供货保证也提出了更高的要求。S8Gesmc

“随着中国客户科技水平的不断提高,中国创造的新技术一定会源源不断地涌现出来。对村田集团、村田中国及EMI事业部来说,中国市场毫无疑问是最重要的市场。村田将继续充分把握客户需求,发挥技术优势,向客户提供更多有更高附加值的好产品。”山崎健史说。S8Gesmc

本文为《国际电子商情》2021年6月刊杂志文章,版权所有,禁止转载。免费杂志订阅申请点击 这里S8Gesmc

原创
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王琼芳
有着十多年半导体行业工作经验,主要负责《国际电子商情》杂志/网站/微信等平台的内容运营,擅长行业深度报道与产业趋势分析,重点关注半导体IC及分销与供应链。
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